影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、中國人民銀行發(fā)布關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知，在“了解你的客戶”“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職審查”三原則的基礎(chǔ)上，境內(nèi)銀行可與依法取得互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)許可的非銀行支付機(jī)構(gòu)、具有合法資質(zhì)的清算機(jī)構(gòu)合作，為市場(chǎng)交易主體及個(gè)人提供經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣結(jié)算服務(wù)。
2、在國家發(fā)展改革委統(tǒng)一部署下，各地發(fā)展改革部門近日會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管等部門組成調(diào)查組，全面開展落實(shí)煤炭?jī)r(jià)格調(diào)控監(jiān)管政策拉網(wǎng)式調(diào)查。對(duì)價(jià)格超出合理區(qū)間的，切實(shí)做到發(fā)現(xiàn)一起，約談一起，查處一起。
行業(yè)新聞
1、《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2022-2035年）》近日正式印發(fā)，《規(guī)劃》提出，到2025年，建設(shè)各類加氫站70座左右，培育5-10家具有國際影響力的獨(dú)角獸企業(yè)，建成3-5家國際一流的創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)，燃料電池汽車保有量突破1萬輛，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元，在交通領(lǐng)域帶動(dòng)二氧化碳減排5-10萬噸/年。
2、從多個(gè)渠道獲悉，南京溧水房地產(chǎn)市場(chǎng)在當(dāng)天推出了3項(xiàng)新政，包括全面推行“房票”安置政策、購房即補(bǔ)貼總房款0.8%、商貸執(zhí)行全市最低利率。據(jù)悉，購房補(bǔ)貼的執(zhí)行日期為2022年6月18日至2023年6月17日。
3、微信公眾平臺(tái)近期《行為規(guī)范》已新增數(shù)字藏品交易行為相關(guān)條款。據(jù)《行為規(guī)則》3.24款規(guī)定，賬號(hào)涉及虛擬貨幣相關(guān)的發(fā)行、交易與融資等內(nèi)容，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，微信公眾平臺(tái)將根據(jù)違規(guī)嚴(yán)重程度，對(duì)違規(guī)公眾賬號(hào)予以責(zé)令限期整改及限制賬號(hào)部分功能直至永久封號(hào)的處理，賬號(hào)提供與數(shù)字藏品二級(jí)交易相關(guān)的服務(wù)或內(nèi)容的，也按本條規(guī)范進(jìn)行處理。
4、中國信通院數(shù)據(jù)顯示，5月國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2080.5萬部，同比下降9.4%。其中，5G手機(jī)1773.9萬部，同比增長6.0%，占同期手機(jī)出貨量的85.3%。
5、衢州市日前出臺(tái)樓市新政，調(diào)整個(gè)人住房轉(zhuǎn)讓增值稅免征年限，市區(qū)范圍內(nèi)，個(gè)人住房轉(zhuǎn)讓增值稅免征年限由5年調(diào)整為2年。此外，在市區(qū)購買90-144平方米（不含144平方米）新建商品住宅和二手住宅的個(gè)人，按照已繳納契稅64%的額度給予補(bǔ)助，單套補(bǔ)助最高均不超過3萬元。
6、據(jù)港交所披露文件：騰訊控股在6月15-16日出售了新東方在線7460萬股，15日的減持均價(jià)為9.62港元，16日的減持均價(jià)為9.68港元，減持后持股比例從9.04%降至1.58%。據(jù)此計(jì)算，騰訊控股減持套現(xiàn)7.19億港元。
7、6月20日，上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)發(fā)布《全國藥品集中采購文件（GY-YD2022-1）》，將開展第七批國家組織藥品集中采購工作。根據(jù)采購文件，此次集采將于7月12日在上海奉賢區(qū)的東方美谷論壇酒店遞交申報(bào)材料以及開標(biāo)。文件提到，如因疫情防控要求變更地點(diǎn)，將另行通知。
8、針對(duì)近期中石化集團(tuán)公司所屬企業(yè)接連發(fā)生生產(chǎn)安全事故、安全風(fēng)險(xiǎn)加大的情況，6月20日，應(yīng)急管理部聯(lián)合國務(wù)院國資委約談了中石化集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)人。
9、近期，云南多家電解鉛冶煉廠因鉛精礦供應(yīng)偏緊等因素出現(xiàn)小幅減產(chǎn)，部分煉廠表示若7月進(jìn)口鉛精礦長單到廠不及時(shí)導(dǎo)致原料庫存不足的情況出現(xiàn)，則會(huì)考慮進(jìn)一步減產(chǎn)。東吳期貨表示，此次減產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)影響較小，盡管云南地區(qū)的減產(chǎn)使得供應(yīng)端進(jìn)一步收緊，短期或?yàn)殂U價(jià)提供部分上行驅(qū)動(dòng)，但是下游疲弱的鉛蓄消費(fèi)難以對(duì)價(jià)格形成有效支撐，上方空間有限。
公司新聞
1、恩捷股份公告，擬與寧德時(shí)代成立合資公司，規(guī)劃投建16條鋰離子電池隔膜基膜等。
2、銀邦股份發(fā)布異動(dòng)公告，2021年，公司在新能源汽車領(lǐng)域的營業(yè)收入為5.34億元，占公司全年?duì)I業(yè)收入的16.72%，2021年度公司未向?qū)幍聲r(shí)代直接供貨。
