8月12日晚間，“千億巨無(wú)霸”中國(guó)電信披露首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果。其中，網(wǎng)上投資者未繳款認(rèn)購(gòu)金額為8578.45萬(wàn)元，網(wǎng)下投資者未繳款認(rèn)購(gòu)金額為60.17萬(wàn)元，合計(jì)8638.62萬(wàn)元。

　　作為A股近十年最大IPO，中國(guó)電信A股中簽號(hào)碼共有536.3444萬(wàn)個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼能認(rèn)購(gòu)1000股中國(guó)電信A股股票。

　　A股的投資者向來(lái)逢新必打，中簽者一般能獲得較高收益。中國(guó)電信A股的發(fā)行也遭到了投資者的超百倍申購(gòu)，最終網(wǎng)上中簽率為0.96%。不少投資者中簽后卻選擇棄購(gòu)，究竟為何？

　　中簽號(hào)超536萬(wàn)個(gè)

　　棄購(gòu)金額8600余萬(wàn)元

　　8月10日晚，中國(guó)電信中簽號(hào)出爐，中簽號(hào)碼共有536.3444萬(wàn)個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼能認(rèn)購(gòu)1000股中國(guó)電信A股股票。

　　來(lái)源：中國(guó)電信公告

　　中國(guó)電信公告稱，網(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量為536344.44萬(wàn)股（含超額配售部分）?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.96%（含超額配售部分），有效申購(gòu)倍數(shù)為104.57倍（含超額配售部分）。

　　據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電信的中簽率在2016年新股發(fā)行制度改革以來(lái)排名第三，僅次于1.28%的三峽能源和1.26%的郵儲(chǔ)銀行。

　　8月12日晚間，中國(guó)電信披露首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上投資者未繳款認(rèn)購(gòu)金額為8578.45萬(wàn)元，網(wǎng)下投資者未繳款認(rèn)購(gòu)金額為60.17萬(wàn)元，合計(jì)8638.62萬(wàn)元。

　　來(lái)源：中國(guó)電信公告

　　網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況顯示，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為534450.7萬(wàn)股，繳款認(rèn)購(gòu)金額為2421061.68萬(wàn)元；未繳款認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1893.7萬(wàn)股，未繳款認(rèn)購(gòu)金額為8578.45萬(wàn)元。

　　網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況顯示，網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為140876.44萬(wàn)股，繳款認(rèn)購(gòu)金額為638170.3萬(wàn)元；未繳款認(rèn)購(gòu)數(shù)量為13.28萬(wàn)股，未繳款認(rèn)購(gòu)金額為60.17萬(wàn)元。

　　公告稱，網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者未繳款認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商包銷，聯(lián)席主承銷商包銷股份的數(shù)量為1907.0萬(wàn)股，包銷金額為8638.62萬(wàn)元，占“綠鞋”全額行使后發(fā)行規(guī)模的比例為0.16%。

　　中國(guó)電信的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)包括：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司。

　　史上最豪華戰(zhàn)略配售天團(tuán)來(lái)了

　　8月10日晚，中國(guó)電信在港股市場(chǎng)披露了2021年中期業(yè)績(jī)報(bào)，營(yíng)業(yè)收入為2192億元，同比增長(zhǎng)13.1%；其服務(wù)收入為2035億元，同比增長(zhǎng)8.8%，高于行業(yè)平均增幅；凈利潤(rùn)為177.4億元，同比增長(zhǎng)27.2%。

　　同日，中國(guó)電信也披露了A股IPO戰(zhàn)略配售結(jié)果，共有20家大型企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基金、互聯(lián)網(wǎng)公司等戰(zhàn)略投資者獲配。

　　來(lái)源：中國(guó)電信公告

　　這20家包括：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、華為、嗶哩嗶哩、安恒信息、東方明珠、深信服等，堪稱史上最豪華的戰(zhàn)略配售天團(tuán)。

　　其中嗶哩嗶哩、東方明珠、深信服、中電金投以及安恒信息獲配11037.5萬(wàn)股。按照發(fā)行價(jià)4.53元/股計(jì)算，上述五家公5分別耗資5億元認(rèn)購(gòu)，華為則耗資近10億元，獲配2.2億股。除了上述5家公司鎖定期為36個(gè)月，其他戰(zhàn)略投資者鎖定期均為12個(gè)月。

