8月22日,上交所交易提示,因重要事項未公告,中房股份今起臨時停牌一天。
停牌原因與中國忠旺控股有限公司(下稱“中國忠旺”)借殼上市事宜相關。
8月21日晚間,中房股份公告稱,8月19日,中國忠旺、遼寧忠旺集團有限公司(下稱“忠旺集團”)股東遼寧忠旺精制投資有限公司(下稱“忠旺精制”)董事會決議通過了本次重組方案,同意與中房股份簽署相關協議。
H股中國忠旺今開3.890港元,截至記者發稿,盤中漲至3.920港元,漲幅1.55%。
根據重組方案,中房股份擬以新疆中房置業有限公司(下稱“新疆中房”)100%股權(作價2億元)作為置出資產,與擬置入資產忠旺集團100%股權(作價282億元)中等值部分進行置換,差額部分擬以7.12元/股非公開發行39.32億股支付;同時擬以7.12元/股向睿智1號等8名股東非公開發行股份不超過7.02億股,并募集配套資金不超過50億元。
交易完成后,中房股份控股股東變更為忠旺精制,此次交易構成借殼上市。
根據收購協議,忠旺集團于2016年、2017年、2018年及2019年的凈利潤將分別不少于人民幣28億元、人民幣35億元、人民幣42億元及人民幣48億元。
分析人士認為,通過本次資產重組,可以進一步提升中國忠旺的市場價值,同時,借助A股上市公司的平臺,中國忠旺將進一步拓寬融資渠道,提升品牌影響力,并借助資本市場的并購整合功能為后續發展提供推動力。
據悉,本次交易正式方案還需要經中國忠旺和中房股份股東大會審議以及中國商務部和中國證監會的批準。
(國際金融報記者 史燕君 實習生 扶黃思宇)
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