3、融捷股份公告，參股企業(yè)與比亞迪供應(yīng)鏈簽訂碳酸鋰供貨合作協(xié)議。
4、廣晟有色公告，上半年預(yù)盈1.6億元至2.1億元，同比增91.27%到151.04%。
5、豆神教育發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，直播電商銷售業(yè)務(wù)存在較大不確定性。
6、嘉凱城公告，廣州凱隆擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其持有的嘉凱城2.11%股份以2.043元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給曹升。
7、ST德豪（維權(quán)）公告，原實(shí)控人涉嫌侵占公司資產(chǎn)，已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
8、鑫科材料公告，控股股東船山文化籌劃股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
9、耐普礦機(jī)公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤1.29億元-1.44億元，同比增長154.57%-184.17%。
10、東方集團(tuán)公告，公司董事、副總裁戴勝利因涉嫌私分國有資產(chǎn)罪、受賄罪被立案調(diào)查并實(shí)施留置措施，相關(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查。
11、惠云鈦業(yè)公告，擬打造100億投資規(guī)模新能源材料產(chǎn)業(yè)園。
12、九號(hào)公司公告，股東Sequoia、People Better、Shunwei三名存托憑證持有人，擬減持存托憑證數(shù)量占公司存托憑證總數(shù)的比例合計(jì)不超過11%。
13、科創(chuàng)新源發(fā)布異動(dòng)公告，子公司新能源業(yè)務(wù)仍處于產(chǎn)能爬坡和擴(kuò)產(chǎn)階段。
環(huán)球市場(chǎng)
1、因美國聯(lián)邦假日，6月20日（周一）美股休市。歐股全線收漲，德國DAX指數(shù)漲1.08%，法國CAC指數(shù)漲0.64%，英國富時(shí)指數(shù)漲1.58%，銀行、油氣和汽車板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
2、WTI 8月原油期貨收漲0.82%，報(bào)108.8美元/桶；布倫特 8月原油期貨收漲0.96%，報(bào)114.2美元/桶。
3、COMEX 8月黃金期貨收漲0.01%，報(bào)1840.7美元/盎司。
投資機(jī)會(huì)參考
1、下半年裝機(jī)或超預(yù)期，零部件龍頭盈利拐點(diǎn)已現(xiàn)
據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-5月國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)10.82GW，同比增長39%。此外，風(fēng)電招標(biāo)需求旺盛。其中，1-5月風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為45.18GW，同比增長105%。
風(fēng)電歷年裝機(jī)數(shù)據(jù)前低后高現(xiàn)象顯著，今年第一批風(fēng)光大基地一季度開建，隨著國內(nèi)疫情逐步緩解，風(fēng)電裝機(jī)量有望迎來明顯增長。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2022年下半年風(fēng)電裝機(jī)量有望超預(yù)期，同時(shí)目前原材料價(jià)格相較去年高點(diǎn)已有下滑，隨著成本下降、價(jià)格提升，零部件龍頭盈利拐點(diǎn)已現(xiàn)。
A股上市公司中，金風(fēng)科技（002202）風(fēng)機(jī)產(chǎn)品已連續(xù)多年出口海外市場(chǎng)。九洲集團(tuán)（300040）實(shí)現(xiàn)風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源和智能電網(wǎng)、充放儲(chǔ)一體化、綜合能源利用的相關(guān)技術(shù)的結(jié)合。
2、多省密集發(fā)布夏季電力缺口應(yīng)對(duì)措施，高溫疊加復(fù)工復(fù)產(chǎn)，用電量需求有望大幅反彈
中央氣象臺(tái)6月20日06時(shí)繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預(yù)警：預(yù)計(jì)6月20日白天，河北南部、山東西北部、河南北部局地可達(dá)40℃以上。
近期多省密集發(fā)布迎峰度夏期間應(yīng)對(duì)電力缺口的工作。措施包括但不限于強(qiáng)化需求側(cè)管理、有序有點(diǎn)、輪流停電、省間互濟(jì)等。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)與高溫?zé)崂说寞B加下，三季度整體用電量需求有望大幅反彈。今年如果再次出現(xiàn)輪流停電情況，一方面有望倒逼政策利好進(jìn)一步釋放，另一方面有望徹底扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)對(duì)電力行業(yè)中長期景氣度預(yù)期，帶來電力行業(yè)板塊性機(jī)會(huì)。
A股上市公司中，京能電力（600578）有著“發(fā)售一體、產(chǎn)銷對(duì)接”的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，近50%的發(fā)電量通過特高壓和京津唐電網(wǎng)送往北京、天津和山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。閩東電力（000993）主營發(fā)電業(yè)務(wù)，主要包括水力發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電，截至2021年12月底，公司權(quán)益裝機(jī)容量為55.62萬千瓦。
