中誠信終止對華夏幸福債進行評級 公司逾期債務(wù)近636億

　　作者： 段思宇

　　華夏幸福多只債券于6月15日發(fā)布公告稱，中誠信國際信用評級有限責任公司（下稱“中誠信國際”）于6月11日公布，終止華夏幸福主體及相關(guān)債項信用評級，并不再更新華夏幸福的信用評級結(jié)果。

　　根據(jù)公告，今年4月，中誠信國際對華夏幸福及其受評債項啟動定期跟蹤評級，并將定期跟蹤所需資料清單及訪談提綱發(fā)送至企業(yè)。經(jīng)過與華夏幸福多次溝通，截至目前華夏幸福尚未提供評級所需關(guān)鍵材料且無法安排進場訪談，中誠信國際無法對華夏幸福的信用狀況作出判斷。

　　據(jù)了解，華夏幸福發(fā)行的債券中，中誠信國際進行跟蹤評級的主要是“18華夏03”、“18華夏06”、“18華夏07”、“19華夏01”、“20華夏幸福 MTN001”和“20華夏幸福 MTN002”債券。

　　而在此次被終止評級前，華夏幸福的主體信用等級及相關(guān)債項等級就被多次下調(diào)。先是今年3月1日，中誠信國際將華夏幸福的主體信用等級由B下調(diào)至C，撤出可能降級的觀察名單；同時將“20華夏幸福MTN001”和“20華夏幸福MTN002”的債項信用等級由B調(diào)降至CCC，并將其信用等級繼續(xù)列入可能降級的觀察名單。

　　隨后，3月23日，華夏幸福發(fā)布了關(guān)于公司及下屬子公司部分債務(wù)未能如期償還的公告，稱截至公告披露日，該公司累計未能如期償還債務(wù)本息合計323.84億元。次日，中誠信國際就將上述兩個中期票據(jù)的債項信用等級由CCC調(diào)降至C，并將債項信用等級撤出可能降級的觀察名單；另兩家信用評級機構(gòu)——大公國際和東方金誠，也在其爆雷后將公司主體信用評級降為C。

　　自此之后，盡管華夏幸福開展了應(yīng)對舉措，但效果暫時還不明顯，債務(wù)違約規(guī)模不斷擴大。華夏幸福最新公告顯示，截至6月12日，近期公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等債務(wù)形式的債務(wù)本息金額67.87億元。截至目前，公司累計未能如期償還債務(wù)本息合計635.72 億元。

　　第一財經(jīng)記者查詢Wind發(fā)現(xiàn)，自上市以來，華夏幸福發(fā)行債券達617億元，占募資總量的29.05%；間接融資（按增量負債計算）規(guī)模達1419.57億元，占募資總量的66.85%。

　　“目前公司正在與未能如期償還債務(wù)本息涉及的金融機構(gòu)積極協(xié)調(diào)展期相關(guān)事宜。”華夏幸福稱，公司流動性階段性緊張導致的債務(wù)未能如期償還，對公司融資產(chǎn)生較大影響。為化解公司債務(wù)風險，加快促進公司有序經(jīng)營，公司正在積極協(xié)調(diào)各方商討多種方式解決當前問題。

　　據(jù)悉，華夏幸福目前正在盡快開展綜合性的風險化解方案制定工作。另外，金融機構(gòu)債權(quán)人委員會也在積極協(xié)調(diào)推進公司債務(wù)展期事宜。

　　與此同時，相關(guān)金融機構(gòu)也在處置資產(chǎn)。根據(jù)公告，截至2021年6月11日，金融機構(gòu)累計處置華夏幸福控股股東華夏控股持有的公司股票約7339萬股，占華夏幸福目前總股本的1.88%。而在本次減持后，控股股東華夏控股的持股比例變更為25.09%，華夏控股及其一致行動人持股比例變更為26.27%。

　　華夏幸福解釋稱，此次減持計劃是華夏控股因金融機構(gòu)執(zhí)行股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)及融資融券業(yè)務(wù)協(xié)議中強制處置程序而導致的被動減持，上述股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)及融資融券業(yè)務(wù)進入強制處置程序主要是基于華夏控股及公司目前流動性階段性緊張以及公司2020年前三季度業(yè)績下滑導致，華夏控股一直在積極籌措資金的同時與相關(guān)金融機構(gòu)進行協(xié)商，以盡快解決華夏控股目前的問題。

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責任編輯：王婷