格隆匯5月21日丨事件：據中國網信網，日前，網絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產品進行了網絡安全審查。審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。
國金電子點評：
美光：2022年，美光營收為307.58億美元，其中中國大陸為33.11億美元，占比為11%，為其第二大收入來源。按產品結構來看，美光收入中DRAM與NAND Flash分別為223.86/78.11億美元，占比為74%/24%，其他主要為3D XPoint memory 和NOR 約5.61億美元。同時，從全球地位來看，22年DRAM 25% 第三，NAND 12% 第五，在全球汽車DRAM領域，美光為全球龍頭，份額約45%。
美光審查落地，我們認為將極大利好國產存儲芯片，特別是與美光直面競爭的國產存儲芯片廠商北京君正、長鑫、長存、兆易創新等，后續國產速度加快；同時，從價格、庫存以及產能等角度，我們認為存儲即將迎來見底，我們持續看好存儲板塊見底復蘇的預期。
建議重點關注北京君正、深科技、兆易創新，同時關注江波龍、普冉股份、東芯股份、恒爍股份、朗科科技、瀾起科技、聚辰股份等存儲相關公司。
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責任編輯：王永生
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