算力、算力、又是算力。

　　工業(yè)富聯(lián)漲停，截至發(fā)稿，漲停板仍有逾112萬手封單，最新市值為4634億元。

　　光模塊三劍客中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信聯(lián)手大漲，其中，中際旭創(chuàng)上漲9.99%，成交額為80.4億元，居A股第一。歐陸通、勝宏科技漲超13%，德科立漲超12%，還有英維克、太辰光、博創(chuàng)科技……批量個股創(chuàng)出歷史新高。另外，滬電股份、沃爾核材、方正科技等概念股都大漲。

　　今天，日本股市軟銀股價大漲超7%，創(chuàng)去年9月以來最大漲幅。昨夜美股方面，甲骨文收盤大漲超7%，盤后繼續(xù)大漲超4%。美股核電板塊昨晚平均漲幅約25%，電力設(shè)備vst等暴漲。英偉達(dá)、微軟漲超1%。

　　今天上午，AI硬件端再度成為市場核心，這次的催化因素來自一則關(guān)于“星際之門計劃”的消息。

　　消息面上，據(jù)央視新聞22日消息，當(dāng)?shù)貢r間1月21日，美國總統(tǒng)特朗普在白宮宣布，美國開放人工智能研究中心（OpenAI）、日本軟銀集團(tuán)（SoftBank）和美國甲骨文公司（Oracle）將共同投資5000億美元（折合人民幣約3.6萬億元），用于推動美國人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　特朗普表示，這三家企業(yè)已聯(lián)手打造一個名為“星際之門”（Stargate）的項目，該項目將建設(shè)下一代人工智能所需的物理與虛擬基礎(chǔ)設(shè)施，包括分布在全美的數(shù)據(jù)中心。他稱其是“歷史上最大的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施項目”。甲骨文公司創(chuàng)始人拉里·埃里森透露，首個數(shù)據(jù)中心項目已在得克薩斯州開工建設(shè)。

　　另據(jù)證券時報報道，OpenAI表示，“星際之門（STARGATE）”項目計劃在未來四年投資5000億美元，為美國OPENAI建設(shè)新的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，將立即開始部署1000億美元，孫正義將出任董事長。軟銀CEO孫正義表示，將立即在美投入1000億美元用于人工智能投資。

　　2024年3月，科技新聞網(wǎng)站The Information報道稱，OpenAI和微軟正在合作制定一個價值1000億美元的數(shù)據(jù)中心項目，該項目將包括一臺名為“星際之門”的人工智能超級計算機(jī)，預(yù)計將于2028年發(fā)射。

　　特朗普上任第二天就宣布了這一消息，此前他撤銷了前總統(tǒng)喬·拜登關(guān)于人工智能的行政命令，該命令旨在降低人工智能給消費(fèi)者、工人和國家安全帶來的風(fēng)險。人工智能需要巨大的計算能力，這推動了對專用數(shù)據(jù)中心的需求，使科技公司能夠?qū)?shù)千個芯片以集群形式連接在一起。特朗普說：“他們需要生產(chǎn)大量電力，如果他們愿意的話，我們會讓他們能夠在自己的工廠輕松完成生產(chǎn)。”

　　北美電力公司去年12月表示，隨著美國人工智能數(shù)據(jù)中心以及建筑和交通電氣化導(dǎo)致的電力消耗上升，未來十年美國約一半地區(qū)電力供應(yīng)短缺的風(fēng)險正在增加。

　　其實，去年就有關(guān)于星門計劃的報道，但當(dāng)時沒有具體細(xì)節(jié)。那么，隨著投資金額的披露，將迎來多大利好呢？

　　廣發(fā)通信認(rèn)為，Stargate Project成立，四年5000億美金投向AI基礎(chǔ)設(shè)施，對AI出口鏈標(biāo)的可能是利好。該項目雖為特朗普就職以來在科技領(lǐng)域的一大“政績”，但執(zhí)行落地概率較高，需要重視。

　　Arm、Microsoft、NVIDIA、Oracle和OpenAI是關(guān)鍵的初始技術(shù)合作伙伴。數(shù)據(jù)中心選址從得克薩斯州開始，目前已經(jīng)有10個在建，預(yù)計后續(xù)全國（美國）范圍內(nèi)遴選。Stargate成為美國“國家項目”，體現(xiàn)了AI發(fā)展的極度重要性。資本開支方面，四年5000億美元，平均每年1250億美元，2025年1000億美元。作為類比，微軟、谷歌、Meta、亞馬遜2024年的資本開支之和（包括非AI）僅為2200億美元左右。預(yù)計Stargate項目將會拉動光、銅、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）、得州當(dāng)?shù)仉娏Y源、儲能系統(tǒng)、小反應(yīng)堆、液冷系統(tǒng)、服務(wù)器電源等市場繼續(xù)擴(kuò)容。

　　海通證券表示，在Stargate項目拉動下，全球AI投入有望進(jìn)一步上行。光模塊、端側(cè)、高速銅纜、CPO/硅光、設(shè)備商、ASIC、PCB、IDC等值得關(guān)注。

　　每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合證券時報、央視新聞、公開消息

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責(zé)任編輯：王其霖