專題：要變天了？9月，市場風格會否反轉？

　　周二美股成交額第1名英偉達收高1.53%，成交281.08億美元。英偉達CEO黃仁勛周三將在舊金山舉行的高盛會議上發表講話，屆時有關Blackwell的問題將成為關注重點。他計劃于當地時間上午07：20與高盛首席執行官David Solomon交談。

　　英偉達投資者急盼獲得有關該公司Blackwell芯片開發的最新進展，希望能出現催化劑為該股止跌。這種下一代處理器六個月前推出，但因工程問題而推遲發布。

　　雖然首席執行官黃仁勛上個月試圖安撫市場，表示來自該芯片的收入很快就會到來，但一些投資者仍渴望了解詳情。這一因素疊加對整體宏觀經濟的不安情緒，導致該股自財報發布以來下跌了13%。

　　第2名特斯拉收高4.58%，成交174.26億美元。歐盟據悉將降低對自中國進口電動汽車擬議的進口稅稅率。

　　此外據報道，德意志銀行分析師Edison Yu周二首次對特斯拉股票進行評級：給予“買入”，目標價為295美元，并建議投資者不要理會車輛交付和利潤率趨勢方面的“暫時”疲軟。

　　他認為特斯拉不僅僅是一家汽車公司，因此對特斯拉的股票估值有不同見解。他表示：“從本質上講，我們并不認為特斯拉是一家汽車制造商，而是一個試圖重塑多個行業的技術平臺，它配得上一個獨特的估值框架。”

　　第3名蘋果收跌0.36%，成交112.85億美元。歐洲法院10日裁定，美國蘋果公司須向愛爾蘭補繳130億歐元（約合144億美元）稅款。同時，維持對美國谷歌公司因濫用其壟斷權壓制競爭對手而面臨的24億歐元罰款判決。歐洲法院的聲明確認維持歐盟委員會2016年的裁決，即蘋果公司需向愛爾蘭補繳130億歐元稅收優惠。

　　歐洲法院當天還駁回了谷歌上訴，維持歐盟委員會2017年對其濫用優勢地位、偏袒自家購物服務“谷歌購物”的裁定，處以24億歐元罰款。

　　第4名微軟收高2.09%，成交80.55億美元。微軟將于當地時間周二舉行峰會，討論改善網絡安全系統的措施。今年7月，CrowdStrike的軟件更新出現故障，導致全球多處IT系統宕機。

　　此次會議標志著微軟在解決7月19日影響近850萬臺Windows設備的問題方面邁出了重要的第一步，這些問題擾亂了從主要航空公司到銀行和醫療保健等行業的運營。

　　達美航空表示，在宕機導致大量航班取消并使該航空公司損失至少5億美元后，該公司正在對CrowdStrike和微軟提出法律索賠。

　　第6名甲骨文收高11.44%，成交64.49億美元。該公司第一財季營收、盈利和備受關注的云基礎設施收入均增超預期，稱與亞馬遜AWS簽署的多云協議為“里程碑”事件。公司Q1營業收入同比增長7%至133億美元，分析師預期132.3億美元；其中，備受矚目的云基建營收同比增長45%至22億美元，分析師預期21.8億美元。非GAAP口徑下凈利潤同比增18%至40億美元，GAAP口徑下為29億美元。

　　公司與亞馬遜AWS簽署了多云協議，甲骨文最新的技術Exadata硬件和數據庫軟件的23ai版將嵌入到AWS云數據中心，今年12月上線時，AWS客戶可輕松便捷訪問甲骨文數據庫。

　　第7名摩根大通收跌5.19%，創4年來最大單日跌幅，成交57.74億美元。該公司總裁兼首席運營官平托（Daniel Pinto）在一場行業會議上表示，外部分析師對該行明年支出和凈利息收入的預測過于樂觀。

