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　　10月17日消息，行業(yè)利好密集出臺(tái)，有8大板塊有望成為A股明日風(fēng)口。

　　1、醫(yī)療器械大爆發(fā)，已然峰回路轉(zhuǎn)？注意，資金已在行動(dòng)

　　在國(guó)慶節(jié)前最后一日，基金經(jīng)理可能已就“醫(yī)療新基建”的邏輯持續(xù)回補(bǔ)醫(yī)療器械，當(dāng)日醫(yī)療器械領(lǐng)域明顯跑贏大市，與此相關(guān)的是，在今年9月，頂層會(huì)議決定對(duì)部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款階段性財(cái)政貼息和加大社會(huì)服務(wù)業(yè)信貸支持，明確提到對(duì)醫(yī)院在“設(shè)備購(gòu)置和更新改造新增貸款，實(shí)施階段性鼓勵(lì)政策”的支持。

　　影響板塊：醫(yī)療器械

　　相關(guān)影響股：新產(chǎn)業(yè)、心脈醫(yī)療、五洲醫(yī)療、南微醫(yī)學(xué)

　　2、政策打出“組合拳”，教育新基建靜待花開

　　9月7日，國(guó)常會(huì)提出，對(duì)高校、職業(yè)院校和實(shí)訓(xùn)基地、醫(yī)院、新型基礎(chǔ)設(shè)施等設(shè)備購(gòu)置與更新改造新增貸款，實(shí)施階段性鼓勵(lì)政策，中央財(cái)政貼息2.5個(gè)百分點(diǎn)，期限2年，申請(qǐng)貼息截至2022年12月31日。僅隔一周時(shí)間，9月13日，教育部司局便發(fā)布函件《關(guān)于抓緊做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的預(yù)通知》，擬對(duì)職業(yè)院校、高等學(xué)校設(shè)備購(gòu)置與更新新增貸款，實(shí)施階段性鼓勵(lì)政策。通知表示“本輪貸款由中央財(cái)政貼息2.5個(gè)百分點(diǎn)，期限2年。每所學(xué)校貸款項(xiàng)目總投資原則上不低于2000萬(wàn)元，時(shí)限至2022年12月31日止。”9月28日，中國(guó)人民銀行宣布設(shè)立設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款，專項(xiàng)支持金融機(jī)構(gòu)以不高于3.2%的利率向制造業(yè)、社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域和中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等設(shè)備更新改造提供貸款，額度為2000億元以上。

　　利好板塊：教育

　　相關(guān)概念股：傳智教育、行動(dòng)教育、佳發(fā)教育、鴻合科技

　　3、一紙公告20CM漲停，車載Mini-LED開始“上車”

　　隆利科技10月17日公告顯示，公司擬與Robert Bosch GmbH（德國(guó)博世集團(tuán)）簽署《Multi-annual Contract》，公司擬為德國(guó)博世提供2025-2033年所需的車載Mini-LED背光顯示模組產(chǎn)品，合同金額約4.21億美元，約折合人民幣30.27億元。受此影響，隆利科技封漲停板，漲幅20.02%。隨著汽車“新四化”趨勢(shì)凸顯，車載顯示技術(shù)迎來(lái)升級(jí)，Mini LED、Micro LED、OLED等先進(jìn)顯示技術(shù)逐步滲透市場(chǎng)。中信證券分析指出，隨著LED頭部供應(yīng)商紛紛推出Mini/Micro LED車載顯示產(chǎn)品，與主機(jī)廠建立合作并開始供貨，Mini/Micro LED技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)更廣泛應(yīng)用，成為車載顯示的標(biāo)配。中長(zhǎng)期來(lái)看，Mini LED料將受益工藝成熟及成本下降持續(xù)向中高端領(lǐng)域滲透，有望迎來(lái)爆發(fā)期，預(yù)計(jì)至2024年Mini背光電視/筆電/Pad/車載/電競(jìng)顯示器的滲透率有望分別達(dá)15%/20%/10%/10%/18%。

　　利好板塊：Mini LED

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　　4、新一輪產(chǎn)品迭代，VR頭顯2025年國(guó)內(nèi)出貨量或翻四倍

　　首屆亞洲元宇宙博覽會(huì)將于10月17至21日舉行，主題為“元宇宙商機(jī)與未來(lái)”。參展商來(lái)自亞洲多個(gè)地區(qū)，屆時(shí)香港、上海和越南等地將同步舉行博覽會(huì)。據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2021年全球VR頭顯出貨量達(dá)1095萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2022年全球VR設(shè)備的出貨量達(dá)到1573萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.65%；2024年全球VR設(shè)備的出貨量有望達(dá)到2631萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.74%。中國(guó)：據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)VR市場(chǎng)出貨量為138萬(wàn)臺(tái)，發(fā)展略滯后于海外市場(chǎng)；隨著中國(guó)市場(chǎng)潛力不斷激發(fā)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)市場(chǎng)出貨量將突破300萬(wàn)臺(tái)，2025年有望達(dá)到1162萬(wàn)臺(tái)，4年CAGR為70.3%。國(guó)泰君安證券指出，目前游戲主機(jī)市場(chǎng)已發(fā)展成熟，全球年度出貨量保持在4000萬(wàn)臺(tái)左右，VR設(shè)備有望憑借更豐富的內(nèi)容形式、更低的售價(jià)、更強(qiáng)的便攜性突破主機(jī)4000萬(wàn)臺(tái)的天花板，VR設(shè)備迭代與內(nèi)容拓展有望互相促進(jìn)形成正循環(huán)。關(guān)注以下三類內(nèi)容公司的投資機(jī)會(huì)：1）在合作渠道上具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司；2）在內(nèi)容及IP布局上具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司；3）在產(chǎn)業(yè)投資上具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司。

