影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、國家主席習近平3月25日下午同英國首相約翰遜通電話。習近平指出，今年是中英建立大使級外交關系50周年。半個世紀來，中英關系雖有坎坷，但總體不斷發展。兩國貿易額從3億美元增加到千億美元。兩國在全球發展、氣候變化等方面協調配合，為應對人類共同挑戰作出了積極貢獻。

　　2、記者從前方指揮部了解到，3月27日上午9時20分許，在撞擊點東側山坡坡面1.5米土層下，消防員發現一橙色罐體，經專家確認，是“3·21”東航飛行事故客機第二個黑匣子。黑匣子已經安全送抵北京，并被專業機構進行后續處理。

　　3、國家統計局發布數據，1-2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額11575.6億元，同比增長5.0%。國家統計局表示，下階段，要深入貫徹中央經濟工作會議精神，落實好《政府工作報告》的各項部署，繼續做好大宗商品保供穩價工作，有效降低企業生產成本，落實好制造業扶持政策及小微企業減稅降費政策。

　　行業新聞

　　1、國務院發布落實《政府工作報告》重點工作分工的意見。意見提出，加強風險預警、防控機制和能力建設，設立金融穩定保障基金，運用市場化、法治化方式化解風險隱患，牢牢守住不發生系統性風險的底線。9月底前完成金融穩定保障基金籌集相關工作，年內持續推進。

　　2、證監會擬于近期推出一系列政策措施，堅持“兩個毫不動搖”，進一步發揮資本市場支持民營企業發展的積極作用，在堅持市場化原則基礎上，凝聚市場各方合力，進一步拓寬民營企業債券融資渠道，增強服務民營經濟發展質效。

　　3、國家相關部門正在著力解決可再生能源補貼拖欠的缺口問題。目前，主管部門正在就可再生能源補貼欠款事項進行系統性清查，3月底前將完成企業自查。預計最快一個季度，主管部門將對上述企業清查完畢，此后國家將一次性發放歷史拖欠補貼。

　　4、中國鐵路12306官網發布公告，鐵路部門計劃于4月上旬對旅客列車運行圖進行優化調整，以更好地滿足廣大旅客出行需求。為切實做好相關準備工作，將暫停發售4月8日及以后始發的各次旅客列車車票，預計恢復發售時間為4月2日。

　　5、中國科學院院士歐陽明高表示，換電模式是重卡電動化的主要產業化路徑，工信部已經開始重卡換電示范工程，已推出13個換電模式試點城市，預測今年換電重卡銷量將達到2~3萬臺。

　　6、國家發改委副主任林念修在第八屆中國電動汽車百人會論壇上表示，在推動新能源汽車產業加快發展壯大的同時，更加注重質量和品牌的全面提升，在現有基地達到合理規模之前，不再新增產能布點，規范整車企業兼并重組，大力推動落后企業和無效產能退出。

　　7、上交所發布免收2022年度相關費用的通知，免收滬市存量及增量上市公司2022年上市初費和上市年費。

　　8、深交所發布《深圳證券交易所與境外證券交易所互聯互通存托憑證上市交易暫行辦法》。明確了上市條件，包括公開發行條件、市值標準、上市年限、初始規模。深交所對中國存托憑證交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%。

　　9、寧德時代首席科學家吳凱表示，CATL通過不斷技術迭代，推出了第三代CTP技術，內部稱其為“麒麟電池”，麒麟電池包的電量相比4680系統可以提升13%。記者獲悉，這一電池將于今年四月正式發布。

　　公司新聞

　　1、通威股份公告，預計一季度凈利同比增長478%-514%。

　　2、隆基股份再次上調單晶硅片價格，漲幅1.8%-1.9%不等。

　　3、云南白藥公告，2021年凈利同比下降49.17%，擬10送4派16元。

　　4、西藏礦業公告，一季度凈利同比預增398%-647%。

　　5、深交所公告，對近期漲幅異常的“北玻股份”進行重點監控。

　　6、重慶百貨公告，年度分紅擬10派37.9元，現金分紅比例為178.2%。

　　7、博騰股份（維權）公告，預計一季度凈利同比增270%-290%。

　　8、凱萊英公告，子公司擬引入高瓴等外部投資者。

　　9、中國神華公告，2021年凈利同比增28.3%，擬10派25.4元。

　　10、美團第四季度營收495億元，符合市場預期。

　　環球市場

　　1、據外媒報道，美國總統拜登將在公布2023年預算時提出一項主要針對億萬富翁的新最低稅，將對超過1億美元收入的美國家庭征收20%的最低稅率。據悉，超過一半的稅收可能來自價值超過10億美元的企業。

