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大家常常說開發客戶為什么會這么難。剛才陳總也說過，銀行尋找自己的潛在目標客戶是很難的。我們作為一個理財的個體，我們尋找客戶確實也是很難的。我們有這樣一個說法，雖然你一直在尋找富有的新客戶，但是實際上有錢的投資人并不需要你。
我告訴幾個原則性的，什么樣的富裕投資人是你的客戶，第一他是不是需要財富咨詢服務，通過聊天就可以知道的；第二是否擁有財務上的資源。第三你跟他是否對脾氣。
我們在這里還給大家總結了七種行銷策略，第一種就是我們認為排名第一的，個人的介紹與客戶的轉介是非常重要的。第二是顧問的轉介，顧問有可能來自會計師事務所，有可能來自律師事務所，有可能來自評估師事務所，你想到有一個交叉，銀行總講交叉銷售，這里也是一樣的，你要想到不同的行業給你提供不同的信息，你的客戶有時候是一致的。我認為效果最不好的是什么呢？陌生電話。如果你給他打陌生電話，通常來講他不知道你是誰，第二他不愿意接。
行銷策略主要價值是什么？次要價值是什么？如果是個人介紹與客戶的轉介，對富有的投資人最有效的投資方式。還有一個是通過口耳相傳，我們知道口碑是最重要的，口碑是最扎實的，雖然它的傳播速度是最慢的，但是它的效率是最高的。顧問的轉介是使你穩定的獲得投資人的客源，這個定位是比較準的。我們覺得顧問轉介能夠幫你選定你所要尋找的客戶。
今天因為時間關系，就給大家講到這里，這是我們的網站，如果大家感興趣可以跟我們聯系www.aafmchina.com。
提問：請問能否給我們講一下CWM和CFP這些的區別？
吳媖：目前做理財的有幾個證書。CFP的課程是比較理論性、研究性的東西，打一個比方，你去蓋房子，你是學磚頭怎么來的，然后再看圖紙，然后再蓋房子，還是直接來了，不用學磚頭是怎么來的，你只要告訴我怎么看圖紙，怎么蓋房子就可以了。CFP是告訴你磚頭怎么來的，怎么看圖紙。我們CWM是告訴你怎么看圖紙，怎么蓋房子。
(結束)
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