河南省內首家通過合并重組規模過萬億元城商行真的來了。
歷時約半年,中原銀行擬以約285億元合并重組3家省內銀行事件或近“劇終”。記者注意到,3月11日晚間,洛陽銀行、焦作中旅銀行、平頂山銀行均在官網公告,已于2022年3月10日召開股東大會審議通過了本次吸收合并的有關事項。
中原銀行285億合并3家城商行獲審議通過
“已于2022年3月10日召開股東大會審議通過了本次吸收合并的有關事項。”3月11日晚間,洛陽銀行、平頂山銀行和焦作中旅銀行均在官網公告,通知債權人關于吸收合并事項。
公告披露顯示中原銀行285億合并3家城商行或已均獲相關銀行審議通過,盡管尚需相關監管機構的核準,河南省內首家通過合并重組規模過萬億元城商行真的要來了。
今年2月底,焦作中旅銀行、平頂山銀行、洛陽銀行均發布公告,定于3月10日召開臨時股東大會,審議中原銀行吸收合并等事項。
根據協議,本次吸收合并完成后,洛陽銀行、平頂山銀行和焦作中旅銀行將注銷法人資格,其清產核資后的全部有效財產、債權、債務、業務、網點、員工、合同以及其他各項合法權利與義務等均由中原銀行依法承繼和承接。
今年1月26日晚,中原銀行的一則公告內容,詳細披露了該行、洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行(統稱“目標銀行”)訂立吸收合并協議的具體內容。
根據上述協議,中原銀行已有條件同意以總代價約人民幣284.70億元(相當于約341.64億港元)收購售股股東于目標銀行持有的所有股份,其均將以分別向售股股東發行代價股份的方式支付。其中,發行不少于31.05億股H股及不超過32.05億股H股,分別占緊接H股配售事項完成前該行已發行H股數目的約81.82%及84.45%;占H股配售事項完成后的約45%及45.79%。
從公告看,截至于評估日期2021年9月30日,洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行凈資產評估值總額約為人民幣333.23億元;經扣除評估升值產生的遞延所得稅約人民幣8.53億元及不可歸屬于普通股股東的永續債人民幣40.00億元,凈資產總額約為人民幣284.70億元。
公告顯示,吸收合并的總代價將以按發行價每股代價股份人民幣2.1366元(相當于每股代價股份約2.5639港元)向各售股股東發行133.25億股代價股份(按售股股東于目標銀行的股權計算)的方式支付。
這之中,約占代價股份總數的59.70%、18.58%、21.72%將發行分別給予洛陽銀行售股股東、平頂山銀行售股股東、焦作中旅銀行售股股東。
股價不盡人意
官網顯示,中原銀行成立于2014年12月26日,是河南省唯一一家省級法人銀行。2017年7月19日,該行在香港聯交所主板掛牌上市。截至2021年6月末,該行下轄18家分行和2家直屬支行,控股設立邦銀金融租賃公司。
就在今年年初,該行吸收合并三家城商行方案敲定,總資產規模將近1.2萬億元排名城商行第八。
在中原銀行方面,截至2021年9月30日,該行資產總額為人民幣7311.52億元,總負債6693.15億元,所有者權益總額為618.37億元。2021年1月至9月,該行實現凈利潤28.55億元,歸母凈利潤27.97億元。吸收合并完成后,該行資產總額將近1.2萬億元,在城商行中資產規模排名將從原來的第12位提升至第8位。
值得一提的是,中原銀行在股價方面表現并不盡如人意,自2017年在港股上市后至2019年5月,該行股價徘徊在每股2港元至2.5港元之間。但2019年9月起,該行股價便跌至近每股1港元,此后一蹶不振,更在本月初跌至歷史最低價0.8港元/股。
(來源:21金融圈綜合證券時報社、藍鯨財經、wind、公開信息等)
責任編輯:李琳琳
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