　　平托提到，外界對摩根大通凈利息收入（NII）的數字為895億美元，考慮到利率預期，這一數字“不太合理”，實際的數據會比這個低。平托的言論加劇了分析師對美國大銀行的悲觀預期。周一高盛CEO大衛-所羅門曾表示，高盛第三季度的交易收入預計將下降10%。

　　第8名博通收高5.25%，成交52.68億美元。近日，博通發布FY2024Q3業績會。公司CEO表示，在FY24 Q3，公司的合并凈收入為131億美元，同比增長47%，營業利潤同比增長44%。其中，半導體解決方案部門的收入為73億美元，占本季度總收入的56%，同比增長5%。半導體解決方案部門的毛利率約為68%，同比下降270個基點，這主要是受到更多定制AI加速器組合的影響。由于研發投入增加，營業支出同比增長11%，達到8.81億美元，半導體營業利潤率為56%。

　　博通稱，種種跡象清楚地表明半導體已經度過了谷底，在非AI領域，Q3的非AI半導體需求增長了20%，預計Q4將繼續復蘇。公司高層稱，AI需求依然強勁，預計Q4的AI收入將環比增長10%，超過35億美元。這將使FY24的AI收入達到120億美元，高于之前超過110億美元的預期。

　　博通高層表示，預計Q4半導體收入約為80億美元，同比增長9%。基礎設施軟件方面，預計收入約為60億美元。因此，公司預計Q4的綜合收入約為140億美元，同比增長51%。公司稱，這將推動Q4的調整后EBITDA達到收入的約64%，意味著FY24的收入預期將提高到515億美元，調整后EBITDA占全年收入的比例提高到61.5%。

　　第11名谷歌A類股（GOOGL）收跌0.03%，成交43.14億美元。反壟斷官司纏身的谷歌在歐盟最終裁決中敗訴。今日歐盟法庭宣布維持原判，罰款24億歐元，以懲罰谷歌通過在搜索引擎中高排名展示自家購物服務，同時壓低競爭對手排名，濫用壟斷力量打擊競爭對手。

　　谷歌沒能推翻歐盟對其壟斷行為罰款24億歐元的判決。

　　歐洲當地時間9月10日上午，歐盟法庭宣布維持下級法院的裁決，向谷歌罰款24億歐元（26億美元），以懲罰其濫用壟斷力量打擊競爭對手。此次的最終裁決意味著谷歌不能再對此進行上訴。

　　第14名埃克森美孚收跌3.64%，成交23.28億美元。周二國際原油價格大幅下跌，令原油板塊承壓。

　　此外據報道，埃克森美孚公司因暴風雨影響關閉位于墨西哥灣的Hoover石油平臺。在墨西哥灣向北移動的熱帶風暴“弗朗辛”（Francine）強度加大，促使石油鉆探企業撤離工作人員并暫停部分海上原油生產，同時美國海岸警衛隊警告航運商烈風即將來臨。

　　美國政府預測人士于休斯敦時間9月9日13時在一份公告中表示，“弗朗辛”預計將以強風和暴雨襲擊墨西哥灣沿岸部分地區，并于周三變成全面颶風登陸。雪佛龍、埃克森美孚和殼牌等公司采取了應對措施，如從易受影響的設施中疏散工人、暫停鉆探活動，以及停運部分油井等。

　　第18名禮來收跌0.77%，成交17.41億美元。禮來公司宣布其內部資深財務專家Lucas Montarce接任首席財務官，該任命立即生效。此次人事變動正值關鍵時刻，禮來正斥資數十億美元擴大生產，以滿足其糖尿病和減肥藥物（如Mounjaro和Zepbound）的激增需求。禮來藥物雖獲FDA批準，但仍面臨供應短缺問題。

　　第20名高盛收跌4.39%，成交16.43億美元。高盛公司CEO大衛-所羅門周一警告稱，第三財季的交易業務營收恐怕會下降10%。

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責任編輯：張俊 SF065