【要聞盤點】
近期，中央和地方各級政府相繼發聲，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。日前，鄭州發布《關于進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，提出取消限售、落實“認房不認貸”等15項優化政策。【“認房不認貸”落地執行情況調查：一線城市釋放積極信號，市場等待相關細則落地】
點評：業內人士認為，穩住建筑業和房地產業，對推動經濟回升向好具有重要作用。此前住建部、人民銀行等部門提出的部分調整政策將加速落地，房地產市場有望迎來平穩發展態勢。
券商內測T+0單次回轉交易？消息瘋傳！有券商稱：系統工程，沒一年半載搞不定，也有建言小范圍試點
記者多方求證該消息，較多券商對此予以否認，也有頭部券商工作人員透露存在相關測試。總體而言，在“活躍資本市場”的大命題下，T+0近期被較多提及。贊同者認為T+0對參與者相對更公平，可提升市場活躍度，也可提高資金利用率；也有諸多反對聲，認為T+0會助長市場的投機炒作，散戶的操作難度增大。“改T+0涉及的柜臺系統、法人結清算系統、經紀業務制度、風控等很多問題，沒有個一年半載的搞不定。”有券商人士指出消息不實的依據。
點評：當然也不乏更有操作性的建言，認為可在部分板塊或是一攬子指數股票中進行試點，視情況酌情推廣。有券商就曾建議稱，可以首先試點在科創板、創業板上市前5日允許進行單次的T+0回轉交易，通過雙向交易加快產生市場認可的合理價格，后續根據試點情況推廣至所有交易日。
反腐重點？多場醫藥學術會議不約而同延期 專家：不能把開會和腐敗劃等號
日前，據多位業內人士爆料，隨著反腐風暴的展開，不只是醫藥代表群體人心惶惶，國內部分學會預定于近期召開的相關學科學術會議也集中發布通知宣告延期。在敏感時期“不出風頭”“不當顯眼包”似乎已成為諸多學會和擬參會者的共識。【審核趨嚴，生物醫藥行業IPO“降溫”】【醫藥反腐風暴來襲，券商稱短期對行業構成一些不確定性】
點評：自上周起，備受關注的醫藥反腐各種消息風傳，行業各個環節均震感強烈。昨日，記者曾指出，反腐風暴不斷增強，醫藥代表“人心惶惶”，醫藥上市公司銷售費用備受關注。
ETF成為機構重要配置工具。近期，多只新成立的ETF發布上市交易公告書，背后“買手”曝光，部分機構豪擲上億元認購ETF。與此同時，存量ETF也獲得大量資金申購，7月26日以來，超350億元涌入存量ETF。站在當前時點，內外資機構均對后市相對樂觀，認為許多優質標的配置機會顯現。
點評：7月以來，多只ETF發行較為火熱，上海證券報記者梳理發現，機構成為ETF的主要買入者。具體來看，7月25日，首批3只中證國新央企現代能源ETF相繼公告，宣布達到募集規模上限20億元，并啟動比例配售。近日，上述3只ETF均披露上市交易公告書，前十名基金份額持有人浮出水面。
伯克希爾二季度暴賺359億美元，巴菲特頭號重倉股“功不可沒”
伯克希爾公布的財報顯示，第二季度營收925.03億美元，高于市場預期的821.22億美元，去年同期為761.8億美元。二季度運營利潤為100.4億美元，遠超市場預期的80.4億美元，也高于去年同期的92.8億美元。值得注意的是，第二季度伯克希爾凈利潤為359.12億美元，而去年同期巨虧436.21億美元。
點評：在伯克希爾凈利劇烈波動背后，是因為投資和衍生品的收益和損失也需要計入財報，二季度伯克希爾投資和衍生品收益為258.69億美元，而去年同期曾巨虧530.38億美元。這一點也被巴菲特多次吐槽，稱投資和衍生品的收益和損失對于理解財報和評估經濟表現并沒有真正意義。
【行業熱點】
多家百億級私募調倉路徑曝光 消費、基礎建設等領域標的備受青睞
【行情回顧】
A股：8月4日，A股滬深兩市雙雙高開，滬指全天寬幅震蕩，收漲0.23%；創業板指收漲0.95%。滬深兩市成交額站上1萬億元。北向資金凈買入超20億元。從盤面看，板塊漲跌互現。中國證券登記結算有限責任公司擬自2023年10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%。股票類業務最低結算備付金繳納比例調降被視為證券業“定向降準”，相關板塊走強。
