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證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2024-087

渤海租賃股份有限公司關于調整下屬子公司

2024年擔保額度預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

公司本次調整下屬子公司2024年擔保額度預計僅涉及對納入公司合并報表范圍內的子公司的擔保，不涉及對合并報表范圍外單位提供擔保的情況。根據公司所處行業特點及業務模式特性，公司下屬各子公司融資時通常需要其母公司提供擔保且各下屬子公司資產負債率相對較高，導致公司及控股子公司對外擔保總額超過公司最近一期經審計凈資產100%、對資產負債率超過70%的單位擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產50%，提醒投資者充分關注擔保風險。

一、擔保額度預計調整情況概述

渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）于2024年3月29日和2024年4月23日分別召開了第十屆董事會第七次會議和2023年年度股東大會，審議通過了《關于公司及下屬子公司2024年度擔保額度預計的議案》。其中，授權控股子公司Avolon Holdings Limited（以下簡稱“Avolon”）及其下屬子公司2024年對Avolon下屬全資子公司或SPV擔保額度為70億美元或等值外幣，擔保額度預計授權期限自公司2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。具體情況詳見公司于2024年4月2日在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度擔保額度預計公告》（公告編號：2024-014）。

公司于2024年12月26日召開2024年第十次臨時董事會，審議通過了《關于調整下屬子公司2024年擔保額度預計的議案》（會議應到董事9人，實到董事9人；表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本議案已經出席董事會的三分之二以上董事審議同意，表決通過）。根據控股子公司Avolon實際業務開展情況，為提高運營效率，董事會同意將Avolon及其下屬子公司對Avolon下屬全資子公司或SPV 2024年度擔保額度調增至105億美元或等值外幣。

本次擔保額度預計調整授權期限自公司股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。授權期限內，發生在擔保額度預計范圍內的各項擔保事項不再另行履行審議程序，授權公司董事長或經理（首席執行官）對上述擔保事項作出決定并簽署相關文件，公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，《關于調整下屬子公司2024年擔保額度預計的議案》尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會并以特別決議方式進行審議。

二、本次擔保額度預計調整的具體情況

■

注：上述“截至2024年9月30日擔保余額”及“擔保額度占上市公司最近一期凈資產比例”均以美元兌人民幣匯率1：7.1868計算。

除上述擔保額度預計調整外，公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或其他控股子公司之間的擔保額度預計保持不變。

三、被擔保人基本情況

㈠Avolon Holdings Limited下屬全資子公司或SPV

⑴成立日期：2014年6月5日；

⑵注冊地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；

⑶經營范圍：飛機租賃；

⑷股權結構：Global Aircraft Leasing Co.,Ltd持股70%、ORIX Aviation Systems Limited持股30%；

⑸財務數據：截至2023年12月31日，Avolon Holdings Limited按照中國企業會計準則，總資產2,003.19億元人民幣、總負債1,469.90億元人民幣、所有者權益合計533.29億元人民幣；2023年度營業收入253.43億元人民幣、利潤總額20.94億元人民幣、凈利潤18.06億元人民幣（以上數據未經審計）。

㈡被擔保人產權控制關系

公司本次調整下屬子公司2024年擔保額度預計僅涉及對納入公司合并報表范圍內的子公司的擔保，截至本公告披露日，相關被擔保人的產權控制關系具體如下：

四、擔保方式

■

上述擔保方式以擔保業務發生時雙方簽署的法律文件約定為準，包含但不限于保證擔保、抵押、質押、留置等擔保方式。

五、董事會意見

公司本次調整控股子公司Avolon及其下屬子公司對Avolon下屬全資子公司或SPV 2024年度擔保額度預計有助于公司日常業務拓展，董事會對上述議案審議程序合法、有效，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司利益及股東特別是中小股東的權益。

六、獨立董事專門會議審核意見

第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果審核通過了《關于調整下屬子公司2024年擔保額度預計的議案》，獨立董事認為，公司本次調增控股子公司Avolon Holdings Limited及其下屬子公司對Avolon Holdings Limited下屬全資子公司或SPV 2024年擔保額度是基于Avolon業務發展需要，有助于確保子公司順利開展日常經營業務，符合公司整體利益。本次擔保額度預計調整事項符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的要求及《公司章程》的有關規定，擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，全體獨立董事一致同意此次擔保額度預計調整事項。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司前12個月內累計發生擔保金額為6,233,527.70萬元人民幣，占2023年度公司經審計總資產約23.83%，其中，公司對天津渤海及其全資SPV發生擔保金額約225,720萬元、天津渤海對其全資SPV發生擔保金額約15,000萬元、天津渤海全資SPV對天津渤海發生擔保金額約23,000萬元、香港渤海租賃資產管理有限公司及其下屬子公司對香港渤海租賃資產管理有限公司下屬全資子公司發生擔保金額約210,000萬美元（1：7.1868計算折合人民幣1,509,228萬元）、Avolon對其全資或控股SPV或其子公司擔保金額約622,750萬美元（1：7.1868計算折合人民幣4,475,579.70萬元）。

