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　　北京時(shí)間29日凌晨，美股周一尾盤(pán)跌幅擴(kuò)大。高盛與德銀警告美股尚未反映衰退風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)鷹派官員布拉德稱市場(chǎng)低估了美聯(lián)儲(chǔ)明年大幅加息的可能性。本周市場(chǎng)關(guān)注鮑威爾講話與非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。

　　道指跌462.98點(diǎn)，跌幅為1.35%，報(bào)33884.05點(diǎn)；納指跌164.52點(diǎn)，跌幅為1.47%，報(bào)11061.84點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌59.62點(diǎn)，跌幅為1.48%，報(bào)3966.50點(diǎn)。

　　美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派講話令股指承壓。

　　美聯(lián)儲(chǔ)鷹派官員、圣路易斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)詹姆斯-布拉德（James Bullard）周一表示，金融市場(chǎng)低估了美聯(lián)儲(chǔ)明年大幅加息的可能性。他稱，“對(duì)于通脹會(huì)自然消散的預(yù)期仍然不低”。

　　布拉德重申美聯(lián)儲(chǔ)至少需要加息至5%-7%區(qū)間的底部才能實(shí)現(xiàn)限制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而遏制通脹的目標(biāo)。他認(rèn)為，勞動(dòng)力市場(chǎng)的表現(xiàn)依然很強(qiáng)勁，預(yù)測(cè)新增就業(yè)人數(shù)將達(dá)到20萬(wàn)。

　　而紐約聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)約翰-威廉姆斯（John Williams）在另一個(gè)場(chǎng)合發(fā)表演講稱，需要采取更多措施來(lái)遏制目前“過(guò)高的”通脹。

　　雖然經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為經(jīng)濟(jì)衰退可能性大于50%，但布拉德表示更大的可能性是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速，而不是衰退。

　　高盛與德銀分析師均預(yù)計(jì)明年美股將出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，因?yàn)樗鼈冞€沒(méi)有反映出美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。

　　高盛分析師在周一發(fā)布的報(bào)告中表示，他們的模型暗示美國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)12個(gè)月增長(zhǎng)放緩的概率為39%，但風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)僅反映了11%的概率，“這增加了明年出現(xiàn)進(jìn)一步衰退恐慌的風(fēng)險(xiǎn)。”

　　而德銀分析師Binky Chadha預(yù)計(jì)，隨著衰退開(kāi)始，標(biāo)普500指數(shù)將在明年第三季度跌至3250點(diǎn)，比當(dāng)前水平低19%，然后在第四季反彈。

　　隨著投資者押注美國(guó)通脹見(jiàn)頂、美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)政策即將軟化，最近數(shù)月美股穩(wěn)步走高。

　　高盛策略師表示，雖然明年貨幣政策阻力會(huì)減輕，但全球增長(zhǎng)放緩將使股市承壓。他們表示：“考慮到經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升，以及增長(zhǎng)/通脹組合的不確定性，股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)似乎很低。”

　　高盛策略師認(rèn)為，在增長(zhǎng)疲弱、波動(dòng)劇烈、加上估值高企的情況下，股市下跌風(fēng)險(xiǎn)更高。他們指出美國(guó)裁員潮還在蔓延，包括商業(yè)服務(wù)、科技、銀行和房地產(chǎn)等在內(nèi)行業(yè)均在縮減開(kāi)支，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)正在降溫。

　　投資分析師Stephane Monier表示：“美聯(lián)儲(chǔ)需要繼續(xù)將利率合理上調(diào)至5%—5.25%的水平，因此未來(lái)還會(huì)有一些加息，所以市場(chǎng)目前有點(diǎn)樂(lè)觀。預(yù)計(jì)2023年美國(guó)將出現(xiàn)小規(guī)模衰退，但與2008年和2009年的危機(jī)相比，這將是微不足道的。”

　　與此同時(shí)，以Emmanuel Cau為首的巴克萊銀行策略師表示，近期股市上漲主要是由于宏觀對(duì)沖基金和CTA的空頭回補(bǔ)，并警告稱這一走勢(shì)或難以持續(xù)至新年。

　　市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景。上周美聯(lián)儲(chǔ)官員暗示央行將隨著通脹降溫而退出其激進(jìn)加息路徑。上周三美聯(lián)儲(chǔ)公布的貨幣政策會(huì)議紀(jì)要也證實(shí)了美聯(lián)儲(chǔ)可能改變其政策。

　　美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要稱：“絕大多數(shù)與會(huì)者認(rèn)為，放緩加息速度可能很快就會(huì)是合適的。”

　　美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示多數(shù)官員預(yù)計(jì)將放緩加息步伐，在美聯(lián)儲(chǔ)于12月13日至14日召開(kāi)今年最后一次會(huì)議之前，投資者將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以尋找決策者想法的線索。

　　美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在本周三就美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景和就業(yè)市場(chǎng)發(fā)表講話。