港股：截至4日收盤，港股三大指數齊漲。恒生指數高開250.26點，收市報19539.46點，升118.59點，升幅0.61%。當日，國企指數收市報6732.58點，升80.42點，升幅1.21%；恒生科技指數報4497.31點，升90.87點，升幅2.06%。
美股：美股周五收跌，道指與標普500指數均錄得連續第三周上漲。美國7月非農就業數據低于預期并創32個月來新低，失業率降至3.5%。美股三大股指本周均錄得跌幅，本周道指累跌1.11%，納指累跌2.85%，為3月10日當周以來最大周度跌幅。標普500指數累跌2.27%。目前，市場正在評估蘋果與亞馬遜等科技巨頭的財報，投資者繼續關注財報與美聯儲政策前景。
歐股：德國DAX30指數漲0.37%，英國富時100指數漲0.5%，法國CAC40指數漲0.75%，歐洲斯托克50指數漲0.73%。
【機構策略】
十大券商最新策略：券商大漲后A股如何演繹？市場進入強預期 關注這些板塊
在年內第三個做多窗口期內，政策不斷發力、經濟不斷向好、盈利不斷修復是大方向；政策落地速度、市場預期波動、板塊輪動交易是小節奏；積極參與地產、科技、能源資源三大產業主題，忽略短期激烈的預期博弈。
一方面，從大方向來看，下半年政策將圍繞擴大內需、提振信心和防范風險不斷發力，在政策加碼和價格因素驅動下，經濟不斷向好的趨勢明確，上市公司盈利拐點將至，景氣不斷修復可期。另一方面，從小節奏來看，不同領域和不同區域政策落地的節奏和力度有所差異，做多窗口期內潛在的活躍資金增量充裕，三大主線均有積極變化，券商暖場后或陸續輪動上漲，無需高頻切換。
【話題公司】
刷屏熱搜！千億上市公司老板也求票？TFBOYS演唱會太火了！
據每日經濟新聞報道，艾媒咨詢集團CEO張毅曾表示，其身邊有很多知名企業家，一些數千億市值的上市公司老板們都在問其要票，但他也沒有。事實上，自從這場演唱會官宣以來，與之相關的熱搜就不斷。7月24日，“TFBOYS十年之約演唱會“門票在大麥網開售即秒空。隨后，有關黃牛票的消息不斷。據媒體報道，一份聊天記錄顯示，演唱會前五排單張門票的價格已被炒至50萬元，一張第一排門票的價格為200萬元。
隨著HarmonyOS4正式亮相，鴻蒙生態出海也有了新進展。“如果說鴻蒙3是鴻蒙生態走向全球的重要一步，那么鴻蒙4則意味著鴻蒙生態已初步建立全球化能力。”華為消費者業務云服務副總裁譚東暉在8月4日至6日舉行的華為開發者大會2023上表示，目前華為終端云服務已覆蓋全球5.8億用戶、超170個國家和地區。
【新股動態】
今日1只新股上市：華虹公司將正式登陸科創板，為今年以來最大IPO
8月7日共有1只新股上市，為科創板的華虹公司。華虹公司IPO首發價為52.00元/股，發行市盈率34.71倍，發行總數40775萬股，網上發行6116萬股，預計募集資金總額為212.03億元。此次成功發行后，華虹公司成為A股今年以來最大募資規模IPO。
【公告速遞】
【熱點公司】
長城證券：上半年凈利潤8.89億元 同比增105.04%
長城證券（002939）8月6日晚間披露業績快報，公司2023半年度實現營業收入22億元，同比增長5.3%；凈利潤8.89億元，同比增長105.04%；基本每股收益0.22元。2023年上半年，公司積極把握市場機遇，進一步推進戰略轉型創新，優化大類資產配置，自營投資等業務業績同比大幅提升，帶動公司主要利潤指標同比大幅增長。
有研硅：地震未對公司及山東有研半導體生產經營及未來發展造成影響
有研硅（688432）8月6日晚間公告，北京時間8月6日2點33分在山東省德州市平原縣發生5.5級地震，控股子公司山東有研半導體所在地距離震源較近。經核實，截至目前公司不存在人員傷亡和重大財產損失的情況，生產經營情況正常。此次地震未對公司及控股子公司山東有研半導體生產經營及未來發展造成影響。
