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作者：數(shù)據(jù)寶 梁謙剛
華為HMS概念股大受追捧。
基于華為終端云服務(wù)（Huawei Mobile Services，HMS）生態(tài)打造的華為應(yīng)用市場(chǎng)已正式發(fā)布，目前華為應(yīng)用市場(chǎng)月活用戶達(dá)到4億以上。業(yè)內(nèi)分析稱，基于國(guó)內(nèi)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)、逾11億移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶以及5G帶來(lái)的萬(wàn)物互聯(lián)機(jī)遇，華為HMS生態(tài)構(gòu)建進(jìn)度有望超出市場(chǎng)預(yù)期。
華為正式推出HMS服務(wù)
北京時(shí)間2月24日晚間，在巴塞羅那盛大召開的以“共聯(lián)未來(lái)”為名的華為終端產(chǎn)品與戰(zhàn)略線上發(fā)布會(huì)如期舉行，這是華為在2020年開年來(lái)第一場(chǎng)重磅發(fā)布會(huì)。在本次發(fā)布會(huì)上，除了業(yè)界期待的折疊屏新機(jī)MateXs、5G版MatePad、PC等新品，華為還首次正式推出華為HMS服務(wù)。
HMS為手機(jī)應(yīng)用開發(fā)者提供包括定位、通知推送、地圖等服務(wù)，讓開發(fā)者能夠開發(fā)更好地適配華為的硬件和操作系統(tǒng)環(huán)境的App。申萬(wàn)宏源證券分析認(rèn)為，HMS意在手機(jī)出海和吸引開發(fā)者生態(tài)，否則無(wú)法替代。當(dāng)前谷歌停止向華為授權(quán)GMS，嚴(yán)重影響華為手機(jī)海外用戶的使用體驗(yàn)，華為希望推出的Mobile Service，來(lái)吸引更多的開發(fā)者開發(fā)使用HMS而不是GMS的App。
業(yè)內(nèi)人士指出，華為做HMS難度不小，但這是華為移動(dòng)終端的最后一塊拼圖，HMS的發(fā)布是鴻蒙系統(tǒng)推進(jìn)的非常重要一步。
為了取代GMS，華為準(zhǔn)備了相當(dāng)完備的一整套內(nèi)容：HMSCore4.0除了已經(jīng)運(yùn)營(yíng)多年的華為賬號(hào)、支付、分析、云空間、游戲服務(wù)，已經(jīng)上線4個(gè)月的廣告、定位服務(wù)外，還新增了不少開發(fā)者期待已久的新能力，包括機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù)、情景感知服務(wù)、統(tǒng)一掃碼服務(wù)、近距離通信服務(wù)、全景服務(wù)、安全檢測(cè)服務(wù)、動(dòng)態(tài)標(biāo)簽管理器服務(wù)、線上快速身份驗(yàn)證服務(wù)、位置服務(wù)、快應(yīng)用服務(wù)、數(shù)字版權(quán)服務(wù)、運(yùn)動(dòng)健康服務(wù)、用戶身份服務(wù)，其中不少服務(wù)還為開發(fā)者帶來(lái)了融合華為芯-端-云能力的新特性。
HMS概念股大受追捧
在本次發(fā)布會(huì)前，市場(chǎng)上關(guān)于華為HMS相關(guān)的概念股炒作持續(xù)升溫，而其中最受熱捧的無(wú)疑是網(wǎng)達(dá)軟件。該股自上周四以來(lái)收獲了3個(gè)漲停板，今日早盤一度漲停，午間收盤時(shí)大漲9.64%。它昨日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，近三個(gè)交易日其龍虎榜資金凈買入1.01億元，其中一線游資國(guó)泰君安證券上海江蘇路營(yíng)業(yè)部現(xiàn)身買入席位。近日有投資者向網(wǎng)達(dá)軟件提問(wèn)有關(guān)華為HMSCore4.0全面上線的相關(guān)情況，網(wǎng)達(dá)軟件在回復(fù)投資者時(shí)表示，公司與華為在大視頻領(lǐng)域有合作，具體合作內(nèi)容受雙方簽訂的保密協(xié)議約束。
不過(guò)就在昨日晚間網(wǎng)達(dá)軟件發(fā)布異動(dòng)公告稱，公司不涉及通用基礎(chǔ)操作系統(tǒng)，與華為大視頻業(yè)務(wù)有技術(shù)合作，相關(guān)業(yè)務(wù)占比較小。網(wǎng)達(dá)軟件還表示，截至2月21日，公司股票滾動(dòng)市盈率249.39倍，已顯著高于行業(yè)市盈率。