　　2、美國聯邦通信委員會（FCC）周五（3月25日）將中國電信和中國移動等列入“對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務”的清單。被列入清單的公司的設備被禁止在美國電信網絡中使用，并且公司不能獲得新的設備牌照。目前該清單中有8家公司，其余還有華為、中興、海能達、海康威視和大華股份等。

　　3、伊朗外長阿卜杜拉希揚在接受當地媒體采訪時表示，伊核協議維也納會談已經接近達成協議，剩余分歧已經變得很少。此外，他提到，維也納會談的任何成果都不會超過原有伊核協議范疇和框架，伊朗已經“在解除（美國）制裁方面取得長足進步。”

　　4、周五美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.44%，標普指數上漲0.51%，納斯達克指數下跌0.16%。能源板塊表現強勢，美國西南能源上漲15.63%，EQT能源漲11.6%，埃克森美孚、康菲石油漲超2%。中石油漲4%，紫金礦業漲5%。

　　投資機會參考

　　1、新能源車+光伏，該核心器件緊缺或延續至2023年上半年

　　目前所有的新能源汽車，最明顯的特點是電池和電機驅動系統作為汽車動力來源，電機驅動系統中的電機控制器，最廣泛的方案就是使用IGBT。據中信證券測算，2022年全年IGBT供需仍將持續緊張，本輪IGBT供需偏緊格局有望延續至2023年上半年。

　　IGBT作為能源變換與傳輸的核心器件，其價值約占整車成本的1-2%，按目前的車用SiC-MOSFET模塊的市場價格計算，同等電流規格的IGBT和SiC的成本價格相差至少1倍，IGBT的成本優勢明顯。此外，IGBT作為光伏逆變器中核心器件廣泛應用于組串式、集中式及微型光伏逆變器，成本占比約12%，業內人士分析指出，2021年全球IGBT市場空間已接近550億元人民幣，過去4年復合增速接近20%。在缺貨背景下，國內IGBT產業迎來加速機遇，看好在光伏、電動車領域導入進展較快，且產能有保障的IGBT廠商。

　　A股上市公司中，斯達半導（603290）在光伏發電領域，公司使用自主IGBT芯片的模塊和分立器件在國內主流光伏逆變器客戶開始大批量裝機應用。新潔能（605111）專門針對光伏儲能市場的開發的低損耗高頻IGBT系列產品已經通過多家行業代表客戶測試，并接到客戶批量訂單，公司已有部分產品導入相關汽車電子客戶。

　　2、重要出口國產量下降或超50%，該產品價格已突破2011年高位

　　法國總統馬克龍表示，俄烏沖突正造成一場前所未有的糧食危機。沖突使得很多國家難以獲得小麥和谷物的正常供應，這種狀況在未來一年至一年半之內將更加嚴峻。分析機構APK-INFORM預計烏克蘭2022年糧食產量將下降54.6%，至3890萬噸。

　　自2020年疫情爆發以來，國際農產品及化肥等農資價格不斷走高。截至2022年2月，FAO全球食品價格指數已突破2011年高位。由于疫情期間各國采取的邊境封鎖、物流限制等措施影響了農業生產及糧食供應鏈穩定性，導致全球多種農作物庫存及產量持續下滑；近年來全球極端氣候頻發，農作物增產預期遲遲不能兌現，庫存修復十分艱難；此外地緣沖突造成全球貿易鏈階段性受阻，進一步加劇地區間農產品供需失衡，推升價格不斷走高。

　　A股上市公司中，豐樂種業（000713）兩大作物玉米、水稻已布局全國主要市場，公司玉米種子產業目前銷售網絡覆蓋除黑龍江三四積溫帶以外的全國主要生態區，特別是在西南及黃淮海區域有較高的市場占有率。北大荒（600598）是我國目前規模大、現代化水平高的種植業上市公司和重要的商品糧生產基地。

　　3、車聯網安全測試里程超過一千萬公里，行業市場規模2025年將達1.5萬億元

　　工信部裝備工業一司副司長郭守剛表示，在推進雙智試點工作開展的同時，工信部也在加快推進智能網聯汽車道路測試示范。截至目前，全國已開放測試道路里程超過5000公里，安全測試里程超過一千萬公里，帶動智能化道路改造升級超過3500公里。

　　分析人士指出，通過梳理近年來車聯網相關政策結合近期工信部等部門表態，車聯網政策導向已逐步由提出目標、制定規范、發展核心技術等開始逐步向加快部署、落地應用遷移， 政策保障實施及車聯網示范區陸續成立下，車聯網整體布局有望加速推進。據前瞻產業研究院數據，全球車聯網市場規模從2015年的2454.2億元，增長至2020年的6434.4億元，預計2025年將超過1.5萬億元，2020-2025年CAGR超過15%。

