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證券代碼：601456 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)證券 公告編號(hào)：2024-062號(hào)

國(guó)聯(lián)證券股份有限公司

關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套

資金暨關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)

獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

同意注冊(cè)及核準(zhǔn)批復(fù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

國(guó)聯(lián)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬發(fā)行A股股份購(gòu)買民生證券股份有限公司99.26%股份并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

公司于2024年12月27日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意國(guó)聯(lián)證券股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)、核準(zhǔn)國(guó)聯(lián)證券股份有限公司和民生證券股份有限公司變更主要股東、民生基金管理有限公司和民生期貨有限公司變更實(shí)際控制人等的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2024〕1911號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)”）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)文件的主要內(nèi)容如下：

“一、同意國(guó)聯(lián)證券向無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)集團(tuán)）發(fā)行811,725,231股股份、向上海灃泉峪企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱灃泉峪）發(fā)行361,431,213股股份、向西藏騰云投資管理有限公司發(fā)行130,602,534股股份、向杭州東恒石油有限公司發(fā)行120,291,807股股份、向山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司發(fā)行102,019,670股股份、向上海張江（集團(tuán)）有限公司發(fā)行85,922,719股股份、向山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)行79,561,623股股份、向廣州索菲亞投資有限公司發(fā)行68,738,175股股份、向臺(tái)州市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司發(fā)行51,553,632股股份、向大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行51,553,631股股份、向青島金源民福股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行49,147,795股股份、向嘉興厚潤(rùn)澤匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行42,961,359股股份、向新鄉(xiāng)白鷺投資集團(tuán)有限公司發(fā)行39,292,116股股份、向申能（集團(tuán)）有限公司發(fā)行34,369,088股股份、向上海華誼集團(tuán)投資有限公司發(fā)行34,369,088股股份、向洛陽(yáng)利爾耐火材料有限公司發(fā)行34,369,087股股份、向上海雄筑投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行34,025,397股股份、向山東省國(guó)際信托股份有限公司發(fā)行31,039,606股股份、向東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司發(fā)行30,932,179股股份、向山東魯信實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行26,056,194股股份、向華峰集團(tuán)有限公司發(fā)行25,776,816股股份、向上海水遙企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司發(fā)行25,776,815股股份、向兗礦資本管理有限公司發(fā)行24,917,588股股份、向嘉興德寧生暉股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行24,573,897股股份、向紹興越旺企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行24,557,572股股份、向共青城人和智勝股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行21,652,525股股份、向東方國(guó)際（集團(tuán)）有限公司發(fā)行20,621,452股股份、向嘉興德寧正鑫股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行19,418,536股股份、向上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司發(fā)行17,184,544股股份、向上海浦東創(chuàng)新投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司發(fā)行17,184,544股股份、向上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行17,184,544股股份、向上海韻筑投資有限公司發(fā)行17,184,544股股份、向上海久事投資管理有限公司發(fā)行17,184,544股股份、向時(shí)代出版傳媒股份有限公司發(fā)行17,184,543股股份、向地素時(shí)尚股份有限公司發(fā)行17,184,543股股份、向青島海洋發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行17,184,543股股份、向杭州崇福眾財(cái)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行17,184,543股股份、向湖北華倉(cāng)宏嘉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行14,606,862股股份、向共青城民信投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行13,263,407股股份、向共青城民隆投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行9,871,649股股份、向共青城民新投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行9,676,734股股份、向四川鼎祥股權(quán)投資基金有限公司發(fā)行8,592,271股股份、向橙葉志遠(yuǎn)（東營(yíng)）股權(quán)投資基金中心（有限合伙）發(fā)行8,592,271股股份、向杭州普華暉陽(yáng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行8,592,271股股份、向嘉興德寧宏陽(yáng)一期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行5,155,363股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)的注冊(cè)申請(qǐng)。

二、同意國(guó)聯(lián)證券發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元的注冊(cè)申請(qǐng)。

三、核準(zhǔn)灃泉峪成為國(guó)聯(lián)證券主要股東，對(duì)灃泉峪通過換股方式依法取得國(guó)聯(lián)證券361,431,213股股份（占國(guó)聯(lián)證券發(fā)行后股份總數(shù)6.6051%，不含募集配套資金）無(wú)異議。

四、核準(zhǔn)國(guó)聯(lián)證券成為民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱民生證券）主要股東，對(duì)國(guó)聯(lián)證券通過換股方式依法取得民生證券11,288,911,130股股份（占民生證券股份總數(shù)99.2617%）無(wú)異議。

五、核準(zhǔn)國(guó)聯(lián)集團(tuán)成為民生證券、民生基金管理有限公司、民生期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱民生期貨）實(shí)際控制人。

六、國(guó)聯(lián)證券本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的有關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行，按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

七、國(guó)聯(lián)證券應(yīng)當(dāng)切實(shí)做好與民生證券的風(fēng)險(xiǎn)隔離，嚴(yán)格規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)防利益沖突和輸送風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)聯(lián)證券應(yīng)當(dāng)會(huì)同民生證券按照?qǐng)?bào)送我會(huì)的初步整合方案確定的方向，在一年內(nèi)制定并上報(bào)具體整合方案，明確時(shí)間表，妥善有序推進(jìn)整合工作。

八、民生期貨應(yīng)當(dāng)督促實(shí)際控制人國(guó)聯(lián)集團(tuán)按照向我會(huì)報(bào)送的方案，在承諾時(shí)限內(nèi)穩(wěn)妥有序完成民生期貨、國(guó)聯(lián)期貨股份有限公司的整合工作。

九、本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)批復(fù)自下發(fā)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。你們應(yīng)當(dāng)依法辦理相關(guān)股權(quán)變更手續(xù)。

十、你們?cè)趯?shí)施過程中，如發(fā)生法律、法規(guī)要求披露的重大事項(xiàng)或遇重大問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告我會(huì)、公司住所地證監(jiān)局和上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。”

公司董事會(huì)將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)和相關(guān)法律法規(guī)的要求以及公司股東大會(huì)的授權(quán)，在規(guī)定期限內(nèi)辦理本次交易所涉及的相關(guān)事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

國(guó)聯(lián)證券股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

證券代碼：601456 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)證券 公告編號(hào)：2024-063號(hào)

國(guó)聯(lián)證券股份有限公司

關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易

報(bào)告書修訂說明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

國(guó)聯(lián)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬發(fā)行A股股份購(gòu)買民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生證券”）99.26%股份并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

公司于2024年12月19日披露了《國(guó)聯(lián)證券股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（注冊(cè)稿）》（以下簡(jiǎn)稱“草案（注冊(cè)稿）”）等相關(guān)文件，并于2024年12月27日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意國(guó)聯(lián)證券股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)、核準(zhǔn)國(guó)聯(lián)證券股份有限公司和民生證券股份有限公司變更主要股東、民生基金管理有限公司和民生期貨有限公司變更實(shí)際控制人等的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2024〕1911號(hào)）。

相較于草案（注冊(cè)稿），公司與本公告同日披露的《國(guó)聯(lián)證券股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》主要修訂情況如下：

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特此公告。

國(guó)聯(lián)證券股份有限公司董事會(huì)

2024年12月27日

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