除了網(wǎng)達(dá)軟件，提供地圖服務(wù)的四維圖新連日來(lái)也是持續(xù)走強(qiáng)，該股今日早盤再度大漲5.31%，最新股價(jià)創(chuàng)一年來(lái)新高。四維圖新目前與華為的合作領(lǐng)域主要在面向B端的導(dǎo)航電子地圖、自動(dòng)駕駛地圖、V2X、智慧城市、平安園區(qū)、華為云等方面。此外，包括常山北明、掌閱科技、誠(chéng)邁科技、北信源等在內(nèi)的多只股票表現(xiàn)活躍。
數(shù)據(jù)寶根據(jù)券商機(jī)構(gòu)研報(bào)和上市公司相關(guān)資料，梳理出華為HMS產(chǎn)業(yè)鏈股票，共計(jì)40股入圍。截至昨日收盤，2月以來(lái)這些股票平均漲幅為29.59%。其中常山北明、國(guó)農(nóng)科技、誠(chéng)邁科技、衛(wèi)寧健康等股累計(jì)漲幅超過(guò)50%。表現(xiàn)最搶眼的是常山北明，期間累計(jì)上漲69.04%。據(jù)悉，常山北明旗下北明軟件已經(jīng)成為華為ICT領(lǐng)域最大的合作伙伴之一。公司當(dāng)前深度參與鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合華為塑造首個(gè)基于鯤鵬的智慧城市。具體名單見(jiàn)下表：
從北上資金持倉(cāng)情況來(lái)看，華為HMS產(chǎn)業(yè)鏈股票中，26股獲北上資金持倉(cāng)超億元。廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、啟明星辰、科大訊飛、衛(wèi)寧健康、深信服、中科創(chuàng)達(dá)、衛(wèi)士通等8股獲北上資金持倉(cāng)超10億元，北上資金持倉(cāng)市值最高的是廣聯(lián)達(dá)，達(dá)到58億元。從增減持?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看，2月以來(lái)，14股獲北上資金加倉(cāng)百萬(wàn)股以上，衛(wèi)寧健康、科大訊飛、佳都科技獲加倉(cāng)超過(guò)千萬(wàn)股。
從業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，去年19股凈利潤(rùn)有望同比增長(zhǎng)10%以上，其中誠(chéng)邁科技、網(wǎng)達(dá)軟件、佳都科技、中孚信息、國(guó)農(nóng)科技、長(zhǎng)亮科技、拓維信息預(yù)計(jì)增幅翻倍，預(yù)計(jì)增幅最高的是誠(chéng)邁科技，公司預(yù)計(jì)去年凈利潤(rùn)為1.64億元至1.69億元，同比增長(zhǎng)930%至960%，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要是由于完成出售全資子公司武漢誠(chéng)邁科技有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)，預(yù)計(jì)獲取一次性投資收益1.57億元。
HMS生態(tài)應(yīng)用數(shù)量有較大提升空間
中信證券指出，廣度上，HMS的開發(fā)者和生態(tài)應(yīng)用數(shù)量均有較大提升空間，HMS目前開發(fā)者數(shù)量為130萬(wàn)人，僅占全球開發(fā)者的約10%，5.5 萬(wàn)個(gè)應(yīng)用數(shù)量亦顯著落后Google Play 的280萬(wàn)應(yīng)用數(shù)。GMS于谷歌有多重要，HMS于華為就有多迫切。華為在軟件層面與其目前行業(yè)地位具有較大的不匹配，發(fā)展HMS補(bǔ)強(qiáng)軟件生態(tài)實(shí)力將是華為提升軟硬件整體產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力的關(guān)鍵所在。
安信證券認(rèn)為，HMS服務(wù)是華為移動(dòng)終端的最后一塊拼圖。谷歌GMS作為安卓生態(tài)最核心商業(yè)載體，其谷歌商店2018年?duì)I收就達(dá)到248億美元，蘋果商店收入更高達(dá)466億美元。隨著HMS在全球大力推廣，華為商店有10倍以上的增長(zhǎng)空間，HMS生態(tài)內(nèi)公司將顯著獲益。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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責(zé)任編輯：張海營(yíng)
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