收盤總結
三大指數探底回升小幅下跌、滬指跌0.10% 固態電池概念持續爆發 全市場逾150股漲停。三大指數午后探底回升，收盤均小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.10%，深證成指跌0.17%，創業板指跌0.02%。兩市個股漲多跌少，上漲個股超3700只，逾150股漲停，逾200股漲超9%；兩市全天成交1.48萬億元，較上一日縮量成交2912億元，內資主力資金凈賣出414.6億元；兩市漲跌中位數為1.21%。
盤面上，神秘資金尾盤出手拯救大盤，主力資金抱團高位股。日出東方16天13板，粵桂股份13天12板，東方精工8連板，南京化纖6連板，弘訊科技等多股5連板。固態電池概念再度爆發，殷圖網聯30CM漲停，領湃科技（維權）、盟固利20CM漲停，龍蟠科技、湘潭電化等多股漲停；文化旅游產業鏈全線走強，凱撒旅業（維權）、南京商旅、大連圣亞等多股漲停；谷子經濟概念大爆發，星輝娛樂、華立科技20CM漲停，奧飛娛樂等多股漲停；AI應用相關概念午后拉升，三六零、二六三、三人行等多股漲停；AI醫藥、智能醫療概念全天強勢，理邦儀器、浩云科技20CM漲停；銀行、高股息精選、大消費等相關概念表現強勢。
跌幅方面，AI手機、AI PC、消費電子等概念領跌兩市，天音控股跌停；光模塊、銅纜高速連接等英偉達映射概念集體走低；國產航母、軍工電子等軍工產業鏈集體下行；半導體、華為產業鏈、算力等概念表現弱勢。
消息面上，1、固體電池的熱度日漸攀升，GGII認為，今年半固態電池出貨量預計約7GWh，到2030年將超過65GWh；2、外交部宣布，擴大免簽國家范圍，對保加利亞、羅馬尼亞、日本等國實行免簽；3、消息稱美國最快下周公布新的對華出口限制，可能會將200+中國芯片企業列入貿易限制名單；4、AI輔助診斷被列入國家醫保局立項指南。
一、市場消息匯總
1、三大指數探底回升小幅下跌、滬指跌0.10% 固態電池概念持續爆發 全市場逾150股漲停
三大指數午后探底回升，收盤均小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.10%，深證成指跌0.17%，創業板指跌0.02%。兩市個股漲多跌少，上漲個股超3700只，逾150股漲停，逾200股漲超9%；兩市全天成交1.48萬億元，較上一日縮量成交2912億元，內資主力資金凈賣出414.6億元；兩市漲跌中位數為1.21%。盤面上，神秘資金尾盤出手拯救大盤，主力資金抱團高位股。日出東方16天13板，粵桂股份13天12板，東方精工8連板，南京化纖6連板，弘訊科技等多股5連板。固態電池概念再度爆發，殷圖網聯30CM漲停，領湃科技、盟固利20CM漲停，龍蟠科技、湘潭電化等多股漲停；文化旅游產業鏈全線走強，凱撒旅業、南京商旅、大連圣亞等多股漲停；谷子經濟概念大爆發，星輝娛樂、華立科技20CM漲停，奧飛娛樂等多股漲停；AI應用相關概念午后拉升，三六零、二六三、三人行等多股漲停；AI醫藥、智能醫療概念全天強勢，理邦儀器、浩云科技20CM漲停；銀行、高股息精選、大消費等相關概念表現強勢。跌幅方面，AI手機、AI PC、消費電子等概念領跌兩市，天音控股跌停；光模塊、銅纜高速連接等英偉達映射概念集體走低；國產航母、軍工電子等軍工產業鏈集體下行；半導體、華為產業鏈、算力等概念表現弱勢。消息面上，1、固體電池的熱度日漸攀升，GGII認為，今年半固態電池出貨量預計約7GWh，到2030年將超過65GWh；2、外交部宣布，擴大免簽國家范圍，對保加利亞、羅馬尼亞、日本等國實行免簽；3、消息稱美國最快下周公布新的對華出口限制，可能會將200+中國芯片企業列入貿易限制名單；4、AI輔助診斷被列入國家醫保局立項指南。
評：今天A股一波三折，上午指數波瀾不驚，下午又開始大跳水。尾盤突然放量爆拉，把三大指數幾乎都拉紅了！
毫無疑問，這是某隊進場了。雞狗不作為，逼著國家隊進場護盤，還是熟悉的味道啊。