【業績公告】
翔宇醫療：上半年凈利1.08億元 同比增169%
翔宇醫療（688626）8月6日晚間披露半年報，公司2023年半年度實現營業收入3.35億元，同比增長51.55%；凈利潤1.08億元，同比增長169%；基本每股收益0.68元。
天宜上佳：上半年凈利1.32億元 同比增82.27%
天宜上佳（688033）8月6日晚間披露半年報，公司2023年半年度實現營業收入9.72億元，同比增長141.27%；凈利潤1.32億元，同比增長82.27%；基本每股收益0.23元。
東阿阿膠：上半年凈利5.31億元 同比增72.29%
東阿阿膠（000423）8月6日晚間披露半年度業績快報，公司2023年半年度實現營業收入21.67億元，同比增長18.69%；凈利潤5.31億元，同比增長72.29%；基本每股收益0.82元。報告期內，東阿阿膠塊市場份額明顯提升，復方阿膠漿大品種戰略全面落地，桃花姬阿膠糕品牌代言及渠道重塑驅動快速增長，帶動整體營業收入同比增幅18.69%；公司盈利能力進一步提升，銷售毛利率穩定增長，銷售費用投放效率持續增強。公司同時公告，公司擬向中國婦女發展基金會和中國醫學科學院捐贈人民幣470萬元。
東鵬飲料：上半年凈利11.08億元 同比增46.84%
東鵬飲料（605499）8月6日晚間披露半年報，公司2023半年度實現營業收入54.6億元，同比增長27.24%；凈利潤11.08億元，同比增長46.84%；基本每股收益2.77元。
沃格光電：上半年凈利虧損1131.83萬元
沃格光電（603773）8月6日晚間披露半年報，公司2023半年度實現營業收入7.75億元，同比增長4.01%；凈利虧損1131.83萬元，去年同期虧損494.55萬元。
依頓電子：上半年凈利1.85億元 同比增50.18%
依頓電子（603328）8月6日晚間披露半年報，公司2023半年度實現營業收入16.01億元，同比增長6.94%；凈利潤1.85億元，同比增長50.18%；基本每股收益0.19元。報告期內，公司繼續聚焦汽車電子和新能源兩大核心主業，積極拓展國內、國外市場，實現了營業收入同比增長；同時，公司的內部降本取得了一定的成效。
科華控股：上半年凈利6613.13萬元 同比扭虧
科華控股（603161）8月6日晚間披露半年報，公司2023半年度實現營業收入12.19億元，同比增長27.6%；凈利潤6613.13萬元，去年同期虧損5245.75萬元；基本每股收益0.5元。
譜尼測試：上半年凈利9333.23萬元 同比增2.92%
譜尼測試（300887）8月6日晚間披露半年報，公司2023半年度實現營業收入11.87億元，同比下降29.5%；凈利潤9333.23萬元，同比增長2.92%；基本每股收益0.33元。公司業績波動的主要原因：醫學感染類業務需求下降，其他業務穩健發展。故剔除醫學感染類業務，上半年營業收入同比增長45.61%。
康冠科技：上半年凈利5.44億元 同比降21.03%
康冠科技（001308）8月6日晚間披露半年報，公司2023半年度實現營業收入49.72億元，同比下降13.33%；凈利潤5.44億元，同比下降21.03%；基本每股收益0.8元。
立華股份：7月肉雞銷售收入10.98億元 同比降11.31%
立華股份（300761）8月6日晚間公告，公司7月銷售肉雞（含毛雞、屠宰品及熟制品）3947.42萬只，銷售收入10.98億元，毛雞銷售均價13.47元/公斤，環比變動分別為5.83%、10.80%、5.98%，同比變動分別為4.79%、-11.31%、-18.31%。公司2023年7月銷售肉豬8.14萬頭，銷售收入1.42億元，肉豬銷售均價14.78元/公斤，環比變動分別為31.50%、27.93%、-0.14%，同比變動分別為149.69%、65.12%、-34.16%。7月公司肉豬銷量環比、同比上升，肉豬銷售收入同比上升，主要為公司生產成績提升，肉豬出欄增長所致。7月公司肉豬銷售均價同比下降，主要為受國內生豬市場行情變化影響所致。
