影響股市利好與利空消息

　　世界杯戰(zhàn)報(bào)

　　卡塔爾世界杯小組賽繼續(xù)進(jìn)行，E組第1輪，德國(guó)1：2負(fù)于日本，西班牙7：0戰(zhàn)勝哥斯達(dá)黎加；F組第1輪，摩洛哥0：0戰(zhàn)平克羅地亞，比利時(shí)1：0戰(zhàn)勝加拿大。

　　宏觀新聞

　　1、李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署抓實(shí)抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見(jiàn)效，鞏固經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上基礎(chǔ)。會(huì)議指出，適時(shí)適度運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕。穩(wěn)定和擴(kuò)大消費(fèi)，支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，保障電商、快遞網(wǎng)絡(luò)暢通。

　　2、央行、銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知。提出支持個(gè)人住房貸款合理需求。支持各地在全國(guó)政策基礎(chǔ)上，因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策，合理確定當(dāng)?shù)貍€(gè)人住房貸款首付比例和貸款利率政策下限，支持剛性和改善性住房需求。

　　3、近日證監(jiān)會(huì)在廣泛調(diào)研、充分論證的基礎(chǔ)上，制定了新一輪推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)方案，方案包括優(yōu)化制度規(guī)則體系、完善信息披露制度、健全打擊重大違法長(zhǎng)效機(jī)制等八大舉措。

　　4、記者從11月23日晚召開(kāi)的鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，結(jié)合鄭州疫情防控形勢(shì)，該指揮部將于11月25日0時(shí)到11月29日24時(shí)，用5天時(shí)間對(duì)鄭州主城區(qū)（市內(nèi)八區(qū)）進(jìn)行流動(dòng)性管理，每日進(jìn)行核酸檢測(cè)。在這5天時(shí)間里，高風(fēng)險(xiǎn)小區(qū)單元居民足不出戶(hù)，其他區(qū)域居民非必要不外出。

　　行業(yè)新聞

　　1、中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司11月23日披露首批個(gè)人養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品名單，包含6家公司的7款產(chǎn)品。

　　2、杭州市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于打造高能級(jí)產(chǎn)業(yè)集群推動(dòng)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2022—2025年）的通知，力爭(zhēng)到2025年，全市產(chǎn)業(yè)平臺(tái)產(chǎn)值達(dá)到3萬(wàn)億元，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)占比提高到60%以上，打造6個(gè)省高能級(jí)戰(zhàn)略平臺(tái)，培育形成3個(gè)千億級(jí)、2個(gè)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

　　3、上海市人大常委會(huì)通過(guò)《上海市住房租賃條例》，將加大對(duì)個(gè)人“二房東”監(jiān)管力度，要求其開(kāi)立租金監(jiān)管專(zhuān)用賬戶(hù)，并按規(guī)定將相關(guān)資金存入該賬戶(hù)。同時(shí)，從事住房租賃經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的“二房東”轉(zhuǎn)租房屋達(dá)到規(guī)定數(shù)量，必須辦理市場(chǎng)主體登記。

　　4、教育部就《校外培訓(xùn)行政處罰暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中擬提出，對(duì)當(dāng)事人的同一個(gè)校外培訓(xùn)違法行為，不得給予兩次以上罰款的行政處罰。同一個(gè)校外培訓(xùn)違法行為違反多個(gè)法律規(guī)范，應(yīng)當(dāng)給予罰款處罰的，按照罰款數(shù)額高的規(guī)定處罰。

　　5、國(guó)家郵政局發(fā)布關(guān)于電子煙產(chǎn)品、霧化物、電子煙用煙堿等限量寄遞的通告，寄遞電子煙產(chǎn)品每件限量為：煙具2個(gè)；電子煙煙彈（液態(tài)霧化物）或煙彈與煙具組合銷(xiāo)售的產(chǎn)品（包括一次性電子煙等）6個(gè)，合計(jì)煙液容量不超過(guò)12ml。每人每天限寄一件，不準(zhǔn)多件寄遞。

　　6、“比亞迪此輪漲價(jià)與動(dòng)力電池原材料價(jià)格大幅上漲關(guān)系不大。”全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼在今年年底正式退出影響，明年年初，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市將再掀起一輪漲價(jià)潮，但規(guī)模不會(huì)太大。

　　公司新聞

　　1、萬(wàn)順新材公告，全資孫公司與寧德時(shí)代簽訂合作框架協(xié)議。

　　2、小米集團(tuán)第三季度營(yíng)收704.7億元，同比下滑9.7%；第三季度手機(jī)出貨量4020萬(wàn)臺(tái)，連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)出貨量環(huán)比提升。

