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影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、商務部新聞發言人何亞東宣布：第七屆中國國際進口博覽會將于11月5-10日在上海舉辦。國務院總理李強將出席開幕式及相關活動并致辭。
2、證監會等六部門修訂發布《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》。修訂后的《辦法》主要是從五方面降低了投資門檻，旨在進一步拓寬外資投資證券市場渠道，發揮戰略投資渠道引資潛力，鼓勵外資開展長期投資、價值投資。允許外國自然人實施戰略投資、放寬外國投資者的資產要求。
3、11月1日，外交部發言人林劍表示，中方決定擴大免簽國家范圍，自2024年11月8日起對芬蘭、冰島、韓國等9國試行免簽政策。至2025年12月31日期間，9國持普通護照人員來華經商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。
4、商務部新聞發言人就歐盟將派員赴華進行電動汽車反補貼案價格承諾磋商答記者問時表示，10月25日，王文濤部長應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯視頻會談后，中歐技術團隊立即就歐盟對華電動汽車反補貼案價格承諾啟動了新一階段磋商。經密集溝通，歐方表示將來華就方案具體內容繼續磋商。
行業新聞
1、“跨境理財通”首批試點證券公司名單上周五正式公布，包括招商證券、廣發證券、國信證券、平安證券、中金財富、國投證券、中信華南、國泰君安、華泰證券、中信建投、銀河證券、申萬宏源、中泰證券、興業證券等內地首批14家證券公司進入試點名單。
2、上交所整理了近年來滬市比較有代表性的30個并購重組案例。此次并購重組案例匯編還專門選取了“內幕交易防控不當”“標的公司財務造假”“蹭熱點式重組炒作股價”“盲目跨界標的失控”等4種負面類型對應的12個案例。體現了一線監管在鼓勵上市公司規范、有效實施高質量并購重組的同時，始終對各類“借重組之名、行套利之實”的不當并購交易高度關注、從嚴監管的鮮明導向。
3、12只中證A500ETF閃電獲批，財聯社記者從業內獲悉，華夏、易方達等12家第二批中證A500ETF獲批。根據當前節奏，第二批中證A500ETF最快于11月5日迎來發行。
4、據國家醫保局消息，2024年國家醫保藥品目錄調整現場談判已于近日順利結束，“擴容”后的新版醫保藥品目錄預計于11月底對外發布，明年1月1日起正式實施。
5、據平臺消息，昨日飛天系列，2020年—2024年原箱和2022年—2024年散瓶漲30—60元/瓶，飛天1L原箱漲70元/瓶；生肖系列，龍年原箱和散瓶漲40—60元/瓶；其他系列，散花飛天漲70元/瓶。
6、上海市商務委等五部門印發《上海市進一步加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細則》，其中提出，自2024年11月1日至2024年12月31日，個人消費者購買5萬元以上（含）純電動小客車新車，注冊使用性質為非營運，且在規定期限內在本市轉讓本人名下在外省市登記的非營業性小客車，本市給予個人消費者一次性1.5萬元購車補貼。
7、公安部部署自11月4日至12月2日在全國分三批全面推廣應用機動車行駛證電子化，進一步簡化辦事手續資料，提升證件使用便捷度，更好便利群眾辦事出行。車主可以對照本地啟用時間安排，通過全國統一的“交管12123”APP申領電子行駛證。
8、在頻頻出售新能源公司股權的同時，近期國家電投還計劃通過旗下電投產融和遠達環保的資產重組，以打造A股水電和核電資產整合平臺。電投產融方面表示，目前我國核電行業已進入積極安全有序發展的新階段，核電機組核準速度提升，核電在新型電力系統中成為基荷能源；本次交易完成后，上市公司將成為國家電投核電運營資產整合平臺。
公司新聞
1、比亞迪公告，10月乘用車銷量500，526輛，上年同期為301，095輛。
2、愛施德公告，2020年公司與團隊斥資6.6億元參與對榮耀聯合收購。
3、德邦科技公告，收到股權收購意向終止函。
4、天新藥業公告，公司實際控制人、董事長被留置。
5、深城交公告，珠海道遠擬減持不超3%公司股份。
6、*ST博信公告，公司股票可能存在因市值低于5億元而終止上市的風險。
7、南京化纖公告，籌劃重大資產重組事項，股票停牌。
8、賽力斯公告，10月份新能源汽車銷量為3.6萬輛，同比增長104.61%。
9、雙良節能公告，光伏硅片市場價格持續下跌導致公司相關業務的營業收入和毛利率下降。
10、光大嘉寶公告，公司及在管企業與光大金甌沒有實質性的業務合作。
11、ST錦港公告，公司收到中國證監會立案告知書。
