影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、國家主席習近平昨日以視頻方式出席第四屆中國國際進口博覽會開幕式并發表主旨演講。習近平強調，中國將增設進口貿易促進創新示范區；積極推進加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》；積極參與應對氣候變化。
2、針對因涉及新疆人權問題，中國光伏企業隆基綠能科技股份相關產品被美國海關扣留一事，外交部回應稱，敦促美方立即糾正錯誤，停止對中國企業的無理打壓。中方將采取一切必要措施，維護中國企業的正當合法權益。
行業新聞
1、11月3日，國家能源集團煤炭日產量達到177.1萬噸，再創歷史新高，為國內煤炭市場充足穩定供應作出積極貢獻。
2、多位業內人士確認，近日多個省份地方監管部門已經向轄內城商行進行了窗口指導，明確要求對理財規模進行管控，即要求保持現有規模，不得提高。
3、SK創新經營電池業務的子公司SK on決定投資3萬億韓元（約合人民幣162億元）建設在華第四座工廠，也是當地首座獨資電池廠。
4、北京市住建委等三部門聯合印發《北京市商品房預售資金管理辦法（2021年版征求意見稿）》。征求意見稿擬調整入賬流程，購房人只有將定金、首付款足額存入專用賬戶后，方可開通網簽。
5、近期，廣東、廣西等南方部分地區能耗雙控有所緩解，水泥產能得到釋放，庫存上升較快，但市場需求表現不佳，受此影響，多地水泥企業陸續下調水泥價格。
6、國家醫保局官網發布《關于做好國家組織藥品集中帶量采購協議期滿后接續工作的通知》。《通知》指出，原則上所有國采藥品協議期滿后均應繼續開展集采。
7、發改委消息，據監測，11月3日，全國統調電廠存煤1.12億噸，可用天數達到20天，達到常年正常水平。
8、聯合國糧食及農業組織昨日發布報告稱，世界糧食價格指數升至2011年7月以來的最高水平。
公司新聞
1、隆基股份公告，今年7月，韓華向荷蘭鹿特丹地方法院提起針對公司全資子公司荷蘭隆基的簡易跨境臨時禁令申請。荷蘭時間11月3日，公司收到法警正式送達的跨境臨時禁令，以上跨境臨時禁令自送達之日起一個工作日后正式生效。
2、中國移動首發上市申請獲證監會發審委審核通過。8月18日，中國移動公布A股IPO招股書，擬于滬市主板上市，計劃公開發行A股股份數量不超過9.65億股，擬募集資金560億元。
3．華天科技定增結果出爐，本次發行價格為10.98元/股，募集資金總額為51億元，國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司獲配11.3億元。
4、億緯鋰能公告，公司及子公司計劃在荊門市掇刀區完成固定資產投資305.21億元，征地約3000畝，建設年產152.61GWh的荊門動力儲能電池產業園項目。
5、陽光城公告，控股股東陽光集團因其部分賬戶維持擔保比例低于平倉線，于2021年11月1日-11月3日期間被動減持公司2.02%股份。
6、中青寶再收關注函，要求說明《釀酒大師》計劃研發投入的測算依據是否具有合理性。
7、分眾傳媒公告，計劃發行境外上市外資股（H股）并申請在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。
8、特變電工公告，擬在內蒙古達茂旗投資建設年產40萬噸高純工業硅和500萬千瓦新能源項目，其中40萬噸高純工業硅預計投資60億元。
9、嘉凱城公告，股東廣州凱隆擬將公司3.99%股份以2.358元/股價格轉讓給康曼德資管設立并管理的康曼德217號基金，總對價1.7億元，用于歸還廣州凱隆在中信證券的質押債務本金。
10、近日，由錦恒財富發行、佳兆業集團擔保的產品出現兌付逾期。針對市場傳出的錦恒財富產品兌付方案，佳兆業方面向記者表示，該兌付方案為初稿，最終兌付方案仍在與投資人商議中。
11、天下秀發布異動公告，公司研發的“虹宇宙”（Honnverse）社交產品目前處于測試階段，正式上線時間不確定。
12、正泰電器公告，擬以10億元-20億元回購股份，回購價格不超過82.08元/股。
環球市場
