專題：A股“金九”漲勢如虹 十月行情蓄勢待發

　　周一美股成交額第1名英偉達收高2.29%，成交440.19億美元。波士頓咨詢集團前高級顧問菲爾-帕納羅日前表示，人工智能的持續增長和英偉達下一代Blackwell處理器的問世，可能使英特爾公司2030年的年營收從2024財年的610億美元增至6000億美元。

　　當地時間周一，CES（消費電子展）官方發布公告稱，英偉達創始人兼CEO黃仁勛將在3個月后的當地時間1月6日，也就是拉斯維加斯大秀正式開幕的前夜發表主題演講。屆時黃仁勛極有可能會發布RTX 50系列顯卡，也就是采用Blackwell架構的5090。

　　根據此前的內部人士爆料，RTX 50系列原本就是英偉達在下一屆CES展期間宣發的重點。之前也有傳言稱，RTX 5090有可能會與RTX 5080一同亮相。據稱這兩款顯卡都會“更加耗電”，其中擁有21760個CUDA核心的5090能耗將達到600瓦，比起4090多出150瓦。

　　第2名特斯拉收跌3.70%，成交164.99億美元。據報道，特斯拉Cybertruck自2023年上市以來已因各種問題累計召回五次，對Cybertruck 車主來說，雪上加霜的是，保險公司開始注意到這輛車的可靠性問題，并拒絕對該車型承保。

　　上周四，特斯拉向美國國家公路和交通安全管理局（NHTSA）申請召回包括27185輛2024款電動卡車Cybertruck。這是這款不銹鋼車身電動皮卡車自2023年底首次上路以來的第五次召回。

　　據稱，這些Cybertruck后視攝像頭在傳到顯示屏上時存在圖像延遲問題，存在安全隱患，同時也違反了聯邦法律。NHTSA表示，這個問題的根源在于系統在重啟之前沒有完成關閉過程。如果司機在系統完成重啟過程之前開始倒車，則倒車圖像可能會延遲6到8秒才出現。

　　第3名蘋果收跌2.25%，成交87.02億美元。券商Jefferies發表研報，將蘋果評級從“買入”下調至“持有”，目標價為205美元，原因是對iPhone的預期“過高”。

　　該行分析師Edison Lee在給客戶的一份報告中寫道：“我們長期看好Apple Intelligence，因為蘋果是唯一一家能夠利用專有數據提供低成本、個性化人工智能服務的軟硬件集成企業。但智能手機硬件需要重新設計，才能實現真正的人工智能，時間可能是2026/27年。在我們看來，對iPhone 16/17的高期望還為時過早?！?/p>

　　此外據消息人士透露，蘋果公司的增強現實（AR）眼鏡有望在2026年實現量產，并將采用先進的Micro LED技術，以迎戰Meta公司推出的Orion AR眼鏡。

　　第4名亞馬遜收跌3.06%，成交74.91億美元。富國銀行分析師罕見下調了其評級，理由是擔心明年的利潤率趨勢，而云計算業務的增長不太可能彌補這一影響。

　　富國銀行證券將該股評級從增持下調至持股不變，分析師Ken Gawrelski成為少數幾位沒有對該股給出買入建議的分析師之一。他還將該股目標價從225美元下調至183美元，這是華爾街最低的目標價之一。

　　第8名超微電腦收高15.79%，創5月15日以來的最大單日漲幅，成交48.36億美元。該公司周一當天披露的出貨數據凸顯了客戶對AI服務器的強勁需求。

　　超微稱，最近為一些有史以來最大的AI工廠以及云服務商部署了超過10萬擁有其液體冷卻解決方案的GPU。分析師稱，若這類GPU的均價和英偉達3萬美元的芯片相當，可能意味著數十億美元訂單。

　　第9名阿里巴巴收高2.61%，成交44.29億美元。麥格理將阿里巴巴H股評級上調至跑贏大盤，目標價141港元。

　　第11名拼多多收跌0.76%，成交35.74億美元。麥格理將拼多多ADR評級上調至跑贏大盤，目標價224美元。

　　第12名谷歌A類股（GOOGL）收跌2.44%，成交33.96億美元。一位美國法官周一裁定，谷歌母公司Alphabet必須解除妨礙，允許開發者建立與其Google Play Store競爭的市場平臺，此舉將顛覆谷歌在利潤豐厚的Android應用市場中的主導地位。舊金山的一位聯邦法官周一在Epic Games對谷歌的應用商店發起的長期反壟斷訴訟中，裁定該公司勝訴。

　　谷歌回應表示，將請求法院暫停Epic Games要求的變更，等待上訴結果。該公司稱，Epic要求的變更將危及消費者的隱私和安全，并且“將導致一系列意想不到的后果，損害美國消費者、開發者和設備制造商”。

　　谷歌將在上訴中表明它與蘋果直接競爭消費者和應用開發者。

　　第15名奈飛收跌2.47%，成交23.33億美元。券商Piper Sandler周一將奈飛的股票評級從“中性”上調至“增持”，目標價從650美元上調至800美元。分析師認為，奈飛的去廣告訂閱業務存在增長機會。奈飛擁有強大的內容陣容，將吸引并留住用戶。

　　第18名臺積電收高1.85%，成交22.04億美元。據傳臺積電在2nm制程節點上取得了重大突破，將首次引入Gate-all-aroundFETs（GAAFET）晶體管技術。此外，N2工藝還結合了NanoFlex技術，為芯片設計人員提供了前所未有的標準元件靈活性。

　　據報道，相較于當前的N3E工藝，N2工藝預計將在相同功率下實現10%至15%的性能提升，或在相同頻率下將功耗降低25%至30%。更令人矚目的是，晶體管密度將提升15%，這標志著臺積電在半導體技術領域的又一次飛躍。

　　不過，伴隨著技術的升級，成本也相應攀升。據預測，臺積電每片300mm的2nm晶圓價格可能突破3萬美元大關，高于早先預估的2.5萬美元。相比之下，當前3nm晶圓的價格區間約為1.85萬至2萬美元，而4/5nm晶圓則徘徊在1.5萬到1.6萬美元之間。顯然，2nm晶圓的價格將出現顯著增長。

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責任編輯：張俊 SF065