12、華峰化學公告，擬發行股份及支付現金購買資產，今日復牌。
13、智動力公告，實控人及高管收到證監會立案告知書、
14、云南鍺業公告，籌劃子公司整合及增資擴股。
15、京山輕機公告，公司涉嫌信披違法違規被中國證監會立案。
環球市場
1、美國10月非農就業人數增加1.2萬人，預估為增加10.5萬人，前值向下修正3.1萬人，至22.3萬人。這是自2020年12月以來的最低月度就業增幅。
2、美股三大指數集體上周五收高，道指漲0.69%，標普500指數漲0.41%，納指漲0.80%，上周納指累計下跌1.5%，結束七周連漲。英特爾漲近8%，該公司業績超預期，并且營收指引高于分析師預期。電子商務巨頭亞馬遜漲逾6%，其云和廣告業務強勁增長，推動其盈利超出預期。
3、伯克希爾Q3總營收為929.95億美元，去年同期為932.10億美元；凈利潤為262.51億美元，去年同期凈虧損127.67億美元。
4、英偉達將取代英特爾、宣偉將取代陶氏公司而成為道瓊斯工業平均指數成份股，生效日為11月8日。指數調整的目的在于提高對半導體行業和材料行業的代表性敞口。
投資機會參考
1、又一人形機器人進廠打工，可實現全自動工作
在4月份宣布人形機器人Atlas全面電動化之后，波士頓動力又取得了巨大的進展。據該公司上周三發布的視頻介紹，Atlas已經進駐工廠，且實現了全自動工作。波士頓動力聲稱Atlas完全依賴于機器學習算法，沒有任何預設或遠程操作的行為，也就是說實現了完全的自動化。
機器人被譽為制造業皇冠頂端的明珠，是人工智能技術與實體經濟深度融合的重要領域。中航證券鄒潤芳認為，人形機器人產業趨勢明確，至2030年全球累計需求量有望達約200萬臺，目前進入從0到1的重要突破階段，看好Tier1及核心零部件供應商。
2、華為重磅發布5G-A十大產品解決方案
2024全球移動寬帶論壇（GlobalMBBForum2024）期間，華為公司副總裁、無線網絡產品線總裁曹明發布5G-A十大產品解決方案。曹明表示：“華為5G-A十大產品解決方案，以全系列AdvancedRadio構建極致多維網絡能力，以AmbientSite實現站點全域數字化，以Agent數字人團隊助力運營商網絡邁向L4高階自智，滿足了移動AI時代多樣化業務需求?！?/p>
5G-A，即5G增強型技術，本質上是5.5G。5G-Advanced上行峰值和下行峰值都有望比現有5G網絡提升10倍、連接密度改善10倍、定位精度提升10倍、能效提升10倍。國聯證券指出，從5G-A的技術特點和產業變化考慮，直接利好無線主設備和網絡設備供應商、天線/陣子、小基站、光模塊，這四大細分領域在商業化落地的過程中，有望迎來爆發。
3、機構稱緬甸當地稀土礦開采已停滯
據華泰證券研報，緬甸當地稀土礦開采已停滯，邊境關閉，我國稀土原料進口受阻。緬甸是我國重要的稀土原料來源之一，今年1—9月，我國從緬甸進口3.1萬噸稀土氧化物，占同期氧化物總進口量的74.9%。
今年以來，稀土價格歷經磨底，在供需改善預期顯著加強和“類供改”政策催化的大背景下，商品價格已經較底部上漲近20%，價格重心逐步抬升。國金證券金屬團隊指出，稀土管理條例自10月1日實施壓縮供給，四季度旺季訂單正逐步兌現，疊加緬甸供給擾動或超預期，稀土價格有望繼續上漲。
4、產量下滑疊加下游需求增長，機構預計該重要資源品庫存拐點有望到來
上海鋼聯發布數據顯示，11月1日碳酸鋰價格較上日上漲1000元，均價報7.40萬元/噸。據生意社，近期碳酸鋰市場呈現出穩中有升的態勢，這主要得益于下游采買意愿的增強。10月份頭部電池企業的訂單情況較為飽和，材料產量也基本保持穩定。正極材料11月的排產情況小幅超預期，這也預示著未來市場對正極材料的需求可能會繼續增長。
中信證券研報指出，24Q2鋰價回暖，推動海外鋰礦供應環比回升；南美鹽湖提鋰企業24Q2產量同比增長，業績環比回升。9月份國內碳酸鋰期貨價格跌破7萬元/噸，導致全球鋰資源供應加速出清，下調2024年供應增量預測。8月國內鋰鹽產量下滑疊加正極材料產量增長，預計鋰鹽庫存拐點即將到來，鋰價下行空間有限。
停復牌
【停牌】
600889 南京化纖
【復牌】
605077 華康股份
002064 華峰化學
688287 ST觀典
公告速遞
云南鍺業：籌劃子公司整合及增資擴股
云南鍺業（002428）發布股票交易異常波動公告，2024年6月初至10月末，公司主要產品材料級鍺產品（主要為區熔鍺錠）價格出現快速上漲，根據亞洲金屬網公開信息，區熔鍺錠報價平均價由6月初的9900元/公斤上漲到18700元/公斤，短期內出現較大幅度上漲。產品價格的上漲對公司業績產生積極影響。同時，公司正在籌劃對控股子公司中科鑫圓和鑫耀公司進行整合，并計劃對鑫耀公司引入新的投資者進行增資擴股。
青島金王：股價漲幅已經脫離行業基本面，存在投資風險