美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.81%，標普500指數漲0.42%，道指跌0.09%。納指、標普500指數連續6個交易日續刷歷史新高。英偉達大漲超12%，股價逼近300美元關口，續刷歷史高位。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.43%。
國際原油期貨結算價連續兩個交易日大幅收跌，日內WTI 12原油跌2.53%，布倫特原油跌1.77%。
COMEX 12月黃金期貨結算價收漲1.7%，報1793.5美元/盎司。
投資機會參考
1、寧德時代已啟動產業化布局 或與鋰電池共享產業發展紅利
寧德時代表示，在制造工藝方面，鈉離子電池可以實現與鋰離子電池生產設備、工藝兼容，產線可進行快速切換，完成產能快速布局。目前公司已啟動鈉離子電池產業化布局，2023年將形成基本產業鏈。
鈉離子電池原材料成本低廉。對比電池級碳酸鋰價格由2021年初的5萬元/噸漲至10萬元/噸，鈉離子化合物約為250元/噸，且可獲取性較強。機構分析認為，受益于下游儲能和新能源汽車等產業蓬勃發展，疊加鈉離子電池方向性政策文件的出臺，鈉離子電池產業發展進程有望進一步加快。鈉離子電池的規模化、低成本化的產業進程提速，未來或將與鋰電池共享儲能及電動車產業發展紅利。
A股上市公司中，中國長城（000066）下屬公司武漢中原長江科技發展有限公司目前已經突破了鈉離子電池正極材料合成與處理技術、鈉離子電池制造工藝技術等關鍵技術。翔豐華（300890）針對鈉離子電池開發了高性能硬碳負極材料，正在相關客戶測試中。
2、榮耀首家自行投資工廠智能制造產業園首次亮相
榮耀首家自行投資建設的工廠“榮耀智能制造產業園”今日對外開放，這也是是榮耀首個自有高端智能制造中心。榮耀智能制造產業園已于2021年9月在深圳坪山正式投產，總投資超過10個億，建筑面積13.5萬平方米，預計年產值百億級人民幣。
券商分析師認為，目前手機市場已經進入微創新時代，高基數效應消除后，在5G手機帶動下行業出貨量開始回升。榮耀完全獨立后，上游供應商已恢復供貨，榮耀手機出貨量開始持續復蘇，有望成為后市主線，建議持續關注。
A股上市公司中，飛榮達（300602）已取得榮耀供貨資質并開始供貨，提供導熱散熱及電磁屏蔽相關產品。聚辰股份（688123）在互動平臺表示，使用公司EEPROM芯片產品的華為智能手機主要包括Mate系列、P系列、榮耀V系列、榮耀Note系列、Nova系列等。
3、已開立個人錢包1.4億個 數字人民幣加速落地
在香港金融科技周2021上，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春透露，截至2021年10月22日，已經開立數字人民幣個人錢包1.4億個，企業錢包1000萬個，累計交易筆數達到1.5億筆，交易額接近620億元。目前，有155萬商戶支持數字人民幣錢包，涵蓋公共事業、餐飲服務、交通出行、購物和政務等各個方面。
2019年底開始，中國人民銀行在深圳、蘇州、雄安、成都和2022年北京冬奧會的場景中開展數字人民幣試點，2020年11月上海、海南、長沙、西安、青島和大連加入試點城市之中。機構分析指出，未來，隨著數字貨幣全面鋪開，銀行IT系統升級將從六大行，向股份制、城商行滲透，銀行IT需求有望進一步釋放。
A股上市公司中，楚天龍（003040）參與了多個數字人民幣試點，實現了數字人民幣硬錢包的小批量供貨，并為多家商業銀行提供相關產品和技術服務。廣電運通（002152）已陸續中標長沙銀行、三湘銀行、稠州銀行、長安銀行、甘肅銀行等多家銀行數字人民幣核心系統建設，已研發出硬件錢包、數幣POS機、微型收銀臺等數字人民幣終端產品。
4、上海發文支持燃料電池汽車產業發展
上海市發改委等六部門聯合印發《關于支持本市燃料電池汽車產業發展若干政策》，涉及支持整車應用、支持關鍵零部件發展等六部分政策安排。相關車輛取得國家綜合評定獎勵積分的，本市按照每1積分20萬元給予獎勵，由統籌資金安排15萬元，燃料電池系統生產企業所在區安排5萬元。在本市研發生產的電堆、膜電極、雙極板、質子交換膜等關鍵零部件，用于國內示范城市群車輛應用，原則上每1積分獎勵3萬元。每個企業同類產品獎勵總額不超過3000萬元。
