歐洲股市和美國股指期貨走高，金價企穩。整個華爾街將密切關注4月份非農就業報告，進一步觀察工資變化，或會改變對通脹背景和利率的預期。

　　截至發稿，道指期貨漲0.7%，標普500指數期貨漲0.4%，納指期貨漲0.7%。

　　德國DAX指數漲0.4%，英國富時100指數漲0.5%，法國CAC40指數漲0.5%，歐洲斯托克50指數漲0.5%。

　　WTI原油漲0.32%，報79.20美元/桶。布倫特原油漲0.41%，報84.01美元/桶。

　　市場密切關注4月份非農就業報告，道瓊斯調查的經濟學家預計將增加240，000個職位，較3月份增加的303，000個職位有所放緩；同時預計平均時薪將同比增長4%；失業率將穩定在3.8%。

　　晚些時候還將發布服務業PMI終值和ISM服務業 PMI，預計分別為50.9和52.0，為洞察服務業的表現和更廣泛的經濟趨勢提供線索。

　　目前期權市場的押注已顯示，晚些時候美國非農就業報告公布后，美國股市可能將出現大幅波動。

　　交易員預計，該報告將更為清晰地表明美聯儲今年究竟會降息多少。

　　花旗集團美國股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，根據周五到期的價內看跌期權和看漲期權的成本計算，標普500指數在今晚非農報告公布后的上下波動幅度可能會達到1.2%。

　　盡管周四出現反彈，但主要股指仍將在本周結束時處于負值區域。標準普500指數本周迄今下跌0.7%；納指跌近0.6%；道指跌0.04%。

　　周三美聯儲政策會議結束時，鮑威爾似乎排除了央行下一步行動的可能性，但這并不一定意味著交易員應該開始希望在不久的將來降息。

　　卡森集團全球宏觀策略師Sonu Varghese表示：“雖然由于通脹仍然高企，短期內不太可能降息，但加息的障礙確實很高。勞動力市場的持續走強也降低了降息的緊迫性，但目前潛在的利率上限加上強勁的經濟對股市有利。”

　　“華爾街最準分析師”：若就業市場走弱，趕緊拋售美股！

　　美國4月非農就業報告將于北京時間今晚20：30公布。在此之前，有著“華爾街最準策略師”稱號的Michael Hartnett發表報告警告稱，就業報告疲軟將是滯脹的信號，這將增加股市遭遇拋售的可能性。

　　如果美國勞工部周五的報告顯示，美國4月份新增就業崗位少于12.5萬，平均時薪較上月增長超過0.4%，那這將是一份提醒“滯脹風險規避”的報告。

　　另一方面，Hartnett在報告中寫道，如果就業人數增長超過22.5萬人，平均時薪增長不到0.2%，這將被解讀為“金發姑娘、風險回歸”。目前，市場普遍預計，美國4月非農就業人數將新增24萬，平均時薪可能較上月增長0.3%。

　　期權交易員不相信鮑威爾，仍預測年底前美聯儲有加息可能性。

　　在美聯儲主席鮑威爾表示加息“不太可能”后，期權交易者仍在預測今年年底前中央銀行可能會提高借貸成本的可能性。

　　根據紐約NewEdge Wealth的高級投資組合經理及固定收益主管Ben Emons的說法，截至周四，與隔夜擔保融資率（SOFR）相關的期權顯示，9月或12月加息的可能性分別約為18%和超過20%。

　　Emons還指出，期權交易者認為6月加息的可能性為3.1%。隔夜擔保融資率是一種以國債為擔保的隔夜借款成本的廣泛衡量指標，SOFR是倫敦銀行間同業拆借率（Libor）的繼任者。期權交易商一直在防范加息和多次降息的風險。

　　對沖基金在波動市場中尋求避險，防御性股票成新寵。

　　由于地緣政治的不確定性、利率變化和股市表現不佳，投資界正變得越發謹慎。高盛集團的大宗經紀業務部門提供的數據顯示，對沖基金4月份在其投資組合中以八個月來最快的速度增加了防御性股票頭寸，同時成為全球股票的凈賣家，結束了之前連續四個月的買盤。

　　在這一過程中，醫療保健股吸引了最多的資金流入，而非必需消費品股票則遭遇了七個月來最大的凈拋售。

　　Truist Wealth的聯合首席投資官Keith Lerner認為，對沖基金采取更具防御性的立場是合理的。他指出，盡管第一季度市場表現強勁，但目前利率和通脹的波動性增加，這無疑給市場帶來了壓力。

　　焦點個股

　　蘋果盤前大漲近6%，宣布破紀錄1100億美元回購。

　　安進盤前大漲逾14%，減肥新藥中期試驗獲積極數據。諾和諾德盤前跌2.4%。

新浪合作大平臺期貨開戶 安全快捷有保障

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：郭明煜