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中證網訊（記者 胡雨）6月4日，以“迭代與融合”為主題的國信證券杯中國金牛私募巡講在北京舉行，本次活動由國信證券與中國證券報聯合主辦。會上相聚資本創始人、總經理梁輝在作主題演講時表示，當前投資方向上建議把握兩個維度的機會：一是在經濟下行周期，適合選擇帶有逆周期屬性且自身成長性較強的行業，例如醫藥、電子以及新能源龍頭公司等；二是未來政策新一輪刺激開啟后，順周期方向將更占優，典型的如以消費為代表的白酒、地產產業鏈等，這類行業當前屬于左側投資，帶有較強的博弈性，需要緊密觀察未來政策走向。
梁輝還分享了其對醫藥和半導體兩個細分領域投資機遇的看法。梁輝認為，醫藥行業估值進入底部區間且有逐步回升的跡象，其中創新藥經歷研發積淀后不斷獲得海外資金青睞，傳統藥企也在集采中不斷摸索前進方向，逐步走出低谷；醫療器械方面，去年疫情影響下部分公司依然展現出業績韌性，優質創新器械公司不斷涌現。
梁輝認為，預計本輪半導體周期在2023年上半年見底，下半年有望重回上行周期?？嫉焦蓛r往往領先周期1-2個季度，部分公司的股價基本已經見底，因此看好半導體設計行業。
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