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　　北京時間17日凌晨，美股周五午盤漲跌不一，市場繼續關注美國通脹狀況與美聯儲的降息前景。美國1月PPI指數顯示美聯儲對抗通脹的工作尚未結束，使市場進一步下調了對美聯儲降息的押注。美國2月消費者信心指數創逾兩年最高。

　　道指跌6.38點，跌幅為0.02%，報38766.74點；納指跌14.53點，跌幅為0.09%，報15891.65點；標普500指數漲3.71點，漲幅為0.07%，報5033.44點。

　　在高于預期的1月CPI數據公布后，美國國債收益率攀升。周五午盤，10年期美債收益率上漲7.9個基點，升至4.319%。2年期國債收益率上漲11個基點，升至4.678%。

　　周五美國勞工部報告稱，美國1月生產者價格指數（PPI）環比上漲0.3%，高于道瓊斯預期的0.1%。扣除食品和能源價格，核心PPI環比上漲0.5%，也超出預期。

　　周五公布的PPI數據顯示，美聯儲對抗通脹的斗爭尚未結束。1月PPI數據可能是另一個跡象，表明通脹不會像預期的那樣迅速放緩至美聯儲2%的目標。

　　在PPI報告發布三天前，美國公布的1月消費者價格指數（CPI）高于預期，引發了人們對美聯儲可能進一步推遲開始降息計劃的擔憂。美國國債遭到拋售，國債收益率達到至少去年12月以來的最高水平。

　　此外，本周的1月CPI數據高于預期、1月零售銷售出人意料地大幅下降，可能表明消費者支出進一步疲軟。

　　美國消費者信心指數創逾兩年最高。隨著人們對經濟和通脹前景變得更加樂觀，美國2月份消費者信心指數連續第三個月升高。2月份密歇根大學消費者信心指數初值小幅上升0.6至79.6，創2021年7月以來的最高水平。接受調查的經濟學家預估中值為80。

　　消費者預計未來一年物價將上漲3%，高于1月時預期的2.9%，但仍在2021年初水平附近。他們預計未來5到10年通脹率3%。

　　CPI數據公布后，一位美聯儲官員稱，CPI報告說明了為何美聯儲應等待更多數據再降息。

　　里士滿聯儲行長巴爾金（Thomas Barkin）周五表示，本周早些時候發布的強于預期的通脹數據凸顯出為何決策者希望在降息前看到更多數據。

　　巴爾金周五在弗吉尼亞州里士滿的一個活動中表示，“我們說在更確信通脹正朝著2%的目標持續邁進前，我們認為降息是不合適的。我想CPI數據帶來的一個好消息是它證實了我們此前的言論”。

　　他對1月消費者價格指數報告蘊含的潛在細節表示擔憂，指出商品和服務之間的這種失衡“不利于令通脹以你想要的方式平息。它只是重復了這個故事，因為商品價格下降了，但范圍非常窄，價格下降的只是二手車，”而“租金實際上飆升，服務價格也是如此。”

　　在巴爾金講話前，亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周四收盤后表示，鑒于經濟目前的強勁勢頭，投資者可能至少要等到7月才能降息。

　　博斯蒂克表示，由于美國勞動力市場和經濟仍然強勁，不急于降息。博斯蒂克還警告稱，目前尚不清楚通脹是否會持續向美聯儲錨定2%的目標邁進。

　　博斯蒂克表示：“我的預期是，通脹率將繼續下降，但要比市場暗示的貨幣政策應該采取的速度慢。目前，強勁的勞動力市場和宏觀經濟為執行這些政策決定提供了機會，而不必過于緊迫。”

　　在周五公布的其他數據中，美國1月份新屋開工率下降了近15%，至133萬套。這是自2020年4月以來的最大跌幅。1月新屋開工數據大幅下降的原因是建筑商撤回了新項目。分析師稱，該數據表明房地產市場的復蘇將是漸進的，因為許多買家在等待抵押貸款利率進一步下降。

　　北卡羅來納州夏洛特獨立顧問聯盟首席投資官Chris Zaccarelli表示，本周的CPI數據已經表明通脹升溫，而周五的PPI報告“只會進一步攪渾水，因為兩份強勁的通脹報告（CPI和PPI）顯示了為什么美聯儲需要更緩慢地降息。”

