浦發首推銀行優先股預案擬募300億 四大行或跟進發3400億
該行擬采用分階段調整的票面股息率，并設定了兩種情況下的強制轉股條款
■本報記者 張 歆
業界期待已久的銀行優先股終于正式破題。浦發銀行昨日晚間發布公告稱，擬向不超過200名的符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者發行優先股。浦發銀行也由此成為繼廣匯能源之后的第二家披露優先股發行方案的A股上市公司，也是首家披露優先股發行預案的上市銀行。業內人士預計，浦發優先股方案的設計細節很可能被隨后發行優先股的銀行借鑒。
浦發銀行公告稱，本次發行優先股總數不超過3億股，本次優先股發行募集資金總額不超過人民幣300億元，將按照相關規定用于補充公司其他一級資本。
在支付股息率方式上，浦發銀行選擇了固定與不固定結合的方式：采用分階段調整的票面股息率，即在一個股息率調整期內以約定的固定股息率支付股息。在重定價日，將確定未來新的一個股息率調整期內的股息率水平。此前，農行管理層也曾表示，考慮到優先股存續的永續性，該行未來在發行優先股時不會選擇純粹的固定股息率的方式。
此外，浦發銀行設定了兩項強制轉股條款：當公司核心一級資本充足率降至5.125%(或以下)時，由公司董事會決定，本次發行的優先股應按照強制轉股價格全額或部分轉為公司A股普通股，并使公司的核心一級資本充足率恢復至5.125%以上。其二是，當公司發生二級資本工具觸發事件時，本次發行的優先股應按照強制轉股價格全額轉為公司A股普通股。
預案顯示，為滿足其他一級資本工具合格標準的監管要求，浦發銀行有權全部或部分取消優先股股息的宣派和支付，且不構成違約事件。但該行強調，在行使上述權利時將充分考慮優先股股東的權益，且在確保完全派發約定的當年優先股股息前，將不向普通股股東分配利潤。
據了解，首批試點發行優先股的商業銀行將包括工、農、中、建四大行和浦發銀行，總額度為3700億元左右。
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