　　本周投資者重點(diǎn)關(guān)注多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以進(jìn)一步判斷美國(guó)消費(fèi)者與美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況。美國(guó)11月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將在本周五公布。

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　據(jù)分析公司Adobe稱，今年的“黑色星期五”，美國(guó)消費(fèi)者線上購(gòu)物支出有望達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的91.2億美元，同比增長(zhǎng)2.3%。然而，一向走在潮流前端的電子產(chǎn)品巨頭蘋(píng)果卻在“黑五”中表現(xiàn)不佳。

　　洛杉磯投行Wedbush分析師Dan Ives在報(bào)告中提到，iPhone短缺正在加速，并在黑色星期五成為許多零售商、蘋(píng)果官方商店和在線渠道的焦點(diǎn)。他進(jìn)一步指出，新款蘋(píng)果手機(jī)iPhone 14及14 Pro的短缺尤其嚴(yán)重。他認(rèn)為許多蘋(píng)果商店目前的iPhone 14 Pro的庫(kù)存比正常情況低25-30%。這對(duì)12月的假期季節(jié)來(lái)說(shuō)，絕對(duì)不是好兆頭。

　　在馬斯克接手推特公司后，由于其支持放松言論審查、重新恢復(fù)前總統(tǒng)特朗普等人的封禁賬號(hào)，使得不少企業(yè)擔(dān)憂平臺(tái)存在穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)，陸續(xù)暫停了在推特上投放廣告。對(duì)于以廣告業(yè)務(wù)作為主要收入手段的推特公司來(lái)說(shuō)，這顯然意味著收入大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　馬斯克周日在推特上表示，推特的新用戶注冊(cè)數(shù)量達(dá)到了“歷史最高水平”，同時(shí)關(guān)于假冒賬號(hào)和仇恨言論的情況也已經(jīng)有所減少。很顯然，馬斯克希望借此減少?gòu)V告商們的擔(dān)憂。

　　此外，特斯拉（上海）有限公司向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃，決定自即日起召回部分進(jìn)口Model S、Model X及部分進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)Model 3電動(dòng)汽車，共計(jì)80561輛，涉及軟件和安全帶問(wèn)題。

　　拼多多第三季度營(yíng)收355億元人民幣，同比增長(zhǎng)65.1%，預(yù)估309億元人民幣；NON-GAAP凈利124.5億元，同比增295%；調(diào)整后每ADS收益8.62元人民幣，預(yù)估4.75元人民幣。拼多多財(cái)務(wù)副總裁劉珺表示，本季度賬面利潤(rùn)臨時(shí)增加，部分項(xiàng)目的投入有所延遲，不能完整反映公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。我們將進(jìn)一步加大投入，助力科技創(chuàng)新與供給側(cè)升級(jí)，用技術(shù)創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。

　　據(jù)報(bào)道，美國(guó)政府將允許雪佛龍公司恢復(fù)從其委內(nèi)瑞拉油田開(kāi)采石油。美國(guó)政府向雪佛龍頒發(fā)了許可證，允許這家總部位于加州的石油公司返回與Petroleos de Venezuela SA合資的油田作業(yè)。美國(guó)財(cái)政部頒發(fā)的新許可證允許雪佛龍多年來(lái)首次開(kāi)采委內(nèi)瑞拉的石油。

　　巴克萊分析師Benjamin Theurer將Beyond Meat評(píng)級(jí)從“持股觀望”下調(diào)至“減持”，目標(biāo)價(jià)從13美元下調(diào)至10美元。這位分析師表示，肉類公司面臨著艱難的前景。

　　Theurer告訴投資者，由于消費(fèi)者對(duì)價(jià)格越來(lái)越敏感，牛肉價(jià)格不斷上漲，對(duì)大部分行業(yè)來(lái)說(shuō)，“最糟糕的時(shí)刻尚未到來(lái)”，可能要到2024年或2025年才會(huì)到來(lái)。他指出，Beyond Meat正在應(yīng)對(duì)替代肉類行業(yè)日益惡化的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，牛肉價(jià)格上漲不一定會(huì)為該行業(yè)帶來(lái)好處。

　　瑞士信貸向現(xiàn)有投資者發(fā)行8.89億新股，轉(zhuǎn)型計(jì)劃籌資逾40億美元。

　　Pinterest董事長(zhǎng)出售375.6萬(wàn)美元股票。

　　Shopify“黑五”銷售額達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的33.6億美元，同比增長(zhǎng)17%。

　　摩根大通將百威英博評(píng)級(jí)從賣出上調(diào)至買(mǎi)入。

　　其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲0.96美元，漲幅為1.26%，報(bào)收于每桶77.24美元。12月天然氣期貨收跌4.44%，報(bào)收于每百萬(wàn)英熱單位6.7120美元。

　　12月交割的黃金期貨價(jià)格收跌0.8%，報(bào)1740.30美元/盎司。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065