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證券時報記者 李穎超
近日，瑞銀財富管理（UBS Wealth Management）攜手上海高金金融研究院（SAIFR）及財策智庫（WEALTH PLUS）聯合發布《2022中國家族財富與家族辦公室調研報告》（下稱“報告”）。這是瑞銀連續第三年發布該系列報告，也是首份專注于中國單一家族辦公室的調研報告。
報告顯示，受訪家族的家族辦公室最常見的資產管理規模為10億~20億元（占比36%），其次為20億~50億元（占比21%）及50億元以上（占比18%）。家族辦公室資產管理規模與家族總資產規模之間的較大差距，反映該行業在中國尚處于初級階段。
目前，中國單一家族辦公室服務的家族主要以制造業和地產業為主，集中在上海、浙江和北京等經濟發達地區。其中，超過半數受訪家族辦公室已運營5年以上，近半數則設立于5年以內。這也顯示，家族辦公室需求旺盛，相關服務市場具有巨大發展潛力。
報告稱，近幾年，隨著經濟增速放緩和產業升級轉型，社會發生深刻且久遠的變革，管理企業與個人財富的環境隨之而變。在此背景下，越來越多企業家就個人和家族的需求選擇通過家族辦公室獲得針對家族企業轉型升級、家族財富管理、家業傳承、社會責任承擔等問題的解決方案。
瑞銀財富管理中國區主管呂子杰表示，與海外市場相比，中國家族辦公室行業雖仍年輕但發展迅速，已形成自身特色——以投資平臺功能為主體，超過半數已經獨立于家族企業，一體化的綜合服務和傳承已經成為普遍認可的兩大功能。
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責任編輯：呂成飛
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