本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

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　　特別提示

　　南京醫藥股份有限公司（以下簡稱“南京醫藥”、“發行人”或“公司”）向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“南藥轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2024〕1736號文同意注冊。公司聘請中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）和南京證券股份有限公司（以下簡稱“南京證券”，中信建投證券和南京證券合稱“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）為本次發行的保薦人（主承銷商）。本次發行的可轉債簡稱為“南藥轉債”，債券代碼為“110098”。

　　請投資者認真閱讀本公告。本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下：

　　1、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《南京醫藥股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2024年12月27日（T+2日）日終有足額的認購資金，能夠認購中簽后的1手或1手整數倍的可轉債，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為1手。網上投資者放棄認購的部分由中信建投證券包銷。

　　2、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及主承銷商將協商是否采取中止發行措施，并及時向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）報告，如果中止發行，將公告中止發行原因，并在批文有效期內擇機重啟發行。

　　本次發行以余額包銷方式承銷，本次發行認購金額不足108,149.10萬元的部分由中信建投證券包銷，包銷基數為108,149.10萬元，南京證券不承擔包銷責任。主承銷商根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，中信建投證券包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為32,444.73萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，中信建投證券將啟動內部承銷風險評估程序，主承銷商與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施。如確定繼續履行發行程序，中信建投證券將調整最終包銷比例；如確定采取中止發行措施，主承銷商和發行人將及時向上交所報告，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。

　　3、投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、可轉債、可交換債和存托憑證的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、可轉債、可交換債和存托憑證的次數合并計算。

　　南京醫藥本次向不特定對象發行108,149.10萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已于2024年12月25日（T日）結束，現將本次南藥轉債發行申購結果公告如下：

　　一、總體情況

　　南藥轉債本次發行108,149.10萬元（1,081,491手）可轉換公司債券，發行價格為100元/張（1,000元/手），本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2024年12月25日（T日）。

　　二、發行結果

　　根據《南京醫藥股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》，本次南藥轉債發行總額為108,149.10萬元，向股權登記日收市后登記在冊的持有發行人股份的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，最終的發行結果如下：

　　（一）向原股東優先配售結果

　　根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的南藥轉債為702,536,000元（702,536手），約占本次發行總量的64.96%。

　　（二）社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

　　本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的南藥轉債為378,955,000元（378,955手），約占本次發行總量的35.04%，網上中簽率為0.00494045%。根據上交所提供的網上申購信息，本次網上申購有效申購戶數為7,705,677戶，有效申購數量為7,670,461,073手，即7,670,461,073,000元，配號總數為7,670,461,073個，起訖號碼為100,000,000,000-107,670,461,072。

　　發行人和主承銷商將在2024年12月26日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，并于2024年12月27日（T+2日）披露搖號中簽結果。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買1手（即1,000元）南藥轉債。

　　（三）本次發行配售結果情況匯總

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　　三、上市時間

　　本次發行的南藥轉債上市時間將另行公告。

　　四、備查文件

　　有關本次發行的一般情況，請投資者查閱發行人于2024年12月23日（T-2日）披露的《南京醫藥股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要》，投資者亦可到上交所網站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。

　　五、發行人、主承銷商聯系方式

　　（一）發行人

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　　（二）保薦人（主承銷商）

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　　（三）保薦人（主承銷商）

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　　特此公告。

　　發行人：南京醫藥股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：南京證券股份有限公司

　　2024年12月26日

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