隨著英偉達最新財報出爐，電磁屏蔽概念股成為市場焦點。近兩日來，隆揚電子、沃特股份連續(xù)漲停，正業(yè)科技、阿萊德、飛榮達等個股大漲。
5月24日收盤A股電磁屏蔽膜概念股行情
電磁屏蔽究竟是什么？英偉達緣何又帶火了電磁屏蔽概念股？
電子元件工作時，電容等元器件形成電場，電感等元器件形成磁場，均會激發(fā)出電磁波。無用的電磁波會與元器件自身或者其它電子元器件的電信號發(fā)生感應(yīng)，造成干擾。電磁屏蔽產(chǎn)品就是一種用于減輕無用的電磁干擾或電磁輻射的電子材料，對于保證設(shè)備可靠運行至關(guān)重要。
在今年3月全球技術(shù)大會（GTC）上，英偉達發(fā)布了基于Blackwell架構(gòu)的新型超級芯片GB200，以及新款旗艦級大型服務(wù)器DGX GB200（也稱為NVL72機架服務(wù)器）。NVL72機架服務(wù)器內(nèi)部使用了銅纜來完成組件的連接。銅纜高速連接具有低成本、低功耗、易維護等優(yōu)勢，但卻很容易受到電磁干擾影響，這大大增加了電磁屏蔽產(chǎn)品的市場需求。
英偉達CEO黃仁勛近日在財報電話會議上表示，基于Blackwell架構(gòu)的產(chǎn)品已經(jīng)生產(chǎn)了一段時間，有望于今年第二季度實現(xiàn)發(fā)貨，第三季度產(chǎn)量增加，并在第四季度進入客戶的數(shù)據(jù)中心。
在帶火了高速銅連接、玻璃基板封裝技術(shù)等概念股后，英偉達又帶火了A股的電磁屏蔽概念股。
民生證券表示，在AI服務(wù)器的激烈競爭中，如果不能有效抵抗電磁干擾，將導(dǎo)致產(chǎn)品使用壽命縮短、額外成本增加，甚至影響研發(fā)進度和企業(yè)競爭力。因此，電磁屏蔽材料在銅互聯(lián)AI服務(wù)器中的應(yīng)用變得至關(guān)重要。
中郵證券表示，英偉達GB200需求超預(yù)期，核心增量銅高速互聯(lián)AI PC面臨電磁干擾破題。在銅互聯(lián)導(dǎo)入AI服務(wù)器的浪潮之下，電磁屏蔽材料是核心預(yù)期差。過往市場對電磁屏蔽材料的討論多集中于AI PC對需求的拉動，AI服務(wù)器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量，是GB200賽道與銅互聯(lián)相伴而生的核心預(yù)期差。
市場規(guī)模方面，據(jù)QYResearch調(diào)研團隊最新發(fā)布的《全球EMI電磁屏蔽膜市場報告2023-2029》，預(yù)計2029年全球EMI電磁屏蔽膜市場規(guī)模將達到2.3億美元。
當前，在國際市場上，電磁屏蔽領(lǐng)域已經(jīng)形成了相對比較穩(wěn)定的市場競爭格局，Laird（美國萊爾德電子材料集團）、Chomerics（美國固美麗）等是市場主要玩家。我國在電磁屏蔽領(lǐng)域起步較晚，在巨大的市場需求推動下，近年來生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量迅速增加，少數(shù)企業(yè)逐漸具備了自主研發(fā)和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的能力，可以提供電磁屏蔽相關(guān)應(yīng)用解決方案。
針對投資者的關(guān)切，多家電磁屏蔽概念股也在近日披露了電磁屏蔽材料業(yè)務(wù)的相關(guān)進展。
正業(yè)科技5月24日在互動易回復(fù)投資者稱，公司全資孫公司南昌正業(yè)科技有限公司是一家專業(yè)從事FPC基材和功能膜產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括FCCL、覆蓋膜、電磁屏蔽膜、PI補強板等。
長城證券研報顯示，隆揚電子深耕消費電子領(lǐng)域多年，已掌握卷繞式真空磁控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)、屏蔽材料柔性化技術(shù)等多項核心技術(shù)，并與富士康、廣達、仁寶、和碩、英業(yè)達等知名代工廠建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
沃特股份在互動易表示，公司可以為高頻通訊行業(yè)客戶提供滿足高速信號傳輸、電磁屏蔽、LDS加工、熱量管理、輕量化等不同功能需求的高分子材料方案。公司將持續(xù)加強產(chǎn)品和市場開發(fā)力度。
中石科技披露，公司自成立之初即專注于電磁兼容技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)，目前公司在電磁兼容技術(shù)領(lǐng)域已搭建完成EMI屏蔽材料研究平臺、電源濾波專業(yè)化電學(xué)研究平臺、EMC評估平臺和可靠性評估平臺并擁有一系列先進的系統(tǒng)和設(shè)備，具備電磁兼容研發(fā)、檢測、出具一體化解決方案的能力。公司EMI屏蔽材料（導(dǎo)電橡膠材料、導(dǎo)電布襯墊、防水透氣閥、FIP、吸波材料等）及電源濾波產(chǎn)品，廣泛用于數(shù)據(jù)中心、消費電子、汽車電子等行業(yè)中的基站、服務(wù)器、智能家居等細分領(lǐng)域終端設(shè)備中。
方邦股份披露，公司電磁屏蔽膜、薄膜電阻等產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費電子領(lǐng)域，直接下游客戶為各大電路板廠商。公司電磁屏蔽膜業(yè)務(wù)目前正在開展相關(guān)工作推進新終端認證。另外，共達電聲表示，公司擁有電磁屏蔽技術(shù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在消費類通訊設(shè)備、汽車及工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域。
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