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　　本刊編輯部 | 齊永超

　　春節(jié)小長假期間，海外主要股指紛紛迎來強勢上漲，基于此，市場預(yù)期兔年的A股也將迎來“開門紅”行情。那么，哪些方向有望成為開市之后的核心關(guān)注焦點呢？

　　當前，A股上市公司正在披露2022年的業(yè)績預(yù)告，事實上，在春節(jié)小長假之前，上市公司已經(jīng)開始批量“搶先”披露，而一些“靚女先嫁”的績優(yōu)股已提前被資金密切關(guān)注。有觀點認為，業(yè)績超預(yù)期的主線和個股有望成為市場焦點。那么，哪些個股的業(yè)績正在呈現(xiàn)超預(yù)期增長？哪些行業(yè)的“錢包”更滿呢？

　　業(yè)績預(yù)增股行情升溫

　　“十倍股”頻出、新能源“搶鏡”

　　2022年年報披露工作正式拉開帷幕之前，A股上市公司的年報業(yè)績預(yù)告正在密集發(fā)布中。在年報窗口期，績優(yōu)股成為了市場關(guān)注的焦點，而一些業(yè)績超預(yù)期增長的公司顯然已是市場中“最靚的仔”。

　　1月20日，節(jié)前最后一個交易日，鋰電池公司天齊鋰業(yè)股價大漲超5%，而在1月月內(nèi)，公司股價已上漲近20%。天齊鋰業(yè)股價持續(xù)上漲，與其發(fā)布的2022年業(yè)績預(yù)增的利好消息不無關(guān)聯(lián)。天齊鋰業(yè)在1月19日公告表示，預(yù)計2022年全年實現(xiàn)凈利潤2310000萬元~2560000萬元，比上年同期增長1011.19%~1131.45%。

　　據(jù)觀察，節(jié)前披露年報業(yè)績預(yù)增公告的公司中，股價迎來顯著上漲的不在少數(shù)。1月7日，在電子城發(fā)布2022年凈利潤預(yù)增47000萬元至68000萬元、同比增加1388.52%至2053.60%的消息之后，公司股價連續(xù)收出4個一字漲停。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，目前共有1015家A股上市公司披露了2022年全年業(yè)績預(yù)告，其中，業(yè)績預(yù)增（按照上限統(tǒng)計，下同）公司為627家，占比為61%，業(yè)績預(yù)減公司為388家，占比為38%。如果從披露節(jié)點來看，有超過一半的公司是集中在春節(jié)小長假的前三天集中披露，2023年1月19日~1月21日，共有532家公司披露2022年全年業(yè)績預(yù)告。

　　我們注意到，在目前披露2022年業(yè)績預(yù)告的公司中，不少預(yù)增超過10倍，除了上述提及的天齊鋰業(yè)、電子城，還包括滄州大化、融捷股份、嘉應(yīng)制藥、吉翔股份、九安醫(yī)療、龍源技術(shù)、新日股份等。

　　此外，還有多家公司業(yè)績預(yù)增幅度超過500%，如天華超凈、永興材料、盛新鋰能、西藏礦業(yè)等（見表1）。

　　仔細觀察不難發(fā)現(xiàn)，2022業(yè)績預(yù)增較高且股價漲幅居前的公司中，鋰電池等新能源類公司占據(jù)最多數(shù)量。如滄州大化、融捷股份、吉翔股份、天齊鋰業(yè)、科瑞技術(shù)、天華超凈、永興材料、盛新鋰能、西藏礦業(yè)等，它們涉及鋰礦、鋰電池設(shè)備等細分領(lǐng)域。

　　進一步來看，鋰電池企業(yè)之所以業(yè)績大幅預(yù)增，與行情景氣背景下的產(chǎn)品量價齊升有關(guān)。

　　融捷股份主業(yè)為鋰礦、鋰鹽以及鋰電設(shè)備等，其于1月20日公告稱，預(yù)計2022年1月至12月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利220000萬元~260000萬元，比上年同期增長3121.58%~3707.33%。就在1月20日當天，公司股價大漲超8%。對于業(yè)績預(yù)增原因，融捷股份表示，業(yè)績預(yù)增，與新能源行業(yè)景氣度持續(xù)提高、鋰電池行業(yè)上游材料產(chǎn)品價格持續(xù)大幅上漲以及鋰電材料和鋰電設(shè)備的需求持續(xù)增加等多重因素有關(guān)。

　　業(yè)績預(yù)增610.19%~644.01%的鋰電材料企業(yè)永興材料表示，業(yè)績大幅預(yù)增主要得益于鋰鹽價格持續(xù)走高和公司鋰鹽二期項目的放量。

　　對于A股年報的投資機會，中金公司認為，隨著疫情影響高峰逐漸過去，高頻數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟活動正在修復(fù)，疊加當前市場在反彈之后整體估值仍不高，當前A股仍處于較好的布局期。其同時表示，當前市場對于年報整體不佳的預(yù)期可能已充分計入，關(guān)鍵在于結(jié)構(gòu)性可能超預(yù)期的領(lǐng)域。在2022年業(yè)績預(yù)告和快報披露階段，可以重點關(guān)注以下三個領(lǐng)域：

　　第一，受益經(jīng)濟修復(fù)和政策支持，并且對政策相對敏感的領(lǐng)域；第二，年報業(yè)績超預(yù)期或環(huán)比明顯改善的高景氣領(lǐng)域；第三，基本面面臨拐點并逐漸觸底回升的板塊。