東莞證券黃秀瑜分析指出，在我國2030年碳達峰、2060年碳中和的目標指引下，能源結構轉型和發展新能源汽車是必由之路。氫燃料電池汽車是新能源汽車的重要技術路線之一，近年來受到國家政策的大力支持，氫能和燃料電池汽車產業迎來重大發展機遇，產業鏈的主要企業市場關注度有望逐步提升。
A股上市公司中，上海電氣（601727）在氫燃料電池電堆方向，上海電氣已完成具備完整自主知識產權的第一代金屬板電堆（Fuel Power–INNO）開發，功率覆蓋30kW-120kW。美錦能源（000723）已經搭建了氫氣的“制儲運加”氫能供應體系、“膜電極-燃料電池電堆-燃料電池動力系統-燃料電池商用車整車”氫能車輛制造體系，以及氫能示范應用三大體系。
停復牌
停牌
無
復牌
無
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【熱點】
隆基股份：公司收到荷蘭法警正式送達的跨境臨時禁令
隆基股份（601012）11月4日晚公告，2021年7月，韓華向荷蘭鹿特丹地方法院提起針對公司全資子公司荷蘭隆基的簡易跨境臨時禁令申請。荷蘭時間2021年11月3日，公司收到法警正式送達的跨境臨時禁令，以上跨境臨時禁令自送達之日起一個工作日后正式生效。
分眾傳媒：籌劃發行H股股票并在香港上市
分眾傳媒（002027）11月4日晚間公告，籌劃發行H股股票并在香港上市。
華天科技定增結果出爐：大基金二期獲配11.3億元
華天科技（002185）11月4日晚定增結果出爐，本次發行價格為10.98元/股，募集資金總額為51億元，國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司獲配11.3億元。
【業績】
碧桂園：10月權益銷售金額458.3億元
碧桂園（02007.HK）11月4日晚間公告，公司及其附屬公司，連同其合營公司和聯營公司，于10月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約458.3億元，歸屬本公司股東權益的合同銷售建筑面積約595萬平方米。
上汽集團：10月新能源汽車銷量76988輛
上汽集團（600104）11月4日晚公告，10月新能源汽車銷量76988輛，上年同期銷量48725輛。
北部灣港：10月貨物吞吐量同比增長13.60%
北部灣港（000582）11月4日晚間公告，公司2021年10月貨物吞吐量2122.36萬噸，同比增長13.60%；其中集裝箱部分58.60萬標準箱，同比增長14.96%。
【增減持】
銀河磁體：銀河集團計劃減持公司1.55%股份
銀河磁體（300127）11月4日晚間公告，為補充流動資金，持股比例約31%的股東銀河集團計劃在6個月內以集中競價方式減持公司股份500萬股，占銀河磁體股份總數的1.55%。減持價格將根據減持時市場價格確定。
陽光城：控股股東被動減持公司2%股份
陽光城（000671）11月4日晚間公告，控股股東陽光集團因其部分賬戶維持擔保比例低于平倉線，于2021年11月1日-11月3日期間被動減持公司2.02%股份。
長安汽車：控股股東累計減持公司1.18%股份
長安汽車（000625）11月4日晚間公告，控股股東長安汽車集團及一致行動人6月15日至11月4日累計減持公司8992.88萬股，占總股本的1.18%。
中炬高新：中山潤田存在股份被平倉或強制過戶的風險
中炬高新（600872）11月4日晚公告，截至本公告日，控股股東中山潤田所持中炬高新股份已全部處于質押/司法標記/司法凍結/輪候凍結狀態，存在股份被平倉或強制過戶的風險。中山潤田高度重視并將積極穩妥化解上市公司股票質押、凍結風險。
【合同中標】
奧翔藥業：與STADA開展化學仿制藥制劑產品聯合開發等合作
奧翔藥業（603229）11月4日晚間公告，與STADA簽訂了《合作開發和商業化戰略合作協議》，雙方就化學仿制藥制劑產品聯合開發及全球化營銷開展長期全面合作。目前雙方首期選定項目研發投資預算金額為2350萬歐元，在合作區域的國家將由雙方共同承擔相關費用（50%/50%）。
