原標(biāo)題：銀行涉房貸款質(zhì)量大比拼： 招行等7家雙指標(biāo)越線 涉房貸款不良率抬頭

　　今年是房地產(chǎn)貸款集中度管理政策實施首年。

　　在房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策密集落地的背景下，A股上市銀行在涉房類貸款上的投入也格外受到市場關(guān)注。據(jù)第一財經(jīng)記者統(tǒng)計，超六成的銀行涉房類貸款占比較去年末下降。

　　光大銀行分析師周茂華對記者稱，今年多數(shù)銀行涉房類貸款下降，一方面是由于銀行積極落實房貸兩條紅線監(jiān)管；另一方面則是因銀行防范房企信貸風(fēng)險，對少數(shù)高杠桿房企信貸更加“挑剔”。

　　與此同時，當(dāng)前部分銀行仍面臨著較大的存量房貸整改壓力。A股41家上市銀行中，招商銀行、興業(yè)銀行、成都銀行、青島銀行等7家銀行房地產(chǎn)貸款占比與個人住房貸款占比均超監(jiān)管“紅線”。不過，有分析稱，當(dāng)前銀行業(yè)占比超限程度不嚴(yán)重，隨著監(jiān)管強化，預(yù)計過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行能完成整改。

　　超六成銀行涉房類貸款占比下降

　　今年以來，銀行業(yè)紛紛壓降了房地產(chǎn)領(lǐng)域的信貸投放，轉(zhuǎn)而向?qū)嶓w經(jīng)濟薄弱環(huán)節(jié)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等發(fā)力。據(jù)第一財經(jīng)記者統(tǒng)計，截至2021年6月末，有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比較去年末下降，占比超六成，主要包括多家國有大行、股份行等。

　　另外，按照上半年的數(shù)據(jù)計算，有32家銀行的房地產(chǎn)貸款占比未超上限，保持在安全水平以內(nèi)。其中，有3家銀行的房地產(chǎn)貸款占比為個位數(shù)，分別是寧波銀行、常熟銀行和紫金銀行，占比分別為8.83%、9.16%和5.19%。

　　周茂華對記者稱，上半年涉房類貸款占比的下降與市場預(yù)期相符。今年以來，在房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)以及行業(yè)分化加劇的情況下，銀行正積極落實房貸兩條紅線監(jiān)管；同時，隨著房企違約風(fēng)險提升，銀行對少數(shù)高杠桿房企信貸的投放也更為謹(jǐn)慎。

　　這在多家銀行的半年報中都有提及。比如招行在半年報中稱，報告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格落實國家房地產(chǎn)貸款集中度管理制度要求及各地區(qū)房地產(chǎn)調(diào)控政策，支持居民合理的自住購房需求，實現(xiàn)房貸業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。

　　興業(yè)銀行在半年報中也表示，上半年，嚴(yán)格落實“兩個集中度”監(jiān)管要求，按照“合理控制總量，堅守合規(guī)底線，實現(xiàn)精準(zhǔn)投放”的原則，從區(qū)域、客戶、業(yè)態(tài)對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實施差異化、精準(zhǔn)化管理。

　　不過，需要注意的是，盡管上半年有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比下降，但仍有9家銀行房地產(chǎn)貸款占比超過監(jiān)管“紅線”，分別為招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、成都銀行、齊魯銀行、廈門銀行、青島銀行、青農(nóng)商行以及鄭州銀行。其中，興業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款占比最高，達34.61%，其次是招商銀行，占比為32.22%。

　　“從目前觸及監(jiān)管‘紅線’的銀行看，銀行業(yè)整體占比超限程度并不嚴(yán)重；同時，隨著國內(nèi)強化監(jiān)管，預(yù)計過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行還是能完成整改的。”周茂華分析道。據(jù)記者了解，根據(jù)要求，針對房地產(chǎn)貸款占比的情況，監(jiān)管分別設(shè)置了2年和4年的過渡期。

　　業(yè)內(nèi)的共識在于，未來多數(shù)銀行將繼續(xù)穩(wěn)步壓降房地產(chǎn)貸款占比，但整體影響可控。建行首席風(fēng)險官程遠國在業(yè)績會上就表示，從短期看，房地產(chǎn)貸款集中度調(diào)整將在一定程度上影響建行個人住房貸款新增規(guī)模和占比，但由于設(shè)置了充分的過渡期，存量超標(biāo)部分將逐步重點消化，今年整體影響可控。