　　據(jù)公告顯示，嗶哩嗶哩與中國(guó)電信還達(dá)成了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在IDC和云服務(wù)、用戶增長(zhǎng)等領(lǐng)域展開(kāi)合作。

　　中國(guó)電信招股書(shū)稱，此次募資將主要投向5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、云網(wǎng)融合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及科技創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目。5G時(shí)代的到來(lái)，視頻行業(yè)有望成為最先爆發(fā)的領(lǐng)域之一。

　　股吧“吵翻天”

　　投資者情緒有分歧

　　一般來(lái)說(shuō)，新股棄購(gòu)的情況時(shí)有發(fā)生，棄購(gòu)金額并不能作為股價(jià)漲幅的絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn)，投資者也不必過(guò)度恐慌。

　　以申購(gòu)上限排名第二的三峽能源為例，它的發(fā)行價(jià)為2.56元/股，申購(gòu)上限257.1萬(wàn)股，中簽率1.28%。此前，三峽能源遭棄購(gòu)近5300萬(wàn)元，但上市首日漲幅為44.15%。

　　中國(guó)電信的發(fā)行價(jià)為4.53元/股，若按44.15%的漲幅來(lái)算，中一簽約可賺2000元。

　　據(jù)記者了解，很多投資者棄購(gòu)中國(guó)電信的主要原因在于它的流通盤太大和其港股價(jià)格較低。

　　值得一提的是，此次中國(guó)電信預(yù)計(jì)募資總額470.94億元。同時(shí)，將授予聯(lián)席主承銷商不超過(guò)發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)（或稱“綠鞋”）。

　　根據(jù)“上交所投教”，“綠鞋”是發(fā)行人根據(jù)承銷協(xié)議賦予承銷商的一項(xiàng)權(quán)利，獲得此權(quán)利的承銷商可按照同一價(jià)格超額發(fā)售不超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量15%的股票。

　　在上市之日起30個(gè)自然日內(nèi)，如果股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格高于發(fā)行價(jià)，則承銷商可以行使“綠鞋”，要求發(fā)行人增發(fā)相應(yīng)數(shù)量的股票，從而增加二級(jí)市場(chǎng)供給；如果股票二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)較弱，承銷商將動(dòng)用超額配售股票募集的資金從二級(jí)市場(chǎng)上購(gòu)買相應(yīng)數(shù)量的股票，減少二級(jí)市場(chǎng)流通的股票數(shù)量，以支持股價(jià)表現(xiàn)。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)行定價(jià)是按照不低于每股凈資產(chǎn)來(lái)定的，但港股市價(jià)并不會(huì)考慮凈資產(chǎn)的問(wèn)題?！?span>綠鞋”期滿后，中國(guó)電信可能會(huì)在A股出現(xiàn)破發(fā)情況。

　　浙商證券發(fā)布研報(bào)稱，相較于中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通，中國(guó)電信呈現(xiàn)出發(fā)展更為均衡、創(chuàng)新能力領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，幫助公司在移動(dòng)用戶新增數(shù)量、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入規(guī)模、通信服務(wù)收入增速上領(lǐng)跑行業(yè)。判斷在5G和數(shù)字經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下，該公司有望進(jìn)一步延續(xù)該優(yōu)勢(shì)，首次覆蓋中國(guó)電信港股“買入”評(píng)級(jí)。

　　國(guó)信證券表示，中國(guó)電信A股戰(zhàn)略配售引入20家戰(zhàn)略投資人，涵蓋大型企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基金、互聯(lián)網(wǎng)公司等，有望為公司長(zhǎng)期發(fā)展注入新動(dòng)能。公司強(qiáng)化科技創(chuàng)新布局和推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部改革，貫徹“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略，并將加大關(guān)鍵核心領(lǐng)域的行業(yè)高端領(lǐng)軍人才引進(jìn)，并將改革體制機(jī)制，比如采用經(jīng)理層任期制和契約化管理，用更市場(chǎng)化的薪酬分配機(jī)制來(lái)吸引人才。

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責(zé)任編輯：陳悠然