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新浪財經客戶端：滬指2000點保衛戰打響 暴跌隱伏機會

　　⊙記者 顏劍 ○編輯 孫忠

　　上市銀行優先股方案首單亮相。浦發銀行29日公告，擬采取非累計股息支付方式，向不超過200名合格投資者發行，總數將不超過3億股，募資不超過人民幣300億元。

　　浦發銀行優先股票面股息率將采用分階段調整的股息率，即在一個股息率調整期內以固定股息率支付股息。不過，預案并沒有確定最終的股息率。未來該行將通過詢價方式或監管機構認可的其他方式確定票面股息率。

　　按照浦發銀行最新制定的2014至2016資本規劃顯示，為滿足監管要求，該行三年內資本充足率目標將逐年小幅提升，至2016年末核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率應達到8.3%、9.3%、11.3%以上。為維持此目標，浦發銀行預計截至2016年末，該行一級資本缺口約為305億元，總資本缺口約為417億元。

　　浦發銀行稱，優先股是符合浦發銀行目前情況的資本補充工具。

　　與此前廣匯能源擬發行的優先股方案采取浮動股息率不一樣的是，浦發銀行的票面股息率將采用分階段調整的股息率，即在一個股息率調整期內以固定股息率支付股息。該行管理層將通過詢價方式或監管機構認可的其他方式確定票面股息率，且票面股息率不得高于公司本次發行前最近兩個會計年度的年均加權平均凈資產收益率。

　　按照此前規定，浦發銀行在此次發行方案中未設置回售條款，但設置了回購條款。

　　該行公告稱，經相關監管部門批準，公司有權行使贖回權。優先股贖回期為自優先股發行日期滿5年之日起，至全部贖回或轉股之日止。公司有權自發行日期滿5年之日起于每年的優先股股息支付日全部或部分贖回本次發行的優先股。而廣匯能源的發行預案并未就相關贖回條款設置時間與條件。

　　同時，預案還規定了優先股強制轉股條款。當公司核心一級資本充足率降至5.125%以下時，由公司董事會決定，優先股應按照強制轉股價格全額或部分轉為A股普通股，并使核心一級資本充足率恢復至5.125%以上。其二是，當公司發生二級資本工具觸發事件時，優先股應按照強制轉股價格全額轉為A股普通股。轉股價格為最近一個會計年度末公司合并報表口徑經審計的歸屬于母公司所有者的每股凈資產，即10.96元/股。

　　浦發銀行的公告稱，本次發行預案在經5月26日召開的股東大會審議通過之后，還需銀監會批準以及證監會[微博]核準，將按照相關程序分次發行。

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