　　利好板塊：虛擬現(xiàn)實(shí)

　　相關(guān)概念股：新國(guó)脈、TCL科技、聯(lián)創(chuàng)光電、風(fēng)語(yǔ)筑

　　5、東航恢復(fù)多條國(guó)際航線

　　據(jù)中國(guó)東方航空10月17日消息，東航陸續(xù)恢復(fù)多條國(guó)際航線：計(jì)劃于10月底恢復(fù)多條國(guó)際航線，包括上海—曼谷—青島、杭州/青島/南京/昆明—東京成田、青島/南京/煙臺(tái)—首爾仁川、青島—迪拜等航線。

　　利好板塊：機(jī)場(chǎng)航運(yùn)

　　相關(guān)概念股：上海機(jī)場(chǎng)、廈門空港、中國(guó)東航、南方航空

　　6、軍工三季報(bào)均顯高增 基本面預(yù)計(jì)仍將出色

　　據(jù)報(bào)道，第十四屆中國(guó)國(guó)際航空航天博覽會(huì)將于11月8日至13日在廣東珠海國(guó)際航展中心舉行，諸多高精尖產(chǎn)品將集中亮相。此外，多家軍工上市公司近期披露三季報(bào)預(yù)告，整體表現(xiàn)出色。截止今日（10月17日）發(fā)稿時(shí)，125家公司（申萬(wàn)一級(jí)為國(guó)防軍工）中，共有11家發(fā)布預(yù)告，其中10家前三季度實(shí)現(xiàn)盈利（歸母凈利潤(rùn)下限為正）且實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)（歸母凈利潤(rùn)下限同比為正）。

　　利好板塊：軍工

　　相關(guān)概念股：天通股份、康隆達(dá)、中國(guó)海防、泰晶科技

　　7、北京首個(gè)數(shù)字人民幣充電站投產(chǎn)，數(shù)字人民幣進(jìn)展正持續(xù)提速

　　近日，北京市首個(gè)數(shù)字人民幣充電站在北京城市副中心設(shè)計(jì)小鎮(zhèn)投產(chǎn)，該項(xiàng)目一期建成投產(chǎn)5臺(tái)數(shù)字人民幣充電樁，為副中心設(shè)計(jì)小鎮(zhèn)園區(qū)用戶提供了智能充電便利，推動(dòng)了數(shù)字人民幣在副中心新的場(chǎng)景應(yīng)用。從行業(yè)來(lái)看，數(shù)字人民幣的進(jìn)展在持續(xù)提速，例如北京、廈門、廣州、蘇州等地先后試點(diǎn)數(shù)字人民幣在民生、貸款、繳稅、公共交通等領(lǐng)域。華西證券劉澤晶分析指出，數(shù)字人民幣作為金融IT行業(yè)的革命性創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目，正在重構(gòu)整個(gè)金融支付生態(tài)，帶來(lái)更長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張邏輯。截至2022年8月31日，15個(gè)省（市）的試點(diǎn)地區(qū)累計(jì)交易筆數(shù)3.6億筆、金額1000.4億元，支持?jǐn)?shù)字人民幣的商戶門店數(shù)量超過(guò)560萬(wàn)個(gè)。

　　利好板塊：數(shù)字貨幣

　　相關(guān)概念股：浙文互聯(lián)、翠微股份、中科軟、神州信息

　　8、多家央企上市公司簽訂大合同 光伏賽道百億訂單不斷

　　受益于下游需求增長(zhǎng)，光伏行業(yè)自今年以來(lái)就頻現(xiàn)大單，這股趨勢(shì)仍然在延續(xù)。大全能源公告稱，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全近日與某客戶簽訂合同，2023年至2027年某客戶預(yù)計(jì)共采購(gòu)4.62萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅。按照PV InfoLink最新公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬(wàn)元/噸測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為139.99億元。實(shí)際采購(gòu)價(jià)格采取按周議價(jià)方式，金額以當(dāng)周采購(gòu)訂單為準(zhǔn)。10月13日，大全能源剛剛披露另一項(xiàng)重大訂單，客戶約定2022年至2027年采購(gòu)多晶硅料共15.53萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為470.56億元。以此估算，這兩筆訂單金額總和已經(jīng)超過(guò)610億元，幾乎相當(dāng)于去年?duì)I收的6倍。財(cái)報(bào)顯示，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收108.32億元。

　　利好板塊：光伏

　　相關(guān)概念股：德業(yè)股份、邁為股份、奧特維、固德威

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責(zé)任編輯：王其霖