　　A股上市公司中，啟明信息（002232）與華為共同研發的車路協同系統，是采用先進的自動駕駛技術、智能交通信息基礎設施、無線通信、新一代互聯網技術和高精地圖技術，實現車、路、網、云、圖等交通要素的融合。興民智通（002355）子公司英泰斯特車聯網產品已配套多款新能源智能汽車，公司與華為在智能網聯示范運營、車路協同、云服務等方面開展合作。

　　4、在抗疫過程中大放異彩，中醫藥已上升為國家戰略，這些公司相關產品被列入最新版新冠肺炎診療方案

　　據上海市衛健委介紹，在上海新冠“防、治、康”全過程中，中醫藥全程深度參與，3月1日至今，本土新冠感染者中醫藥治療實現全覆蓋。在具體遣方用藥上，中醫醫療隊靈活應用連花清瘟顆粒、宣肺止咳合劑、六神丸等中成藥，配合使用中藥湯劑，著力解決患者發燒、頭痛、咳嗽、咽痛等癥狀，取得了較好療效。

　　國家衛健委近日發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，連花清瘟膠囊（顆粒）、金花清感顆粒等多款中藥繼續被推薦。中醫藥是民族瑰寶和重要資源，“十三五”期間發展中醫藥已上升為國家戰略。自疫情發生以來，國內西藥治療的基礎上，摸索出了更多的中醫藥治療方案，以連花清瘟膠囊為代表的“三藥三方”已經被臨床證實具有明顯治療效果，在抗疫過程中大放異彩。

　　A股上市公司中，上海凱寶（300039）痰熱清注射液是獨家專利、國家中藥保護和國家醫保目錄（乙類）品種，屬國家中藥二類新藥，被列入最新版新冠肺炎診療方案。以嶺藥業（002603）連花清瘟膠囊（顆粒）列入新冠肺炎診療方案（試行第九版）。

停復牌

　　停牌

　　002627 三峽旅游

　　復牌

　　601177 杭齒前進

　　603322 超訊通信

　　000707 雙環科技

公告速遞

　　【熱點】

　　京新藥業：未與鹽野義制藥、輝瑞制藥展開新冠藥物方面相關合作

　　京新藥業公布股價異動的公告，注意到網絡上存在有關“公司有三氟苯甲酰氯新冠藥的原料藥”、“京新藥業兩市同時擁有鹽野義/輝瑞新冠藥關鍵中間體的唯一一家標的” 等傳聞。公司澄清，公司原料藥主要為喹諾酮類，他汀類，精神神經類藥物，目前公司及子公司沒有與鹽野義制藥、輝瑞制藥展開新冠藥物方面的相關合作。

　　通威股份：預計一季度凈利同比增長478%-514%

　　通威股份公告，經公司財務部門初步測算，2022年一季度業績預計49-52億元，實現歸母凈利潤與上年同期相比將增加40.53-43.53億元，同比增長478%-514%。報告期內，光伏裝機超預期，多晶硅產品需求旺盛，市場價格同比上漲，公司新產能有效釋放，產量同比提升，實現一季度量利雙增。小財注：2021年Q4凈利22.58億元，據此計算，Q1凈利預計環比增長117%-130%。

　　中國石化：2021年凈利712.08億元 同比增長114%

　　中國石化公布2021年年度報告，實現營業收入27408.84億元，同比增長30.2%；歸母凈利潤712.08億元，同比增長114%；基本每股收益0.588元，擬派發末期股利每股0.31元（含稅）。

　　興發集團：預計一季度凈利同比增長379.35%

　　興發集團公告，公司預計2022年第一季度實現歸母凈利潤約17億元，同比增長379.35%。報告期內，化工行業總體延續了2021年以來的景氣周期，公司主營產品草甘膦、黃磷、磷肥等銷售價格繼續維持高位運行。

　　力量鉆石：預計一季度凈利同比增長128%-152%

　　力量鉆石公告，預計2022年第一季度實現歸母凈利潤為9300萬元-1.03億元，同比增長127.89%-152.40%。報告期內，公司高毛利產品培育鉆石業務銷售占比明顯提升；工業金剛石產品市場需求旺盛，供給緊張，價格較去年同期明顯增長。小財注：2021年Q4凈利為7800萬元。據測算，Q1凈利預計環比增長19.23%-32.05%。

　　宋都股份回復問詢函：無法完全核實敏感期的交易情況 存在無法控制宋都鋰科的風險

　　宋都股份公布回復上交所問詢函的公告，截至3月23日，公司2018年員工持股計劃已全部出售完畢。公司董事、監事、高級管理人員（俞建午、汪慶華、陳振寧、肖劍科、鄭羲亮、朱瑾、李今興）在本期員工持股計劃里的實際出資所持有的份額產生的所有收益合計為2719.61萬元。公司無法完全核實敏感期的交易情況。同時，鑒于目前公司擬與宋都鋰科其余股東簽訂的《董事表決權委托協議》尚在進行中，尚未完成簽署，公司存在無法控制宋都鋰科的風險。