　　外資大筆增倉績優(yōu)股

　　布局重點鎖定新能源龍頭

　　當前階段，績優(yōu)股也正在成為外資的重點關(guān)注目標。統(tǒng)計顯示，1月以來，不少業(yè)績預(yù)增的績優(yōu)股獲得北上資金（陸股通）大筆增倉，增倉金額動輒過億，甚至有頭部公司被爆買近百億元。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，目前發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)告的公司中，業(yè)績預(yù)增超過50%的公司有487家，在其中近200家陸股通標的中，有121家即占比達6成公司在1月月內(nèi)被北上資金凈買入，合計參考買入金額為261億元，占1月以來累計凈流入A股1125億元總額超過2成。

　　進一步來看，近40家公司被買入均超過億元，如寧德時代、隆基綠能、陽光電源、晶澳科技、天合光能、杰瑞股份、神火股份、天齊鋰業(yè)等（見表2）。

　　具體到個股來看，寧德時代、隆基綠能、陽光電源被買入金額居前三，分別為83億元、36億元與11億元。進一步來看，北上資金對于三者的增倉現(xiàn)象存在一個相同特征，即都是在1月以來“快速發(fā)力”。如1月以來凈買入寧德時代接近2000萬股，凈買入隆基綠能超過8000萬股（見圖1、2）。

　　從發(fā)布的2022年業(yè)績預(yù)增上限來看，寧德時代、隆基綠能、陽光電源分別預(yù)增97.72%、71.00%與140.00%。而在外資增倉、業(yè)績預(yù)增的同時，上述頭部公司的股價也開啟了“觸底反彈”模式，1月以來，上述三家公司的股價漲幅均超過10%，其中，寧德時代、陽光電源漲幅均接近15%。

　　在重點增倉目標中，北上資金也是有所“選擇”的。其主要鎖定在了新能源汽車、光伏領(lǐng)域的頭部公司。除了寧德時代、隆基綠能、陽光電源，北上資金增倉居前的公司還包括多家新能源公司，如晶澳科技、天合光能、固德威、晶盛機電等。據(jù)統(tǒng)計，2023年1月以來，北上資金凈買入電氣設(shè)備（主要為新能源領(lǐng)域公司）431億元，為申萬28個大類行業(yè)第一（見圖3）。

　　新能源頭部公司如今的集體反彈是建立在此前長達1年甚至2年的持續(xù)調(diào)整基礎(chǔ)上的。如今，在業(yè)績大幅預(yù)增、外資加持下，新能源板塊的機會是否已經(jīng)“重新”出現(xiàn)？

　　對于新能源板塊，券商的態(tài)度是相對樂觀的。1月以來，電氣（力）設(shè)備、電新（電力設(shè)備與新能源）行業(yè)被中信證券、興業(yè)證券、海通證券、天風證券、銀河證券等在內(nèi)的數(shù)十家券商扎堆推薦。

　　對于新能源汽車方向，西南證券表示，寧德時代等公司業(yè)績預(yù)告喜人，短期看新能源車板塊估值處于低位，有望進一步反彈。但其同時指出，長期看，鋰供應(yīng)仍存在瓶頸，板塊機會可能性較低，建議關(guān)注技術(shù)更替及產(chǎn)能緊張環(huán)節(jié)的機會。

　　銀河證券表示，隨著硅料進入下行周期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤進入再分配階段。2023年絕大多數(shù)公司的盈利能力都將出現(xiàn)不同程度的改善。

　　林園也關(guān)注績優(yōu)與新能源

　　剛剛布局以下7只業(yè)績預(yù)喜股

　　近日，多家上市不久的新股也披露了2022年的業(yè)績預(yù)喜公告，如福斯達、英方軟件、鑫磊股份，預(yù)計實現(xiàn)全年凈利潤預(yù)增上限分別為12.38%、42.94%、49.02%。此外，尚太科技與川寧生物也分別預(yù)增147.30%與269.00%。

　　在這些績優(yōu)股公布業(yè)績預(yù)喜的背后，就有投資大佬林園的身影。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，近三個月，林園投資共動用200余只基金參與打新。其中，林園投資21號獲配金額最高為219.36萬元，共獲配42只股。進一步來看，林園投資21號在最近一個月共獲配8只股，并且均發(fā)布了2022年業(yè)績預(yù)告，從預(yù)告上限來看，7只股業(yè)績預(yù)增，其中就包括上述提及的福斯達、英方軟件、尚太科技與川寧生物等（見表3）。

　　在林園投資21號參與打新的上述公司中，獲配川寧生物的金額最高超過10萬元，川寧生物也是其中業(yè)績預(yù)增預(yù)增幅度最高的公司。川寧生物主業(yè)為生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)，據(jù)其表示，受益于主要產(chǎn)品銷售價格維持高位、經(jīng)營業(yè)績呈穩(wěn)定增長，2022年業(yè)績預(yù)增38191.5萬元至41100.19萬元，同比增長243%至269%。公司近日透露，目前生產(chǎn)熊去氧膽酸粗品，產(chǎn)能約為120噸/年，正在申請熊去氧膽酸的注冊GMP 認證，待認證通過后將成為原料藥。

　　從已經(jīng)上市交易的公司來看，尚太科技1月以來的股價漲幅最高，達到了近40%（見圖4）。尚太科技主營業(yè)務(wù)為鋰電池負極材料，屬于當前密集披露業(yè)績預(yù)喜的新能源領(lǐng)域。尚太科技在1月20日發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，受益于公司負極材料銷售收入大幅提升、負極材料主要原材料價格上升等因素影響，2022年業(yè)績預(yù)增128000萬元~134400萬元，同比上升135.52%~147.30%。