最近大家都在吐槽雞狗不爭氣，表現比較慫，主要原因有二：一是年底排名戰打響，機構們今年好不容易賺了點，都想著鎖定勝利果實；二是機構想要一個更低的位置抄底，周末第二批中證500etf完成募資，準備進入A股，他們在等黃金坑。
不過，雖然指數還是拉胯，但今天賺錢效應還是不錯的！兩市3700多家紅盤，170多家漲停，中位數+1.21%。游資散戶都在玩自己的投機，局部牛市還在繼續啊！
2、美方將公布新的對華芯片出口限制？外交部：將采取堅決措施
外交部發言人毛寧主持例行記者會。路透社記者提問，美國商會稱，拜登政府最早將于下周公布新的對華芯片出口限制措施。外交部對此有何評論？毛寧表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國進行惡意的封鎖和打壓，這種行為嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產供鏈的穩定，最終損害的是所有國家的利益。中方將采取堅決措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。（北京日報）
3、新風口！“谷子經濟”概念大漲 機構：建議關注具備全產業鏈能力、旗下IP快速傳播的龍頭標的
最近，A股市場迎來新風口——“谷子經濟”概念。今天上午，“谷子經濟”概念再度大漲，兩只龍頭股實豐文化、廣博股份雙雙一字漲停，均迎來4連板。另外，星輝娛樂、華立科技、奧飛娛樂也漲停。“谷子經濟”是一種以年輕人為主的消費經濟形式，主要涉及二次元文化產品。所謂“谷子”，音譯自“Goods”，指二次元周邊，常見的比如：“吧唧”指的是badge徽章，透卡是印著動漫人物的透明卡片，鐳射票就是PVC材料印刷的長條小卡片，除此之外還有流沙麻將、鑰匙扣、立牌等。據機構統計，2017年—2021年二次元內容產業規模年均復合增長率達25.7%，2024年內容產業市場規模相比2023年增長15%，達877.6億元，泛二次元用戶人數達5億人，龐大的用戶群體為“谷子經濟”奠定了基礎。另據《中國二次元內容行業白皮書》的數據顯示，隨著二次元用戶付費意愿的增強和付費能力的提升，預計到2026年，二次元市場規模有望達到1161.4億元，從產業鏈角度看，“谷子”作為泛娛樂產品，產業鏈可分為IP、產品開發和設計以及渠道幾個環節。德邦證券表示，建議關注具備全產業鏈能力、旗下IP快速傳播的龍頭標的。（中證報）
評：今天“谷子經濟概念”爆火，特意去查了下，就是AI玩具+二次元潮玩。還有就是內容IP而衍生出來的產品，比如動漫、游戲等等！
總之，谷子經濟是一種以年輕人為主的消費經濟模式。延伸到A股市場，包括盲盒概念、IP概念，短劇概念，比特幣概念等等，全是非主流的概念，但成為年輕人追捧的對象。
港股的泡泡瑪特不斷新高，市值逼近1200億，已經是超級大牛股了，說白了大A就是炒這個映射！所以這個題材盯著泡泡瑪特就夠了，但板塊容量很有限，僅適合部分資金短線炒作，退潮期要及時兌現。
這兩年消費比較疲弱，但很多新消費龍頭很不錯的。比如小米、泡泡瑪特、大疆、小紅書（未上市），包括一些黑科技公司等等！其實投資也要跟著年輕人走，容易出大牛股的。
4、分析：預計央行將采取多方面措施 向市場投放多種期限的流動性 維持流動性合理充裕
招聯首席研究員董希淼表示，每到春節之前，現金投放、繳稅等規模都較大，市場對流動性需求增長。全國人大常委會批準增加6萬億元地方政府債務限額置換存量隱性債務后，下一階段政府債券發行速度將進一步加快。與此同時，數據還顯示，11月、12月各有1.45萬億元MLF到期。預計央行將采取多方面措施，向市場投放多種期限的流動性，維持流動性合理充裕。（中國金融時報）
5、深圳二手房銷售價格環比首次轉正 新政以來深圳樓市呈現量增價穩態勢
929房地產新政以來，深圳樓市反應熱烈，成交持續攀升，市場呈現量增價穩態勢。11月1日至24日，深圳市新建商品住宅網簽銷售7800套（77.01萬平方米），日均同比增長201.3%，日均環比增長85.8%。二手住宅網簽成交5477套（50.92萬平方米），日均同比增長118.5%，日均環比增長15.6%。另據國家統計局房價指數，10月新建商品住宅銷售價格環比由上月下降1.0%轉為上漲0.1%，為近18個月以來首次轉正；二手住宅銷售價格環比由上月下降1.3%轉為上漲0.7%，為近13個月以來首次轉正。（深圳特區報）
