下一次工業(yè)革命開始!英偉達(dá)Q1狂攬260億美金 A股小伙伴誰(shuí)迎機(jī)遇?

下一次工業(yè)革命開始!英偉達(dá)Q1狂攬260億美金 A股小伙伴誰(shuí)迎機(jī)遇?
2024年05月23日 08:25 媒體滾動(dòng)

專題:英偉達(dá)Q1財(cái)報(bào)全面超越預(yù)期 官宣拆股計(jì)劃

  北京時(shí)間今日早間,英偉達(dá)(NVDA.US)2024年一季報(bào)及業(yè)績(jī)電話說(shuō)明會(huì)如約而至。今年Q1,英偉達(dá)再度創(chuàng)造神話,凈利潤(rùn)同比上漲628%,遠(yuǎn)超華爾街預(yù)期,黃仁勛在業(yè)績(jī)會(huì)上直呼“下一代工業(yè)革命已經(jīng)開始”。

  國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,除工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)、浪潮信息(000977.SZ)等與英偉達(dá)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商在資本市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)外,因英偉達(dá)新品而火爆的“高速銅纜”、“玻璃基板”概念近日賺足眼球,立訊精密(002475.SZ)、勝藍(lán)股份(300843.SZ)、沃格光電(603773.SH)等相關(guān)概念股的業(yè)務(wù)進(jìn)展成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。

  英偉達(dá)Q1凈賺148億美元 超過華爾街預(yù)期

  根據(jù)財(cái)報(bào),英偉達(dá)在第一財(cái)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收260億美元,較去年同期增長(zhǎng)262%;Q1凈利潤(rùn)148.1億美元,同比上升628%;毛利率達(dá)到78.4%,去年同期為64.6%。分紅方面,英偉達(dá)宣布1股拆10股,并將季度派息提高150%至每股10美分。

  在英偉達(dá)本次業(yè)績(jī)發(fā)布之前,華爾街曾預(yù)計(jì)第一財(cái)季英偉達(dá)收入將增長(zhǎng)240%至246億美元,凈利潤(rùn)則增長(zhǎng)540%至131億美元。可以看出,盡管華爾街已經(jīng)給出較高預(yù)期,但是英偉達(dá)仍給出更強(qiáng)勁答卷,超出市場(chǎng)預(yù)測(cè)。或受此影響,截至發(fā)稿,英偉達(dá)盤后已漲超5%。

  分業(yè)務(wù)來(lái)看,英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢(shì)為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供最大動(dòng)能,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為 226 億美元,與上年同期相比大幅增長(zhǎng) 427%,環(huán)比增長(zhǎng) 23%。英偉達(dá)財(cái)務(wù)總監(jiān)Colette Kress在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示,“(本財(cái)季)不同細(xì)分領(lǐng)域客戶的需求都十分強(qiáng)勁,其中企業(yè)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司的需求最為明顯,大型云服務(wù)商在部署和提升其基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)也為我們帶來(lái)收入提升。”

  “英偉達(dá)推出的 Blackwell 架構(gòu)及其完整的人工智能計(jì)算解決方案套件使其在人工智能加速器解決方案方面處于領(lǐng)先地位。業(yè)界正從僅使用大型語(yǔ)言模型 (LLMs) 訓(xùn)練人工智能模型轉(zhuǎn)向部署多模態(tài)模型,再加上人工智能推理日益不可或缺,超大規(guī)模云計(jì)算服務(wù)商正大幅擴(kuò)展其基礎(chǔ)設(shè)施,因此英偉達(dá)成為人工智能硬件供應(yīng)商中受益最大的廠商。”Counterpoint Research資深分析師 Akshara Bassi向財(cái)聯(lián)社記者表示道。

  根據(jù) Counterpoint Research 的研究,2023 年全球云計(jì)算服務(wù)商的資本支出僅增長(zhǎng)了 4%。但預(yù)計(jì) 2024 年將激增 42%,這主要是由于美國(guó)云計(jì)算服務(wù)商對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的大量投資所致。

  此外,英偉達(dá)游戲和 AI PC 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26 億美元,同比增長(zhǎng) 18%;專業(yè)可視化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.27 億美元,同比增長(zhǎng) 45%;汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為 3.29 億美元,同比增長(zhǎng) 11%。

  中國(guó)市場(chǎng)方面,Colette Kress在業(yè)績(jī)會(huì)上表示,公司為中國(guó)市場(chǎng)增加了不需要許可證的新產(chǎn)品,自上年美國(guó)出口新政頒布后,中國(guó)市場(chǎng)收入有明顯影響。

  今年,英偉達(dá)推出了中國(guó)市場(chǎng)“限定”GPU H20。財(cái)聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)獲悉,H20已經(jīng)在三月份開始接受預(yù)定,但目前暫未出貨。此前,曾有消息稱H20的出貨時(shí)間在Q2,目前Q2已經(jīng)過半,這枚對(duì)中國(guó)市場(chǎng)十分重要的芯片或很快將要面世。

  展望后市,黃仁勛表示隨著下一代Blackwell架構(gòu)芯片的上市,公司正準(zhǔn)備迎接“下一波的增長(zhǎng)”,他還在業(yè)績(jī)會(huì)問答環(huán)節(jié)透露,目前Blackwell投產(chǎn)已經(jīng)有一段時(shí)間,2025財(cái)年第二季度有望開始出貨。

