第四節 債券的發行與上市

　　一、債券的發行

　　經中國證監會證監許可【2008】113號文核準，公司于2008年1月28日公開發行了105，000萬元（1，050萬張）分離交易的可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額105，000萬元。

　　本次發行向原股東優先配售，原股東優先配售后余額及原股東放棄的部分采用網下對機構投資者利率詢價配售和通過網上資金申購相結合的方式進行。

　　本次分離交易可轉債發行結果如下表所示：

　　類別

　　實際配售比例（%）

　　有效申購金額（萬元）

　　實際配售金額（萬元）

　　無限售條件流通股股東

　　100

　　28，725

　　28，725

　　有限售條件流通股股東

　　100

　　28，385.30

　　28，385.30

　　網上公眾投資者

　　0.84985151

　　173，783.30

　　1，476.90

　　網下機構投資者

　　0.84984894

　　5，461，300

　　46，412.80

　　合計

　　5，692，193.60

　　105，000

　　本次發行的公司債券最大10名持有人情況如下：

　　債券持有人名稱

　　持有債券數量(元)

　　持債比例(%)

　　1

　　廣州遠洋運輸公司

　　315，303，000

　　30.03%

　　2

　　中國銀行—大成藍籌穩健證券投資基金

　　16，734，000

　　1.59%

　　3

　　上海浦東發展銀行—嘉實優質企業股票型開放式證券投資基金

　　15，983，000

　　1.52%

　　4

　　中國建設銀行—華寶興業行業精選股票型證券投資基金

　　15，725，000

　　1.50%

　　5

　　中國建設銀行—華寶興業收益增長混合型證券投資基金

　　15，003，000

　　1.43%

　　6

　　中國銀行—嘉實服務增值行業證券投資基金

　　10，896，000

　　1.04%

　　7

　　大成價值增長證券投資基金

　　10，773，000

　　1.03%

　　8

　　豐和價值證券投資基金

　　10，222，000

　　0.97%

　　9

　　廣州經濟技術開發區廣遠海運服務有限公司

　　9，213，000

　　0.88%

　　10

　　中國銀行—嘉實債券開放式證券投資基金

　　8，924，000

　　0.85%

　　本次發行的分離交易可轉債募集資金扣除承銷和保薦費用后的余款合計103，225萬元，已于2008年2月2日匯入公司開設的募集資金專項存儲賬戶（開戶銀行：中信銀行廣州天河支行；賬戶號：7443200182600072013)。立信羊城會計師事務所有限公司于2008年2月18 日對此出具了（2008）羊驗字第12284號驗資報告。

　　二、公司債券和認股權證的分離

　　本次發行的分離交易的可轉債中的公司債券及權證將分離上市，請投資者查閱同日公告的《中遠航運股份有限公司認股權證上市公告書》。

　　三、債券的存管

　　2008年2月19日，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了分離交易可轉債分拆出的公司債券的登記存管事宜，實現集中存管。

　　四、債券的上市

　　經上海證券交易所上證上字【2008】14號文核準，公司105，000萬元（1，050萬張）認股權和債券分離交易的可轉換公司債券中的公司債券將于2008年2月26日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“08中遠債”，債券代碼“126010 ”。