青島金王（002094）發布股票交易異常波動公告，經查詢中證指數網站，截至2024年10月31日，公司靜態市盈率為622.45，公司所屬中上協行業分類“化學原料和化學制品制造業”的靜態市盈率為22.11，公司當前市盈率遠大于“化學原料和化學制品制造業”市盈率，近期公司股價漲幅已經脫離行業基本面，與公司基本面不匹配，存在投資風險。此外，公司控股股東青島金王國際運輸有限公司累計質押股份數量占其所持有公司股份數量比例為90.79%。
經營業績
長安汽車：10月汽車銷量25.08萬輛，同比增長4.07%
長安汽車（000625）晚間公告，2024年10月公司汽車銷量25.08萬輛，同比增長4.07%，1—10月累計銷量215.58萬輛，同比增長2.14%。其中，自主品牌新能源車10月銷量8.53萬輛，1—10月累計銷量53.29萬輛。
增持減持
中國寶安：富安公司擬減持公司不超1%股份
中國寶安（000009）晚間公告，公司持股5.18%的股東深圳市富安控股有限公司（簡稱“富安公司”）計劃以集中競價方式，減持公司股份不超過2579.21萬股（占公司總股本的1%）。
思泉新材：部分股東擬合計減持不超3.45%股份
思泉新材（301489）晚間公告稱，股東富海新材、南山基金擬合計減持不超3.45%股份。
南凌科技：實控人及其一致行動人等計劃減持公司股份
南凌科技（300921）晚間公告，公司控股股東、實控人及一致行動人陳樹林、蔣小明計劃以集中競價交易和大宗交易方式，減持公司股份不超過390.79萬股，占公司總股本的2.97%；公司股東淮安眾人佳業創業投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“眾人佳業”）計劃減持公司股份不超過361.71萬股，占公司總股本比例2.75%。公司董事、副總經理、財務總監陳金標、監事會主席劉輝床及副總經理侯剛均持有眾人佳業份額，此次眾人佳業減持股份包含上述董監高人員通過眾人佳業間接持有的部分公司股份。
簽訂大單
威勝信息：10月中標合同金額總計約5433.06萬元
威勝信息（688100）晚間公告，公司2024年10月中標合同金額總計約5433.06萬元，占公司2023年度營業總收入的2.44%。
光啟技術：與天津市津南區政府簽署戰略合作框架協議
光啟技術（002625）晚間公告，近日公司與天津市津南區政府簽署框架協議。協議雙方前期就公司北方總部-906基地、超材料人才培育中心、超材料創新中心等項目落戶津南區，達成了深化合作的意向，現為推動上述合作意向加快落地，雙方訂立框架協議。今年上半年，公司訂單有所增長，現有產能不足，此次框架協議的簽署，有利于公司充分利用天津市津南區的產業配套及生態優勢，確保公司超材料尖端裝備產品生產與交付不受影響。
立中集團：子公司獲21.7億元鋁合金車輪項目定點
立中集團（300428）晚間公告，公司子公司新泰車輪、保定車輪近日分別收到某國際知名汽車制造商、某頭部新能源車企、某高端智能電動汽車客戶鋁合金車輪項目的定點通知。預計項目周期內銷售額合計約21.7億元。
其它事項
信科移動：子公司提起重大訴訟并申請財產保全
信科移動（688387）晚間公告，公司全資子公司大唐移動就與展訊通信（上海）有限公司（簡稱“展訊公司”）技術合作開發合同糾紛，向北京市海淀區法院提起訴訟并申請財產保全。訴訟請求主要內容為請求判令展訊公司向大唐移動支付自2013年1月1日起至實際支付之日止產生的基礎提成費、高層協議棧提成費及違約金共計68050萬元。大唐移動11月1日收到海淀區法院下達的《民事裁定書》，對大唐移動提出的財產保全申請予以支持。此次訴訟尚未開庭審理。
航宇科技：某海外客戶將批量采購公司航空發動機鍛件產品
航宇科技（688239）晚間公告，公司近日與某國際商用航空發動機領域客戶（限于保密義務不披露其名稱，簡稱“某海外客戶”）簽署戰略合作協議?；趹鹇院献鲄f議約定，某海外客戶將于2025年—2026年期間向公司批量采購總額約6900萬美元的航空發動機鍛件產品。
建發股份：終止向原股東配售股份事項
建發股份（600153）晚間公告，鑒于內外部環境的變化，結合公司內部實際情況及發展規劃等因素，公司決定終止向原股東配售股份事項并撤回申請文件。
潤都股份：硫酸羥氯喹化學原料藥上市申請獲批
潤都股份（002923）晚間公告，公司近日收到國家藥監局核準簽發的硫酸羥氯喹《化學原料藥上市申請批準通知書》。硫酸羥氯喹適用于類風濕關節炎，青少年慢性關節炎，盤狀和系統性紅斑狼瘡以及由陽光引發或加劇的皮膚疾病。
盛科通信：收到與收益相關政府補助2519萬元
盛科通信（688702）晚間公告，公司近日收到政府補助款項2519萬元，為與收益相關的政府補助。
責任編輯：石秀珍 SF183
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