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　　昨天，歐洲傳來兩個重要消息，與A股的能源板塊密切相關。

　　一個消息關于電價。近期英國公用事業公司的電價被推高至創紀錄的每兆瓦時9724.54英鎊，這比平均每兆瓦時178英鎊的電價高出逾5000%。另一個消息是歐盟成員國達成一項政治協議，同意今冬削減天然氣用量15%。

　　與其說歐洲的消息刺激了A股新舊能源走強，不如說當前主流資金仍然集中在新能源賽道，消息只是起了催化作用。

　　這兩天熱炒PET銅箔

　　除了消息刺激外，近期賽道股活躍的背后，還有一個非常重要的邏輯，就是破壞性創新。所謂破壞性創新，簡單來說就是當行業進入內卷的存量博弈階段時，不是通過價格競爭，而是通過創新來打破原有的技術和生產體系，并建立起新的生產體系，來贏得市場。比如最近的光伏領域，TOPCON電池是對P型電池的破壞式創新；儲能領域，釩電池、鈉電池等是對鋰電的破壞式創新；汽車領域，一體化壓鑄是對傳統壓鑄和焊接工藝的破壞式創新；還有這兩天熱炒的PET銅箔，是對傳統銅箔的破壞式創新。

　　整體來說，PET銅箔這個方向目前還處于產業化前夕，短期內的規模并不大，可以提高關注度，重點以具備技術優勢和成本優勢的企業為主。

　　新能源賽道火熱之下，也有朋友抱怨龍頭最近沒怎么漲。寧德時代、天齊鋰業、比亞迪、隆基綠能等，要么跌，要么漲幅墊底，確實是機構不太敢發力的表現，但這也是資金炒作的普遍規律。

　　還記得達哥之前提到的去年鋰電的板塊輪動思路嗎？第一階段是大票漲，小票跟隨；第二階段是大票滯漲，小票遍地開花；第三階段大票可能還有表現，但已是尾聲，最終會是泥沙俱下。目前，新能源正處于第二階段。

　　汽配和機器人走強，完全是按照達哥前天提到的思路來的。當市場沒有新熱點的時候，老熱點往往會成為資金進攻的對象，這是市場資金炒作方面一個非常重要的思路。老熱點有哪些？無非就是光伏、鋰電、汽配和機器人等。

　　從目前來看，汽車零部件已經完全蓋過了整車的風頭，這是從行業深度的方面考量的，可供挖掘的細分題材越多，板塊就越具有持續的生命力。

　　前天尾盤有資金流向數字經濟，這個方向昨天表現一般。數字經板塊位置確實低，但邏輯上的缺點在于很多個股業績不好兌現；而且數字經濟板塊每次有消息刺激，都是題材股扛著沖，沒有大票作為旗幟標桿，只能當短線對待。哪天看到有大票扛旗沖的時候，才有可能走板塊性行情。

　　市場等待靴子落地

　　綜合昨天盤面情況，達哥覺得要點主要有以下幾個：

　　首先，上證指數短期面臨變盤。從5分鐘級別的K線圖來看，上證指數的震蕩維持在很窄的區間內，這種波動速度和幅度的降低往往是變盤的前兆。這種變盤不僅適用于指數，也適用于個股。比如昨天元器件的兆威機電、機器人的奧普光電、鈣鈦礦電池的捷佳偉創等，都是非常類似的結構。

　　當然，這也不是說指數就一定會向上變盤，歸根到底是一個概率問題，無論向上向下，都會帶出速度和力度。就短期來說，指數還有上沖動能，如果市場量能不能補上來，沖高回落也很正常。所以在操作上要避免拉升的時候追高。

　　其次，市場出現了一個非常有意思的現象。達哥比較了這兩天市場的情況，尤其是在縮量的背景下，可以看得很清楚。前天成交額占比明顯放大的板塊，昨天幾乎都是縮小的；而前天成交額占比明顯縮小的板塊，昨天幾乎全部放大。這種板塊極致的輪動，是近期少有的。

　　達哥覺得，出現這個現象的原因，還是資金暫時沒挖掘出新的方向，既然行業沒法玩，資金就從市場風格下手。所以大家也能發現，昨天小票普遍走得比大票強。給人的感覺就是支撐股票走強的不是因為邏輯，而是因為它屬于小盤股。