6、中東局勢突變！以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特 伊朗：正準備“回應”以色列
中東地區傳來大消息！據央視新聞援引伊朗塔斯尼姆通訊社當地時間24日報道，伊朗最高領袖哈梅內伊的顧問阿里·拉里賈尼在接受采訪時表示，伊朗正準備“回應”以色列。另外，從當地時間24日凌晨起，黎真主黨向以色列發起了至少42起襲擊。據以色列軍方統計，24日共有約150枚火箭彈從黎巴嫩方向射向以色列北部和中部地區。當晚，以色列國防軍發布聲明稱，以軍對位于黎巴嫩首都貝魯特南郊的12處黎真主黨指揮中心展開空襲。（券商中國）
7、多地啟動氣價聯動機制 水發燃氣回應：對公司影響不是特別大
燃氣板塊午后拉升走高，水發燃氣收盤漲超5%。消息面上，隨著冬季供暖模式開啟，天然氣需求進入旺季。山東、江蘇、吉林、北京上海等多地已相繼發布了相關通知，啟動了氣價聯動機制。記者以投資者身份聯系了水發燃氣投資者關系部門，相關人士回復稱，公司股價最近變化就是市場的一個波動，正常來說，每年到冬季這個周期，市場對整個燃氣行業普遍是比較樂觀的。對于氣價聯動機制對供需的影響，他表示，因為公司服務的區域規模都已經比較成熟了，所以價格聯動機制對公司的影響不是特別大。至于燃氣采購價格，公司一般和上游公司簽長協，價格比較穩定。(21財經)
8、廣電總局出手！整治“霸總”微短劇
廣電總局網絡視聽司近日發布《管理提示(“霸總”微短劇)》：
1. 堅持現實主義原則創作表現企業家群體的微短劇。避免用寫實的外衣包裹荒誕不經的故事，更不能以荒誕藝術手段為借口隨意編造過度離奇卻缺乏價值關懷的情節，從而影響大眾對中國企業家群體的認知，損害企業家群體形象。
2. 主動設置議題講好歷史上和當代的中國企業家故事。避免局限于愛情撕扯和家庭糾紛，尤其要防止宣揚攀附權貴、豪門、富豪的婚戀觀。
3. 加強對“霸總”微短劇的管理。壓縮數量、提升質量，不以“霸總”之類的字眼作為片名吸睛引流。對“重點微短劇”和“普通微短劇”，要嚴格把關，加強調控。對平臺自審的“其他微短劇”，要加強巡查監看，督導平臺落實主體責任，進一步健全內部管理制度，提高審核把關能力。防止存在刻意通過拜金、炫富、炫權、享樂等制造爽點，對主題的把握和主角的塑造偏離主流價值導向，以及宣揚不勞而獲、一步登天、一夜暴富的人生觀、價值觀等問題的微短劇上線播出。（廣電總局網絡視聽司）
評：老美制裁我們硬科技，A股就炒AI應用，短劇啥的都火了！比如三六零被至漲停，一個重要原因就是周鴻袆表示他將參演一部短劇。而三六零的拉板，把各種地天板情緒都起來了，也一定程度上挽救了大盤。
我們的機構，還不如周鴻袆的一個推文，想想確實五味雜陳啊。
商品及數據
1、廣東：1—10月廣東房地產開發投資0.95萬億元，同比下降17.3%
廣東省政府網站顯示，1—10月份，廣東房地產開發投資0.95萬億元，同比下降17.3%。其中，商品住宅投資下降19.1%，辦公樓投資增長0.6%。分區域看，1—10月份，珠三角地區房地產投資下降15.9%；粵東粵西粵北地區房地產投資合計下降26.0%。1—10月份，全省商品房銷售面積同比下降25.2%
2、上海航運交易所：上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）與上期相比漲3.2%
據上海航運交易所數據，截至2024年11月25日，上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）報2861.60點，與上期相比漲3.2%。
3、長沙12月1日起上調居民用天然氣價格