3、從根本上解決充電焦慮核心痛點(diǎn)，寧德時(shí)代持續(xù)加碼這一領(lǐng)域
寧德時(shí)代EVOGO換電服務(wù)在安徽合肥正式啟動(dòng)。據(jù)悉，首批啟動(dòng)換電服務(wù)有三座快換站，預(yù)計(jì)到今年年底，EVOGO將在合肥完成20座快換站的投運(yùn)，在合肥市區(qū)實(shí)現(xiàn)5公里的服務(wù)半徑。
換電模式解決“充電效率”長期痛點(diǎn)，有電池養(yǎng)護(hù)、儲(chǔ)能、降低購車成本等優(yōu)勢(shì)，寧德時(shí)代計(jì)劃在10個(gè)城市首批啟動(dòng)換電服務(wù)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，到2025年底有望建成2.21萬座換電站，形成383億元設(shè)備市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)到2030年底有望建成8.83萬座換電站，形成1091億元設(shè)備市場(chǎng)空間。
A股上市公司中，山東威達(dá)（002026）主要為蔚來汽車提供換電站設(shè)備或研發(fā)、設(shè)計(jì)服務(wù)，同時(shí)也在研發(fā)可適用于國內(nèi)外不同車型的換電新產(chǎn)品。瀚川智能（688022）研發(fā)出重卡充換電站、輕卡充換電站、側(cè)向充換電站、礦卡充換電站、移動(dòng)式充換電站等。
4、年初至今光伏HJT招標(biāo)近19GW！通威、華晟等企業(yè)已開啟GW級(jí)量產(chǎn)
2022年至今，華晟（4.8GW）、金剛玻璃（4.8GW）、印度REC（4.8GW）、華潤電力（3GW）、隆基（1.2GW）均公告GW級(jí)HJT擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)潛在招標(biāo)訂單合計(jì)18.6GW。
目前通威、華晟、金剛已開啟GW級(jí)量產(chǎn)，金剛微晶HJT量產(chǎn)平均效率已達(dá)25%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2022年是HJT降本增效加速推進(jìn)的一年，預(yù)計(jì)2025年HJT設(shè)備市場(chǎng)空間超400億元、5年復(fù)合增速為80%。
A股上市公司中，愛康科技（002610）前瞻性布局異質(zhì)結(jié)（HJT），擁有成熟的異質(zhì)結(jié)（HJT）技術(shù)儲(chǔ)備，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，異質(zhì)結(jié)組件發(fā)電效率比常規(guī)的PERC雙面組件高10%以上。明陽智能（601615）的異質(zhì)結(jié)光伏電池項(xiàng)目已在江蘇省鹽城市開始建設(shè)，異質(zhì)結(jié)組件項(xiàng)目目前已經(jīng)在河南省信陽市開始建設(shè)，目前一切進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)今年內(nèi)投產(chǎn)。
停復(fù)牌
停牌
600255 鑫科材料
復(fù)牌
300280 紫天科技（維權(quán)）
002638 勤上股份（維權(quán)）
002731 萃華珠寶
公告速遞
【熱點(diǎn)】
惠云鈦業(yè)：擬打造100億投資規(guī)模新能源材料產(chǎn)業(yè)園
惠云鈦業(yè)（300891）6月20日晚間公告，6月17日，公司與云浮市云安區(qū)人民政府、廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司簽訂了《項(xiàng)目投資框架協(xié)議》。各方擬打造100億投資規(guī)模新能源材料產(chǎn)業(yè)園，在云浮市構(gòu)建“硫-磷-鈦-鐵-鋰-鈣”產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。其中惠云鈦業(yè)牽頭投資約62億元，重點(diǎn)投資磷酸鐵、磷酸鐵鋰項(xiàng)目及配套投資上下游產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目；云硫礦業(yè)投資約20億元，主要投資20萬噸/年精制濕法磷酸相關(guān)項(xiàng)目。
恩捷股份：與寧德時(shí)代成立項(xiàng)目公司 投建鋰離子電池隔膜基膜與涂布分切生產(chǎn)線
恩捷股份（002812）6月20日晚間披露與寧德時(shí)代開展合作的進(jìn)展公告，由公司與寧德時(shí)代合資的平臺(tái)公司設(shè)立項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司規(guī)劃在廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、廈門市同安區(qū)人民政府共管區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)16條鋰離子電池隔膜基膜和涂布分切生產(chǎn)線，主要應(yīng)用但不限于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)等市場(chǎng)，總投資為52億元。項(xiàng)目計(jì)劃2023年建成并部分投產(chǎn)。
山西焦煤：目前經(jīng)營情況正常
山西焦煤（000983）6月20日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，公司的煉焦煤產(chǎn)品仍以執(zhí)行長協(xié)價(jià)格為主，目前經(jīng)營情況正常。公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。公司股票連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%以上。
