來源：開源證券

　　研究員：諸海濱/趙昊　

　　周專題：48 家公司進入基金前十大重倉名單，持有錦波生物基金數(shù)量最多截至2024 年7 月19 日，2024Q2 48 家公司進入全市場各類基金前十大重倉名單，有十只以上基金重倉錦波生物、貝特瑞、諾思蘭德、同力股份、曙光數(shù)創(chuàng)、連城數(shù)控、吉林碳谷、康樂衛(wèi)士、穎泰生物、安達科技10 家公司股份，其中重倉錦波生物公司的基金數(shù)量最多，為24 只。在48 家公司中，各類基金增持了31 家公司，減持了11 家公司，6 家公司保持不變。其中康比特、貝特瑞、凱德石英、奧迪威、天馬新材、華洋賽車、森萱醫(yī)藥、國航遠(yuǎn)洋、科潤智控、五新隧裝、并行科技、開特股份、康樂衛(wèi)士、建邦科技14 家公司基金增持超過100 萬股，硅烷科技、富士達、海能技術(shù)、康普化學(xué)4 家公司基金減持超過100 萬股。與2024Q1 相比，各類基金前十大名單中新增廣道數(shù)字、華洋賽車、克萊特、森萱醫(yī)藥、天馬新材5 家公司。2024Q2 ，共有43 只基金前十大持倉名單中包含北交所公司，包括21 只偏股混合型基金、12 只被動指數(shù)型基金、4 只普通股票型基金、2 只靈活配置型基金、2 只混合型FOF 基金、1只增強型指數(shù)基金和1 只平衡混合型基金。整體來看，北交所主題基金共24只，非北交所主題基金共19 只，占比達到44%。從主動北交所主題基金來看，凱德石英、錦波生物、蘇軸股份為持倉市值前三大公司，其中有8 只基金重倉凱德石英，6 只基金重倉并增持錦波生物和蘇軸股份。機械設(shè)備仍是主動基金持倉最多的行業(yè)類型，交運設(shè)備、有色金屬行業(yè)持倉比重有較大增幅。從被動北交所主題基金來看，奧迪威、諾思蘭德、森萱醫(yī)藥新進入創(chuàng)金合信前十大名單，并行科技新進入廣發(fā)基金名單，其他基金前十大名單變化較小。

　　周觀點：繼續(xù)對市場持有較為樂觀的態(tài)度，建議積極抓住板塊配置窗口期本周，又有6 家公司（廣廈環(huán)能、馳誠股份、易實精密、海達爾、常輔股份和鐵大科技）披露2024 年半年度業(yè)績預(yù)告，包括5 家預(yù)增和1 家略增，目前共有11 家公司已披露2024 年半年度高增業(yè)績預(yù)告。隨著中報披露窗口期來臨，有望開啟北交所中報行情，建議關(guān)注中報業(yè)績優(yōu)質(zhì)+低估值高利潤質(zhì)量公司。

　　市場情況：北證A 股整體PE 提升到19.8X，日均成交額回升到76 億元本周，科創(chuàng)板和北證A 股整體PE 估值都有所回升，科創(chuàng)板整體PE 由34.45X回升到35.17X，北證A 股整體PE 由18.61X 回升到19.79X，創(chuàng)業(yè)板整體PE估值維持27.56X。從流動性表現(xiàn)來看，北證A 股日均換手率提升到6.53%，科創(chuàng)板日均換手率1.63%，創(chuàng)業(yè)板日均換手率3.84%。指數(shù)來看，創(chuàng)業(yè)板、北證50、科創(chuàng)50 和滬深300 指數(shù)本周上漲，北證50 指數(shù)PE TTM 30X。

　　新股情況：10 家公司進行問詢更新，2024 年上市公司首日漲幅均值115%2024 年7 月15 日-2024 年7 月19 日更新信息：創(chuàng)正電氣、天威新材、奧美森、錦華新材、宏天信業(yè)、天和環(huán)保、匯興智造、珠海鴻瑞、丹娜生物和緯誠科技10 家公司更新審核狀態(tài)至已問詢。2023 年1 月1 日到2024 年7 月19日，87 家上市企業(yè)（本周無公司上市）的發(fā)行市盈率均值為16.82X、中值為15.99X；首日漲跌幅均值為63.60%，首日漲跌幅中值為34.66%，2024 年10家上市公司首日漲幅均值115%。

　　風(fēng)險提示：政策落地不達預(yù)期風(fēng)險、數(shù)據(jù)統(tǒng)計誤差風(fēng)險、宏觀環(huán)境風(fēng)險

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責(zé)任編輯：王若云