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　　文/DOGE

短期情緒有所回暖，明天市場會否回補缺口？

　　7月20日，早盤兩市紅盤震蕩，滬指盤中站上3300點，創指漲幅一度擴大至1%，午后三大指數窄幅震蕩。截至收盤，滬指漲0.77%，深成指漲0.63%，創指漲0.52%。北向資金全天凈買入36.78億元，兩市成交額合計9525億元，較上一個交易日進一步縮量。總體而言，市場熱點切換迅速，短期情緒有所回暖，個股漲多跌少，賺錢效應較好。

　　從盤面來看，賽道股表現較為強勢，半導體、醫療板塊漲幅居前，釩電池、軍工、醫美概念股集體拉升，食飲板塊繼續活躍；午后工業母機板塊大漲，數字貨幣概念股異動。其中，軍工板塊全天活躍，江龍船艇收獲20CM漲停，新余國科大漲近15%，航天動力、中國衛星、亞星錨鏈、奧普光電先后封板，晨曦航空、北斗星通、天海防務（維權）、中船應急等多股跟漲。

　　消息面上，東部戰區新聞發言人就美“本福德”號導彈驅逐艦過航臺灣海峽發表談話。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，7月19日，美“本福德”號導彈驅逐艦過航臺灣海峽并公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。美頻頻挑釁、作秀造勢，充分說明美是臺海和平穩定破壞者、臺海安全風險制造者。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

　　與此同時，據媒體報道，美國太空軍于今年6月下旬正式成立了一個新的太空情報機構。這個機構被稱為第18太空三角洲部隊，或國家太空情報中心。新機構的職責是監視并發現美國在軌資產面臨的威脅。有評論認為，該機構的成立體現了美國在太空領域擴張和獲勝的戰略野心，將加劇全球軍備競賽向外太空擴展的態勢，威脅人類整體安全。

　　外交部發言人趙立堅近日對此表示，美方是外空武器化和戰場化的主要推手。長期以來美國奉行主導外空戰略，公然將外空界定為“作戰疆域”，并為此大力研發部署定向能、“反衛星通信系統”等多種進攻性外空武器，頻繁舉行軍事演習，全面推進外空軍力建設和作戰準備。美國將自己情報竊密、抵近偵察那一套復制到太空領域，必將給全球戰略穩定帶來嚴重消極影響，對外空和平與安全構成嚴峻威脅。

　　國泰君安認為，大國博弈加劇是長期趨勢，美國及其盟友國防戰略重心逐步向印太轉向，中國周邊緊張局勢可能逐步加劇，和平需要保衛，加大國防投入是必選項，軍工長期趨勢向好。2027年要確保實現建軍百年奮斗目標，十四五期間有望加速補短板。

　　華西證券指出，今年年初至四月底，由于市場風格等各方面原因，軍工指數整體下跌幅度較大，板塊核心標的估值一度跌穿合理區間下限，而板塊公司無論是成長邏輯還是業績兌現都沒有大的變化。整體來看，目前軍工板塊尤其是一些核心標的的估值水平仍處于合理偏低的水平，預計估值仍將逐步修復至合理中樞。受益于軍工行業高景氣、長邏輯、高確定性以及產能逐步釋放，7-8月有望開啟估值切換行情。

　　華西證券認為，軍工行業中長期成長邏輯比較確定，目前供需矛盾突出，主要是供不應求。隨著產能逐漸釋放，行業仍保持較高景氣度。主流標的在估值修復到合理中樞之后，7-8月份有望開啟估值切換行情。軍工電子、航空發動機產業鏈和材料類公司建議重點關注。受益標的：①軍工電子：紫光國微、鴻遠電子、火炬電子、中航光電；②航發產業鏈：航發動力、撫順特鋼（維權）、圖南股份、鋼研高納；③飛機產業鏈：光威復材、中航西飛、西部超導、愛樂達。

　　另一方面，醫美板塊今天異軍突起，板塊內個股悉數飄紅。其中，龍頭華熙生物大漲逾12%，奧園美谷強勢封板，魯商發展、昊海生科、水羊股份漲超7%，朗姿股份漲6%，愛美客、珀萊雅漲4%。從催化因素來看，自6月以來，隨著各地疫情影響逐步緩解，線下消費快速復蘇，加之暑期到來，醫美行業也迎來需求旺季。

　　消息面上，國家統計局日前發布數據，6月全國社會消費品零售額3.87萬億元，同比增長3.1%，重回正增長軌道。分品類看，必選品類整體穩健；可選品類普遍回暖，化妝品、金銀珠寶、通訊器材、服裝鞋帽展現出更高復蘇彈性。開源證券表示，隨著疫情緩和+復工復產推進+生產生活秩序正常化疊加促消費政策助力，消費復蘇曙光初現，7月零售消費景氣有望回升。

　　中信證券指出，上半年尤其是二季度，盡管不可避免地受到局部疫情影響，但相對而言美妝賽道較其他可選品穩定性更好+受沖擊小，龍頭表現優秀，且6月行業邊際復蘇顯著；醫美賽道整體逆勢正增長，輕醫美占比快速提升。展望下半年，美妝/醫美進入消費旺季，仍有望是可選消費中增速靠前的領域，在資金流入+優質標的稀缺情況下，繼續看好優質龍頭后續行情。