　　3、夢(mèng)潔股份公告，因涉嫌信披違法違規(guī)，董事長(zhǎng)等人遭證監(jiān)會(huì)立案。

　　4、大中礦業(yè)公告，聯(lián)合投資主體擬200億元共同投建鋰電“低碳”產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目。

　　5、前沿生物公告，霧化吸入用FB2001獲批開(kāi)展Ⅱ/Ⅲ期臨床試驗(yàn)。

　　6、金陵體育公告，因公司董事李劍峰先生涉嫌短線(xiàn)交易“金陵體育”股票，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)李劍峰先生立案調(diào)查。

　　7、魯西化工公告，擬63.95億元吸收合并魯西集團(tuán)。

　　8、科興制藥公告，新冠口服藥SHEN26膠囊獲得II期臨床試驗(yàn)組長(zhǎng)單位倫理批件。

　　9、盈方微公告，繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。

　　10、贛鋒鋰業(yè)公告，先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期等向贛鋒鋰電增資。公司同日公告，擬籌劃控股子公司贛鋒鋰電分拆上市。

　　11、標(biāo)準(zhǔn)股份發(fā)布異動(dòng)公告，“酒企借殼”相關(guān)傳聞不屬實(shí)。

　　12、粵傳媒發(fā)布異動(dòng)公告，目前無(wú)體育彩票代購(gòu)或代銷(xiāo)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)卡塔爾世界杯不會(huì)對(duì)收入產(chǎn)生較大影響。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員支持放慢加息步伐。美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.99%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.59%，道指漲0.28%，創(chuàng)4月21日以來(lái)收盤(pán)新高。特斯拉收漲7.8%，創(chuàng)7月份以來(lái)最大單日漲幅；曼聯(lián)ADR收漲26%，創(chuàng)該公司美國(guó)IPO以來(lái)最大單日漲幅。歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.05%。

　　2、國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)大幅下跌逾3%，COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價(jià)收漲0.33%。

　　3、世界杯賽場(chǎng)消息：日本2比1戰(zhàn)勝德國(guó)，西班牙7-0哥斯達(dá)黎加，比利時(shí)1-0加拿大，克羅地亞0-0戰(zhàn)平摩洛哥。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1、人口結(jié)構(gòu)“悄然改變”，人口政策成二十大報(bào)告關(guān)鍵詞

　　日前，浙江省政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于加快建設(shè)基本養(yǎng)老服務(wù)體系的實(shí)施意見(jiàn)》，到2025年，浙江將基本形成“居家+社區(qū)機(jī)構(gòu)+智慧養(yǎng)老”家門(mén)口幸福養(yǎng)老模式，基本養(yǎng)老服務(wù)覆蓋全體老年人。

　　根據(jù)第七次人口普查及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)人口結(jié)構(gòu)變動(dòng)主要呈現(xiàn)人口老齡化、少子化、家庭戶(hù)規(guī)模下降等趨勢(shì)。黨的二十大報(bào)告高度重視增進(jìn)民生福祉，提高人民生活品質(zhì)，在完善分配制度、實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略、健全社會(huì)保障體系等方面部署了一系列重大舉措。機(jī)構(gòu)分析指出，我國(guó)正在從人力資源大國(guó)轉(zhuǎn)向人力資源強(qiáng)國(guó)，建議關(guān)注教育、就業(yè)和生育三條主線(xiàn)的投資機(jī)會(huì)。

　　A股上市公司中，澳洋健康托管了控股股東的養(yǎng)老相關(guān)業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍為“老年人養(yǎng)護(hù)服務(wù)，非醫(yī)療性、非診斷性健康信息咨詢(xún)服務(wù)”，此外公司設(shè)有月子會(huì)所、高級(jí)產(chǎn)院等相關(guān)業(yè)務(wù)科室。愛(ài)嬰室為孕前至6歲嬰幼兒家庭提供優(yōu)質(zhì)母嬰用品和相關(guān)服務(wù)，公司在浙江嘉善自建大型倉(cāng)儲(chǔ)物流中心，是國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)首家自建倉(cāng)儲(chǔ)物流中心的母嬰連鎖企業(yè)。

　　2、建筑央企市盈率僅6倍，頭部企業(yè)前3季度海外訂單加速好轉(zhuǎn)

　　截至11月22日收盤(pán)，建筑央企市盈率僅6.37倍，市凈率僅0.76倍，估值水平顯著低于地方國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)。除中國(guó)電建外，八大央企市盈率均低于五年P(guān)E均值。