公司不存在涉及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的擔保的情況。

八、備查文件目錄

1.渤海租賃股份有限公司2024年第十次臨時董事會決議；

2.渤海租賃股份有限公司第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議審核意見。

特此公告。

渤海租賃股份有限公司董事會

2024年12月27日

證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2024-088

渤海租賃股份有限公司關于控股子公司

Avolon Holdings Limited之全資子公司與

Avianca Group International Limited

開展飛機售后回租業務的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、交易概述

1.為搶抓飛機售后回租市場機遇，致力于長遠布局，提升渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）在全球飛機租賃市場的競爭力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下簡稱“Avolon”）于2024年12月26日通過全資子公司與Avianca Group International Limited通過下屬子公司Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca（以下簡稱“Avianca”）及相關方簽署了相關協議，與其開展10架A320NEO系列飛機售后回租業務。

Avolon全資子公司Avolon Finance Ireland Limited（以下簡稱“Avolon Finance”）受讓Avianca向空中客車公司（以下簡稱“空客公司”）購買10架A320NEO飛機的權利，上述10架飛機目錄價格約為110,600萬美元（按照美元兌人民幣匯率中間價1: 7.1911計算折合約人民幣795,335.66萬元），實際購買價格在此基礎上由雙方協商確定，且交易價格不超過公司最近一期經審計凈資產的百分之三十。

同時，Avolon Finance作為委托人通過信托方式委托UMB Bank, N.A.（以下簡稱“UMB Bank”）在購機后將該10架飛機經營租賃給Avianca使用，UMB Bank作為飛機資產的名義所有人及出租人，飛機資產的全部權益歸委托人Avolon Finance享有，Avolon Finance是飛機資產的實際所有人。上述飛機預計將于2025年第四季度至2027年第一季度交付，初始租期12年，租金水平系參考同期市場同類型飛機租金水平的基礎上達成，飛機在正式交付并起租后開始計收租金。

2.公司于2024年12月26日召開2024年第十次臨時董事會，會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全資子公司與Avianca Group International Limited開展10架飛機售后回租業務的議案》。

3.本次交易不構成關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，無需提交公司股東大會審議。本次交易亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成借殼，不需要經過有關部門批準。

二、交易對方的基本情況

1.交易對方：Avianca Group International Limited；

2.注冊地址：3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT, United Kingdom；

3.成立時間：2021年9月27日；

4.已發行股份：39,611,023股；

5.企業類型：Private limited Company；

6.主營業務：航空運輸服務等；

7.主要股東：Investment Vehicle 1 Limited持股100%。

三、交易標的基本情況

1.標的物名稱：A320NEO系列飛機；

2.制造商：空中客車公司；

3.類別：固定資產；

4.數量：10架。

四、交易協議的主要內容

2024年12月26日，Avolon Finance、 UMB Bank與Avianca、空客公司分別簽署《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《International Aircraft Lease Agreement》及相關附屬協議，協議主要內容如下：

1.飛機購買價格：10架飛機目錄價格約為110,600萬美元（按照美元兌人民幣匯率中間價1：7.1911計算折合約人民幣795,335.66萬元），實際購買價格在此基礎上由雙方協商確定，且交易價格未超過公司最近一期經審計凈資產的百分之三十；

2.購機預付款：Avolon Finance將向Avianca提供相關購機預付款融資并向Avianca按月收取利息。Avianca Group International Limited為Avianca在預付款融資及租賃合同項下支付義務提供連帶責任保證擔保。

3.租賃方式：經營租賃；

4.租賃期限：初始租期12年，若承租人行使續租選擇權則租期最多可延長3年；

5.租賃設備所有權：UMB Bank為飛機資產名義所有人及出租人，Avolon Finance是飛機資產的實際所有人。

五、本次交易的目的和對上市公司的影響

本次交易有助于Avolon積極搶抓飛機售后回租市場機遇，提升Avolon在飛機租賃市場的份額及品牌效應，有助于加深Avolon與Avianca的業務合作，維護公司的長遠利益，對公司未來經營成果產生積極影響。

六、備查文件

1.渤海租賃股份有限公司2024年第十次臨時董事會決議；

2.《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《International Aircraft Lease Agreement》及相關附屬協議。

特此公告。

渤海租賃股份有限公司董事會

2024年12月27日

證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2024-089

渤海租賃股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）經2024年第十次臨時董事會審議決定于2025年1月13日召開公司2025年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：

㈠股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會。

㈡本次股東大會召集人：公司董事會，經公司2024年第十次臨時董事會審議決定于2025年1月13日召開公司2025年第一次臨時股東大會。

㈢會議召開的合法性及合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和本公司章程的規定。

㈣會議召開的日期、時間：

現場會議時間：2025年1月13日（星期一）下午14：30；

網絡投票時間：2025年1月13日，其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2025年1月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2025年1月13日9:15至15:00期間的任意時間。

