北京時間11日凌晨，美股周四收跌，科技股跌幅領先。美國1月CPI創40年來最大增幅顯示通脹炙熱，推動10年期美債收益率突破2%關口，強化了市場對美聯儲加速收緊貨幣政策的預期。一位美聯儲官員稱對3月加息50個基點持開放態度、并希望到7月份加息1個百分點。

　　道指跌526.47點，跌幅為1.47%，報35241.59點；納指跌304.73點，跌幅為2.10%，報14185.64點；標普500指數跌83.10點，跌幅為1.81%，報4504.08點。

　　周四公布的1月消費者價格指數（CPI）同比上漲7.5%，創1982年2月以來新高，預期為7.3%，前值為7%。扣除食品與能源等項目不計，美國1月核心CPI同比攀升6%，創1982年9月以來新高，預期值和前值分別為5.90%和5.50%。

　　投資者關注這份通脹數據，因為它是判斷美聯儲抑制通脹立場激進程度的依據。該數據公布后，10年期美國國債收益率躍升至2%以上，短期國債收益率也大幅走高。而在12月底，10年期美國國債收益率為1.51%。

　　LPL Financial資產配置策略師Barry Gilbert表示：“隨著1月通脹再次出人意料地上升，市場擔心美聯儲會采取更激進的措施。雖然情況可能會從現在起開始好轉，但市場對美聯儲可能過度緊縮的擔憂不會消失，除非有明顯跡象表明通脹正在得到控制，”

　　圣路易斯聯邦儲備銀行總裁詹姆斯-布拉德周四對媒體表示，他對3月加息50個基點持開放態度、并希望到7月份加息1個百分點。布拉德講話后，美股午后跌幅擴大。

　　今年擁有FOMC會議投票權的布拉德在接受采訪時表示：“我希望在7月1日前加息100個基點，我本來就更偏鷹派，但還是大幅提高了對委員會加息的預期。”

　　布拉德希望分三次實施加息，從第二季度開始縮表，然后根據最新的經濟數據決定下半年的利率走勢。他表示，自己尚未決定好3月會議上是否應以50個基點開始，將尊重美聯儲主席鮑威爾的決定。鮑威爾曾在1月份的新聞發布會上表示不排除這一想法。

　　周四的CPI數據意味著美國通脹率已經連續八個月超過5%，各種商品與服務價格普遍大漲。

　　市場普遍認為1月CPI數據使美聯儲加速收緊貨幣政策的概率大幅提高。持續炙熱的通脹數據可能會迫使美聯儲考慮自2000年以來首次加息50個基點。美聯儲掉期交易顯示美聯儲將在7月前加息1%，3月份加息50個基點的可能性約為50%。

　　另一份數據顯示，美國上周首次申領失業救濟人數為22.3萬人，預估為23萬人，前值為23.8萬人。

　　道指30成分股迪士尼股價走高，此前該公司公布季度盈利超預期，其公園、體驗和消費品部門的營收翻了一番。

　　優步股價上漲。財報顯示其業績已從奧密克戎變異毒株帶來的挑戰中反彈，營收超出預期。

　　Twitter股價上漲。該公司宣布了40億美元的股票回購計劃。

　　可口可樂宣布盈利與營收均超預期。

　　CPI數據強化美聯儲加速收緊貨幣政策的預期

　　美國1月CPI數據公布后，美國利率期貨走勢暗示，市場押注美聯儲在3月會議上加息50個基點的可能性從之前的不到30%升至43%，年內加息近6次。

　　1月CPI數據使人回想起1970年至1980年代的通脹沖擊，當時的通脹促使美聯儲加快提高借貸成本的計劃，并減持政府債券和抵押支持證券。但美聯儲官員仍對通脹即將達到峰值抱有希望。

　　亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周三表示：“我希望在我們從春季進入夏季時這將轉化為緩慢下降，這將給我一些安慰，我們正朝著正確的方向前進，也許能讓美聯儲在經濟持續復蘇之際以較慢的速度加息。”

　　克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，美聯儲將不得不比過去更快撤走寬松政策并馴服遠高于目標的通脹，但或許沒必要一開始就在今年3月加息50個基點。

　　梅斯特指出，隨著部分供應限制得到解決，以及美聯儲撤走了在疫情期間為經濟提供的部分支持，預計今年通脹將有所緩解——在今年晚些時候回落至2%上方。

　　梅斯特是今年的FOMC票委。她表示，美聯儲每次會議都會考慮是否升息，3月15-16日會議后，未來升息將取決于通脹的強度，以及通脹放緩的程度或持續的時間。

　　對于在3月15-16日的政策會議上開始加息，美聯儲已取得一致。但目前還不清楚的是，美聯儲必須采取多少措施來應對通脹，也不清楚商品供應鏈和美國勞動力市場有多大可能自行恢復到疫情前的低通脹和低失業率的正常狀態。

　　一些分析人士認為，美聯儲已經與經濟趨勢脫節。目前的失業率為4%，按歷史標準來看是很低的，而且在創紀錄的職位空缺、工資上漲以及隨著目前的疫情消退，經濟可能會在年內激增的情況下，失業率有可能變得更低。一些人預測今年的失業率將降至或低于3%，創1950年代以來最低。

　　美國銀行全球經濟主管Ethan Harris本周形容美國經濟毫無減速跡象，他預計美聯儲今年將加息七次，這意味著在2022年剩余的每次政策會議上都加息。他表示，美聯儲目前還不愿承認在對抗通脹方面行動太遲，“我認為他們應該。”

　　貨幣市場預計美聯儲到7月底前將累計加息1個百分點。

　　在美國公布高于預期的1月通脹數據后，貨幣市場押注美聯儲到7月底前將累計加息1百分點。

　　這個預測相當于未來四次貨幣政策會議上，美聯儲每次都會升息25基點，還有人預計下月升息幅度可能達到本世紀初以來最大，即50個基點。通脹數據發布后，市場一度預計升息50基點的概率超過50%。

　　焦點個股

　　理想汽車、小鵬汽車、蔚來、特斯拉等新能源車板塊普遍走低。

　　可口可樂四季度可比每股收益0.45美元，預估0.41美元。

　　迪士尼一季度營收同比增長34%，主題公園業務收入同比倍增。

　　百事四季度核心每股盈利1.53美元，市場預期1.52美元。

　　瑞士信貸四季度凈營收同比下降12%，凈虧損同比擴大至20.07億瑞士法郎。

　　阿斯利康四季度收入為120.1億美元，同比增62%。

　　優步四季度移動出行總預訂量113億美元，同比增長67%。

　　聯合利華2021年凈利潤增長超市場預期，但警告稱由于通脹壓力，成本可能會上升。

　　臺積電1月銷售額為1721.8億元新臺幣，同比增長36%，再創單月營收新高。

　　Twitter宣布回購40億美元股票。

　　其他市場面，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲80美分，漲幅不到0.1%，收于每盎司1837.40美元。3月交割的白銀期貨價格上漲18美分，漲幅0.8%，收于每盎司23.522美元。

　　紐約商品交易所3月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）上漲22美分，漲幅近0.3%，收于每桶89.88美元。

　　ICE歐洲期貨交易所4月布倫特原油期貨價格下跌14美分，跌幅近0.2%，收于每桶91.41美元。

集虎卡，開鴻運！最高拆522元驚喜福袋！

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：張俊 SF065