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　　北京時(shí)間7日晚，美股周五低開。美國9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期、失業(yè)率持續(xù)下降，令市場預(yù)測美聯(lián)儲(chǔ)11月加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性提高，并擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)加息政策將使美國陷入四年來的第二次衰退。

　　道指跌275.66點(diǎn)，跌幅為0.92%，報(bào)29651.28點(diǎn)；納指跌188.17點(diǎn)，跌幅為1.70%，報(bào)10885.14點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌44.58點(diǎn)，跌幅為1.19%，報(bào)3699.94點(diǎn)。

　　非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布后，美國國債收益率走高。2年期國債收益率上升8個(gè)基點(diǎn)至4.31%，10年期國債收益率上升8個(gè)基點(diǎn)至3.898%。

　　周五早間，美國勞工統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱，美國9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加26.3萬，創(chuàng)2021年4月以來最小增幅。預(yù)估為增加25.5萬，8月增加31.5萬。9月失業(yè)率報(bào)3.5%，預(yù)估為3.7%，前值為3.7%。

　　報(bào)告還顯示，7月非農(nóng)就業(yè)總?cè)藬?shù)的變化向上修正了1.1萬，從52.6萬修正為53.7萬；8月的非農(nóng)就業(yè)總?cè)藬?shù)保持在31.5萬不變。經(jīng)過修正后，7月和8月的就業(yè)增長總和比先前報(bào)告的高出1.1萬人。

　　9月平均時(shí)薪較上月提高10美分，達(dá)到32.46美元。

　　非農(nóng)報(bào)告公布前，AJ Bell分析師表示：“如果失業(yè)率保持較低，工資增長保持穩(wěn)定，那么美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)繼續(xù)加息，并堅(jiān)持每月950億美元的量化收緊計(jì)劃。”

　　22V Research創(chuàng)始人Dennis DeBusschere表示：“這是一份糟糕的報(bào)告。重點(diǎn)是失業(yè)率從3.7%降至3.5%，勞動(dòng)參與率降至62.3%。人們擔(dān)心失業(yè)率會(huì)下降，這是合理的。再加上強(qiáng)勁的整體數(shù)據(jù)，這可以稱得上是一份支持鷹派的報(bào)告。”

　　9月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，聯(lián)邦基金利率顯示，11月美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為92%，高于9月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布之前的85.5%。

　　CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”顯示，美聯(lián)儲(chǔ)11月加息50個(gè)基點(diǎn)至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為25.7%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為74.3%，加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為0%；到12月累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為20.2%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為59.1%，累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為20.7%。

　　美聯(lián)儲(chǔ)最大的擔(dān)憂之一是緊張的勞動(dòng)力市場引發(fā)的工資上漲，更高的工資可能會(huì)使通脹變得更難控制。

　　多數(shù)分析師預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息，直到通脹開始迅速下降，以及就業(yè)人數(shù)太少和職位空缺太多之間的不平衡得以緩解。

　　但提高利率，將推高購買汽車等高價(jià)商品的借款成本，從而抑制消費(fèi)者的支出。

　　分析師認(rèn)為最大的問題是美國是否會(huì)陷入四年來的第二次衰退。許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為這是不可避免的。安聯(lián)貿(mào)易北美公司高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家Dan North表示，現(xiàn)在有相當(dāng)有說服力的證據(jù)表明，美國正走向衰退。

　　19位美聯(lián)儲(chǔ)官員最新預(yù)測中值顯示，在今年剩下的兩次會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)將再加息1.25個(gè)百分點(diǎn)。最近幾周全球市場動(dòng)蕩加劇，而美聯(lián)儲(chǔ)依舊在放鷹，絲毫沒有對外軟化自身的立場。

　　投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在11月會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)測顯示，明年將再加息25個(gè)基點(diǎn)，政策將至少在2024年之前保持在限制性水平。

　　周四，5名美聯(lián)儲(chǔ)官員密集發(fā)表講話傳達(dá)堅(jiān)定的鷹派信息，他們?nèi)匀徽J(rèn)為通脹過高，金融市場的波動(dòng)不會(huì)阻止他們加息。

　　美聯(lián)儲(chǔ)理事麗莎-庫克周四在彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)表講話表示，美聯(lián)儲(chǔ)需要將利率保持在限制性水平，“直到我們確信通脹堅(jiān)定地朝著我們2%的目標(biāo)前進(jìn)”。

　　美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒在肯塔基大學(xué)的演講中表示，不該為金融穩(wěn)定而尋求貨幣政策轉(zhuǎn)向。

　　2022年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特周四重申，通脹高得不可接受，現(xiàn)在沒有理由放慢加息步伐。

　　芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯表示，美國通脹過高，這是美聯(lián)儲(chǔ)最關(guān)心的問題，應(yīng)該采取更嚴(yán)格的貨幣政策。