豆神教育：直播電商銷售業(yè)務(wù)存在較大不確定性
豆神教育（300010）6月20日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，近期關(guān)注到因“東方甄選”引起直播帶貨受到市場(chǎng)關(guān)注，因公司存在部分直播電商銷售業(yè)務(wù)，該事項(xiàng)引起公司股票交易異常波動(dòng)，直播電商銷售業(yè)務(wù)在業(yè)績(jī)表現(xiàn)、監(jiān)管政策、市場(chǎng)環(huán)境等方面存在較大不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)，避免造成投資損失。
東方集團(tuán)：公司董事被留置調(diào)查
東方集團(tuán)（600811）6月20日晚間公告，公司董事、副總裁戴勝利先生因涉嫌私分國有資產(chǎn)罪、受賄罪被立案調(diào)查并實(shí)施留置措施，相關(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查。
銀邦股份：2021年度公司未向?qū)幍聲r(shí)代直接供貨
銀邦股份（300337）6月20日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，2021年，公司在新能源汽車領(lǐng)域的營業(yè)收入為5.34億元，占公司全年?duì)I業(yè)收入的16.72%，2021年度公司未向?qū)幍聲r(shí)代直接供貨。
科創(chuàng)新源：子公司的新能源業(yè)務(wù)仍處于產(chǎn)能爬坡和擴(kuò)產(chǎn)階段
科創(chuàng)新源（300731）6月20日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，2021年度，公司通過控股子公司瑞泰克開展新能源相關(guān)熱管理業(yè)務(wù)，并于2021年新增建設(shè)一條吹脹式液冷板產(chǎn)線及一條釬焊式液冷板產(chǎn)線。瑞泰克當(dāng)前的新能源業(yè)務(wù)仍處于產(chǎn)能爬坡和擴(kuò)產(chǎn)階段，該業(yè)務(wù)模塊的收入和利潤占公司當(dāng)前整體收入和利潤的比重較低，預(yù)計(jì)對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響。
【并購重組】
中谷物流：全資子公司擬收購上海贏灣兆業(yè)房地產(chǎn)有限公司100%股權(quán)
中谷物流（603565）6月20日晚間公告，全資子公司上海長琨置業(yè)發(fā)展有限公司擬收購國壽恒灣（天津）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）和金灣（天津）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）分別持有的上海贏灣兆業(yè)房地產(chǎn)有限公司98.68%、1.32%股權(quán)。上海贏灣100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)不超過29億元。上海贏灣的主要資產(chǎn)為上海佳兆業(yè)金融中心，本次收購?fù)瓿珊螅虾ＺA灣將成為公司全資孫公司，公司將間接持有上海佳兆業(yè)金融中心全部產(chǎn)權(quán)，公司擬將上海佳兆業(yè)金融中心部分區(qū)域作為辦公用房使用。
首都在線：擬以不超1.6億元收購中嘉和信60%股權(quán)
首都在線（300846）6月20日晚間公告，公司擬以不超過1.6億元通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式收購北京中嘉和信通信技術(shù)有限公司60%的股權(quán)。通過本次交易，公司的IDC業(yè)務(wù)與中嘉和信的IDC業(yè)務(wù)形成規(guī)模效應(yīng)，夯實(shí)公司主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)底座。
紫天科技：擬收購?fù)愣辜饧?00%股權(quán) 股票復(fù)牌
紫天科技（300280）6月20日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買丁文華、劉杰合計(jì)持有的深圳豌豆尖尖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司100%股權(quán)并擬向公司實(shí)際控制人鄭嵐和姚海燕控制的八重科技、劍君科技、鉑欣科技及紫荊科技發(fā)行股份募集配套資金。公司股票將于6月21日上午開市起復(fù)牌。
南威軟件：擬以1.22億元向凱普林增資取得5.37%股份
南威軟件（603636）6月20日晚間公告，公司擬以自有資金向凱普林出資1.22億元，增資完成后公司將持有凱普林5.3692%的股份。凱普林是一家領(lǐng)先的激光產(chǎn)品制造商，其產(chǎn)品半導(dǎo)體激光器、光纖激光器、超快激光器等產(chǎn)品可應(yīng)用于工業(yè)加工、醫(yī)療美容、夜視照明、檢測(cè)、科研等眾多領(lǐng)域。公司擬投資凱普林是出于整體發(fā)展戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)需要考慮，有利于優(yōu)化公司在公共安全與城市管理領(lǐng)域的解決方案。
【經(jīng)營業(yè)績(jī)】
廣晟有色：上半年預(yù)盈1.6億元至2.1億元 同比增91.27%到151.04%
廣晟有色（600259）6月20日晚間公告，公司預(yù)計(jì)2022年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.6億元至2.1億元，同比增長91.27%到151.04%。2022年上半年公司大力推進(jìn)營銷改革，精準(zhǔn)研判市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模，營業(yè)收入及毛利有較大幅度提升。