　　除此之外，釩電池概念再度聚焦市場人氣，振華股份、銀龍股份、攀鋼釩鈦、安寧股份漲停，河鋼股份、易成新能、中核鈦白等股漲幅居前。其中，行業龍頭攀鋼釩鈦午后持續拉升，并于尾盤強勢封板漲停，截至收盤仍有20.61萬手、近1.5億元資金封單。自6月下旬以來，攀鋼釩鈦股價持續上漲，且于7月進入加速模式，截至收盤，近19個交易日累計上漲近106%，同時股價刷新自2011年9月以來新高。

　　消息面上，近期，國家能源局發布文件對儲能安全性提出要求，全釩液流電池由于具備安全性高+擴容性強+循環壽命長+全生命周期成本低等優點，獲得市場關注。據相關研究機構的數據，預計2025年釩電池新增規模將達到2.3GW，2030年新增量將達到4.5GW，屆時釩電池儲能項目累計裝機量將達到24GW，當年新增市場規模將達到405億元。

　　另一方面，公司日前披露半年度業績預告，上半年歸母凈利潤預計同比增長50%-66%。業績高增主要源于釩鈦產品銷售價格同比有較大增長，同時公司消化采購成本上升所帶來的減利。光大證券（維權）指出，攀鋼釩鈦目前擁有全球最大的釩產品產能，產能折4萬噸五氧化二釩/年，原料優勢顯著。受益于釩電池的發展，公司釩制品的價值有望重估。

　　目前釩電池等液流電池已處于商業化前夕。相較于鋰電池而言，我國釩資源儲量和產量均居全球第一，資源端更為可控。中信證券認為，受益于釩液流電池對釩消費的拉動，預計到2030年全球釩用量將在21年基礎上翻一番。儲能用釩激增疊加供應增長緩慢，釩價或因此出現大幅上漲。在釩液流電池裝機量上升的過程中，上游釩資源將是率先獲益的環節。

　　此外，針對產業鏈其他環節，國泰君安指出，全釩液流電池產業化的過程中，電池端和材料端的相關企業都將充分受益：

　　①電池端技術壁壘較高，具有技術積累和資本優勢的行業龍頭將保持長期競爭力，代表性企業是大連融科、北京普能，另有多家上市公司開展了相關布局，受益標的：國網英大、上海電氣（維權）。PCS環節推薦固德威；變頻器環節推薦匯川技術。

　　②原材料質量和價格是制約全釩液流電池產能的核心因素，具有規模優勢和研發能力的行業龍頭將受益。電解液環節受益標的：攀鋼釩鈦、河鋼股份、安寧股份；隔膜環節受益標的：東岳集團。

　　盤后數據顯示，滬深兩市主力資金全天凈流出95.38億元，其中大手筆加倉航空裝備、航海裝備及通用設備等行業。個股層面，攀鋼釩鈦獲主力資金凈買入3.96億元，中國船舶、航發動力、大連重工等多股獲買入。值得一提的是，主力尾盤階段快速搶籌大連重工2.55億元，公司股價尾盤快速拉升漲停。

　　從近期的盤面來看，市場熱點輪動較快，許多股民準備不及只能無奈踏空。為什么散戶總是很難追上熱點？因為與主力相比，散戶有3大劣勢：資金的劣勢、信息的劣勢、專業度的劣勢。面對體量龐大的主力，散戶如何才能從中分得一杯羹？

　　關鍵是要發現主力資金介入的信號。因為市場的漲跌能夠反映一切影響價格的因素，基本面、消息面、技術面等因素最終會通過主力資金的動向體現出來，所以捕獲主力就成為了致勝的關鍵。

　　如果投資者擁有尾盤掘金、Level-2、B/S點、北向掘金這四大神器，就像在主力家中安裝了4個攝像頭，全方位，無死角，全天候監控主力的一舉一動，再加上五星股池、漲停尖兵和投資研報的助力，捕獲主力抓牛股的概率豈不是更高？

　　例如，5月23日，尾盤掘金發現主力潛伏小康股份的跡象，并在當天14點50分發出異動信號。同時，Level-2大單凈量的數據顯示，5月25日開始，大單凈量數據從大幅流出轉為凈流入，隨后走勢發生逆轉，最高漲幅達61.37%。

　　5月11日，五星股池發出信號提示可立克存在五星級買點，最高漲幅超過99%。

　　5月31日，北向掘金提示外資/主力大手筆加倉捷佳偉創，最高漲幅接近60%。

　　有主力的票是個寶，沒主力的票是根草。從追蹤資金動向到學習主力操作，一款合適的工具非常重要！用更低的成本獲取更優質的決策方案，才有望實現事半功倍！

　　主力吃肉，小散喝湯。不奢求一口吃成胖子，采用車輪戰法和游擊戰法，積小勝為大勝才是咱們小散的制勝之道。所有的頂級游資都是從小散開始的，徐翔、趙老哥、章盟主、炒股養家莫不是如此。Just do it！

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責任編輯：張熠