  Akshara Bassi認(rèn)為隨著 GPU 銷售額的增長(zhǎng),以及其多元化人工智能軟件收入流的增加,英偉達(dá)在這一增長(zhǎng)浪潮中占據(jù)有利的戰(zhàn)略地位。英偉達(dá)預(yù)計(jì),第二季度營(yíng)收將達(dá)到280億美元,市場(chǎng)預(yù)期為266.1億美元。

  英偉達(dá)帶熱A股“銅纜”、“玻璃基板”概念

  轉(zhuǎn)看國(guó)內(nèi)市場(chǎng),目前已有多家公開與英偉達(dá)有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的A股上市公司。市場(chǎng)關(guān)注度較高的包括服務(wù)器供應(yīng)商工業(yè)富聯(lián)及浪潮信息、光模塊供應(yīng)商中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、下游算力租賃廠商鴻博股份(維權(quán))(002229.SZ)等。隨著英偉達(dá)業(yè)績(jī)逐漸攀高,與英偉達(dá)合作緊密的“小伙伴們”今年在資本市場(chǎng)上普遍延續(xù)上年強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),截至22日收盤,工業(yè)富聯(lián)今年股價(jià)漲逾68%、浪潮信息漲逾20%。

  工業(yè)富聯(lián)作為國(guó)內(nèi)與英偉達(dá)綁定最為緊密的廠商之一,目前是A股為數(shù)不多確定供應(yīng)英偉達(dá)新品GB200的廠商。記者此前從工業(yè)富聯(lián)內(nèi)部獲悉,工業(yè)富聯(lián)旗下子公司鴻佰科技在英偉達(dá)2024 GTC AI大會(huì)上展出了與英偉達(dá)合作開發(fā)的新一代AI服務(wù)器與液冷機(jī)柜等多項(xiàng)技術(shù)和解決方案,其中就包括AI數(shù)據(jù)中心液冷解決方案GB200 NVL72等。工業(yè)富聯(lián)董事長(zhǎng)鄭弘孟還在近日舉辦的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示:“2024年預(yù)計(jì)公司AI服務(wù)器占全球市場(chǎng)份額40%。”

  除了已經(jīng)確定與英偉達(dá)合作的供應(yīng)商們,近日,隨著英偉達(dá)新款GPU GB200開始量產(chǎn)的消息傳出,A股市場(chǎng)上“高速銅纜”、“玻璃基板”等相關(guān)概念亦蠢蠢欲動(dòng)。

  以“果鏈”聞名的A股巨頭立訊精密近期就因銅纜連接業(yè)務(wù)備受關(guān)注,立訊精密方面告訴記者:“電連接是公司通訊業(yè)務(wù)板塊中最有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品線,同時(shí)我們也在借助這一優(yōu)勢(shì)為光連接、散熱、電源等向現(xiàn)有及潛在客戶導(dǎo)入,無(wú)論是送樣或是已量產(chǎn)出貨的產(chǎn)品,都獲得客戶高度評(píng)價(jià),商務(wù)進(jìn)展良好。”

  值得一提的是,近期公司也“官宣”與英偉達(dá)合作。在5月6日下午的網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,立訊精密高管針對(duì)“是否和英偉達(dá)達(dá)成合作?”提問時(shí)回應(yīng)表示“有間接和直接服務(wù)于包括這家客戶在內(nèi)的云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心客戶。”

  除立訊精密外,勝藍(lán)股份、神宇股份(300563.SZ)、沃爾核材(002130.SZ)等擁有相關(guān)業(yè)務(wù)的廠商也在近期迎來(lái)GB200發(fā)布會(huì)后的第二波行情。LightCounting近期指出,在2023年至2027年的五年間,高速銅纜市場(chǎng)將以驚人的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)25%的速度持續(xù)擴(kuò)張。

  值得提醒的是,有相關(guān)從業(yè)者告訴記者,目前銅纜還只能實(shí)現(xiàn)短距離傳輸,暫時(shí)還難以完全替代光模塊,光仍是主流技術(shù)。在此情況下,投資者對(duì)于概念股的甄別更需審慎。

  此外,玻璃基板方面,因大摩(摩根斯坦利)關(guān)于GB200的最新研報(bào)中表示預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年左右玻璃基板將被用于先進(jìn)封裝,A股市場(chǎng)上關(guān)于玻璃基板的概念股沃格光電、五方光電(002962.SZ)、雷曼光電(300162.SZ)等廠商股價(jià)在短期內(nèi)飆升。

  不過,財(cái)聯(lián)社記者多方采訪獲悉,目前A股大多玻璃基板概念廠商的相關(guān)產(chǎn)品主要用于顯示產(chǎn)品生產(chǎn),并未應(yīng)用于半導(dǎo)體封裝中。沃格光電屬于進(jìn)度較快的一批,其證券部方面告訴記者,其玻璃基板封裝相關(guān)技術(shù)已經(jīng)通過驗(yàn)證,但暫未量產(chǎn)。

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責(zé)任編輯:張恒星

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