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7月28日消息，截至今日開盤，三大指數(shù)集體低開，滬指跌0.75%，報3355.82點(diǎn)；深成指跌0.9%，報13967.44點(diǎn)；創(chuàng)指跌0.88%，報3204.31點(diǎn)。從盤面上看，鹽湖提鋰板塊跌幅居前。
消息面：
1、李克強(qiáng)對全國優(yōu)化生育政策電視電話會議作出重要批示，要求促進(jìn)相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策與生育政策配套銜接，減輕群眾生育、養(yǎng)育、教育負(fù)擔(dān)。
2、外交部昨日表示，中美天津會晤雙方談得很深很透，增進(jìn)了相互了解，中美關(guān)系目前面臨嚴(yán)重困難和挑戰(zhàn)，下步是走向沖突對抗還是得到改善發(fā)展，這是一個巨大的問號。
3、昨日A股、港股深度調(diào)整，上證指數(shù)跌2.49%，收盤失守3400點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌4.11%，恒生科技指數(shù)大跌近8%，創(chuàng)歷史最大單日跌幅；恒生指數(shù)跌超4%。
4、十三屆全國人大常委會第三十次會議將于8月17日至20日舉行，將審議國務(wù)院關(guān)于提請審議人口與計劃生育法修正草案的議案等多項(xiàng)議案。
5、據(jù)供應(yīng)鏈消息，NAND Flash控制芯片產(chǎn)能缺貨將持續(xù)至2022年底，預(yù)計供給缺口約2-3成，其中28nm制程最為吃緊。
6、消息稱安徽省國資委正在和小米汽車接觸，有意將小米汽車引入合肥。江淮汽車或?qū)樾∶灼嚧ぁ?/p>
7、PTA近期價格大幅上漲，二季度價格漲逾20%，臺風(fēng)“煙花”是引發(fā)行情的原因之一。
8、新三板精選層轉(zhuǎn)板上市即將進(jìn)入落地實(shí)施階段。全國股轉(zhuǎn)公司董事長徐明表示，如果推進(jìn)順利，年內(nèi)有望迎來首批轉(zhuǎn)板成功的企業(yè)。
9、巴西咖啡豆主產(chǎn)區(qū)遭凍害，分析師紛紛下調(diào)明年巴西的咖啡豆產(chǎn)量預(yù)期，降幅為5%-10%，上周全球咖啡期貨價格暴漲了30%以上。
10、微信暫停個人賬號新用戶注冊。騰訊客服稱，平臺系統(tǒng)正在進(jìn)行技術(shù)升級，預(yù)計8月初完成升級并恢復(fù)注冊。
11、南大光電公告，控股子公司寧波南大光電獲大基金二期增資1.83億元。
12、寧德時代公告，擬3億元參設(shè)基金，珠海高瓴為基金管理人，基金擬主要投資于前沿科技、芯片、半導(dǎo)體、太陽能、電池、智能駕駛等科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
13、容百科技預(yù)計上半年凈利潤同比增長452%-526%；江淮汽車上半年預(yù)計凈利4.8億元，同比扭虧；和邦生物上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤9.14億元，同比增長19倍。
14、科拓生物持股5.2%的股東北京順禧計劃清倉減持；金發(fā)拉比持股27.95%的大股東林若文計劃6個月內(nèi)擬減持不超6%股份。
15、美國三大股指全線下跌，道指跌0.24%，標(biāo)普500跌0.47%，納指跌1.21%，創(chuàng)逾7周以來最大跌幅。科技股普遍下跌，蘋果跌1.78%。新能源汽車股全線走低，小鵬汽車跌15%。中概教育股大反彈，好未來漲超25%。
16、蘋果公布2021財年第三季度財報，實(shí)現(xiàn)營收814億美元，市場預(yù)期738.2億美元；每股收益1.30美元，市場預(yù)估1.01美元。同時，CFO梅斯特里預(yù)計下一個季度iPhone和iPad的供應(yīng)將會受限，增長將放緩。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券指出，對極端行業(yè)政策的擔(dān)憂導(dǎo)致內(nèi)外部投資者負(fù)面情緒共振，A股前期已處于市場流動性緊平衡狀態(tài)，這放大了短期情緒面的沖擊。但是，極端政策落地可能性低，市場流動性負(fù)反饋的可能性小，而國內(nèi)基本面穩(wěn)步向好的趨勢不變，且宏觀流動性依然寬松，預(yù)計內(nèi)外投資者恐慌情緒宣泄過后，A股將迎來下半年最佳買點(diǎn)。
開源證券指出，基于市場風(fēng)格輪動區(qū)間的測算，本輪上證綜指調(diào)整的剩余空間可能相對較小，但是創(chuàng)業(yè)板面臨的壓力會稍大。因此投資者不用過度悲觀，調(diào)整好結(jié)構(gòu)是更好選擇。當(dāng)下并未看到繼續(xù)緊縮的信用環(huán)境，而2018年是信用緊縮的開始。投資者在未來市場調(diào)整過程中，逐步完成結(jié)構(gòu)的切換，開始擁抱有長期邏輯且有更好當(dāng)下盈利與現(xiàn)金流水平的周期股。這可能是市場考慮到估值水平和交易結(jié)構(gòu)后，最兼顧當(dāng)下和未來的資產(chǎn)。當(dāng)下推薦：有色（銅、鋁）、煤炭、鋼鐵、化工、軍工、券商。
責(zé)任編輯：張書瑗
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