　　機(jī)構(gòu)分析指出，當(dāng)前建筑央企估值已經(jīng)處于歷史低位，后續(xù)價(jià)值回歸空間較大。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力仍在，政府加強(qiáng)基建投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)意愿強(qiáng)烈，可以期待財(cái)政繼續(xù)發(fā)力推動(dòng)減稅降費(fèi)和基建投資，基建穩(wěn)增長(zhǎng)主線(xiàn)有望延續(xù)至2023年。龍頭建筑央國(guó)企在手項(xiàng)目質(zhì)量較高，回款能力更強(qiáng)，減值計(jì)提充分，其資產(chǎn)質(zhì)量被嚴(yán)重低估，以市凈率為錨看建筑央國(guó)企估值，當(dāng)前位置有較厚的安全墊和較大的估值回歸空間。

　　公司方面，中國(guó)建筑在建筑業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力顯著，公司1-10月新簽合同總額為30356億元，同比增長(zhǎng)14.1%，完成年度預(yù)算目標(biāo)的78.8%。中國(guó)中鐵業(yè)務(wù)覆蓋基建建設(shè)、勘察設(shè)計(jì)與咨詢(xún)服務(wù)、工程設(shè)備和零部件制造等，今年三季度新簽訂單達(dá)7711億元，同比增長(zhǎng)78.2%。

　　3、巨頭官宣停產(chǎn)計(jì)劃，該品種漲價(jià)意愿強(qiáng)烈

　　據(jù)feedinfo，帝斯曼由于今年冬季可以預(yù)見(jiàn)的能源開(kāi)支上漲以及原材料價(jià)格上漲，將從2023年1月2日起停產(chǎn)維生素A，停產(chǎn)時(shí)間將持續(xù)兩個(gè)月以上，同時(shí)維生素E的生產(chǎn)也會(huì)受到嚴(yán)重影響。在本月初，帝斯曼在其經(jīng)銷(xiāo)商溝通中強(qiáng)調(diào)成本增加的情況，并對(duì)維生素相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)。

　　機(jī)構(gòu)指出，維生素產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷短期的利潤(rùn)分配不均階段，維生素上游化石能源和糧食價(jià)格高企，下游生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)處于除非洲豬瘟以外的最高區(qū)間，但維生素價(jià)格指數(shù)的分位數(shù)為0%，處于歷史絕對(duì)底部，生產(chǎn)端漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，成本支撐、需求向好疊加漲價(jià)意愿，三輪驅(qū)動(dòng)，維生素價(jià)格或迎底部反彈。

　　相關(guān)上市公司中，新和成是世界四大維生素生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品覆蓋維生素E、維生素A等，現(xiàn)有維生素A產(chǎn)能8000噸/年（50萬(wàn)IU計(jì)）、維生素E產(chǎn)能6萬(wàn)噸/年（50%粉計(jì)）、蛋氨酸產(chǎn)能15萬(wàn)噸/年。浙江醫(yī)藥正在積極開(kāi)展維生素E、維生素A等主導(dǎo)產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，其中維生素A起始原料檸檬醛已經(jīng)投產(chǎn)。

　　4、公有云服務(wù)或迎爆發(fā) 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)所有細(xì)分市場(chǎng)都將出現(xiàn)增長(zhǎng)

　　研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)計(jì)，2023年全球終端用戶(hù)在公有云服務(wù)上的支出預(yù)計(jì)將達(dá)5918億美元，同比增長(zhǎng)20.7%。預(yù)計(jì)所有細(xì)分市場(chǎng)都將出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，終端用戶(hù)在基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）上的支出預(yù)計(jì)將在2023年實(shí)現(xiàn)29.8%的最大增長(zhǎng)。

　　2021年中國(guó)整體IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2201.4億元，增速34.3%，在基礎(chǔ)云領(lǐng)域，IaaS資源已從云市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)穩(wěn)定的堅(jiān)實(shí)支撐，成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期的“數(shù)字日用品”。機(jī)構(gòu)分析指出，我國(guó)IaaS行業(yè)仍有廣闊增長(zhǎng)空間，主要是源自數(shù)據(jù)與算力增速不匹配拉動(dòng)的IT設(shè)施增量需求、以及云計(jì)算在IT系統(tǒng)持續(xù)滲透帶來(lái)的存量需求。未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步推進(jìn)，政府、工業(yè)等非互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有望成為驅(qū)動(dòng)云計(jì)算的主要增長(zhǎng)力。

