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券商投行上半年入賬46億 52單IPO貢獻21億

2014年09月03日 03:03  21世紀經濟報道  收藏本文     

   本報記者 張小蓓 上海報道

   中期業績發布完畢,備受關注的券商投行成績單也已出爐。

   Wind統計,今年上半年79家券商共募集資金9709.8億元,承銷保薦費用收入46億元。其中,首發募集390億元,增發募集201億元,債券募集7142億元。Wind顯示,東方證券與第一創業在上半年顆粒無收。

   其中,海通證券以4.4億元承銷收入位居榜首,中信建投、國信則緊隨其后,其承銷收入均超過3億元。在承銷數量上,中信建投與中信分別以65家的數量并列第一,其次為國信60家。然后是國泰君安45家,廣發41家,中銀、銀河分別為33家。

   而隨著IPO的重新開閘,券商投行在IPO項目上頗有收獲。上半年28家券商共承銷52家IPO,募集資金總額353億元,賺取承銷保薦費用21.88億元。

   28家券商分享IPO

   上半年,券商承銷數量最多的為中信與中信建投,分別承銷65家。其中,中信首發2家,增發4家,債券58家。中信建投首發4家,增發14家,債券47家。國信的承銷數量也達到了60家。但東方證券與第一創業在上半年毫無斬獲。

   其中,增發市場上共募集金額201億元,48家券商共參與144家上市企業的增發;債券市場共募集資金664億元,76家券商參與了785家企業的債券發行。

   在承銷保薦費用上,海通名列榜首,承銷保薦收入4.4億元,共募集資金508億。中信建投募集資金735億,以3.8億元的承銷保薦位列第二。之后為國信證券,募集資金476億元,取得承銷保薦收入3.4億元。

   上半年,IPO的再開閘為投行業績作出重要貢獻。2014年上半年,A股共產生52家IPO,共有28家券商分享IPO盛宴。

   承銷數量最多的為國信,共承銷8家,包括晶方科技飛天誠信東易日盛等。廣發、民生、中信建投、招商各以4家并列第二。華泰聯合承銷3家,中銀國際、中信建投各承銷兩家,其中各有1家為聯席保薦。安信、東方花旗、齊魯等17家券商各有1家IPO收獲。

   28家券商首發共募集353億元。募集金額最多的為中信,僅憑借海天味業陜西煤業兩單IPO就斬獲51.69億元。國信以47.62億元的募集金額、8家的承銷數量位列其后。招商、中信建投、廣發募集金額均超過了20億。

   新時代募集金額最少,僅為2.33億元,其保薦的登云股份2月19日上市募集資金2.3億元,承銷保薦費用2328萬元,費率為9.96%。

   而在IPO承銷保薦費用上,國信以2.88億元收入位列第一,其后是中信1.87億元,招商1.86億元,中信建投首發承銷收入1.69億元,廣發為1.48億元。

   首發承銷費率7.28%

   根據Wind數據,今年上半年28家券商共承銷52家IPO,募集資金總額353億元,共賺取承銷保薦費用21.88億元,平均承銷保薦費率為7.28%,這一費率遠高于停發之前的平均發行費率。2012年券商承銷保薦平均費率僅為6.61%。

   28家券商中,有15家券商的承銷保薦費率超過7.28%。長江、太平洋、興業三家券商的費率超過了10%。最低的為宏源,其平均費率僅為3.01%,其次是中信3.74%,安信3.83%。

   其中,費率最高的為長江,費率達到10.51%。僅憑鼎捷科技就賺取承銷費用6550萬元。太平洋以10.49%承銷費率緊隨其后,其保薦的雪浪科技為其賺得承銷保薦費用達3089萬。興業承銷費率也達到了10%,其承銷的欣泰科技為其貢獻承銷保薦費用3499萬。

   而承銷費率最低的為宏源,僅為3.01%。其承銷保薦的楚天科技募集金額7.3億元,金額數量排名第14位,但其費率卻最低,宏源僅收入2200萬。中信盡管以3.74%的費率緊隨其后,但其募集資金達到了51.69億元,其承銷保薦費用達到1.87億元。

   IPO新政以來,證監會[微博]限制新股發行募集金額,此舉影響券商投行收入,券商是否會通過提高保薦費率來增加收入?

   “現在不可能提高太多,因為雙方的協議都是很早之前簽訂的,不可能改動很大。未來可能會有所提高。”上海一家券商投行人士表示。

   此外,28家券商的發行費用總計為18.9億元,平均發行費率9.20%。有13家券商平均發行費率高于這一數值,最高的前三位為新時代證券13.84%,長江證券13.48%,國元證券12.69%。

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文章關鍵詞: 財經經濟券商投行

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