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2月2日消息，大盤(pán)早間探底回升，午后再度震蕩回落，三大指數(shù)一度集體翻綠，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。板塊方面，釀酒、食品、旅游等消費(fèi)股再度活躍，半導(dǎo)體芯片股走強(qiáng)，CRO概念、房地產(chǎn)服務(wù)等板塊異動(dòng)拉升；券商股等大金融板塊高開(kāi)低走，教育、大飛機(jī)、廚衛(wèi)電器等板塊相繼走弱?？傮w來(lái)看，兩市下跌略大于上漲家數(shù)，成交連續(xù)第二個(gè)交易日突破萬(wàn)億。
截止收盤(pán)，滬指報(bào)3285.67點(diǎn)，漲0.02%，成交額為4287億元；深成指報(bào)12131.2點(diǎn)，跌0.22%，成交額為5956億元；創(chuàng)指報(bào)2602.32點(diǎn)，跌0.44%，成交額為2117億元。
盤(pán)面上，房地產(chǎn)服務(wù)、飲料制造、CRO概念板塊漲幅居前，教育、保險(xiǎn)、北交所概念板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、醫(yī)藥
海創(chuàng)藥業(yè)、首藥控股、歐林生物、信立泰、榮昌生物等多股走強(qiáng)。
中信證券認(rèn)為，2022年第四季度以來(lái)，南北向資金共同加倉(cāng)醫(yī)藥生物板塊，其中以醫(yī)療設(shè)備、研發(fā)外包、藥品及醫(yī)療服務(wù)板塊最為明顯。南北向資金的加倉(cāng)突出醫(yī)藥板塊當(dāng)下三大投資核心邏輯：醫(yī)療新基建、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈及后疫情消費(fèi)復(fù)蘇。醫(yī)藥板塊已逐漸走出疫情帶來(lái)的擾動(dòng)與波折，當(dāng)下正站在新周期的起點(diǎn)，未來(lái)將圍繞三大核心邏輯持續(xù)增長(zhǎng)。
2、工業(yè)母機(jī)
南興股份、藍(lán)英裝備、華中數(shù)控、華東數(shù)控、紐威數(shù)控等多股表現(xiàn)活躍。
東亞前海證券表示，我國(guó)是全球機(jī)床生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)，但高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率較低，國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床滲透空間較大。下游產(chǎn)品精細(xì)化需求推動(dòng)機(jī)床高精度發(fā)展，數(shù)控機(jī)床向四軸、五軸機(jī)床的迭代趨勢(shì)日益明確。
消息面：
1、【三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)行動(dòng)方案》】市場(chǎng)監(jiān)管總局（標(biāo)準(zhǔn)委）、民政部、商務(wù)部近日聯(lián)合印發(fā)《養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)行動(dòng)方案》，圍繞有效滿足老年人多樣化、多層次養(yǎng)老服務(wù)需求，促進(jìn)家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容，提出了到2025年養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的總體目標(biāo)，以及4大方面、10項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。在標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方面，方案提出優(yōu)化養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)供給結(jié)構(gòu)，厘清了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)化工作方向，特別是從支撐行業(yè)管理、提升服務(wù)質(zhì)量、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)3個(gè)方面提出重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目。
2、【蔚來(lái)開(kāi)啟降價(jià)促銷(xiāo) 2022款ES6和ES8降幅最高超過(guò)10萬(wàn)元】蔚來(lái)開(kāi)始針對(duì)2022款ES6和ES8進(jìn)行降價(jià)促銷(xiāo)，ES7也有一定的優(yōu)惠幅度。從兩位銷(xiāo)售人員處確認(rèn)，這一促銷(xiāo)方案是2月1日上午例會(huì)上通知并開(kāi)始執(zhí)行。但是，在蔚來(lái)官網(wǎng)、蔚來(lái)App和其他官方信息渠道并沒(méi)有公布這一消息。按照這一促銷(xiāo)方案，蔚來(lái)2022款ES6和ES8的價(jià)格降幅最高超過(guò)了10萬(wàn)元。且蔚來(lái)對(duì)采用整車(chē)購(gòu)買(mǎi)和電池租賃方案（BaaS）的購(gòu)買(mǎi)方式不作限制。對(duì)全款購(gòu)車(chē)的用戶，包括蔚來(lái)ES7在內(nèi)，蔚來(lái)還可以給予3000-5000元不等的折扣優(yōu)惠。
3、【全國(guó)鐵路節(jié)后累計(jì)發(fā)送1億人次 日均量恢復(fù)至2019年同期九成】從國(guó)鐵集團(tuán)獲悉，春節(jié)以來(lái)，鐵路春運(yùn)客流持續(xù)回升，1月22日至2月1日，全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)送旅客1.02億人次，同比增加3351萬(wàn)人次，增長(zhǎng)48.7%，日均發(fā)送旅客931萬(wàn)人次，恢復(fù)至2019年春運(yùn)同期的90%，其中1月26日至2月1日旅客發(fā)送量連續(xù)7天超千萬(wàn)人次。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
興業(yè)證券指出，全面注冊(cè)制改革有望提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，推動(dòng)修復(fù)行情繼續(xù)演繹，結(jié)構(gòu)上關(guān)注券商和金融科技相關(guān)板塊。2023年以來(lái)A股迎來(lái)春季行情，外資是主要驅(qū)動(dòng)力。注冊(cè)制改革有望提振內(nèi)資情緒，帶動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)一步修復(fù)，推動(dòng)春季行情繼續(xù)演繹。結(jié)構(gòu)上看，隨著全面注冊(cè)制改革推進(jìn)，IPO和再融資等投行業(yè)務(wù)有望持續(xù)增長(zhǎng)，資本市場(chǎng)擴(kuò)容，券商板塊直接受益；另一方面，金融科技公司也有望受益于券商注冊(cè)制相關(guān)的IT需求擴(kuò)張。
萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，當(dāng)前A股處于底部回升階段，市場(chǎng)預(yù)期有所回暖，政策大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量修復(fù)，盈利改善信心增強(qiáng)。流動(dòng)性總體處于合理充裕局面，人民幣匯率走強(qiáng)下，A股市場(chǎng)對(duì)外資的吸引力有所回升。多數(shù)行業(yè)估值仍在低位，配置性價(jià)比凸顯。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，“穩(wěn)增長(zhǎng)”板塊仍是優(yōu)選，成長(zhǎng)風(fēng)格持續(xù)受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好與估值回升。行業(yè)配置方面，建議關(guān)注：1）政策催化下，基建產(chǎn)業(yè)鏈可挖掘業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快領(lǐng)域，此外，大消費(fèi)領(lǐng)域中可選消費(fèi)反彈空間較大；2）風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖下，成長(zhǎng)風(fēng)格中精選政策支持力度較大、利好政策頻出的數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。
責(zé)任編輯：馮體煒
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