　　A股上市公司中，天融信與騰訊深度合作聯(lián)合發(fā)布太行云一體機(jī)，為客戶(hù)提供集IaaS、PaaS于一體的綜合私有云解決方案，現(xiàn)已在政府、醫(yī)療、教育、企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商等 10 余個(gè)行業(yè)形成規(guī)模化應(yīng)用。能科科技長(zhǎng)期面向航空軍工客戶(hù)提供智能制造自動(dòng)化、信息化服務(wù)，通過(guò)與IaaS服務(wù)商的適配，提供PaaS和SaaS產(chǎn)品與服務(wù)決方案。

停復(fù)牌

　　停牌

　　無(wú)

　　復(fù)牌

　　002795 永和智控

　　600387 海越能源

公告速遞

　　【熱點(diǎn)】

　　萬(wàn)順新材：全資孫公司與寧德時(shí)代簽訂合作框架協(xié)議

　　萬(wàn)順新材（300057）11月23日晚間公告，公司全資孫公司安徽中基與寧德時(shí)代簽訂合作框架協(xié)議，在2023年1月1日至2026年12月31日期間，安徽中基承諾向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)鋰電鋁箔，最低供貨量合計(jì)為32萬(wàn)噸。最終供應(yīng)量及價(jià)格按照雙方后續(xù)具體訂單為準(zhǔn)。

　　贛鋒鋰業(yè)：先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期等向贛鋒鋰電增資

　　贛鋒鋰業(yè)（002460）11月23日晚間公告，公司擬以自有資金對(duì)控股子公司贛鋒鋰電增資不超過(guò)20.9億元；先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期（有限合伙）等11名外部投資人向贛鋒鋰電增資不超過(guò)3.9億元；員工持股平臺(tái)新余鴻翔向贛鋒鋰電增資不超過(guò)2.13億元。

　　前沿生物：霧化吸入用FB2001獲批開(kāi)展Ⅱ/Ⅲ期臨床試驗(yàn)

　　前沿生物（688221）11月23日晚間公告，在研抗新冠病毒藥物霧化吸入用FB2001，擬用于治療輕型、普通型新型冠狀病毒（SARSCoV-2）感染患者的Ⅱ/Ⅲ臨床試驗(yàn)方案，獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局藥品審評(píng)中心同意。

　　科興制藥：新冠口服藥SHEN26膠囊獲得II期臨床試驗(yàn)組長(zhǎng)單位倫理批件

　　科興制藥（688136）11月23日晚間公告，全資子公司深圳科興的新冠小分子口服藥SHEN26膠囊II期臨床研究方案獲得組長(zhǎng)單位深圳市第三人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)臨床試驗(yàn)審查批件。公司基于已有的研究結(jié)果，已向美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）提起Pre-IND申請(qǐng)。

　　粵傳媒：公司無(wú)任何形式的體育彩票代購(gòu)或代銷(xiāo)業(yè)務(wù)

　　粵傳媒（002181）11月23日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告，公司關(guān)注到近日有部分市場(chǎng)傳聞顯示公司從事體育彩票購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)，經(jīng)核實(shí)，該傳聞與公司實(shí)際情況不符，目前公司無(wú)任何形式的體育彩票代購(gòu)或代銷(xiāo)業(yè)務(wù)。此外，公司旗下全資子公司先鋒報(bào)業(yè)所經(jīng)營(yíng)的旗下足球賽事數(shù)據(jù)及資訊平臺(tái)業(yè)務(wù)主要為足球賽事分析、賽事資訊服務(wù)。上述服務(wù)收入2021年約369.08萬(wàn)元，2022年1-9月約243萬(wàn)元，分別占公司2021年度及2022年1-9月?tīng)I(yíng)收比例為0.68%和0.67%，對(duì)公司業(yè)績(jī)影響極小。公司預(yù)計(jì)卡塔爾世界杯的舉辦不會(huì)對(duì)上述業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生較大影響，卡塔爾世界杯期間，公司也無(wú)其它與該賽事相關(guān)的業(yè)務(wù)授權(quán)。