㈤會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

㈥會議的股權登記日：2025年1月8日（星期三）

㈦會議出席對象：

1.截至股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2.公司董事、監事、高級管理人員；

3.公司聘請的律師；

4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

㈧現場會議地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓）。

二、會議審議事項

㈠審議事項

■

㈡披露情況：上述提案已經公司2024年第十次臨時董事會審議通過，具體內容詳見公司于同日在公司指定信息披露媒體《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

㈢特別說明：

1.提案2為特別決議議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上審議通過。

四、會議登記等事項

㈠登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記；本次股東大會不接受電話方式登記；

㈡會議登記時間：2025年1月10日(上午10:00-14:00；下午15:00-18:30)；

㈢登記地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓）。

㈣登記辦法：

1.法人股東：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。

2.個人股東：個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡到公司登記。

㈤聯系方式

聯系人姓名：馬曉東、郭秀林

公司電話：0991-2327723、0991-2327727；

公司傳真：0991-2327709；

通訊地址：烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓渤海租賃董事會辦公室；

郵政編碼：830002。

㈥本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次會議上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，全體股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

1.渤海租賃股份有限公司2024年第十次臨時董事會決議。

特此公告。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程；

附件2：授權委托書。

渤海租賃股份有限公司董事會

2024年12月27日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

㈠投票代碼：360415；

㈡投票簡稱：渤海投票；

㈢填報表決意見或選舉票數

1.本次提案均為非累積投票提案，股東可對提案填報的表決意見有：同意、反對、棄權。

2.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

㈠投票時間：2025年1月13日的交易時間，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。

㈡股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

㈠互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月13日上午9:15，結束時間為2025年1月13日下午15:00。

㈡股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

㈢股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席渤海租賃股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證號碼：

委托人股東賬號： 委托人持股數：

受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號碼：

委托日期：2025年 月 日

本單位（本人）對本次會議提案的投票表決意見如下：

■

注：1.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。

2.委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本表復印有效。

證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2024-086

渤海租賃股份有限公司

2024年第十次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）于2024年12月23日以通訊方式發出會議通知，于2024年12月26日以通訊方式召開2024年第十次臨時董事會。會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議由公司董事長金川先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《渤海租賃股份有限公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

㈠審議并通過《關于調整下屬子公司2024年貸款額度預計的議案》

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對，表決通過。

為確保公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下簡稱“Avolon”）業務開展的資金需求，提高其融資效率，董事會同意將Avolon（含全資或控股SPV及子公司）2024年度貸款額度調增至合計不超過105億美元或等值外幣。本次貸款額度預計調整的授權期限自本議案經公司股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。

融資方式包含但不限于抵押貸款融資、應收租金權益質押貸款融資、信用貸款融資、股權質押融資、票據融資、境外人民幣或外幣債券融資、定向債務融資工具融資、短期融資券融資、私募債券融資、公募債券融資、資產證券化融資等債務融資方式。

公司董事會提請股東大會授權董事長或經理（首席執行官）就上述額度范圍內的融資業務作出決定并簽署相關文件，單筆金額超過公司2023年經審計凈資產10%的貸款，公司將根據貸款進展情況及時履行信息披露義務。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

㈡審議并通過《關于調整下屬子公司2024年擔保額度預計的議案》

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對，表決通過。

根據Avolon實際業務開展情況，為提高其運營效率，董事會同意將Avolon及其下屬子公司對Avolon下屬全資子公司或SPV 2024年度擔保額度調增至105億美元或等值外幣。本次擔保額度預計調整授權期限自本議案經公司股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于調整下屬子公司2024年擔保額度預計的公告》。

本議案已經公司第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議審核通過。具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事專門會議2024年第四次會議審核意見》。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會并以特別決議方式進行審議。

㈢審議并通過《關于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全資子公司與Avianca Group International Limited開展10架飛機售后回租業務的議案》

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對，表決通過。

為搶抓飛機售后回租市場機遇，致力于長遠布局，提升公司在全球飛機租賃市場的競爭力，董事會同意公司控股子公司Avolon通過全資子公司與Avianca Group International Limited通過下屬子公司Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca及相關方簽署相關協議，與其開展10架A320NEO系列飛機售后回租業務。

為保證上述項目的順利實施，董事會授權Avolon經營管理團隊簽署相關法律文件。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于控股子公司Avolon Holdings Limited之全資子公司與Avianca Group International Limited開展飛機售后回租業務的公告》。

㈣審議并通過《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對，表決通過。

公司董事會決定以現場投票和網絡投票相結合的表決方式于2025年1月13日召開公司2025年第一次臨時股東大會，股東大會的通知詳見本公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1.渤海租賃股份有限公司2024年第十次臨時董事會決議；

2.渤海租賃股份有限公司第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議審核意見。

特此公告。

渤海租賃股份有限公司

董事會

2024年12月27日

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