專題：政策加碼可能帶來博弈機會 后續(xù)A股如何演繹

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　　日前，國務(wù)院印發(fā)《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》），對未來五年推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的總體要求、重點任務(wù)、政策措施和組織實施等作出部署。

　　《行動計劃》明確，經(jīng)過五年的努力，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城市渠道進一步暢通，常住地提供基本公共服務(wù)制度進一步健全，協(xié)調(diào)推進潛力地區(qū)新型工業(yè)化城鎮(zhèn)化明顯加快，培育形成一批輻射帶動力強的現(xiàn)代化都市圈，城市安全韌性短板得到有效補齊，常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%，更好支撐經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

　　《行動計劃》提出實施新一輪農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化行動、潛力地區(qū)城鎮(zhèn)化水平提升行動、現(xiàn)代化都市圈培育行動、城市更新和安全韌性提升行動4項重大行動、19項重點任務(wù)及有關(guān)政策措施。

　　在實施城市更新和安全韌性提升行動中，《行動計劃》提出深化城市建設(shè)、運營、治理體制改革，加快轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式。推動形成超大特大城市智慧高效治理新體系。加大中央財政性建設(shè)資金對符合條件的保障性租賃住房、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市燃氣管道等老化更新改造、城市排水防澇、超大特大城市“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目的支持力度。中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金對符合條件的保障性住房、城中村改造項目予以積極支持。

　　近年來，我國持續(xù)推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。此前中央經(jīng)濟工作會議提出，2024年要把推進新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興有機結(jié)合起來，促進各類要素雙向流動，推動以縣城為重要載體的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，形成城鄉(xiāng)融合發(fā)展新格局。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至目前，京津冀、長三角、成渝、長江中游等19個城市群已承載全國75%以上的人口，成為我國新型城鎮(zhèn)化的主體形態(tài)。與此同時，現(xiàn)代化都市圈加快培育，大、中、小城市發(fā)展更加協(xié)調(diào)。2023年底，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到66.16%，提前兩年實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標。

　　日前在中共中央舉行的新聞發(fā)布會上，相關(guān)發(fā)言人表示，消除過去“高負債、高周轉(zhuǎn)、高杠桿”的模式弊端，建設(shè)適應(yīng)人民群眾新期待的“好房子”，更好滿足剛性和改善性住房需求，并建立與之相適應(yīng)的融資、財稅、土地、銷售等基礎(chǔ)性制度。我國新型城鎮(zhèn)化仍在持續(xù)推進，房地產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展還有相當大的空間。

　　華福證券認為，新型城鎮(zhèn)化方面，建設(shè)用地有望向優(yōu)勢地區(qū)傾斜，土地改革有望持續(xù)推進，如閑置宅基地的盤活或合理退出，農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市等。

　　據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股與新型城鎮(zhèn)化相關(guān)的概念股共有80余只，8月1日多股上漲，大千生態(tài)、盈建科、文科股份、浙江建投、海南瑞澤、嶺南股份等漲停，深城交、新城市、建科院等漲超3%。

　　從行業(yè)分布上來看，新型城鎮(zhèn)化概念股主要集中在建筑裝飾、房地產(chǎn)兩個板塊，其他還有環(huán)保、建筑材料、公用事業(yè)等。

　　數(shù)據(jù)顯示，7只新型城鎮(zhèn)化概念股獲得10家以上機構(gòu)評級，均屬于房地產(chǎn)或建筑裝飾板塊，招商蛇口、保利發(fā)展、濱江集團、萬科A評級機構(gòu)家數(shù)超20家，華陽國際、安徽建工、金地集團緊隨其后，分別為13家、10家、10家。

　　從業(yè)績上來看，已發(fā)布業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報的新型城鎮(zhèn)化概念股中，龍泉股份、綠城水務(wù)業(yè)績預(yù)增，中國武夷、普邦股份預(yù)計扭虧為盈，其他還有正和生態(tài)、誠邦股份、海南瑞澤等預(yù)計減虧。

　　龍泉股份預(yù)計今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤1400萬元至2000萬元，同比增長427.78%至653.98%。公司表示，上半年新疆、廣東、遼寧等區(qū)域大項目訂單穩(wěn)定交付，訂單質(zhì)量較好，整體毛利率有所提升；公司積極開展“嚴精細活、提質(zhì)增效”行動，相關(guān)費用較上年同期均有所下降。

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