耐普礦機(jī)：上半年預(yù)盈1.29億元–1.44億元 同比增長154.57%–184.17%
耐普礦機(jī)（300818）6月20日晚間公告，預(yù)計(jì)公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.29億元–1.44億元，同比增長154.57%–184.17%。報(bào)告期內(nèi)，公司積極開拓國內(nèi)外市場(chǎng)，合同簽訂額累計(jì)達(dá)到3.58億元，較2021年同期增長40.94%，公司訂單充足，銷售收入同比增長良好。報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤的影響金額約為8841萬元。
中國移動(dòng)：5月5G套餐客戶數(shù)4.95億
中國移動(dòng)在港交所公告，2022年5月5G套餐客戶數(shù)4.95億；移動(dòng)業(yè)務(wù)本月凈增客戶數(shù)20.2萬戶，本年累計(jì)凈增客戶數(shù)970.6萬戶。
中國電信：5月移動(dòng)用戶數(shù)3.81億
中國電信（601728）6月20日晚間發(fā)布5月主要運(yùn)營數(shù)據(jù)，5月移動(dòng)用戶數(shù)3.81億，其中5G套餐用戶數(shù)2.24億。
南僑食品：5月凈利同比下降23.78%
南僑食品（605339）6月20日晚間公告，公司2022年5月歸屬于母公司股東的凈利潤為2489.45萬元，同比下降23.78%。主要系疫情反復(fù)對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生影響；原物料成本持續(xù)上漲，對(duì)公司利潤產(chǎn)生了一定的影響。
【增減持】
神州細(xì)胞：控股股東、實(shí)際控制人擬5000萬元-1億元增持公司股份
神州細(xì)胞（688520）6月20日晚間公告，實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理謝良志博士及控股股東拉薩愛力克擬以5000萬元-1億元增持公司股份，價(jià)格不超過100元/股。
日發(fā)精機(jī)：控股股東擬減持不超6%股份
日發(fā)精機(jī)（002520）6月20日晚間公告，公司控股股東浙江日發(fā)控股集團(tuán)有限公司計(jì)劃未來六個(gè)月內(nèi)通過證券交易系統(tǒng)包括但不限于集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等合法方式減持其持有的公司股份合計(jì)不超過5177.4萬股（占公司總股本的6.00%）。
銀寶山新：股東擬減持不超6%股份
銀寶山新（002786）6月20日晚間公告，股東北京華清博廣創(chuàng)業(yè)投資有限公司計(jì)劃自本公告發(fā)布之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份不超過991萬股，占公司總股本比例不超過2%；計(jì)劃自本公告發(fā)布之日起六個(gè)月內(nèi)，以大宗交易方式減持公司股份不超過1982萬股，占公司總股本比例不超過4%。
泰福泵業(yè)：兩股東擬合計(jì)減持公司不超4.395%股份
泰福泵業(yè)（300992）6月20日晚間公告，持股7.39%的股東邵雨田、持股3.86%的股東毛世俊擬合計(jì)減持不超過4.395%公司股份。
浙江世寶：控股股東今日通過大宗交易減持公司2%股份
浙江世寶（002703）6月20日晚間公告，公司控股股東浙江世寶控股集團(tuán)有限公司于2022年6月20日通過大宗交易減持2%股份。
駿亞科技：控股股東擬減持不超2%公司股份
駿亞科技（603386）6月20日晚間公告，控股股東駿亞企業(yè)擬通過大宗交易方式向公司第二期員工持股計(jì)劃減持其所持有的公司股份，減持比例不超過2%。
百傲化學(xué)：三鑫投資擬減持不超過1.99%公司股份
百傲化學(xué)（603360）6月20日晚間公告，持股28%的股東三鑫投資擬減持不超過1.99%公司股份。
光洋股份：股東擬減持不超1.6%股份
光洋股份（002708）6月20日晚間公告，股東、董事程上楠計(jì)劃自本次減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過789萬股，即不超過公司總股本的1.60%。
華生科技：華冊(cè)投資擬減持不超過1%公司股份
華生科技（605180）6月20日晚間公告，持股3.75%的股東華冊(cè)投資擬減持不超過1%公司股份。
歐林生物：股東擬減持不超1%公司股份
歐林生物（688319）6月20日晚間公告，持股5.71%的股東張渝擬通過集中競(jìng)價(jià)方式減持不超過公司股份總數(shù)的1%。
【回購】
天海防務(wù)（維權(quán)）：擬以5000萬元至1億元回購股份
天海防務(wù)（300008）6月20日晚間公告，擬使用自有資金通過集中競(jìng)價(jià)方式回購部分社會(huì)公眾股，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。本次回購股份價(jià)格不超過6.02元/股，回購資金總額不低于5000萬元且不超過1億元。
【再融資】
招商公路：擬以儲(chǔ)架發(fā)行方式申請(qǐng)公開發(fā)行不超過50億元公司債券
招商公路（001965）6月20日晚間公告，擬以儲(chǔ)架發(fā)行方式申請(qǐng)公開發(fā)行不超過50億元公司債券。此外，公司擬支付現(xiàn)金35.6億元對(duì)廊坊高速進(jìn)行增資，本次增資完成后，公司將持有廊坊高速95%股權(quán)，交發(fā)集團(tuán)持有廊坊高速5%股權(quán)。
廈門國貿(mào)：擬公開發(fā)行不超30億元一年期以上公司債券
廈門國貿(mào)（600755）6月20日晚間公告，擬公開發(fā)行一年期以上公司債券面值總額不超過30億元，公開發(fā)行短期公司債券面值余額不超過20億元。
宇瞳光學(xué)：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超8億元