【增持減持】
聯泓新科：股東擬減持公司不超0.73%股份
聯泓新科（003022）8月6日晚間公告，公司持股3.86%的股東滕州聯泓盛企業管理合伙企業（有限合伙）（簡稱“聯泓盛”）計劃減持公司股份不超過980萬股（不超過公司總股本0.73%）。
【回購股份】
超捷股份：擬4000萬元至8000萬元回購股份
超捷股份（301005）8月6日晚間公告，公司擬以集中競價交易的方式回購公司股份，用于實施員工持股計劃或股權激勵。本次回購股份資金總額不低于4000萬元且不超過8000萬元，回購股份價格不超過40元/股。
【合同中標】
宣泰醫藥：簽訂產品許可協議
宣泰醫藥（688247）8月6日晚公告，近日，公司與LANNETT COMPANY， INC．簽署了《開發、分銷及供應協議》。根據協議，針對公司研發的枸櫞酸托法替布緩釋片（11mg、22mg）產品，公司將與LANNETT合作推進協議產品的后續開發工作；同時授予LANNETT獨家知識產權許可，LANNETT可在美國境內使用、分銷、進口、銷售協議產品。公司預計將獲得合計最高不超過600萬美元的里程碑付款以及相應比例的銷售分成。
濟川藥業：全資子公司與征祥醫藥簽署獨家合作協議
濟川藥業（600566）8月6日晚間公告，全資子公司濟川有限與南京征祥醫藥有限公司簽署獨家合作協議及投資意向書，約定授予濟川有限在中華人民共和國大陸地區對征祥醫藥自主研發的一款用于治療或預防流感的聚合酶酸性蛋白（PA）抑制劑口服制劑約定的適應癥享有獨家推廣權益，濟川有限向征祥醫藥支付不超過1.2億元的推廣權益對價，并擬以6000萬元向征祥醫藥進行股權投資。
中國天楹：與金塔縣人民政府簽署投資合作協議
中國天楹（000035）8月6日晚間公告，全資子公司江蘇能楹近日與甘肅省酒泉市金塔縣人民政府就投資開發重力儲能電站及相關產業項目事宜達成合作，共同簽署投資合作協議。江蘇能楹擬在金塔縣注冊成立項目公司，并在金塔縣境內投資建設150MW/600MWh重力儲能電站及相關產業項目。
浙江榮泰：獲得客戶定點項目 生命周期總銷售金額約人民幣12.23億
浙江榮泰（603119）8月6日晚公告，公司于近日收到了某海外新能源汽車客戶的定點通知，選擇公司作為其新能源汽車熱失控防護絕緣件的供應商。根據客戶規劃，此次定點項目共計1個，生命周期為6年，生命周期總銷售金額約12.23億元。此次定點項目預計在2024年第一季度開始投入生產。
【股權變動】
華源控股：實控人之一擬協議轉讓5.2%股份給上海岱熹投資
華源控股（002787）8月6日晚間公告，公司實際控制人之一李炳興于8月4日與上海岱熹投資管理有限公司簽署了股份轉讓協議，擬將其持有的公司1643.15萬股股份（占公司總股本的5.2%），以6.96元/股的價格，通過協議轉讓的方式轉讓給上海岱熹投資。本次轉讓后，上海岱熹投資持有公司股份1643.15萬股，占公司總股本的5.20%，成為公司持股5%以上股東。本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
【其他事項】
普利制藥：全資子公司通過藥品GMP符合性檢查
普利制藥（300630）8月6日晚間公告，全資子公司安徽普利于近日收到安徽省藥品審評查驗中心頒發的藥品GMP符合性檢查告知書，經綜合評定，安徽普利“原料藥（環磷酰胺）”的生產和質量管理符合《藥品生產質量管理規范（2010年修訂）》要求。
奧賽康：子公司恩格列凈片獲得藥品補充申請批準通知書
奧賽康（002755）8月6日晚間公告，子公司江蘇奧賽康藥業有限公司于近日收到國家藥監局核準簽發的恩格列凈片《藥品補充申請批準通知書》，同意增加適應癥“用于癥狀性慢性心力衰竭成人患者，降低因心力衰竭住院的風險”。
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責任編輯：張恒星 SF142
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