股票代碼：600153 股票簡稱：建發股份 公告編號：臨2024-068

債券代碼：185248 債券簡稱：22建發01

債券代碼：185929 債券簡稱：22建發Y3

債券代碼：137601 債券簡稱：22建發Y4

債券代碼：115755 債券簡稱：23建發Y1

債券代碼：240217 債券簡稱：23建發Y2

債券代碼：240650 債券簡稱：24建發Y1

債券代碼：241016 債券簡稱：24建發Y2

債券代碼：241137 債券簡稱：24建發Y3

債券代碼：241265 債券簡稱：24建發Y4

債券代碼：241266 債券簡稱：24建發Y5

廈門建發股份有限公司

關于收購建發房產10%股權暨關聯交易

和增強股東回報規劃的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2024年12月25日，廈門建發股份有限公司（以下簡稱“建發股份”、“公司”）收到廈門市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“廈門國資委”）關于建發房地產集團有限公司（以下簡稱“建發房產”）股東全部權益價值資產評估報告予以核準的批復，本次交易涉及的評估報告已經廈門國資委核準，建發房產扣除永續債后股東全部權益價值為306.64億元，增值率為7.48%。

● 本次股權收購以建發房產扣除永續債后股東全部權益評估值306.64億元為定價參考依據，建發股份擬收購建發房產10%股權，則收購價格為建發房產10%股權對應評估值30.66億元。

公司于2024年12月17日召開的第九屆董事會2024年第二十一次臨時會議逐項審議通過了《關于收購建發房產10%股權和增強股東回報規劃的議案》，公司擬收購控股股東廈門建發集團有限公司（以下簡稱“建發集團”）持有的控股子公司建發房產10%股權，收購價格為建發房產10%股權對應評估值30.66億元（評估值以廈門國資委核準金額為準）。本次交易完成后，公司將持有建發房產64.654%的股權。

公司董事會擬針對2024年度和2025年度制訂符合如下要求的利潤分配預案：每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的合并報表歸屬于上市公司股東的可供分配利潤的30%，且每年每股分紅不低于0.7元人民幣。

上述事項具體內容詳見公司于2024年12月18日在上海證券交易所網站（網址http://www.sse.com.cn/）披露的“臨 2024-065”和“臨 2024-066”號公告。

2024年12月25日，公司收到廈門國資委關于建發房產股東全部權益價值資產評估報告予以核準的批復，本次交易涉及的評估報告已經廈門國資委核準，具體進展情況如下：

一、本次關聯交易涉及評估報告核準情況

根據經廈門國資委核準的《廈門建發集團有限公司擬股權轉讓涉及的建發房地產集團有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（嘉學評估評報字〔2024〕8200050號），建發房產扣除永續債后股東全部權益價值為306.64億元，增值率為7.48%。

本次股權收購以建發房產扣除永續債后股東全部權益評估值306.64億元為定價參考依據，建發股份擬收購建發房產10%股權，則收購價格為建發房產10%股權對應評估值30.66億元。

單位：萬元

■

二、關聯交易合同或協議的主要內容和履約安排

本次擬簽署的《股權轉讓協議》修訂后的主要內容如下：

1.協議主體、標的資產

轉讓方：廈門建發集團有限公司

標的股權：廈門建發集團有限公司持有的建發房產10%股權。

2.交易價格

本次交易價格按照標的資產對應的評估價值確定。具體詳見上文“（四）交易標的的評估、定價情況”。

3.工商變更登記

轉讓方自本協議簽訂之日起7日內，將標的股權變更登記至公司名下。

4.支付對價安排

公司在完成本次交易的工商變更登記后10個工作日內，將首期股權收購價款919,925,589元支付至建發集團的指定賬戶。

在完成工商變更登記后6個月內，公司應將第二期股權轉讓價款 2,146,493,041元及按一年期銀行貸款基準利率（LPR）計算的利息（自首期股權轉讓價款支付之日起計算至第二期股權轉讓價款實際支付之日止）支付至建發集團的指定賬戶。

5.過渡期損益承擔安排

自評估報告基準日至本次股權轉讓的工商變更登記完成之日期間標的公司的損益，由公司享有及承擔。

6.合同生效

本協議自簽訂之日起生效。

7.違約責任

本協議對簽約雙方具有平等的法律效力，若任何一方未能履行其在本協議項下的義務或保證，除非依照法律規定可以免責，違約方應賠償由此守約方造成的經濟損失。

特此公告。

廈門建發股份有限公司董事會

2024年12月26日

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