　　天地在線(xiàn)：數(shù)字化業(yè)務(wù)截至公告日預(yù)計(jì)產(chǎn)生的收入為119.41萬(wàn)元

　　天地在線(xiàn)（002995）11月23日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，公司元宇宙相關(guān)產(chǎn)品和應(yīng)用處在探索階段，內(nèi)容服務(wù)及平臺(tái)類(lèi)產(chǎn)品是市場(chǎng)技術(shù)集成應(yīng)用探索嘗試初期雛形產(chǎn)品，還沒(méi)有成熟穩(wěn)定的變現(xiàn)方式，商業(yè)化效果具有較強(qiáng)不確定性。公司結(jié)合數(shù)字化業(yè)務(wù)在手訂單情況進(jìn)行初步測(cè)算，截至公告日預(yù)計(jì)產(chǎn)生的收入為119.41萬(wàn)元，其中，截至2022年9月30日公司虛擬數(shù)字業(yè)務(wù)已確認(rèn)的收入為48.66萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例為0.02%。

　　標(biāo)準(zhǔn)股份：“酒企借殼”相關(guān)傳聞不屬實(shí)

　　標(biāo)準(zhǔn)股份（600302）11月23日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，公司不涉及與酒企業(yè)的“借殼”、“重組”的洽談或談判等相關(guān)行為，也無(wú)計(jì)劃從事與酒相關(guān)業(yè)務(wù)，關(guān)于公司“酒企借殼”的相關(guān)傳聞不屬實(shí)。公司及控股股東未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)均沒(méi)有改變主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計(jì)劃。

　　【并購(gòu)重組】

　　川投能源：40.13億元競(jìng)得國(guó)能大渡河10%股權(quán)

　　川投能源（600674）11月23日晚間公告，公司收到北京產(chǎn)權(quán)交易所出具的《交易簽約通知書(shū)》，確認(rèn)公司成為國(guó)能大渡河10%股權(quán)項(xiàng)目的受讓方，成交價(jià)格為40.13億元。

　　【經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)】

　　小米集團(tuán)：第三季度調(diào)整后凈利潤(rùn)21.2億元

　　小米集團(tuán)在港交所公告，第三季度收入704.7億元；調(diào)整后凈利潤(rùn)21.2億元。第三季度，小米全球智能手機(jī)出貨量為4020萬(wàn)臺(tái)，連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)出貨量環(huán)比提升。第三季度智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入為425億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.6%。

　　【增減持、回購(gòu)】

　　萬(wàn)事利：擬2000萬(wàn)元-4000萬(wàn)元回購(gòu)股份

　　萬(wàn)事利（301066）11月23日晚間公告，公司擬以自有資金不超過(guò)4000萬(wàn)元且不低于2000萬(wàn)元以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)15元/股。

　　誠(chéng)志股份：金信卓華擬減持不超6%股份

　　誠(chéng)志股份（00099）11月23日晚間公告，持股6.77%的股東金信卓華計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月（窗口期除外），通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式和大宗交易方式減持合計(jì)不超過(guò)6%公司股份。

　　安碩信息：控股股東擬減持不超3.55%股份

　　安碩信息（300380）11月23日晚間公告，公司控股股東安碩發(fā)展計(jì)劃十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)和（或）大宗交易等方式減持公司股份不超過(guò)500萬(wàn)股（占公司總股本的3.55%）。

　　愛(ài)旭股份：新達(dá)浦宏擬減持不超2%公司股份

　　愛(ài)旭股份（600732）11月23日晚間公告，上海新達(dá)浦宏投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司7.27%股份，擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持股份不超過(guò)公司股份總數(shù)的2%。

　　吉大正元：國(guó)投高科擬減持不超2%股份

　　吉大正元（003029）11月23日晚間公告，持股4.37%的股東國(guó)投高科擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持不超過(guò)372.69萬(wàn)股公司股份（占公司總股本的2%）。

　　【再融資】

　　錦州港：擬發(fā)行不超過(guò)15億元公司債券

　　錦州港（600190）11月23日晚間公告，擬發(fā)行不超過(guò)15億元公司債券。本次發(fā)行的公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司（含子公司）債務(wù)、補(bǔ)充公司（含子公司）營(yíng)運(yùn)資金及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。

　　【股權(quán)變動(dòng)】

　　永和智控：控股股東及一致行動(dòng)人擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓19.58%股份

　　永和智控（002795）11月23日晚間公告，公司控股股東及實(shí)際控制人曹德蒞及一致行動(dòng)人余婭群擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其持有的公司19.58%股份分兩期（首期股份及二期股份）轉(zhuǎn)讓給湖州禾澄。轉(zhuǎn)讓總價(jià)格不超過(guò)6.5億元（含稅價(jià)格），二期股份的表決權(quán)無(wú)條件不可撤銷(xiāo)地委托給湖州禾澄行使。公司擬以3122.45萬(wàn)元通過(guò)增資擴(kuò)股的方式成為普樂(lè)新能源科技（泰興）有限公司的控股股東，最終持有其51%股權(quán)。公司股票將于11月24日（星期四）上午開(kāi)市起復(fù)牌。

