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北京時(shí)間5日凌晨，美股周四收跌。英偉達(dá)與谷歌等明星股下挫令股指承壓。道指收跌逾530點(diǎn)，為連續(xù)第四個交易日下滑。在周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布之前，原油價(jià)格飆升以及對美聯(lián)儲可能繼續(xù)推遲降息的擔(dān)憂，加重了市場的情緒緊張。
道指收跌530.16點(diǎn)，跌幅為1.35%，報(bào)38596.98點(diǎn)；納指跌228.38點(diǎn)，跌幅為1.40%，報(bào)16049.08點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌64.28點(diǎn)，跌幅為1.23%，報(bào)5147.21點(diǎn)。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)連續(xù)第四個交易日下跌。英偉達(dá)與谷歌等明星股下跌令股指承壓。油價(jià)大漲，進(jìn)一步加重了市場擔(dān)憂情緒。
周四美國WTI原油上漲收高1.4%并突破86美元，創(chuàng)10月份以來的最高價(jià)格，使投資者更加擔(dān)憂能源價(jià)格上行將推動通脹重新加速上漲。
對中東地緣政治局勢的擔(dān)憂情緒繼續(xù)升溫，也導(dǎo)致周四美股下跌。分析師Adam Button表示，隨著伊朗對以色列實(shí)施報(bào)復(fù)性打擊的言論開始籠罩市場，美股午盤之后的走勢完全逆轉(zhuǎn)。
Adam Button稱，這是一個高度不確定的市場，因?yàn)榧词购苌儆腥讼嘈乓晾屎鸵陨袝l(fā)戰(zhàn)爭，但在周五非農(nóng)報(bào)告和周末之前，沒有人愿意錯過價(jià)格波動。
美股第二季度開局艱難，對于美聯(lián)儲可能會在更長時(shí)間內(nèi)維持高利率政策的擔(dān)心情緒令股指承壓。
美銀預(yù)計(jì)美股漲勢可能在未來兩個月內(nèi)停緩。該行技術(shù)面策略師薩特邁爾表示，考慮到2024年是美國總統(tǒng)選舉年，美股可能將在未來兩個月內(nèi)暫停上漲勢頭，然后在夏季迎來牛市反彈。
投資者仍在消化美聯(lián)儲主席鮑威爾及其他一些聯(lián)儲官員周三發(fā)表的講話。
鮑威爾周三重申不急于開始降低借貸成本，他強(qiáng)調(diào)政策制定者將需要更多證據(jù)證明通脹正在向央行2%的指導(dǎo)方針邁進(jìn)，然后才能降息。亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克周三對媒體表示，他認(rèn)為今年可能只有一次降息，時(shí)間可能在第四季度——即在美國大選之后。
在美聯(lián)儲官員發(fā)表上述講話后，華爾街調(diào)整了降息預(yù)期。
根據(jù)芝商所的FedWatch工具，聯(lián)邦基金期貨交易數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲6月會議降息的可能性為58.5%，低于上周的約70%。
此外，周三公布數(shù)據(jù)顯示3月份ADP私營就業(yè)人數(shù)增加18.4萬，高于接受道瓊斯調(diào)查的分析師平均預(yù)計(jì)的15.5萬，顯示美國經(jīng)濟(jì)與勞動力市場仍有韌性，使投資者擔(dān)心美聯(lián)儲的確可能將在更長時(shí)間內(nèi)維持較高利率水平。
周三美國10年期美國國債一度突破4.4%，觸及2024年的高點(diǎn)。
藍(lán)籌股每日趨勢報(bào)道（Blue Chip Daily Trend Report）首席技術(shù)策略師Larry Tentarelli表示：“債券市場存在很多短期波動和緊張情緒。我認(rèn)為美聯(lián)儲真的沒有任何理由降息。經(jīng)濟(jì)如此強(qiáng)勁，我們?nèi)匀粵]有戰(zhàn)勝通貨膨脹。”周四油價(jià)大漲，似乎印證了他對通脹前景的判斷。
瑞訊高級分析師奧茲卡德克斯亞表示，美聯(lián)儲可能并不急于降息，但一些投資者認(rèn)為，如果美聯(lián)儲不想成為11月大選故事的一部分，就應(yīng)該早點(diǎn)降息。