　　明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利表示，美國通脹未見頂，美聯(lián)儲(chǔ)加息腳步不會(huì)停。

　　美國最大的幾家銀行將于下周五開始陸續(xù)公布第三財(cái)季財(cái)報(bào)，市場預(yù)計(jì)銀行業(yè)績將顯示凈利潤下滑，因?yàn)槭袌鰟?dòng)蕩抑制投行活動(dòng)，銀行撥出更多應(yīng)急資金，以彌補(bǔ)借款人拖欠還款造成的損失。

　　數(shù)據(jù)顯示，分析師預(yù)計(jì)摩根大通利潤將下降24%，而花旗集團(tuán)和富國銀行的凈利潤預(yù)計(jì)將分別下降32%和17%。

　　分析師還預(yù)計(jì)摩根士丹利利潤將下降28%，而其競爭對手高盛利潤將大幅下降46%，原因是企業(yè)對并購和IPO的興趣減弱；預(yù)計(jì)美國銀行利潤將下降近14%，預(yù)計(jì)其消費(fèi)者部門的強(qiáng)勁增長將部分抵消咨詢費(fèi)的下降。

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　特斯拉據(jù)稱12月將向百事可樂交付Semi電動(dòng)半掛卡車。特斯拉CEO馬斯克周四在社交媒體上表示，特斯拉將于12月1日將Semis移交給百事可樂。

　　馬斯克重申，按照計(jì)劃，該卡車一次充電可行駛500英里（約合805公里）。百事在2017年12月訂購了100輛Semi電動(dòng)卡車，而當(dāng)時(shí)該卡車剛剛發(fā)布一個(gè)月。

　　馬斯克在特斯拉于2017年11月首次推出Semi時(shí)表示，它將在兩年后投入生產(chǎn)。百事可樂、沃爾瑪等公司早前已支付押金，但直到今年的12月，Semi才實(shí)現(xiàn)首批交付。

　　如果馬斯克最新宣布的時(shí)間表實(shí)現(xiàn)，這款半掛卡車將是特斯拉自2020年初以來交付到客戶手中的第一款新車型。馬斯克此前曾表示，特斯拉2022年不打算向市場投放任何新車型。

　　推特公司周四表示馬斯克應(yīng)當(dāng)現(xiàn)在就安排10月10日完成收購交易，但馬斯克拒絕就任何潛在的關(guān)閉交易日期做出承諾。

　　一家銀行稱，馬斯克尚未向他們透露自己完成交易的日期。“馬斯克‘能夠，也應(yīng)該’在下周完成交易”，推特稱，而且也反對馬斯克“要求特拉華州衡平法院停止審理并購案”的動(dòng)議。

　　瑞信計(jì)劃回購30億美元債務(wù)，市場情緒有所好轉(zhuǎn)。瑞士信貸集團(tuán)周五宣布，瑞士信貸國際提出以現(xiàn)金方式回購部分OpCo高級債務(wù)證券，金額高達(dá)約30億瑞士法郎。

　　瑞士信貸周五宣布，它正在就8種以歐元或英鎊計(jì)價(jià)的高級債務(wù)證券提出現(xiàn)金要約，總代價(jià)不超過10億歐元。同時(shí)，瑞信還宣布對12只美元計(jì)價(jià)的高級債務(wù)證券開展單獨(dú)的現(xiàn)金要約收購，總價(jià)不超過20億美元。

　　AMD第三財(cái)季營收初步數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于指引。該公司在周四盤后發(fā)布第三財(cái)季初步業(yè)績，營收約為56億美元，而此前的指引為65-69億美元；調(diào)整后毛利率預(yù)計(jì)將在50%左右，而之前的指引接近54%。AMD表示，營收下降是因?yàn)椤癙C市場比預(yù)期的要弱，以及整個(gè)PC供應(yīng)鏈的重大庫存修正行動(dòng)。”

　　大行密集下調(diào)AMD目標(biāo)價(jià)。KeyBanc將AMD的目標(biāo)格從130美元降至100美元；瑞穗將AMD的目標(biāo)價(jià)從125美元降至102美元；Raymond James將AMD的目標(biāo)價(jià)從130美元降至100美元；Piper Sandler將AMD的目標(biāo)價(jià)從140下調(diào)至90美元。

　　谷歌計(jì)劃設(shè)立首個(gè)日本數(shù)據(jù)中心，將加速其亞洲業(yè)務(wù)。谷歌CEO皮查伊（Sundar Pichai）周五接受采訪時(shí)表示，到2024年的4年內(nèi)，谷歌計(jì)劃在日本共投資1000億日元（約合6.9億美元），其中部分資金將用于開設(shè)谷歌在日本的首個(gè)數(shù)據(jù)中心。據(jù)報(bào)道，谷歌計(jì)劃明年在東京附近的千葉縣建設(shè)數(shù)據(jù)中心，旨在為谷歌服務(wù)確保更快及更穩(wěn)定的訪問。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065