[摘要]

　　交易詳情兗州煤業(yè)(600188.CH/人民幣10.82,持有;1171.HK/港幣5.85,買入)所持78%股權(quán)的兗煤澳洲(YAL.AU/澳元0.48,未有評級)同意以24.5億美元收購力拓(RIO.LN/英鎊36.15,未有評級)旗下Coal&Allied（C&A）100%股權(quán)。交易款項包括19.5億美元先期現(xiàn)金款，以及交易完成起五年內(nèi)每年1億美元合計5億美元的分期付款，兗煤澳洲也可選擇一次性付清所有款項。

　　根據(jù)C&A旗下HunterValleyOperations的合資協(xié)議，MitsubishiDevelopment享有將其所持有的32.4%股權(quán)賣給兗煤澳洲的跟隨權(quán)，因為后者有意收購HunterValleyOperations的剩余股權(quán)。這部分交易的對價仍在協(xié)商中。

　　兗煤澳洲計劃通過股權(quán)融資方式來籌集資金。兗州煤業(yè)已經(jīng)同意在兗煤澳洲即將進行的股權(quán)發(fā)行中認購10億美元的股份。因此，差額部分將需要其他投資者補充。

　　該交易依然等待多方批準，包括執(zhí)行1992礦業(yè)法規(guī)（新南威爾士）的行政官員、澳大利亞外國投資審查委員會、山東國資委、中國發(fā)改委、商務(wù)部、外匯管理局、韓國公平貿(mào)易委員會、中國國家反壟斷局以及兗州煤業(yè)和力拓的股東們。泰國BLCP電力也需就原來與C&A簽訂的煤炭供應(yīng)及運輸協(xié)議與兗煤澳洲進行協(xié)商變更。

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