　　中公教育：實(shí)控人魯忠芳擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓5.51%公司股份

　　中公教育（002607）11月23日晚間公告，公司控股股東、實(shí)際控制人魯忠芳擬將其持有的公司3.4億股的無(wú)限售流通股股份（占公司股份總數(shù)的5.51%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給湖南省財(cái)信常勤壹號(hào)基金合伙企業(yè)（有限合伙）。本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人的變更。

　　【重大投資】

　　大中礦業(yè)：聯(lián)合投資主體擬200億元共同投建鋰電“低碳”產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目

　　大中礦業(yè)（001203）11月23日晚間公告，公司、國(guó)城控股、上海錦源晟、景成投資（統(tǒng)稱(chēng)為“聯(lián)合投資主體”）擬在赤峰市、赤峰市克什克騰旗就鋰礦等資源開(kāi)發(fā)、新能源產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、共同投資建設(shè)鋰電“低碳”產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)園區(qū)擬建設(shè)八個(gè)項(xiàng)目：投資約20億元建設(shè)4萬(wàn)噸/年碳酸鋰項(xiàng)目；約20億元建設(shè)4萬(wàn)噸/年鋰鹽項(xiàng)目；約70-80億元建設(shè)新能源電站開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；約46億元建設(shè)25萬(wàn)噸/年磷酸鐵、磷酸鐵鋰項(xiàng)目；約40億元建設(shè)10萬(wàn)噸/年人造石墨負(fù)極材料一體化項(xiàng)目；約20億元建設(shè)10GWh鋰電池制造項(xiàng)目；電池PACK和公共儲(chǔ)能電站投資項(xiàng)目；充換電站投資項(xiàng)目。

　　晶澳科技：擬投資74.4億元對(duì)一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建

　　晶澳科技（002459）11月23日晚間公告，擬對(duì)公司一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，建設(shè)揚(yáng)州10GW高效電池項(xiàng)目（新增）、曲靖四期年產(chǎn)10GW電池、5GW組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資額74.4億元。

　　華達(dá)新材：擬21.29億元投建年產(chǎn)210萬(wàn)噸高性能金屬裝飾板建設(shè)項(xiàng)目

　　華達(dá)新材（605158）11月23日晚間公告，終止擬在浙江省杭州市富陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)場(chǎng)口新區(qū)清江畈區(qū)塊投資建設(shè)年產(chǎn)160萬(wàn)噸高性能金屬裝飾板建設(shè)項(xiàng)目的合作意向。此外，擬以全資子公司南通華達(dá)新材作為項(xiàng)目實(shí)施主體，投資建設(shè)“年產(chǎn)210萬(wàn)噸高性能金屬裝飾板建設(shè)項(xiàng)目”，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資總額21.29億元，建設(shè)期為2年。

　　富瑞特裝：控股子公司擬投建天然氣應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　富瑞特裝（300228）11月23日晚間公告，公司控股子公司富瑞能服與中江縣人民政府簽署了《投資合作協(xié)議》，擬在中江縣投資建設(shè)天然氣應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不低于8.5億元，包括投資6.5億元建設(shè)一期日處理40萬(wàn)方、二期日處理80萬(wàn)方的兩座天然氣液化工廠(chǎng)，并在二期80萬(wàn)方液化工廠(chǎng)啟動(dòng)建設(shè)的同時(shí)，投資2億元建設(shè)川渝地區(qū)LNG液化裝備總裝基地、LNG液化裝備技術(shù)研發(fā)中心等。

　　思源電氣：控股子公司擬3億元投建中壓開(kāi)關(guān)設(shè)備生產(chǎn)基地

　　思源電氣（002028）11月23日晚間公告，公司控股子公司思源中壓擬在江蘇省如皋市投資建設(shè)“中壓開(kāi)關(guān)設(shè)備生產(chǎn)基地”，項(xiàng)目總投入3億元。

　　【中標(biāo)合同】

　　粵水電：收到張家界市2022年風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置優(yōu)選投資主體（包組一）成交確認(rèn)書(shū)

　　粵水電（002060）11月23日晚間公告，公司近日收到張家界市公共資源交易中心的《張家界市2022年風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置優(yōu)選投資主體（包組一）成交確認(rèn)書(shū)》，確定公司為張家界市2022年風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置包組一的競(jìng)得方，包組一7個(gè)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資合計(jì)約20.69億元。