宇瞳光學(xué)（300790）6月20日晚間公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過8億元，擬投資于精密光學(xué)鏡頭生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、上饒宇瞳中等職業(yè)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【股權(quán)變動(dòng)】
振東制藥：控股股東擬向中泰資管計(jì)劃轉(zhuǎn)讓公司5%股份
振東制藥（300158）6月20日晚間公告，公司收到控股股東振東集團(tuán)的通知，獲悉其于6月17日與中泰資管代表證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之中泰資管計(jì)劃45號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向中泰資管計(jì)劃轉(zhuǎn)讓公司5137萬股無限售流通股，占公司總股本的5%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6.63元/股，股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為3.41億元。
嘉凱城：股東廣州凱隆擬轉(zhuǎn)讓2.11%股份
嘉凱城（000918）6月20日晚間公告，股東廣州凱隆擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其持有的嘉凱城3812.93萬股流通股股份（占嘉凱城已發(fā)行股份總數(shù)的2.11%）以2.043元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給曹升，總對(duì)價(jià)7789.82萬元。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓為配合中信證券要求，用于歸還廣州凱隆在中信證券的質(zhì)押債務(wù)本金、利息、違約金。
新風(fēng)光：股東擬詢價(jià)轉(zhuǎn)讓1.3%股份
新風(fēng)光（688663）6月20日晚間公告，股東何洪臣擬詢價(jià)轉(zhuǎn)讓181.94萬股，占公司總股本的比例為1.3%；此次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限為28.5元/股。
【重大投資】
潔美科技：擬14.5億元投建華北地區(qū)產(chǎn)研總部基地項(xiàng)目
潔美科技（002859）6月20日晚間公告，公司與天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)協(xié)商一致，擬投資14.5億元在天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)潔美科技華北地區(qū)產(chǎn)研總部基地項(xiàng)目。一期投資8億元，建設(shè)離型膜、薄型載帶及封裝膠帶產(chǎn)線，預(yù)計(jì)于2022年啟動(dòng)，2024年年初竣工投產(chǎn)；二期投資6.5億元，建設(shè)離型膜基膜（BOPET膜）生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)離型膜產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，計(jì)劃于2025年啟動(dòng)、2027年竣工投產(chǎn)。
豪森股份：擬投建新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目
豪森股份（688529）6月20日晚間公告，公司與武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《進(jìn)區(qū)協(xié)議》并投資建設(shè)新能源汽車智能裝備研發(fā)制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。該項(xiàng)目一期擬投入10億元，用地面積約112.9畝。公司擬出資設(shè)立全資子公司豪森潤博作為該項(xiàng)目的實(shí)施主體，負(fù)責(zé)新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的建設(shè)工作，豪森潤博的注冊(cè)資本為1.28億元。
旗濱集團(tuán)：擬7.8億元建設(shè)2條高性能電子玻璃生產(chǎn)線
旗濱集團(tuán)（601636）6月20日晚間公告，擬在浙江省紹興市柯橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)2條高性能電子玻璃生產(chǎn)線，項(xiàng)目計(jì)劃總投資約7.8億元。
用友網(wǎng)絡(luò)：擬以1億元參與認(rèn)購高成行至（北京）股權(quán)投資合伙企業(yè)
用友網(wǎng)絡(luò)（600588）6月20日晚間公告，擬以1億元參與認(rèn)購高成行至（北京）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），標(biāo)的基金擬募資規(guī)模不超過25億元，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域包括人力資源、財(cái)稅管理、企業(yè)流程管理、基礎(chǔ)設(shè)施與安全運(yùn)維等職能型企業(yè)服務(wù)；和金融科技、零售科技、醫(yī)療科技、地產(chǎn)科技等垂直型企業(yè)服務(wù)；以及人工智能與物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的創(chuàng)新與成長投資機(jī)會(huì)。
沃格光電：與湖北天門高新投資開發(fā)集團(tuán)共同出資設(shè)立湖北通格微