　　過半銀行個人住房貸款占比降低

　　除了涉房類貸款占比下降外，據(jù)記者統(tǒng)計，A股上市銀行中，有21家銀行的個人住房貸款占比降低，占比過半，不過國有大行郵儲銀行、建設(shè)銀行占比仍碰“紅線”。

　　對于個人住房貸款的增長，六家國有大行中有多家提到了“落實國家房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策要求，支持居民合理自住購房需求”。

　　比如，農(nóng)業(yè)銀行表示，個人住房貸款較上年末增長5.8%，主要是由于本行落實監(jiān)管要求，支持居民合理自住購房需求；中國銀行表示，認(rèn)真執(zhí)行房地產(chǎn)貸款集中度管理要求，著力滿足購房者合理購房需求；郵儲銀行行長劉建軍在業(yè)績發(fā)布會上稱，按照監(jiān)管的規(guī)定，郵儲銀行貸款集中度適用最優(yōu)檔，亦即房地產(chǎn)貸款集中度不超過40%，住房貸款的集中度不超過32.5%，整體看還有不錯空間，下半年住房按揭貸款會繼續(xù)遵循穩(wěn)健的原則安排投放。

　　實際上，在房地產(chǎn)貸款集中管理制度出臺之時，就有分析稱，其將對個人住房貸款規(guī)模產(chǎn)生較大影響，個人按揭杠桿端將出現(xiàn)適度收縮。

　　如今這一情況已經(jīng)顯現(xiàn)。記者近期在走訪調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，在上海地區(qū)，不管是新房貸款，還是二手房貸款，從審批到放款，周期都已拉長，有的長達半年之久；有的銀行網(wǎng)點經(jīng)理會明確表示不保證房貸時間；還有的銀行甚至直接暫停了二手房房貸審批。

　　與此同時，房貸利率也有上漲。比如上海自7月24日起，首套房貸利率由此前的4.65%上浮至5%，二套房由5.25%上浮至5.7%；廣州則從年初的首套5.05%、二套5.25%，一路漲到現(xiàn)在的5.85%和6.05%。

　　一位銀行業(yè)資深分析師對記者表示，過去幾年，個人按揭貸款增速一直強于平均貸款增速，但未來為進一步落實監(jiān)管要求，預(yù)計各大銀行個人按揭住房貸款的增速會有所放緩，銀行對按揭貸款的信貸審批也會更加嚴(yán)格。不過，不排除部分銀行仍有一定增長空間。

　　部分涉房對公不良貸款上升明顯

　　在銀行控制涉房類貸款投放的同時，第一財經(jīng)記者注意到，部分銀行的涉房對公不良貸款率出現(xiàn)明顯上升，有兩家銀行不良率增長幅度更是超過2個百分點，分別是重慶農(nóng)商行和重慶銀行。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，重慶農(nóng)商行和重慶銀行的不良貸款率分別為1.35%和1.28%，較去年末增長了6.18個百分點和2.4個百分點。

　　對此，重慶農(nóng)商行在半年報中稱，報告期內(nèi)，個別房地產(chǎn)企業(yè)因流動資金緊張，在建項目發(fā)生停工情況，基于審慎原則，該行對其貸款風(fēng)險分類確認(rèn)為不良，但該戶貸款押品充足，后續(xù)該行將繼續(xù)加強清收、處置，逐步實現(xiàn)債權(quán)回收。

　　此外，雖然各大國有銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)向好，但截至6月末，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行的房地產(chǎn)貸款不良率卻呈現(xiàn)上升態(tài)勢。其中，工商銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良率為4.29%，與去年末相比上升了1.97個百分點；建設(shè)銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良率為1.56%，與去年末相比上升了0.25個百分點；交通銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良率為1.69%，比去年末上升0.34個百分點。

　　不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前房企面臨較大債務(wù)壓力，一方面融資政策持續(xù)收緊，另一方面，有息債務(wù)高企，償債高峰來臨，進而使得部分杠桿率較高且資金周轉(zhuǎn)能力較弱的房企違約風(fēng)險大幅上升。

　　易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進對第一財經(jīng)記者表示，類似不良貸款增加也說明了房地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險開始傳導(dǎo)到商業(yè)銀行領(lǐng)域，自然引起了很多新問題。從實際過程看，商業(yè)銀行也需要對各類合作房企財務(wù)狀況進行分析，格外關(guān)注部分戰(zhàn)略擴展節(jié)奏過快的房企，積極研究新的情況和問題，防范影響貸款質(zhì)量。后續(xù)，銀行如何提前發(fā)現(xiàn)房企經(jīng)營風(fēng)險，注意在貸款工作方面細水長流也非常關(guān)鍵。

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責(zé)任編輯：王進和