　　中國(guó)通號(hào)：中標(biāo)九個(gè)軌道交通市場(chǎng)重要項(xiàng)目

　　中國(guó)通號(hào)（688009）11月23日晚間公告，9月至10月中標(biāo)共計(jì)九個(gè)軌道交通市場(chǎng)重要項(xiàng)目，中標(biāo)金額總計(jì)約為19.46億元，約占本公司中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下2021年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的5.07%。

　　東方電子：子公司中標(biāo)5.02億元國(guó)家電網(wǎng)采購(gòu)項(xiàng)目

　　東方電子（000682）11月23日晚間公告，公司全資子公司威思頓中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購(gòu)（營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目第二次電能表（含用電信息采集）招標(biāo)采購(gòu)）13個(gè)包，合計(jì)金額為5.02億元。

　　萬(wàn)德斯：中標(biāo)2.23億元特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

　　萬(wàn)德斯（688178）11月23日晚間公告，中標(biāo)阿拉善高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)濃鹽水資源化處置特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，成交價(jià)格105.8元/立方米，特許經(jīng)營(yíng)期限為16年，其中建設(shè)期1年，運(yùn)營(yíng)期15年。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額為2.23億元。

　　風(fēng)范股份：中標(biāo)1.45億元國(guó)家電網(wǎng)采購(gòu)項(xiàng)目

　　風(fēng)范股份（601700）11月23日晚間公告，在國(guó)家電網(wǎng)有限公司2022年特高壓工程第二十三批采購(gòu)（武漢-南昌等工程線(xiàn)路材料招標(biāo)采購(gòu)）活動(dòng)中，公司為包2的中標(biāo)人。上述標(biāo)包中標(biāo)金額約1.45億元，約占公司2021年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入的4.53%。

　　西力科技：中標(biāo)9779.18萬(wàn)元國(guó)家電網(wǎng)采購(gòu)項(xiàng)目

　　西力科技（688616）11月23日晚間公告，在“國(guó)家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購(gòu)（營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目第二次電能表（含用電信息采集）招標(biāo)采購(gòu)）”項(xiàng)目中，公司為A級(jí)單相智能電能表、B級(jí)三相智能電能表中標(biāo)人，中標(biāo)總金額為9779.18（含稅）萬(wàn)元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的23.81%。

　　【其他】

　　濰柴動(dòng)力：擬分拆控股子公司濰柴雷沃至創(chuàng)業(yè)板上市

　　濰柴動(dòng)力（000338）11月23日晚間公告，公司擬將控股子公司濰柴雷沃分拆至創(chuàng)業(yè)板上市。本次分拆完成后，濰柴動(dòng)力股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生變化，且仍將維持對(duì)濰柴雷沃的控股權(quán)。

　　天地科技：分拆子公司天瑪智控至科創(chuàng)板上市獲上市委審議通過(guò)

　　天地科技（600582）11月23日晚間公告，所屬子公司北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)通過(guò)上市委審議。

　　中國(guó)西電：分拆子公司西高院至科創(chuàng)板上市獲上交所審核通過(guò)

　　中國(guó)西電（601179）11月23日晚間公告，公司分拆所屬子公司西安高壓電器研究院股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“西高院”）至科創(chuàng)板上市獲得上交所科創(chuàng)板上市委審核通過(guò)。

　　欣銳科技：與捷氫科技簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

　　欣銳科技（300745）11月23日晚間公告，公司與捷氫科技簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方在燃料電池關(guān)鍵零部件的研發(fā)及攻關(guān)、車(chē)用燃料電池產(chǎn)品的規(guī)模化推廣、非車(chē)用燃料電池產(chǎn)品的示范應(yīng)用、科技項(xiàng)目申報(bào)等方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。

　　益佰制藥：美安科技新城新廠(chǎng)項(xiàng)目具備了試生產(chǎn)條件

　　益佰制藥（600594）11月23日晚間公告，近日，全資子公司海南長(zhǎng)安國(guó)際制藥有限公司投建的“美安科技新城新廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目”已完成工程主體建設(shè)及設(shè)備安裝、調(diào)試工作，項(xiàng)目具備了試生產(chǎn)條件，正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

　　中創(chuàng)環(huán)保：控股子公司貴金屬綜合回收利用項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段

　　中創(chuàng)環(huán)保（300056）11月23日晚間公告，公司控股子公司江西耐華貴金屬綜合回收利用項(xiàng)目已正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。江西耐華的貴金屬綜合回收利用項(xiàng)目主要處置類(lèi)別為含金、銀、鈀、鉑、銠等稀貴金屬的危險(xiǎn)廢物，終端產(chǎn)品是金、銀、鈀、鉑、銠等稀貴金屬。