沃格光電（603773）6月20日晚間公告，公司及其控股子公司深圳匯晨與湖北天門高新投資開發(fā)集團(tuán)有限公司于近期共同在湖北省天門市出資設(shè)立湖北通格微電路科技有限公司，湖北通格微的注冊(cè)資本為1.2億元，沃格光電認(rèn)繳出資4600萬元，占注冊(cè)資本的20%；深圳匯晨認(rèn)繳出資2300萬元，占注冊(cè)資本的10%。
【中標(biāo)合同】
融捷股份：參股企業(yè)與比亞迪簽訂碳酸鋰供貨合作協(xié)議
融捷股份（002192）6月20日晚間公告，近日，公司參股企業(yè)成都融捷鋰業(yè)科技有限公司基于日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，與深圳市比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司簽訂了《碳酸鋰供貨合作協(xié)議》，合同標(biāo)的為鋰鹽產(chǎn)品，合同金額以實(shí)際交付量、交付時(shí)間及市場(chǎng)定價(jià)方式?jīng)Q定。
東湖高新：子公司牽頭的聯(lián)合體中標(biāo)當(dāng)陽市城市提質(zhì)改造工程投資人+EPC工程總承包項(xiàng)目
東湖高新（600133）6月20日晚間公告，全資子公司湖北路橋作為牽頭人的聯(lián)合體中標(biāo)當(dāng)陽市城市提質(zhì)改造工程投資人+EPC工程總承包項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資估算約25億元，項(xiàng)目資本金為投資估算總額的20%，項(xiàng)目資本金由招標(biāo)人和中標(biāo)人按股權(quán)比例以現(xiàn)金形式按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分期分批按比例投入。
通鼎互聯(lián)：預(yù)中標(biāo)中國電信集中采購項(xiàng)目
通鼎互聯(lián)（002491）6月20日晚間公告，公司預(yù)中標(biāo)中國電信2022年電纜產(chǎn)品（電力、數(shù)字通信電纜）集中采購項(xiàng)目。本次預(yù)中標(biāo)金額合計(jì)約10.51億元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)同類產(chǎn)品總銷售額的49.79%，占公司2021年度營業(yè)收入的31.25%。
寧波建工：控股子公司中標(biāo)巫家壩市政路網(wǎng)工程施工總承包項(xiàng)目
寧波建工（601789）6月20日晚間公告，控股子公司寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司中標(biāo)巫家壩片區(qū)A、H片區(qū)市政路網(wǎng)工程--官渡200路（官渡主6路-雨龍路段）建設(shè)工程項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)：招標(biāo)建安費(fèi)約6億元。中標(biāo)設(shè)計(jì)部分報(bào)價(jià)：下浮6%；施工部分報(bào)價(jià)：下浮1.1%。
潤建股份：預(yù)中標(biāo)基站光伏項(xiàng)目
潤建股份（002929）6月20日晚間公告，預(yù)中標(biāo)山東移動(dòng)2022-2023年基站光伏發(fā)電改造采購項(xiàng)目，服務(wù)年度2022年至2023年，應(yīng)答報(bào)價(jià)0.5456元/度（含稅）。
萬里馬：子公司簽署授權(quán)經(jīng)銷合同
萬里馬（300591）6月20日晚間公告，控股子公司杭州宇島濱江分公司于6月20日與上海排阿婆信息科技有限公司杭州分公司簽署了《授權(quán)經(jīng)銷合同》。排阿婆授權(quán)杭州宇島濱江分公司在抖音平臺(tái)推廣銷售CEMOY/澳詩茉品牌產(chǎn)品。合同有效期12個(gè)月，合同目標(biāo)凈銷售額（GMV）為不低于5000萬元。
【其他】
金晶科技：全資孫公司智能制造LOW—E節(jié)能玻璃項(xiàng)目（一期）投產(chǎn)
金晶科技（600586）6月20日晚間公告，全資孫公司滕州金晶玻璃有限公司投資建設(shè)的金晶智能制造Low-E節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目（一期）于2022年6月20日投產(chǎn)。該項(xiàng)目可生產(chǎn)高性能單銀、雙銀、三銀等高附加值的鍍膜節(jié)能玻璃產(chǎn)品1000萬平米/年，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑幕墻、門窗、工業(yè)冷柜、汽車前擋等領(lǐng)域，能夠有效降低社會(huì)能耗，提高建筑節(jié)能效果，改善建筑舒適度。
上海電力：土耳其胡努特魯燃煤發(fā)電項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)行
上海電力（600021）6月20日晚間公告，土耳其胡努特魯燃煤發(fā)電項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)行。此次投入商業(yè)運(yùn)行的1號(hào)機(jī)組，裝機(jī)容量66萬千瓦，預(yù)計(jì)年發(fā)電量約42.9億千瓦時(shí)。
西力科技：子公司擬開展儲(chǔ)能新業(yè)務(wù)
西力科技（688616）6月20日晚間公告，全資子公司浙江西力擬開展儲(chǔ)能類產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具體產(chǎn)品是為旅游、露營、釣魚等戶外活動(dòng)提供綠色電源，解決地震、臺(tái)風(fēng)、海嘯、火山爆發(fā)應(yīng)急救災(zāi)電源的便攜式儲(chǔ)能電池。浙江西力本次擬以自有資金2000萬元投資建設(shè)該新業(yè)務(wù)。
金埔園林：與元江縣人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議