湖南省發展和改革委員會發布關于聯動調整長沙市中心城區居民用氣終端銷售價格的通知，聯動上調居民第一檔用氣價格，額度為0.16元/立方米，聯動上調后的第一、二、三檔居民用氣終端銷售價格分別為2.992元/立方米、3.590元/立方米、4.488元/立方米。本次價格調整自2024年12月１日起執行。對城鄉低保對象、特困人員，實行民生用氣兜底保障政策，第一檔氣價仍按照最低價格2.65元/立方米執行；同時每月仍然享受原有的優惠政策。
4、江蘇：前10月房地產開發投資同比下降9.5%
11月25日，江蘇省統計局披露1~10月江蘇經濟數據成績單。1~10月，全省固定資產投資同比增長1.8%。從主要領域看，制造業投資同比增長8.0%，其中通用設備制造業、金屬制品業分別增長22.0%、25.6%；基礎設施投資同比增長12.8%，其中5億元以上、10億元以上基礎設施項目投資分別增長18.8%、17.2%。1~10月，全省民間投資同比增長3.5%；房地產開發投資下降9.5%。
5、集運指數（歐線）主力合約跌幅達到16%，除短期漲幅過大外亦有誘因
今天，國內商品期市收盤多數下跌，集運指數（歐線）跌停，焦煤、原木跌逾2%。其中，集運指數（歐線）午后大幅殺跌，跌幅達到16%，這也是10月8日以來最大的跌幅。在過去兩個多月時間，該合約最大漲幅接近150%。集運指數和黃金殺跌主因其實還是漲幅過大，但今天殺跌亦有誘因。第一，造船業訂單有所回落。據克拉克森最新數據統計，2024年10月全球造船業新簽訂單85艘，環比減少56艘，同比減少103艘，其中中國船廠接獲64艘，日本1艘，韓國15艘；共計2578317CGT（船舶修正總噸），環比下降35.60%，同比下降43.58%。第二，歐洲的經濟形勢并不樂觀。第三，美元下跌可能只是暫時的。第四，中東局勢有很大變化。據《以色列時報》網站11月25日報道，多家媒體稱以色列已臨時性同意與黎巴嫩的停火協議。（券商中國）
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二、利好消息匯總
公司利好
萬東醫療：取得兩項醫療器械注冊證
安圖生物：獲得5項醫療器械注冊證
北京利爾：擬收購包鋼利爾20%股權
比亞迪2025年將推出新一代刀片電池
歐普康視：公司已在嘗試跨境電商銷售
華信新材：全資子公司獲發明專利證書
恒尚節能：簽署1.56億元幕墻工程合同
光弘科技：籌劃收購AC公司及TIS工廠
風范股份：中標智利4303.3萬美元工程項目
眾合科技：中標5.37億元軌道交通招標項目
隆基綠能：董事長擬不低于1億元增持公司股份
宜賓紙業：控股子公司擬投建綠色智能包裝紙箱等項目
百傲化學：擬設全資子公司 進一步投資半導體行業
贛鋒鋰業：看好未來長時儲能市場 正準備布局大容量電池
星源材質：擬與中科深藍匯澤戰略合作 開發固態電解質膜
寶豐能源：內蒙古烯烴項目第一系列生產線試生產
振芯科技：擬設立全資子公司 推進智能化業務發展
豪恩汽電：擬深圳設立豪恩機器人感知技術公司
百傲化學：擬設全資子公司 進一步投資半導體行業
隆基綠能：董事長擬不低于1億元增持公司股份
洲際油氣：擬1億元—2億元回購公司股份
豪恩汽電：擬設立豪恩機器人感知技術有限公司
眾合科技：中標5.37億元杭州市城市軌道交通項目
華電科工：與廣東紅海灣發電有限公司簽署采購合同
格靈深瞳：擬控股國科億道 開拓軍工領域智能化業務
廣東建工：子公司中標3.08億元機電安裝工程項目
德邦股份：間接控股股東擬3億元至6億元增持公司股份
星源材質：擬與中科深藍匯澤戰略合作 開發固態電解質膜
松芝股份：在儲能電站電池熱管理方面，公司已進入寧德時代供應商體系
百傲化學：擬投資1000萬元設立全資子公司 用于未來在半導體行業進一步投資
深南電A：公司沒有投資電池和核電相關業務 不涉及可控核聚變領域
中性消息
湘電股份：擬定增募資不超20億元
振芯科技：擬以2000萬元設立全資子公司
宜賓紙業：擬投資2.1億元建竹漿模塑項目
佳禾智能：終止收購東莞佳超51%股權協議
洲際油氣：擬1億元—2億元回購公司股份
舜禹股份：擬5000萬元至1億元回購公司股份