　　市場分析師Cameron Crise稱，最近的一系列數據表明美國1月份的通脹飆升似乎是真實的，因為今天的PPI超出了所有指標的預期，尤其是核心PPI指標。

　　他稱：“盡管之前的數據略有下調，但這看起來像是一份火熱的報告，這應該會推高對核心PCE的預期。這似乎預示著收益率將重新回到CPI之后的高點，或許還會為美股提供一種催化劑，促使股市在美國大選之前出現‘通常’的回調。”

　　LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist表示：“這并不全是壞消息。它使市場預期和美聯儲貨幣政策預測變得更加一致，能夠從根源上降低市場波動。此外，好于預期的經濟數據一直是市場重新定價降息的驅動力，降低了美國經濟硬著陸的可能性。”

　　本周截止周四收盤，標普500指數指數上漲不到0.1%。道指本周上漲0.3%，該指數在周二（2月12日）創下2023年3月以來的最大單日跌幅。納斯達克指數本周迄今下跌了0.53%。

　　市場繼續關注美股財報。食品配送服務DoorDash虧損幅度大于預期。數字廣告公司Trade Desk第四財季營收超過了分析師的預期，并對第一季度的前景持樂觀態度。半導體設備制造商應用材料公司公布了積極的財報。

　　焦點個股

　　馬斯克對一篇有關他所持特斯拉股份增至20.5%的報道進行了回應，暗示這是媒體錯誤解讀的結果。此前有報道稱，一份監管文件顯示，馬斯克目前持有特斯拉20.5%的股份，比他去年5月所持有的13%股份大幅增加。

　　該報道稱，馬斯克持有的股份包括4.1106億股特斯拉普通股，以及可在12月31日起的60天內行使的購買3.0396億股股票的期權。

　　花旗發布研究報告稱，予英偉達“買入”評級，預計投資者焦點轉移至公司長期人工智能數據中心機會，目標價575美元。

　　花旗表示，預期英偉達公司2024財年第四季（1月底止）的數據中心收入按季增長約20億美元，該行及市場預期為166億及168億美元。展望2025財年首季（4月底止），該行認為CoWos封裝供應是影響英偉達數據中心業務的關鍵因素，因為人工智能（AI）需求仍然強勁，且有指公司正積極鎖定產能。

　　電動汽車分析師索耶-梅瑞特分享了這篇報道的截圖，并評論稱，媒體對這份文件的解讀是錯誤的，馬斯克直接持有的特斯拉股份并沒增加。他持有的特斯拉股票和一年前一樣多。馬斯克對梅瑞特的說法表示認可，回應稱：“他們沒有那么聰明。”

　　根據美國證券交易委員會（SEC）披露，摩根士丹利遞交了截止至2023年12月31日的第四季度持倉報告（13F）。

　　據統計，摩根士丹利第四季度持倉總市值為1.13萬億美元，上一季度總市值為0.98萬億美元，環比增長15%。報告顯示，該機構第四季度加倉微軟、亞馬遜，減持META、優步。

　　根據美國證券交易委員會（SEC）披露，高盛遞交了截至2023年12月31日的第四季度美股持倉報告（13F）。

　　統計數據顯示，高盛第四季度持倉總市值達到約5600億美元，上一季度持倉總市值則約為4980億美元，市值環比呈現小幅增長。高盛在第四季度的持倉組合中新增了520只個股，增持了2412只個股。同時，該機構減持2220只個股，清倉423只個股。其中，前十大持倉標的占總市值的17.78%。

　　報告顯示，高盛在第四季度減持蘋果、增持微軟，全力加倉標普500ETF。

　　應用材料第一財季業績、第二財季營收指引均超預期。

　　TTD第一財季指引超預期，公司追加6.5億美元回購額度。

　　Roku第四財季每用戶平均收入同比下降4%，引起市場擔憂。

　　Coinbase第四財季營收、利潤遠超市場預期。

　　Trade Desk第四財季營收超預期。

　　DoorDash第四財季虧損超預期。

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責任編輯：張俊 SF065