楊佼

　　上半年逾期貸款急升銀行貸款質量“向下遷徙”

　　“如果宏觀經濟持續下行，銀行不良貸款還將繼續上升�！弊蛉�，一家股份制銀行人士這樣告訴《第一財經日報(微博)》記者。

　　已公布的上市銀行2012年半年報顯示，5家上市銀行今年上半年的不良貸款余額、不良率全部出現上升，商業銀行力推的信用卡、小微企業貸款等新業務，成為不良貸款的主要“貢獻者”，其中尤以東部地區為甚。

　　不過，商業銀行更大的隱憂則在于，與去年末相比，今年上半年各家銀行的逾期貸款大幅增加，5家銀行中，最多的增加了80%。業內人士認為，部分逾期貸款將轉化成不良貸款，銀行的不良貸款余額和比例還將上升。而上半年急劇增加的不良貸款是銀行真正的威脅。

　　東部成重災區

　　據本報記者統計，今年上半年，5家銀行不良貸款總額增加了48.48億元。其中，浦發銀行和平安銀行不良貸款余額，均比年初增加了30%左右。其中，浦發銀行增加最多，較年初增加18.6億元，達到76.87億元，不良率上升0.09個百分點至0.53%；緊隨其后的平安銀行增加16.77億元至49.71億元，增加0.2個百分點至0.73%；招商銀行和興業銀行則分別增加了7.3億元和4.97億元，只有華夏銀行增加較少，僅增0.84億元。

　　根據銀監會數據，截至6月末，不良貸款中，次級類貸款增幅最明顯，從一季度的1801億元上升到1960億元，增幅超過8%。

　　而從銀行半年報數據來看，制造業及小微企業等又是銀行不良貸款的主要來源，其中個人不良貸款增速快于公司不良貸款增速。

　　今年上半年，招商銀行個人經營性貸款不良率從去年同期的0.16%上升到今年的0.29%，個人住房貸款不良率則從去年同期的0.12%上升到今年的0.19%。

　　多家銀行在中報中表示，由于宏觀經濟調整，少數中小企業及個體工商戶受宏觀經濟影響或自身經營管理不善，導致償債能力下降；個人貸款不良率有所上升。

　　此外，信用卡貸款不良率也開始抬頭。半年報顯示，去年上半年，興業銀行的信用卡貸款不良率為0.82%，而今年6月末已上升到1%，上升了18個基點；招商銀行信用卡貸款不良率雖然沒有顯著上升，但余額卻有所增加。而值得注意的是，信用卡貸款是商業銀行近年來極為看重的新業務。

　　若以地區分布來看，江浙等地則又為其中的重災區。招商銀行半年報顯示，去年上半年，該行在長三角地區的貸款不良率為0.65%，而截至今年6月末，這一數據增加到0.84%，上升19個基點。而平安銀行新增不良貸款主要集中在包括上海、浙江、江蘇等省市在內的東區，其中僅溫州分行的不良貸款余額就占全行的27.61%；而浦發銀行則表示，該行今年上半年新增不良貸款主要集中在溫州和杭州地區。

　　逾期貸款猛增

　　雖然銀行不良貸款持續上升，但從銀監會及各家銀行公布的數據來看，不良貸款余額在貸款中所占比例并不大。

　　“中報數據顯示，各家銀行今年上半年的不良貸款增長還算比較平穩，這主要是因為過去幾年經濟上行時期，銀行的信用成本太低。但在全球范圍內看，中國銀行業當前的不良率是控制得最好的，風險也是可控的�！币晃汇y行業人士告訴本報記者。

　　對于銀行來說，今年上半年急劇增加的不良貸款才是真正需要面對的威脅。

　　根據平安銀行半年報，截至6月末，該行逾期90天以內和90天以上的貸款余額分別為30.9億元和61.18億元，較年初分別增加5.75億元、33.47億元，增幅達到22.86%、120.79%。

　　招商銀行數據顯示，6月末，逾期貸款為188.34億元，比上年末增加52.13億元，逾期貸款占比1.06%，較上年末上升0.23個百分點，逾期3個月以內貸款又占了絕大多數。其中，3個月以內、3個月至一年逾期貸款分別為105億元、27億元，比年初增加了41億元、17億元，增幅為62%、174%。

　　而興業銀行今年上半年3個月以內逾期貸款為38.8億元，比年初增加12.4億元，3個月至一年逾期貸款為20.9億元，比年初增加10.2億元，增幅94%；逾期貸款余額為85.06億元，較期初增加22.77億元。

　　浦發銀行今年上半年關注、次級、可疑三類貸款則分別比去年末增加了27.76%、58.99%、31.52%。

　　值得注意的是，貸款質量向下遷徙的情況也開始出現。招行關注、次級兩類貸款遷徙率分別為7.02%、23.37%，除可疑類略有下降外，關注和次級類貸款均遠高于去年末。浦發銀行的關注類貸款遷徙率則達到13.08%，比去年期末的7.83%高5.25個百分點。

　　“貸款遷徙率直接反映銀行貸款質量，其指標對應的是貸款從上一級向下一級遷徙的情況，說明銀行貸款質量在下降，經營風險處于上升之中。”一位股份制銀行人士分析。如果宏觀經濟繼續下行，一些逾期貸款就會變成不良貸款，最終導致不良貸款的增加。

　　而值得注意的是，截至6月末，興業銀行、招行、華夏銀行的撥備覆蓋率均有所上升，其中，興業銀行上升了70.65個百分點，浦發銀行和平安銀行則下降了80個百分點以上。上述股份制銀行人士認為，撥備覆蓋率上升，意味著銀行對未來不良貸款上升的預期。