證券代碼：600649 證券簡稱：城投控股 公告編號：2024-043

上海城投控股股份有限公司

關(guān)于子公司參與設(shè)立有限合伙企業(yè)

并收購漕寶路項(xiàng)目的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易主要內(nèi)容：上海城投控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海城投房屋租賃有限公司（以下簡稱“房屋租賃公司”）作為投資人，出資參與設(shè)立了上海盛馨庭管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“合伙企業(yè)”）。合伙企業(yè)于2024年12月26日通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所摘牌取得上海馨伴寓置業(yè)有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)及標(biāo)的公司股東華鑫置業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“華鑫置業(yè)”）對標(biāo)的公司享有的股東借款債權(quán)，其中股權(quán)部分成交價格為470,095,666.11元，債權(quán)部分支付總額由評估基準(zhǔn)日股東借款本息總額485,287,324.66元及股東借款本金未付清部分在自基準(zhǔn)日之次日起至股東借款本息總額實(shí)際付清之日止的期間內(nèi)所產(chǎn)生的利息(該期間的利息按年利率2.74%計(jì))組成。

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

一、交易概述

公司于2024年12月6日召開第十一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于子公司房屋租賃公司參與設(shè)立有限合伙企業(yè)并收購漕寶路項(xiàng)目的議案》。董事會同意公司全資子公司房屋租賃公司與上海國有存量資產(chǎn)盤活私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“國存盤活基金”）共同發(fā)起設(shè)立合伙企業(yè)，合伙企業(yè)作為主體以其自有及自籌資金通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所參拍收購標(biāo)的公司100%股權(quán)及標(biāo)的公司股東華鑫置業(yè)對標(biāo)的公司享有的股東借款債權(quán)，進(jìn)而投資徐匯區(qū)田林板塊244-19地塊的租賃住房物業(yè)項(xiàng)目（以下簡稱“漕寶路項(xiàng)目”）。

漕寶路項(xiàng)目位于徐匯區(qū)田林板塊，臨近徐家匯與徐匯濱江，項(xiàng)目交通通達(dá)性較高，周邊人口稠密，商業(yè)及醫(yī)療教育配套完善，生活氛圍濃厚。項(xiàng)目共建設(shè)5棟公寓樓及相連接的商業(yè)。

交易內(nèi)容詳情請見公司于2024年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com）和《上海證券報》上披露的《關(guān)于子公司參與設(shè)立有限合伙企業(yè)并收購漕寶路項(xiàng)目的公告》（公告編號：2024-042）。

二、進(jìn)展情況

（一）合伙企業(yè)設(shè)立情況

房屋租賃公司作為投資人，出資參與設(shè)立合伙企業(yè)，并與合伙企業(yè)的其他合伙人簽署了《上海盛馨庭管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議》。合伙企業(yè)已完成工商注冊登記手續(xù)，具體信息如下：

合伙企業(yè)的名稱：上海盛馨庭管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)

統(tǒng)一社會信用代碼：91310104MAE7L0E53F

成立時間：2024年12月12日

注冊地：上海市徐匯區(qū)田林路200號B棟第5層514室

注冊資本：80,000萬元人民幣

執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海盛石普合企業(yè)管理有限公司

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

截至本公告披露日，合伙企業(yè)各合伙方已繳納首期出資款，具體出資情況如下：

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（二）交易進(jìn)展情況

合伙企業(yè)于2024年12月26日通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所摘牌取得標(biāo)的公司100%股權(quán)及標(biāo)的公司股東華鑫置業(yè)對標(biāo)的公司享有的股東借款債權(quán)，其中股權(quán)部分成交價格為470,095,666.11元，債權(quán)部分支付總額由評估基準(zhǔn)日股東借款本息總額485,287,324.66元及股東借款本金未付清部分在自基準(zhǔn)日之次日起至股東借款本息總額實(shí)際付清之日止的期間內(nèi)所產(chǎn)生的利息(該期間的利息按年利率2.74%計(jì))組成。合伙企業(yè)與華鑫置業(yè)簽訂了《上海市產(chǎn)權(quán)交易合同》和《股東借款代償協(xié)議書》。

三、合同主要內(nèi)容

（一）《上海市產(chǎn)權(quán)交易合同》的主要內(nèi)容

甲方（轉(zhuǎn)讓方）：華鑫置業(yè)（集團(tuán)）有限公司

乙方（受讓方）：上海盛馨庭管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)

合同標(biāo)的：甲方所持有的上海馨伴寓置業(yè)有限公司100%股權(quán)