　　韋爾股份：發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)

　　韋爾股份（603501）11月23日晚間公告，發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)。根據(jù)該批復(fù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司發(fā)行全球存托憑證（GDR）所對(duì)應(yīng)的新增A股基礎(chǔ)股票不超過(guò)5920.59萬(wàn)股。

　　明陽(yáng)智能：GDR存續(xù)數(shù)量不足證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行數(shù)量的50%

　　明陽(yáng)智能（601615）11月23日晚間公告，截至2022年11月22日（倫敦時(shí)間）倫敦證券交易所收盤(pán)，公司GDR存續(xù)數(shù)量為1653.94萬(wàn)份，不足中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的GDR實(shí)際發(fā)行數(shù)量的50%。公司GDR數(shù)量可能因GDR兌回進(jìn)一步減少，同時(shí)GDR兌回將導(dǎo)致本公司GDR存托人作為名義持有人持有的公司A股股票數(shù)量根據(jù)GDR注銷(xiāo)指令相應(yīng)減少并進(jìn)入境內(nèi)市場(chǎng)流通交易。

　　模塑科技：涉嫌信披違法違規(guī) 證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案調(diào)查

　　模塑科技（000700）11月23日晚間公告，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等法律法規(guī)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)決定對(duì)公司立案調(diào)查。

　　夢(mèng)潔股份：因涉嫌信披違法違規(guī) 董事長(zhǎng)等人遭證監(jiān)會(huì)立案

　　夢(mèng)潔股份（002397）11月23日晚間公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等法律法規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司及董事長(zhǎng)姜天武、副董事長(zhǎng)李菁、董事李建偉、董事、董事會(huì)秘書(shū)李軍、股東張愛(ài)純立案。

　　ST華英：公司涉嫌信披違法違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案

　　ST華英（002321）11月23日晚間公告，公司收到證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。

　　金溢科技：擬1.15億元出售參股公司部分股權(quán)

　　金溢科技（002869）11月23日晚間公告，公司于11月22日與濟(jì)南聚聯(lián)、海南海旅分別簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定公司將所持有的信聯(lián)科技1.75%股權(quán)以1.05億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給濟(jì)南聚聯(lián)，將所持有的信聯(lián)科技0.1667%股權(quán)以1000萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給海南海旅。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司仍持有信聯(lián)科技2.0681%的股權(quán)。

　　華誼兄弟：全資孫公司擬轉(zhuǎn)讓AGBO 3%股權(quán)

　　華誼兄弟（300027）11月23日晚間公告，公司全資孫公司W(wǎng)R為實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，擬與騰訊控股或其控制的主體簽署協(xié)議，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)讓W(xué)R所持有的AGBO的3%股權(quán)，本次轉(zhuǎn)讓完成后WR將不再持有AGBO股權(quán)，本次交易預(yù)計(jì)涉及金額不超過(guò)1440萬(wàn)美元。

　　魯抗醫(yī)藥：多索茶堿獲得化學(xué)原料藥上市申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書(shū)

　　魯抗醫(yī)藥（600789）11月23日晚間公告，多索茶堿獲得化學(xué)原料藥上市申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書(shū)。多索茶堿是新一代甲基黃嘌呤的衍生物，其主要用于支氣管哮喘、喘息性支氣管炎及其他支氣管痙攣引起的呼吸困難。

　　康弘藥業(yè)：KH631眼用注射液獲美國(guó)FDA準(zhǔn)許開(kāi)展臨床試驗(yàn)

　　康弘藥業(yè)（002773）11月23日晚間公告，公司子公司弘基生物于美國(guó)時(shí)間11月22日收到美國(guó)食品藥品管理局（美國(guó)FDA）準(zhǔn)許KH631眼用注射液在美國(guó)開(kāi)展期臨床試驗(yàn)的郵件。

　　東北制藥：子公司獲得左乙拉西坦注射用濃溶液藥品注冊(cè)證書(shū)

　　東北制藥（000597）11月23日晚間公告，公司全資子公司第一制藥收到國(guó)家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的左乙拉西坦注射用濃溶液《藥品注冊(cè)證書(shū)》。

　　明冠新材：入選國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)

　　明冠新材（688560）11月23日晚間公告，公司被認(rèn)定為第四批國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)稱(chēng)號(hào)，有效期三年。

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責(zé)任編輯：王其霖