　　【投資&簽約】

　　韶能股份：與大舜公司簽訂新能源項目合作開發框架協議

　　韶能股份公告，與廣東大舜投資管理有限公司簽訂新能源項目合作開發框架協議，決定在光伏、風力、氫能、儲能、節能等新能源領域開展多方位、深層次的戰略合作，共同開發新能源項目。雙方擬在新源領域深入合作，規劃“十四五”期間新建新能源項目裝機20萬KW以上，爭取“十四五”期間完成預定目標。

　　【經營&業績】

　　招商證券：2021年凈利同比增長22.69% 擬10派5.4元

　　招商證券公布2021年年度報告，報告期內，公司實現營業總收入294.29億元，同比增長21.22%；歸母凈利潤116.45億元，同比增長22.69%；基本每股收益1.25元，擬每10股派發現金紅利5.40元（含稅）。

　　長遠鋰科：預計一季度凈利同比增長143%-178%

　　長遠鋰科公告，預計2022年第一季度實現歸母凈利潤2.8億元到3.2億元，同比增長143.00%到177.72%。報告期內，公司車用鋰電池正極材料擴產一期項目建成投產，報告期內新建產能逐步釋放，產品產銷量實現增長。且市場需求旺盛推動產品價格上漲，公司營業 收入大幅增加。

　　中國太保：2021年凈利同比增長9.2% 擬每股派1元

　　中國太保公布2021年年度報告，實現營業收入4406.43億元，同比增長4.4%；歸母凈利潤268.34億元，同比增長9.2%；基本每股收益2.79元，擬按每股1元（含稅）進行年度現金股利分配。

　　皖維高新：預計一季度凈利同比增長195%-249%

　　皖維高新公告，預計2022年第一季度公司實現歸母凈利潤為3.8億元到4.5億元，與上年同期相比增加2.51億元到3.21億元，同比增長194.57%到248.84%。報告期，公司主產品聚乙烯醇（PVA）量增價漲，產品盈利能力大幅提升。

　　華泰證券業績快報：2021年凈利133.46億元 同比增長23.32%

　　華泰證券公布業績快報，2021年實現營業收入379.05億元，同比增長20.55%；歸母凈利潤133.46億元，同比增長23.32%。

　　珀萊雅：預計一季度凈利同比增長35%-45%

　　珀萊雅公告，2022年第一季度實現歸母凈利潤為1.48億元到1.59億元，同比增長35%到45%。預計公司2022年第一季度營業收入較上年同期增長30%到40%。

　　康希諾：2021年凈利19.14億元 擬10派8元

　　康希諾披露2021年年度報告，實現營業收入43億元，同比增長17174.82%；歸母凈利潤19.14億元，上年同期為虧損3.97億元；基本每股收益7.74元，擬每10股派發現金紅利8元（含稅）。同日公告，公司2021年度歸母凈利以及扣非歸母凈利均為正，符合“上市時未盈利公司首次實現盈利”的情形，公司A股股票簡稱將于2022年3月29日取消特別標識，由“康希諾-U”變更為“康希諾”。

　　【其他】

　　恒瑞醫藥：釓布醇注射液獲藥品注冊證書

　　恒瑞醫藥公告，公司藥品釓布醇注射液獲得藥品注冊證書。釓布醇注射液是一種用于磁共振成像（MRI）的順磁性對比劑。

　　阿爾特：擬收購天津博郡80.1%股權 進一步嘗試進軍整車ODM

　　阿爾特公告，公司及西青經開集團擬受讓天津博郡的股權。其中，公司擬通過股權轉讓方式受讓持有天津博郡80.1%股權。該次與相關方合作協議的簽署，是公司基于現有業務優勢和汽車市場供應鏈結構需求，在業務板塊拓展上向整車ODM的進一步嘗試。

　　振華股份：子公司硫酸裝置建成投產

　　振華股份公告，公司全資子公司重慶民豐投資建設的硫酸裝置已建設完成，于近日正式投產。該硫酸裝置設計產能為30萬噸/年，其中包括3萬噸/年分析純級硫酸。目前，裝置運行穩定，產品品質達標，除了能夠滿足重慶民豐基地全年硫酸自用需求外，還將會有富余產品對外銷售。

　　昂利康：擬收購科瑞生物控股權 股票停牌

　　昂利康公告，公司正在籌劃發行股份方式購買科瑞生物控股權，并募集配套資金。公司股票自2022年3月28日開市時起開始停牌。

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責任編輯：張書瑗