她表示，美聯(lián)儲要么在夏初降息，冒著通脹在年底前進(jìn)一步上升的風(fēng)險(xiǎn)，要么等到大選結(jié)束后再降息，冒著對經(jīng)濟(jì)施加不必要壓力的風(fēng)險(xiǎn)。
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國上周初申請失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)增幅超過預(yù)期，達(dá)到1月下旬以來的最高水平。
美國勞工部周四報(bào)告稱，截至3月30日當(dāng)周，美國首次申請失業(yè)金人數(shù)為22.1萬，比前一周增加9000，高于道瓊斯預(yù)期的21.3萬人。這是自1月27日以來的最高人數(shù)。持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)較上周小幅下降至179萬，低于FactSet估計(jì)的181萬。
美國商務(wù)部報(bào)告稱，2月份貿(mào)易逆差升至689億美元，環(huán)比增加13億美元，高于道瓊斯估計(jì)的677億美元。2月貿(mào)易逆差創(chuàng)1年新高。
美國人力服務(wù)咨詢公司Challenger，Gray&Christmas公司周四發(fā)布報(bào)告稱，在科技和政府部門裁員的帶動下，美國3月份公告裁員人數(shù)超過9萬人，創(chuàng)下2023年1月份以來的新高。
報(bào)告顯示，美國3月份的公告裁員人數(shù)共計(jì)90309人，與2月份的84638人相比增加6.7%，與2023年3月宣布的89703人相比增加0.7%。
按行業(yè)分，今年第一季度公告裁員最多的行業(yè)是科技行業(yè)，一季度公告裁員人數(shù)共計(jì)42442人。
而在3月份，公告裁員最多的雇主是美國政府，共公告裁員36044人，為2011年9月以來的最高水平。政府裁員主要發(fā)生在退伍軍人事務(wù)部和美國陸軍內(nèi)部。
多位美聯(lián)儲官員周四繼續(xù)發(fā)表講話。
美聯(lián)儲古爾斯比周四表示：“我認(rèn)為如果我們開始看到房屋通脹回落到更正常的水平，我們就有可能將通脹率降至2%。我們在政策上非常嚴(yán)格，所以問題是我們會保持這樣的狀態(tài)多久。關(guān)注價(jià)格數(shù)據(jù)，而非就業(yè)和GDP增長數(shù)據(jù)。希望更加確信，通脹正在回歸2%目標(biāo)。”
美聯(lián)儲梅斯特稱：“預(yù)計(jì)今年增長將略高于趨勢水平。不認(rèn)為今年的通脹回落速度會與去年相匹配。預(yù)計(jì)我們將有能力在今年晚些時(shí)候降低聯(lián)邦基金利率。抑制性政策已導(dǎo)致需求的適度下降。需要更多通脹下降的證據(jù)。需要幾個月的數(shù)據(jù)來評估通脹情況。工資通脹差距已經(jīng)縮小但仍然存在。美聯(lián)儲在應(yīng)對雙重任務(wù)方面處于良好位置。如果我們放緩QT，2019年9月回購市場危機(jī)再次發(fā)生的可能性就會低很多。”
梅斯特稱將“很快”對放慢縮表感到安心。
美聯(lián)儲卡什卡利周四講話稱：“如果經(jīng)濟(jì)仍然強(qiáng)勁，將質(zhì)疑是否應(yīng)該降息。如果通脹進(jìn)展停滯，美聯(lián)儲今年可能不會降息。一旦降息開始，可以繼續(xù)減少資產(chǎn)負(fù)債表。資產(chǎn)負(fù)債表仍處于擴(kuò)張狀態(tài)。在三月的預(yù)測中預(yù)計(jì)今年將降息兩次。我預(yù)計(jì)銀行業(yè)將會出現(xiàn)更多的合并。比特幣仍無合法使用案例。美元是儲備貨幣，沒有其他貨幣能與之媲美。”
焦點(diǎn)個股
阿里巴巴董事會主席、聯(lián)合創(chuàng)始人蔡崇信近日在接受采訪時(shí)表示，英偉達(dá)斷供影響了云業(yè)務(wù)，中國將發(fā)展自己的高端GPU。
市場消息稱特斯拉開始在德國生產(chǎn)出口到印度的汽車。
特斯拉據(jù)稱本月將在印度探索建設(shè)電動汽車工廠的地點(diǎn)，投資高達(dá)30億美元，以推動印度總理莫迪支持的印度本土制造計(jì)劃。據(jù)兩名直接了解特斯拉公司計(jì)劃的知情人士透露，特斯拉本月將派出一個團(tuán)隊(duì)前往印度，尋找擬議中價(jià)值在20億至30億美元之間的電動汽車工廠。
此外著名投資者凱西伍德重申特斯拉2000美元股價(jià)目標(biāo)，預(yù)言五年內(nèi)電車銷售額占比高達(dá)85%。