申聯生物：擬2000萬元至4000萬元回購公司股份
健之佳：獲得不超7000萬元回購股份專項貸款支持
佳禾智能：終止收購東莞佳超五金公司51%股權
中旗新材：暫無并購計劃也尚未找到合適并購標的
濱海能源：終止2024年度向特定對象發行股票審核
寶豐能源：內蒙古烯烴項目第一系列生產線試生產
金浦鈦業：全資子公司擬出售東邑酒店公司100%股權
匯川技術：公司未參與華為本輪人形機器人產業合作項目
北京君正：未從英偉達購買IP，公司MPU芯片以CPU處理為主
深南電A：公司沒有投資電池和核電相關業務，不涉及可控核聚變領域
山高環能出口退稅政策調整短期內或致工業級混合油價格波動
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三、利空消息匯總
利空消息
華東重機：峰湖追光、和諧志成擬減持公司股份
山外山：華蓋信誠擬減持公司不超2.8%股份
恒天海龍：收到應訴通知書 涉訴金額約3.39億元
同花順云軟件公司總經理趙遠被采取監管談話措施
東威科技：員工持股平臺擬合計減持公司不超2%股份
華大基因：控股股東擬大宗交易減持不超2%股份
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四、漲停榜復盤
支持新疆棉花
時間來到11月底，感覺市場已經在提前賭跨年行情了，今天給人的感覺就是資金分倉下注，繼續玩抱團。
情緒日內經歷了一個超預期走強——兌現——修復——分歧——再修復的動作。
真的上躥下跳一波三折，好在最后的結果是不錯的。
機構資金依舊拉胯，下午差點把大盤拖累下來，尾盤反而要游資來帶動情緒，這才勉力拉起來。
經過今天市場的演繹，短期資金可能更不相信機構票了，今天市場還是大幅縮量的，如無意外，后續短期還要繼續縮容抱團。
情緒這里有種說不上來的感覺，我今天沒有出手，明天我會關注一下掉隊的大千生態以及和而泰的表現。
超短概覽：抱團
今天重點要聊的就是連板情緒的問題，這里從開盤的超預期一致性加強，到開盤后的兌現快速回落，盤中的修復，尾盤的跳水，每個都顯得精彩紛呈。
從結果看，今天市場情緒是強修復，高標這邊悉數晉級了，上周斷板的日出東方、大千生態、有研新材都給了紅盤反包的機會。
而且從強度的角度來看，最后一小時市場情緒轉強，屬于強一致的預期。
那么正常明天這里，情緒是強一致性延續，除非高舉高打，否則都是不及預期了。
但在我的思路里，今天市場是強中帶弱的，又是這種不好的信號在作祟，可以想想這里“弱在哪里”？
從題材的炒作來看，這里市場對題材的強度似乎并不關心了。
早上最強的是固態電池，也是受新能源車相關利好的刺激的影響，人工智能稍弱；
午盤前資金看到市場情緒硬頂，就有人去提前做人工智能的回流了，尾盤在三六零的加強下，人工智能倒成了今天日內最強的因素。
然后這里還有有樣學樣的，資金一看人工智能也修復，那低空經濟也就提前修復了，主打一個預判你的預判。
從上周三市場的普反節奏來看，這樣提前拉升是透支，明天資金跟不上又要出事了。
這里我對情緒的定義還是一個延展反彈周期，并不是真正意義上的新周期起點，接下來兩天非常關鍵，如果市場核心能挺過去，我愿意更積極點。
熱門板塊：AI應用、固態電池
AI從上周開始到現在，走出了一定的持續性，但個股的流暢度始終不太夠，明天預期是分化；
固態也是一樣，有一個隱患是遲遲不開板的粵桂，與板塊的持續性相比，更多是妖股抱團后帶動的板塊大漲，板塊內部只有套利需求，接力不好說；
賺錢效應標簽：體育、旅游、教育
虧錢效應標簽：核電、保險
方新俠：凈賣出1.26億國光電器；買入1.45億賣出1.12億和而泰；3日買入5378萬三維化學；凈買入3738萬星輝娛樂；凈買入7561萬利歐股份；凈買入6670萬永鼎股份；
（不太清楚是不是本人，出手有點廣泛；高位離場低位布局，多個方向都有參與，引導了AI方向大票2板，參與核電人氣股3板，這個后面也可以走科技）
五、固態電池全產業鏈核心公司名單（附股）
一、電池材料
氧化鋯：東方鋯業、三祥新材、凱盛科技