中國中車：6-10月簽訂合同金額合計約278.1億元
中國中車（601766）11月4日晚公告，公司于2021年6-10月期間簽訂了若干項合同，合計金額約278.1億元人民幣。
珠海冠宇：全資子公司冠宇動力電池收到上汽集團定點通知
珠海冠宇11月4日晚公告，全資子公司冠宇動力電池收到上汽集團定點通知，上汽集團選擇冠宇動力電池作為其定點供應商，為其開發和供應智己LS7車型的12V鋰電池，冠宇動力電池將于2022年量產供貨。
【重大投資】
特變電工：擬投資60億元建設年產40萬噸高純工業硅
特變電工（600089）11月4日晚公告，擬在內蒙古達茂旗投資建設年產40萬噸高純工業硅和500萬千瓦新能源項目，其中40萬噸高純工業硅預計投資60億元。
億緯鋰能：計劃在荊門市掇刀區完成固定資產投資305.21億元
億緯鋰能（300014）11月4日晚公告，公司及子公司計劃在荊門市掇刀區完成固定資產投資305.21億元，征地約3000畝，建設年產152.61GWh的荊門動力儲能電池產業園項目。
云南能投：將開發建設澗水塘梁子風電場項目
云南能投（002053）11月4日晚間公告，公司控股股東能投集團為大姚縣澗水塘梁子風電場項目建設中選企業，經能投集團研究決定，由公司為主體開發建設該項目。截至目前，澗水塘梁子風電場項目正在開展前期工作。
招商公路：擬4億港元購買齊魯高速股票
招商公路（001965）11月4日晚間公告，全資子公司佳選控股擬購買山高投控等5家股東持有的齊魯高速（01576.HK）股票1.74億股，總投資金額約4億港元。
華軟科技：子公司投建鋰電池電解液添加劑項目
華軟科技（002453）11月4日晚間公告，控股子公司奧得賽化學的全資子公司武穴奧得賽擬投資3億元新建“年產12000噸鋰電池電解液添加劑項目”，奧得賽化學全資子公司滄州奧得賽擬投資1.5億元新建“年產6000噸氟代碳酸乙烯酯（FEC）鋰電池電解液添加劑項目”。
久日新材：擬4.55億元投建年產24000噸光引發劑項目
久日新材（688199）11月4日晚公告，擬在全資孫公司懷化久源投資建設年產24000噸光引發劑項目，項目總投資約為4.55億元。
【股權變動】
嘉凱城：廣州凱隆擬1.7億元轉讓公司3.99%股份 用于歸還質押債務本金
嘉凱城（000918）11月4日晚間公告，持股比例21.55%的股東廣州凱隆擬將公司3.99%股份以2.36元/股價格轉讓給康曼德資管設立并管理的康曼德217號基金，總對價1.7億元，用于歸還廣州凱隆在中信證券的質押債務本金。
塞力醫療：控股股東擬1.4億元轉讓5%公司股份
塞力醫療（603716）11月4日晚公告，公司控股股東賽海科技擬將公司5%股份轉讓給雁豐投資管理的雁豐向日葵1號私募證券投資基金，轉讓價格為13.63元/股，轉讓總價（含稅）共計1.4億元。
【并購重組】
華康股份：擬以1億元收購高密同利制糖有限公司100%股權
華康股份11月4日晚公告，擬以1億元收購高密同利制糖有限公司100%股權；本次交易完成后，高密同利將納入公司的合并財務報表。
云南白藥：擬對萬隆控股進行強制性全面要約收購
云南白藥（000538）11月4日晚間公告，為進一步強化與萬隆控股的戰略協同，云南白藥擬以白藥香港作為要約人對萬隆控股進行強制性全面要約收購，云南白藥與新華都香港被視為一致行動人士，合計持有萬隆控股30.46%股份。預計本次交易金額約為13.60億港元。
【其他】
正泰電器：擬以10億元-20億元回購股份
正泰電器11月4日晚公告，擬以10億元-20億元回購股份，回購價格不超過82.08元/股。
聯泰環保：擬5000萬元-1億元回購公司股份
聯泰環保（603797）11月4日晚公告，擬使用5000萬元-1億元資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購價不超過10.54元/股。回購用于實施公司員工持股計劃或者股權激勵計劃、用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券。
責任編輯：張書瑗
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