金埔園林（301098）6月20日晚間公告，公司與元江哈尼族彝族傣族自治縣人民政府于近日在云南省元江縣簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，約定雙方重點(diǎn)圍繞元江縣戰(zhàn)略發(fā)展定位，依托公司在規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營人才上的優(yōu)勢(shì)，在城市提升（公園城市）、鄉(xiāng)村振興（花園鄉(xiāng)村）、生態(tài)修復(fù)、園林管養(yǎng)等方面，與元江縣人民政府開展深層次、全方位、多領(lǐng)域的合作，建立全面合作關(guān)系和長效合作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合作共贏、共同發(fā)展。
云海金屬：簽訂車身一體化結(jié)構(gòu)件壓鑄用高性能鎂合金材料合作研發(fā)協(xié)議
云海金屬（002182）6月20日晚間公告，近日，公司與重慶大學(xué)在重慶簽署了《關(guān)于車身一體化結(jié)構(gòu)件壓鑄用高性能鎂合金材料的合作研發(fā)協(xié)議》，雙方合作開發(fā)車身一體化結(jié)構(gòu)件壓鑄用高性能鎂合金材料，將其用于車身一體化結(jié)構(gòu)件，實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)。
華仁藥業(yè)：子公司檢測(cè)試劑產(chǎn)品獲得歐盟CE認(rèn)證
華仁藥業(yè)（300110）6月20日晚間公告，近日，公司全資子公司華仁醫(yī)療的猴痘病毒核酸檢測(cè)試劑盒（熒光PCR法）和新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）抗原檢測(cè)試劑盒等兩個(gè)產(chǎn)品獲得歐盟CE認(rèn)證。
普利制藥：釓特酸葡胺原料藥收到FDA接收通知函
普利制藥（300630）6月20日晚間公告，全資子公司安徽普利藥業(yè)有限公司于近日到美國食品藥品監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱“FDA”）簽發(fā)的釓特酸葡胺原料藥DMF已接收的通知函。公司的釓特酸葡胺原料藥其他市場(chǎng)的注冊(cè)工作也在持續(xù)推進(jìn)中。
國藥現(xiàn)代：全資子公司阿莫西林膠囊通過仿制藥一致性評(píng)價(jià)
國藥現(xiàn)代（600420）6月20日晚間公告，全資子公司國藥金石收到國家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的阿莫西林膠囊（0.5g）《藥品補(bǔ)充申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書》，批準(zhǔn)該藥品通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)。阿莫西林適用于敏感菌所致的成人與兒童的中耳炎、鼻竇炎、咽炎、扁桃體炎等上呼吸道感染等。
邁克生物：乙肝檢測(cè)試劑盒取得產(chǎn)品注冊(cè)證書
邁克生物（300463）6月20日晚間公告，公司于近日收到國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》，產(chǎn)品名稱為乙型肝炎病毒核心抗體IgM檢測(cè)試劑盒（直接化學(xué)發(fā)光法）。
圣濟(jì)堂：控股子公司人臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞注射液獲得臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書
圣濟(jì)堂（600227）6月20日晚間公告，控股子公司中觀生物人臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞注射液獲得臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書。中觀生物自主研發(fā)的人臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞注射液可用于進(jìn)行膝骨關(guān)節(jié)炎治療。
科興制藥：獲得人干擾素α2b泡騰膠囊注冊(cè)申請(qǐng)受理
科興制藥（688136）6月20日晚間公告，獲得人干擾素α2b 陰道泡騰膠囊注冊(cè)申請(qǐng)受理。該產(chǎn)品擬用于治療病毒引起的宮頸炎，伴或不伴有陰道炎。
ST基礎(chǔ)：控股子公司擬8.48億元出租海口優(yōu)聯(lián)國際醫(yī)院
ST基礎(chǔ)（600515）6月20日晚間公告，控股子公司海島臨空擬與海南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院簽訂《合作框架協(xié)議》，海島臨空將海口優(yōu)聯(lián)國際醫(yī)院出租給海南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院，租賃期20年，租金合計(jì)約8.48億元（含稅），最終以正式租賃協(xié)議為準(zhǔn)。
ST德豪：公司認(rèn)為原實(shí)際控制人涉嫌侵占上市公司資產(chǎn)
ST德豪（002005）6月20日晚間公告，公司認(rèn)為原實(shí)際控制人王冬雷涉嫌利用其上市公司董事長、法定代表人及實(shí)際控制人的身份便利，侵占上市公司資產(chǎn)，背信上市公司利益，已經(jīng)就原實(shí)際控制人涉嫌違法犯罪行為向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
*ST海醫(yī)：收到股票終止上市決定
*ST海醫(yī)（600896）6月20日晚間公告，上海證券交易所決定終止公司股票上市。公司股票進(jìn)入退市整理期的起始日為2022年6月28日，預(yù)計(jì)最后的交易日期為2022年7月18日。
責(zé)任編輯：王思彤
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