固態電解質/添加劑：金龍羽、上海洗霸、三祥新材、凱盛科技、奧克股份、天際股份（維權）、天賜材料、有研新材
正極：格林美、容百科技、當升科技、豐元股份、道氏技術（維權）、華友鈷業、振華新材、龍蟠科技
硅碳負極：貝特瑞、翔豐華、璞泰來、硅寶科技、杉杉股份（維權）、博遷新材、勝華新材、元力股份、中一科技、尚太科技、道氏技術
二、電池封裝
鋁塑膜：新綸新材、紫江企業、明冠新材、道明光學、海順新材、英聯股份
三、設備
涂覆設備：璞泰來
整線設備：先導智能、利元享
其他設備：驕成超聲、豪森智能、信宇人、聯贏激光、贏合科技（維權）
四、電池
金龍羽、高樂股份、孚能科技、贛鋒鋰業、國軒高科、科森科技、寧德時代、比亞迪、珠海冠宇、中自科技、德爾股份
五、其他
德福科技、領湃科技、德爾股份、紫建電子、高樂股份
六、清陶相關
合作供貨：三祥新材、翔豐華、科森科技、利元享、當升科技、聯贏激光、紫江企業
七、衛藍相關
當升科技、容百科技、賽福天、恩捷股份、天齊鋰業、聯泓新科、奧瑞金、德福科技
八、廣汽埃安
九、北交所
六、AI全產業鏈確定性再加強（附股）
大模型發展到達新階段，AI Agent成為當下熱點。AI Agent不僅僅是提供答案，而是為提高工作效率并代理用戶完成多步驟、復雜的任務而構建的智能體。在OpenAI的規劃中，通往AGI的五個階段第二階段為推理者，第三階段為Agent，我們認為o1模型的推出和Altman的發言標志著OpenAI目前已經進入第三階段。2024年10月22日Anthropic宣布推出計算機使用能力:開發人員可以通過 API控制 Claude 以人類的方式使用計算機——查看屏幕、移動光標、單擊按鈕和輸入文本。我們認為業界頂尖大模型公司的進展都標志著AI Agent是當下產業重要熱點
ToB各領域SAAS迎新機遇，AI Agent加速企業智能化。AI Agent正在深刻影響企業的數字化轉型，推動SaaS平臺從簡單的業務管理工具轉變為驅動智能化業務的引擎。英偉達CEO近期表示SaaS企業正坐擁金礦，將誕生數百萬 AI 智能體推動企業在特定任務上實現更高效的智能化管理。北美著名創投公司Y Combinator也在探討垂直AI Agent對現有的SaaS 公司的意義。Servicenow、Salesforce、Shopify、Workday等眾多北美SAAS公司正在利用AI Agent驅動企業業務進一步智能化升級。
ToC智能終端將是重要應用場景，“賈維斯”有望成為現實。1)手機：榮耀推出一鍵關閉自動續費，還有一鍵點飲品、一鍵旅行規劃與訂票等多項AI Agent體驗。2)耳機：科技廠商紛紛布局：字節跳動收購，Oladance，推出基于豆包大模型的智能體耳機Ola Friend。華為也即將發布首款搭載HarmonyOS NEXT的TWS耳機華為FreeBuds Pro 4。3)眼鏡：Ray-Ban Meta大獲成功，國內廠商也迅速跟進，百度發布搭載了原生中文大模型的小度AI眼鏡，Rokid推出與通義千問大模型合作的Rokid Glasses.我們認為AI Agent在各類智能終端的落地將為各類終端硬件廠商打開廣闊的市場空間。
建議關注：
1）算力側：寒武紀、中科曙光、海光信息、云賽智聯、軟通動力、中際旭創、新易盛、浪潮信息、工業富聯、神州數碼、協創數據、弘信電子、高新發展、朗科科技等。
2）端側AI：云天勵飛、立訊精密、漫步者、國光電器、東山精密、傳音控股、鵬鼎控股、中科創達。
3）AI應用：金山辦公、科大訊飛、360、萬興科技、昆侖萬維（維權）、潤達醫療、焦點科技、小商品城、虹軟科技、中廣天擇、金橋信息、拓爾思、泛微網絡（維權）、福昕軟件、易點天下、藍色光標等；
4）自動駕駛：華為智車：江淮汽車、賽力斯、長安汽車、北汽藍谷等；
國內自動駕駛產業鏈：德賽西威、萬馬科技、中科創達、經緯恒潤、海天瑞聲、金溢科技、萬集科技、千方科技、鴻泉物聯等；
特斯拉產業鏈：特斯拉、世運電路等。
（轉自：京城投資財富）
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