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　　北京時間7日凌晨，美股周四收跌。ADP就業數據強化了美聯儲將繼續加息的市場預期。美聯儲鷹派立場對風險資產造成沉重打壓，交易員對經濟衰退的擔憂加劇，市場避險情緒升溫，美國國債收益率大漲。

　　道指跌366.38點，跌幅為1.07%，報33922.26點；納指跌112.61點，跌幅為0.82%，報13679.04點；標普500指數跌35.23點，跌幅為0.79%，報4411.59點。

　　ADP就業機構周四報告稱，美國6月ADP就業人數增加49.7萬人，是預期值的兩倍以上。這份數據表明6月份美國勞動力市場毫無放緩的跡象，企業創造的就業崗位遠遠超過預期。年工資增長率為6.4%，盡管持續放緩，但仍表明通脹壓力正在醞釀。

　　ADP就業報告強化了美聯儲繼續積極加息以遏制通脹的市場預期，同時也令市場擔憂美聯儲的緊縮措施將經濟推入衰退。

　　數據公布后，市場避險情緒升溫，美國2年期國債收益率一度上升至5.120%，創2007年6月15日以來最高水平。10年期國債收益率自3月以來首次升破4%，升至4.037%。美元走高，黃金白銀下跌。

　　而在周三，美聯儲的加息立場已經讓股市承壓。美聯儲周三公布的6月貨幣政策會議紀要顯示美聯儲成員一致同意跳過加息，大多數聯儲成員贊成未來繼續加息。

　　紀要稱，幾乎所有成員都認為美聯儲在今年年底前需要再加息至少25個基點，以實現2%的長期通脹目標。

　　紀要還指出，貨幣政策對經濟影響的滯后性導致美國經濟和通脹前景仍有較大的不確定性，盡管總體通脹在過去一年有所緩和，但核心通脹自年初以來并未顯示出持續的放緩趨勢

　　據芝商所的FedWatch工具，目前交易商預測美聯儲本月加息的概率接近89%。

　　盡管上個月幾乎所有美聯儲官員都同意維持利率不變，但會議紀要顯示，絕大多數人預計最終會進一步加息。

　　貨幣市場交易員目前預計，在7月26日的下次會議上，美聯儲加息25個基點的可能性為85%，11月前再加息的可能性約為50%。

　　“聯邦公開市場委員會現在正式采納了委員對美國經濟衰退的預測，這一事實對風險資產不利，”Abrdn的投資總監James Athey說，“我們現在得到的是，美聯儲預計會引發經濟衰退，但這不會阻止他們今年至少再加息兩次。如果這對20倍市盈率的風險資產來說還不算壞消息，我不知道還有什么壞消息。”

　　CIC Wealth公司執行副總裁Malcolm Ethridge表示：“美聯儲主席鮑威爾已經明確表示，他絕對致力于實現2%的通脹目標，因此，我認為這幾乎意味著，就今年晚些時候的進一步加息而言，這只是個時間問題，而不是會不會的問題。”

　　他表示，他預計美聯儲今年將再加息兩次，可能在第三季度。他還指出，雖然通脹顯示出降溫跡象，但達到2%的目標還需要時間。

　　周四經濟數據面，ADP就業機構報告稱，美國6月ADP就業人數增加49.7萬人，創2022年2月以來的最高水平。此前市場預計該數字增加22.5萬人，前值為增加27.8萬人。

　　美國勞工部報告稱，截止7月1日當周美國初請失業金人數為24.8萬，預期24.5萬，前值23.9萬。

　　媒體分析稱，為了給就業市場降溫，美聯儲一年多來一直在加息，但就業人數還是出人意料地大幅增加。目前每個工人仍對應兩個職位空缺，可能會繼續支撐薪資增速，為高通脹持續地提供動力。

　　消息公布后，美元指數短線暴漲逾30點，10年期美債收益率自三月以來首次上升至4%，2年期美債收益率上升至5.084%，為2007年以來最高水平。同時，現貨黃金每盎司短線暴跌20美元，現貨白銀跌超1%。

　　焦點個股

　　特斯拉CEO馬斯克在2023世界人工智能大會上表示，未來地球上機器人數量將會多于人類數量，這似乎是發展趨勢。

　　他還稱特斯拉樂意與汽車制造商分享自動駕駛技術。馬斯克預測，隨著人工智能技術的快速發展，大約在今年年末，就會實現全面自動駕駛。“我之前也做過許多類似的預測，我承認之前的預測也不完全準確，但是這一次的預測，我覺得是比較接近的。”

　　Meta Platforms旗下的Instagram正式發布了與推特直接競爭的新應用Threads，上線7小時注冊量破千萬。在Threads上，用戶可以發布文本和鏈接，回復或重新發布其他人的消息。該應用允許用戶從照片和視頻分享應用Instagram獲取現有的關注者列表和賬戶名稱。

　　Perion Network預計第二財季收入增長20%。

　　Digital World宣布與SEC達成原則性和解。

　　摩根士丹利官微宣布，其在國內的全資子行，摩根士丹利國際銀行（中國）有限公司，近期已獲得中國銀保監會廣東監管局的正式批復，同意其開辦普通類衍生產品交易業務。

　　據海通國際科技研究的分析師Jeff Pu的預測，蘋果公司將于2023年8月開始批量生產iPhone 15系列手機，預計下半年的出貨量將達到8400萬部，比去年的iPhone 14系列增長了12%，顯示出蘋果對市場需求的信心。不過，Jeff Pu也表示，iPhone 15 Pro Max的售價可能會高于iPhone 14 Pro Max的1099美元起步價。

　　其他市場面，周四，紐約商品交易所8月交割的黃金下跌11.70美元，跌幅為0.6%，收于每盎司1915.40美元，為3月14日以來的最低收盤價。

　　紐約商品交易所8月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）期貨價格上漲1美分，收于每桶71.80美元。

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責任編輯：張俊 SF065