周四，英偉達公布了第二季度業績，其中，該公司警告稱，游戲和PC市場的疲軟將持續至第三季度，并正在努力減少庫存，這令該股股價出現下跌，然而，有分析師指出，該股將迎來多個催化劑。

　　花旗分析師Atif Malik指出，隨著今年晚些時候推出新產品，英偉達游戲業務將恢復增長。該分析師繼續維持英偉達“買入”評級，但在業績公布后，將目標價從285美元下調至248美元。

　　Malik在報告中寫道：“雖然投資者希望英偉達能夠下調數據中心指引，以降低與潛在的宏觀經濟相關企業風險，但我們預計，隨著英偉達在新的Ada Lovelace產品推出之前完成庫存調整，游戲業務將在第四季度恢復環比增長。”另外，該分析師還補充道，Hopper數據中心產品的發展“基本仍在正軌上”。

　　Malik指出，盡管英偉達在未來幾個季度業績將繼續表現疲軟，但英偉達將于9月19日-22日召開的GTC大會將有可能成為該股催化劑，因為人們對新的游戲產品抱有期望，這也是首席執行官黃仁勛在電話財報會議中提到的。

　　“游戲業務的基本面很強勁，”黃仁勛在電話會議上表示，“我們將在未來幾個月內完成這項工作，并在明年推出新架構。我期待著在下個月的GTC大會上向所有人介紹更多關于這一工作的進展。”

　　瑞穗分析師Vijay Rakesh也給予了英偉達“買入”評級，并在業績公布后將其目標價從250美元下調至225美元。他指出，業績與先前預告的結果“一致”，數據中心的持續強勢應該會緩解對短期游戲業務疲軟的擔憂。

　　Rakesh在報告中寫道：“我們仍然認為英偉達處于有利地位，憑借其在AI領域的主導地位，我們估計其在GPU培訓硬件和軟件方面的份額將超過95%，并將持續穩定地執行路線圖。短期內，投資者可能會擔心數據中心在2023年上半年出現疲弱，但新的RTX40系列和H100 DC GPU產品應該有助于抵消這一不利影響。”

　　KeyBanc Capital分析師John Vinh則予以英偉達“增持”評級，目標價為230美元，該分析師指出，盡管第二季度的業績與預告一致，且下一季度的指引也很疲弱，但投資者可以將其視為對股價下跌的解釋。

　　Vinh表示：“數據中心和汽車業務繼續增長，而庫存費用表明，與前一代Ampere相關的數據中心增長預期有所放緩，而對下一代Hopper的預期仍然很高。”他補充道，該指引進一步降低了未來的預期。

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責任編輯：劉玄逸