據(jù)報(bào)道AMD正對全球多家主要半導(dǎo)體基板企業(yè)的玻璃基板樣品進(jìn)行性能評估測試，計(jì)劃將這一先進(jìn)基板技術(shù)導(dǎo)入半導(dǎo)體制造。業(yè)界預(yù)測AMD最早于2025-2026年的產(chǎn)品中導(dǎo)入玻璃基板，以提升其HPC產(chǎn)品的競爭力。
蘋果最新提交的一份監(jiān)管文件顯示，公司CEO蒂姆-庫克本周出售了19.64萬股股票，總價(jià)約3300萬美元。
據(jù)知情人士透露，蘋果的工程師在開發(fā)一種可以跟隨用戶在家中走動的移動機(jī)器人，此外，蘋果還開發(fā)了一種先進(jìn)的桌面家用設(shè)備，利用機(jī)器人來將顯示屏四處移動。目前，蘋果的硬件工程部門及其人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)小組正在開展機(jī)器人研發(fā)工作，該小組由John Giannandrea負(fù)責(zé)。另外，兩位專注于家用產(chǎn)品的高管Matt Costello和Brian Lynch負(fù)責(zé)監(jiān)督硬件開發(fā)。蘋果發(fā)言人拒絕置評。
亞馬遜公司周三官方確認(rèn)，其云計(jì)算服務(wù)部門（AWS）將對實(shí)體店技術(shù)團(tuán)隊(duì)以及銷售和市場營銷部門進(jìn)行裁員，預(yù)計(jì)將影響數(shù)百名員工。這一舉措是亞馬遜為應(yīng)對云計(jì)算部門增長瓶頸所采取的最新步驟。
谷歌正在考慮對其搜索業(yè)務(wù)進(jìn)行最大規(guī)模的改革，對由生成式人工智能（AI）驅(qū)動的新“高級”功能收費(fèi)。據(jù)了解，自2000年以來，谷歌的搜索產(chǎn)品一直都是依靠廣告盈利的，而這一舉措可能成為谷歌搜索業(yè)務(wù)商業(yè)模式中的一次重大變革。
據(jù)知情人士透露，谷歌正考慮將AI驅(qū)動的高級搜索功能納入其高級訂閱服務(wù)，類似于其在Gmail和Docs中提供的Gemini AI助理。谷歌工程師們正積極開發(fā)部署相關(guān)技術(shù)，但高管們尚未就是否或何時(shí)推出這項(xiàng)服務(wù)做出最終決定。
周四有報(bào)道稱，谷歌的母公司Alphabet正在與其顧問進(jìn)行談判，準(zhǔn)備營銷軟件公司市場營銷公司HubSpot（HUBS）提出收購要約。知情人士稱，Alphabet最近幾天討論了它應(yīng)該以什么價(jià)格收購該公司、以及反壟斷官員是否會為這筆交易開綠燈等問題。
對于Alphabet來說，這可能是一筆重大收購。HubSpot總部位于馬薩諸塞州劍橋市，是一家為企業(yè)提供營銷、銷售和客戶服務(wù)軟件的公司。在Alphabet考慮收購該公司的消息傳出之前，其市值約為320億美元。
報(bào)道稱，Alphabet尚未提交對HubSpot的報(bào)價(jià)，也不確定最終是否會提出收購要約。Alphabet和HubSpot均未立即回應(yīng)置評請求。
美光科技和超微半導(dǎo)體等芯片制造商受到關(guān)注，因?yàn)榉治鰩熣J(rèn)為中國臺灣最近的地震對半導(dǎo)體市場的影響有限。
中國臺灣半導(dǎo)體行業(yè)正在迅速恢復(fù)運(yùn)作。臺積電表示，“關(guān)鍵設(shè)備沒有受到損壞”。該公司稱，雖然部分廠區(qū)的少數(shù)設(shè)備受損并影響部分產(chǎn)線生產(chǎn)，主要機(jī)臺包含所有極紫外光刻設(shè)備皆無受損。臺積電在震后10小時(shí)內(nèi)已將約70%至80%的機(jī)器重新投入運(yùn)作。
瑞銀將美國銀行（BA）的股票評級從買進(jìn)下調(diào)至中性，目標(biāo)價(jià)40美元。
知名服裝零售商李維斯（Levi Strauss）股價(jià)大漲，此前該公司上調(diào)了全年利潤指引，并公布了超出預(yù)期的假日盈利數(shù)據(jù)。
其他市場面，紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收漲1.16美元，漲幅為1.36%，每桶收于86.59美元。
5月汽油期貨收報(bào)2.7942每加侖美元，5月取暖油期貨收報(bào)每加侖2.7413美元。
責(zé)任編輯：張俊 SF065
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