10月27日，身陷“破產危機”的瑞士信貸集團發布三季度財報，期內，該集團報告凈虧損達40.3億瑞士法郎（約合300億元人民幣），虧損遠超市場預期；營收為38.04億瑞士法郎，同比下滑30%。

　　財報顯示，第三季度，反映銀行財務情況的一級資本充足率（CET1）為12.6%，低于第二季的13.5%和去年同期的14.4%。瑞信中國區首席執行官胡知鷙表示：“瑞信已果斷決定募集新的股本資金，以加強資本實力，未來將把備考CET1比率提升到14%左右?！?/p>

　　該集團還對外公布了最新戰略和轉型方案。瑞信計劃尋求40億瑞士法郎以提升資本充足率，其中沙特國家銀行計劃投資15億瑞士法郎；該集團還計劃重組投行業務，同時重啟“瑞士信貸第一波士頓”品牌；此外，瑞信還將削減15%的成本，并裁員9000人。

　　尋求融資40億瑞法提升資本充足率

　　沙特國家隊“慷慨解囊”

　　瑞信計劃通過發行股票籌集40億瑞士法郎，據悉，沙特國家銀行已承諾出資最高可達15億，投后最高持股比例可達9.9%。此外，瑞信還計劃向多家合格投資者發行新股以及向現有股東配股，交易尚待11月23日的臨時股東大會批準。

　　瑞信表示，通過引入新的證券化產品業務目的在于尋求提升該集團的一級資本充足率（CET1）至14%左右。而三季報顯示，該集團期內一級資本充足率為12.6%，低于第二季的13.5%和去年同期的14.4%。

　　沙特國家銀行則表示，除投資瑞信外，該銀行還可能投資瑞信的“瑞士信貸第一波士頓”業務。

　　另據華爾街日報此前報道，沙特國家銀行主要股東為沙特主權財富基金和另一只沙特政府母基金，而沙特國家銀行一直以來致力于尋求收購外國銀行以提升自身國際地位。可見，本次注資瑞信與沙特國家銀行的戰略目標高度一致。

　　深度重組投資銀行業務

　　重啟“瑞士信貸第一波士頓”

　　對于市場關注的瑞信的投行業務，該集團表示計劃將該業務出售給美國投資者太平洋資產管理公司（Pimco）和阿波羅（Apollo），并將重新啟動“瑞士信貸第一波士頓”的品牌名稱，該業務將成為一個獨立部門。

　　幫助策劃瑞信此次最新戰略改革的資深銀行家和董事會成員Michael Klein將卸任，同時出任“瑞士信貸第一波士頓”的首席執行官。瑞士信貸首席執行官Ulrich K？rner還透露，“瑞士信貸第一波士頓”部門此后可能會分拆上市。

　　第一波士頓成立于1932年，是波士頓第一國民銀行的投資部門。瑞士信貸集團于1978年首次與第一波士頓合作，并在十年后獲得了控股權。2006年，瑞士信貸退出了“瑞士信貸第一波士頓”的品牌名稱，但這一品牌仍有很高的市場知名度。市場人士認為，恢復“瑞士信貸第一波士頓”的品牌標志著瑞士信貸在美國的野心再啟新篇章。

　　力降支出加速成本轉型

　　裁員規模涉及9000千人

　　瑞信集團表示，該集團力求降低成本、精簡復雜的組織架構，力爭削減至少15%（25億瑞士法郎）的支出，到2025年將該集團的成本降至145億瑞士法郎左右。瑞信表示，計劃2023年削減成本約12億瑞士法郎，包括減少50%的咨詢支出和30%的承包商支出。

　　如市場預期，本次戰略轉型還涉及數千人的裁員計劃。瑞信計劃在三年內裁員9000人，到2025年，瑞信的員工將從52000人降至約43000人；第四季度該集團將開啟第一波裁員計劃，首波裁員涉及2700人。

　　此外，瑞信的戰略重點將從高風險的投資銀行業務轉向其財富管理、資產管理等銀行業務。一位瑞信資管人士表示，到2025年，瑞信將劃撥80%的資本金用于開展財富管理、資產管理、環球市場及瑞士銀行業務。戰略調整后的瑞信將立足其財富管理和瑞士銀行業務平臺，以資產管理、環球市場和融資業務的產品實力為支撐。

　　瑞信中國區首席執行官發聲

　　10月27日，瑞信中國區首席執行官胡知鷙表示，“今天，瑞信已果斷決定募集新的股本資金，以加強資本實力，未來將把備考CET 1比率提升到14%左右。瑞信一直致力于加強在華業務布局。今年9月，我們就實現對瑞信證券 （中國） 有限公司 （證券合資業務） 的全資控股達成了相關協議。這一重大舉措凸顯了中國對于瑞信的重要戰略意義，表明我們始終將中國視為當前以及未來長期業務增長的主要市場?！?/p>

（文章來源：中國基金報）

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責任編輯：張文