1.價款：交易價款為人民幣（小寫）470,095,666.11元。

2.支付方式：乙方已支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的保證金計(jì)人民幣（小寫）141,020,000元，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為本次產(chǎn)權(quán)交易部分價款。甲、乙雙方約定按照一次性付款的方式支付價款：除保證金直接轉(zhuǎn)為本次產(chǎn)權(quán)交易部分價款外，乙方應(yīng)在本合同生效次日起5個工作日內(nèi)，將其余的產(chǎn)權(quán)交易價款人民幣（小寫）329,075,666.11元一次性支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。上海聯(lián)交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證且收到甲方申請后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至甲方指定銀行賬戶。

3. 產(chǎn)權(quán)交易涉及的債權(quán)、債務(wù)的承繼和清償辦法：乙方受讓產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的后，標(biāo)的企業(yè)原有的債權(quán)、債務(wù)由本次產(chǎn)權(quán)交易后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。關(guān)于標(biāo)的企業(yè)向甲方舉借的股東借款的處理，根據(jù)甲方、乙方和標(biāo)的企業(yè)另行簽訂的《股東借款代償協(xié)議書》執(zhí)行。

4. 產(chǎn)權(quán)交接事項(xiàng)：本合同的產(chǎn)權(quán)交易基準(zhǔn)日為2024年5月31日，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)共同配合，于乙方支付價款后5個工作日內(nèi)完成產(chǎn)權(quán)持有主體的權(quán)利交接，并在乙方支付價款后10個工作日內(nèi)，配合標(biāo)的企業(yè)辦理產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的權(quán)證變更登記手續(xù)。

5. 產(chǎn)權(quán)交易的稅賦和費(fèi)用：產(chǎn)權(quán)交易中涉及的稅賦，按照國家有關(guān)規(guī)定繳納。本合同項(xiàng)下產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的在交易過程中所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易費(fèi)用，由甲、乙雙方各自承擔(dān)。

6.違約責(zé)任：乙方若逾期支付價款，每逾期一日應(yīng)按逾期支付部分價款的0.2％。向甲方支付違約金，逾期超過20日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償損失。甲方若逾期不配合乙方完成產(chǎn)權(quán)持有主體的權(quán)利交接，每逾期一日應(yīng)按交易價款的0.2％。向乙方支付違約金，逾期超過30日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方賠償損失。本合同任何一方若違反本合同約定的義務(wù)和承諾，給另一方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；若違約方的行為對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的或標(biāo)的企業(yè)造成重大不利影響，致使本合同目的無法實(shí)現(xiàn)的，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償損失。

（二）《股東借款代償協(xié)議書》的主要內(nèi)容

甲方：華鑫置業(yè)（集團(tuán)）有限公司

乙方：上海馨伴寓置業(yè)有限公司

丙方：上海盛馨庭管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)

該協(xié)議作為標(biāo)的公司100%股權(quán)公開掛牌之附件于上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開。協(xié)議簽署的前置條件為丙方已與甲方簽署《上海市產(chǎn)權(quán)交易合同》，且丙方被確認(rèn)成為本次交易受讓方。

1.丙方代乙方向甲方清償股東借款本息總額以此獲得甲方對乙方所享有的債權(quán)及對應(yīng)的權(quán)益。股東借款本息總額包括基準(zhǔn)日股東借款本息總額485,287,324.66元及股東借款本金未付清部分在自基準(zhǔn)日之次日起至股東借款本息總額實(shí)際付清之日止的期間內(nèi)所產(chǎn)生的利息(該期間的利息按年利率2.74%計(jì))。

2. 在本次交易的工商變更完成（以甲方通知為準(zhǔn)）當(dāng)日，丙方應(yīng)向甲方支付股東借款評估基準(zhǔn)日利息人民幣72,857,324.66元。丙方應(yīng)在本次交易的工商變更完成日后的5個月屆滿之日與2025年6月30日中較早者的當(dāng)日或之前，向甲方支付股東借款本息總額扣除股東借款評估基準(zhǔn)日利息后的余額。

四、本次交易對公司的影響

本次收購?fù)瓿珊螅顚毬讽?xiàng)目將由公司全資子公司上海城投置業(yè)經(jīng)營管理有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營，成為城投寬庭的新社區(qū)。本次收購有利于公司深化業(yè)務(wù)布局，做大租賃住宅業(yè)務(wù)規(guī)模，符合公司整體發(fā)展規(guī)劃，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。本事項(xiàng)不會影響公司的正常經(jīng)營，不會對公司當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事會

2024年12月28日

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